Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:

Dün küresel piyasalara paralel olarak Trump’ın İran/İsrail ateşkesi ilan etmesi sonucu piyasalarda 12 günlük savaşın sona ermesi ümidiyle BIST100 günü %3,36 artışla 9449 seviyesinden kapatırken, 120,6mr TL’de güçlü hacimle alışlar gerçekleşti.
Bankalar %4,28 artıda kapatırken, Sanayi ve Holdingler sırasıyla %1,70 ve %3,70 artıda kapattı. Jeopolitik savaşın yumuşamasından dolayı özellikle savaş ortamında sert satışlara maruz kalan Ulaştırma hisseler ortalama %7,89 alıcılıyken, Temmuz’da faiz indirim beklentisi artan GYO hisseleri %4,70 artıda kapattı. Dün sabahki bültenimizde uyardığımız gibi savaştan dolayı en çok artan Savunma ve Petrokimya hisseleri, dün listenin kaybedenler tarafında buldu.
BIST30 tarafında en çok artan hisse PGSUS-EKGYO ve THYAO olurken, en çok değer kaybedenler ise TUPRS-ASELS ve EREGL hisseleri oldu.
Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak küresel enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin süreci zora sokabileceğini söyledi. CNBC-e'ye konuşan Morales, veriler ve dış gelişmelerin el vermesi durumunda temmuzda bir faiz indiriminin mümkün olduğunu kaydetti.
Haziran ayı Kapasite Kullanım Oranı geçen aya göre 0,4 puan azalarak %74,6 oldu.
Haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla 0,2 puanlık azalışla 98,4 seviyesinde gerçekleşti.
Reel kesimin döviz açığı, bir önceki aya göre 11 milyar 809 milyon dolar artarak 171 milyar 799 milyon dolara yükseldi ve 6 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamayla İran’a yönelik yıllardır uygulanan ABD yaptırımlarını zayıflatır nitelikte bir adım attı ve Çin’in İran’dan petrol almaya devam etmesine yeşil ışık yaktı, bu da petrol fiyatlarına hafif alım getirdi.
Dün TSİ ile 23:30’da bir araya gelen ve neşeli pozlar veren ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların dışında iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin ve toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Bu gelişmenin bugün ASELS için olumlu fiyatlanabilir.
An itibariyle, USD/TL ve EUR/TL sırasıyla 39,62 ve 46,06 seviyelerinde yatay işlem görüyor. DXY bu sabah 97,95 seviyesine yükselirken EUR/USD 1,1612’ye hafif geriledi.
Emtia tarafında bu sabah hafifi yükselişler mevcut; Brent 67,07$ seviyesine yükselirken, ons ALTIN 3327$’a yükseldi.
Bugün yurt içi tarafında Sektörel Enflasyon Beklentisi açıklanırken, yurt dışı tarafında ABD Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde para politikası yarıyıl raporu takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ:

THYAO: Medya haberlerine göre tekrar Irak’a uçuşlarını başlatacak.
KONTR: Şirketimizin 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %300 oranında nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.950.000.000 TL artırılarak 2.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Artırılan 1.950.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1.950.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
KAREL: Şirketimiz ile Bangladeş Millî Savunma Bakanlığı arasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı maksadı ile 24.06.2025 tarihinde Askeri Santral teslimatına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
KRDMD: Temmuz-Ağustos-Eylül 2025 döneminde fiyat listeleri üzerinden 212.000 ton kütük, 164.000 ton nerv. inşaat demiri, 137.000 ton kangal-çubuk, 90.000 ton profil satışı programladığı açıklandı.
HLGYO: Şirketimizin mevcut Göktürk Adi Ortaklığı'na 57,5% oran ile ortak olması için; " Adi Ortaklık Pay Devir Sözleşmesi"nin imzalanmasına, 24.06.2025 tarihli Bizim Menkul Değerler A.Ş. raporunda belirlenen tutar dikkate alınarak 57,5%'lik payın 280.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve Göktürk Adi Ortaklığı'na %57,5 oran ile iştirak edilmesine, Arsa sahipleri ile Göktürk Adi Ortaklığı arasında (%35 Arsa Sahibi Hasılat Payı ve %65 Adi Ortaklık Hasılat Payı olacak şekilde) hasılat paylaşımı yöntemiyle sözleşme imzalanmasına, Bu proje için Şirketimiz lehine tesis edilecek ipotekler dahil bu çerçevede yapılacak tüm iş ve işlemler için Şirketimiz Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir
PNLSN: Kazakistan yatırımı için üretim hattı kurulumu kapsamında 4,9 milyon euro tutarında anlaşma imzaladığını açıkladı.
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsaları Ortadoğu’da İran/İsrail ateşkes ve düşen petrol fiyatlarına paralel olarak STOXX600 günü %1,11 artıda kapatırken, DAX %1,60; UK FTSE yatay ve CAC40 %1,04 artışla yardımcı rol oynayan endeksler oldu. Trump her iki tarafında ateşkesi ihlal ettiklerini söyledi ama ciddi saldırılar olmadı.

· Bizim borsamıza paralel olarak en çok değer kaybeden hisseler Savunma ve Petrol/Enerji hisseleri yer aldı. BP %4,78, BAE savunma şirketi %4,20 düştü. Seyahat şirketleri dün STOXX60’ta en çok artan hisseler oldu.

· Almanya IFO iş dünyası beklenti endeksi Haziran'da 90,7 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

· Dün ABD borsalarında %1’ın üzerinde alımlar vardı ve S&P500 dün %1,11 artışla tarihi zirvesine yaklaştı; Dow Jones %1,19 ve Nasdaq %1,43 alıcılıydı.

Amazonun üç yıl içinde İngiltere'de 40 milyar sterlinlik yatırımı onayladığı bildirildi. Şirketin İngiltere'de Hull, Northampton ve East Midlands'ta dört yeni lojistik merkezinin kurulması için yatırım yapacağı ve bu tesislerde toplam 4 binin üzerinde iş imkânı yaratılacağı belirtildi.
· Fed Ex dün beklenti üzerinde gelir açıklamasına rağmen, düşük kar tahmini beklentisinden dolayı dün günü %4,7 ekside kapattı.

· Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre %27,9 gerilerken, bölgede tam elektrikli araç satışları %27,2 artış gösterdi. ABD'li elektrikli araç üreticisinin yenilenen Model Y'sinin markanın mevcut kötü gidişatını düzeltme belirtileri şimdilik görülmüyor.

· ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde %44,3 artarak 450,2mr$’a yükseldi.

· Fed Başkanı Jerome Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Powell tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin nihai tarifeler belli olduğunda belirleyici olacağı mesajını verdi ve “Bekle-Gör” politikası izleyeceklerini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın temmuz ayında faiz indirimi için uygun bir zeminde olabileceklerine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Powell, Waller'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak birçok senaryonun mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi.

· Diğer yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, son enflasyon verilerinin dezenflasyonun başladığını gösterdiğini, ancak merkez bankasının tarifelerin bunu nasıl ve ne ölçüde değiştireceği konusunda daha fazla netlik kazanmak için beklediğini söyledi (Bekle-gör).

Bugün yurt dışı tarafında ABD Yeni Konut Satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde para politikası yarıyıl raporu takip edilecek.
Bu sabah Asya piyasaları Güney Kore hariç alıcılıyken, ABD vadeliler S&P’ın an itibariyle yatay olması dışında alıcı.
Güney Kore’nin MSCI “Gelişmiş Ülkeler” listesine girememesi ve “Gelişen Piyasalar” (Emerging Markets endeksinde) devam etmesi baskının ana sebebi.
· Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda İsrail ile İran arasında ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.