Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

orsa İstanbul, ABD’nın İran’ı saldırmasından sonra haftanın ilk işlem gününü beklentilere paralel satıcılı kapatırken, günün ikinci yarısında Bankalar önderliğinde kayıplarını bertaraf etmeye çalışsa da günü %0,67 düşüşle 9141 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 74,3mr TL’de sınırlı kaldı.
Banka ve Holding hisseleri %0,59 ve %0,25 artıda kapatırken, Sanayi hisseleri %0,99 düştü. Uluslararası havayollarının Ortadoğu’da uçuşlarını iptal etmesiyle beraber Ulaştırma hisseleri %4,10 değer kaybetti. Madencilik hisseleri %0,25 artıda kapattı.
Artan petrol fiyatlarına paralel olarak, dün TUPRS BIST30 tarafında en çok artan hisse olurken, onu FROTO ve DOAS takip ederken, en çok satılan tarafta ise PGSUS-ASTOR ve OYAKC çimentoları yer aldı.
Dün en çok artan hisseler TUPRS dışında Savunma hisseleri yer aldı: SDDTR ve ALTNY tavan kapatırken, PAPIL %3,75 ve ASELS hisseleri %0,55 değer kazandı.
Bu sabah küresel piyasalarda Trump’ın dün gece sosyal medya hesabından “İsrail ile İran arasında, TAM VE KAPSAMLI BİR ATEŞKES konusunda tamamen mutabık kalındı” dedi ve Trump, çatışmaların sona ermesi için bir zaman çizelgesi ortaya koydu.” Bu paylaşımından sonra, hisse senetleri alıcı, emtia tarafı ise düşüyor. Diğer yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi ve medya haberlerine göre, olası bir ateşkes anlaşması imzalana kadar her iki tarafta birbirlerine belki son füze saldırılarını gerçekleştiriyor.
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.
Dün Iran’ın ABD’ye misilleme olarak Katar’a “saldırması” ama can kaybı veya yaralı olmamasından dolayı Brent petrol dün akşam %7’ kadar düştü, bu sabah ise Brent tekrardan 70$’ın atlında ve an itibariyle 68,54$’a gerilerken, ons ALTIN 3340$’ın altına düştü.
An itibariyle, USD/TL 39,57 seviyesine gerilerken, EUR/TL 46’nın üstünü bu sabah test ettikten sonra, 45,96’a hafif yükselmiş durumda. DXY bu sabah 98,07 düşerken, EUR/USD paritesi 1,1608 seviyesine artmış durumda.
Bütün bu gelişmeleri üst üste sıraladığımızda, dün emsallarından olumlu ayrışan Petrokimya ve Savunma hisselerinde bugün kar alımları görebiliriz.
Bugün yurt içi tarafında Kapasite Kullanım Oranı ile Reel Kesin Güven Endeksi açıklanırken, yurt dışı tarafında ABD Cari Denge-Richmond Fed Sanayi Endeksi-Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yarı yıl para politikası sunumu takip edilecek. Bugün ayrıca Çin’de Dünya Ekonomik Forum’u ve NATO toplantıları başlayacak.
ŞİRKET HABERLERİ:

HAVACILIK: Dün THYAO sonrası PGSUS ve Ajet’te Ortadoğu seferlerini askıya aldıklarını açıkladı.
RALYH: Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin tamamına sahip olduğu Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 Mahallesi’nde yer alan toplam 27.614,85 m² yüzölçümüne sahip taşınmazlara ilişkin olarak, 21 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 3,1 Milyar TL bedelle en yüksek teklifi vererek ihalenin 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, taşınmaz satış sözleşmesinin imzalanması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmış ve ihale kesinleşmiştir.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsaları Ortadoğu’da tansiyonun artmasından dolayı satıcılıydı. STOXX600 %0,28 değer kaybederken, DAX %0,35; UK FTSE %0,19 ve CAC %0,69 değer kaybetti.

· Banka-Kimya ve Sigorta hisseleri dün en çok değer kaybeden hisseler olurken, Alt yapı ve Teknoloji şirketleri olumlu ayrıştı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlementosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu. "Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yoğun olduğu bir yıl oldu" diyen Lagarde, dünyada parçalanma, belirsizlik ve çatışmanın giderek arttığını anımsattı. Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %0,9, 2026'da %1,1 ve 2027'de %1,3 büyümesini beklediklerini, ilk çeyrekte imalat sektörünün güçlendiğini ve hizmet sektörünün ılımlı bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı.
· Dün İran’ın Katar’a saldırmasından sonra THY dahil, birçok havayolları bölgeye uçuşlarını askıya aldı.

· Dün Avrupa İmalat PMI verisi 49,4’te beklentilerin altında kalarak 50’nin altında kalmaya devam etti.

· Trump’ın İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini sosyal medya hesabından bildirmesi sonrası ABD borsaları günü pozitif ve emtia dün akşam düşüşünü bu sabahta sürdürdü. İran’ın Katar’da ABD üssüne “saldırısının” can ve mal kaybına yol açmaması dünyanın derin bir nefes almasını sağladı.

· Dow Jones %0,89, S&P500 %0,96 ve Nasdaq dün günü %0,94 alışlarla kapattı.

· Dün Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı tek Enerji hisseleri Emsallarından negatif ayrıştı ve %2,51 değer kaybetti. Bu sabah Brent petrol tekrardan 70$’ın altına düşmüş durumda.

· Fed Guvernörü Christopher Waller’ın Fed’in faiz oranlarını yakın zamanda indirebileceği sözlerine Trump cephesinden de destek geldi ve Temmuz’da faizlerin indirilmemesi için hiçbir neden yok dediler. Son olarak ABD Merkez Bankasının Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in Temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

· Bu sabah küresel piyasalarda İsrail/İran ateşkesi ve Barış fiyatlanıyor. Asya piyasaları ve ABD vadelilerde sert alımlar mevcut.

Bugün yurt dışı tarafında ABD Cari Denge-Richmond Fed Sanayi Endeksi-Conference Board Tüketici Güven Endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yarı yıl para politikası sunumu takip edilecek. Bugün ayrıca Çin’de Dünya Ekonomik Forum’u ve NATO toplantıları başlayacak.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.