Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
• Dün BIST100 tarafında hem Borsada erteleme kararı ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi öncesi alım rallisi vardı, dolayısıyla Endeks günü Bankacılık hisseleri önderliğinde günü %5,78 artışla 9949 seviyesinden 165mr TL güçlü bir hacimle arttı.
• Bankalar %9,64 değer kazanırken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %3,39 ve %4,42 yükseldi. Ulaştırma hisseleri jeopolitik tarafta tansiyonun düşmesinden dolayı %5,89 artarken, GYO’lar ortalama %4,81 artışla ralliye destek verdi. Madencilik hisseleri ise genel alım trendin gerisinde kaldı.
• Dün BIST30 tarafında en çok artan hisseler özel Banklar olurken, SAHOL ve KCHOL sonra ise EKGYO hisseleri takip ederken, dün genel alımın gerisinde kalan hisseler KONTR-TUPRS ve ASELS hisseleri yer aldı.
• CHP'nin 38.Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Davada ceza yargılaması ve görevsizlik kararı itirazı beklenecek.
• Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 6 milyar 468 milyon dolardan, 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı önceki aya kıyasla ise geriledi-Bloomberg medyan beklentisi dış ticaret açığının 6,5 milyar dolar olması yönündeydi. Dış açık önceki ay 12,09 milyar dolar olmuştu.
• TÜİK, Mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı %8,4 olarak açıkladı.
• An itibariyle, USD/TL 39,84 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL paritesi 46,95 seviyesine yükselmiş durumda. DXY bu sabah 96,75’e gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1786’a yükseldi.
• Emtia tarafında Brent bu Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi ile Temmuz toplantısında OPEC+’ın arz artırımına gideceği beklentisiyle 66,26$’a düşerken, ALTIN fiyatları Goldman Sachs’ın Fed’den bu yıl 3 faiz indirimine gitmesi yönünde beklentisi spot ALTIN’ın bu sabah 3325$’a artmasına sebep oldu.
• Goldman Sachs, Fed’in ilk faiz indirimini Aralık’tan Eylül ayına çekti ve böyle Eylül-Ekim ve Kasım’da 25’er baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. 2026 yılı 2 faiz indirimi bekliyor. Banka, faiz oranı tahminini de yüzde 3-3,25’e düşürdü, önceki tahmin %3,5-%3,75 idi. Bu açıklama bugün ons ALTIN fiyatını yukarıya taşıdı.
• Morgan Stanley, dün yayımladığı bir notta, İsrail-İran geriliminin azalmasıyla jeopolitik risklerin düşmesi ve piyasada yeterli arzın bulunması nedeniyle Brent petrolün fiyatının gelecek yılın başlarında varil başına yaklaşık 60 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.
• Bugün yurt içi tarafında PMI verileri açıklanırken, küresel piyasalarda da PMI dışında ABD İnşaat Harcamaları ve Fed-BOE ve AMB Başkanının katılacağı bir panel dikkatle izlenecek. Avro Bölgesinde ayrıca TÜFE verisi açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
• BIST: Bugün Pazar değişiklikleri uygulanmaya başlayacak. BIST30 tarafında GUBRF alındı ve HEKTS çıkarıldı-BIST50 tarafında ise DSTKF ve KUYAS alındı, ENJSA ve ZOREN çıkarıldı.
• AKFGY: 2025 yılı 5 ay sonu itibarıyla Portföyümüzün tamamının konsolide kira gelirleri 2024 yılı aynı dönemine göre Euro bazında %9 artış göstermiştir. 1 Mayıs 2025 tarihinde Terminal Kadıköy projemiz açılmış olup, kira geliri tahakkuk etmeye başlamıştır.
• ISCTR: Türkiye'de ve gelişmekte olan piyasalarda özel banka tarafından blokzincir teknolojisi kullanılarak yapılan ilk dijital eurotahvil ihracını gerçekleştirdi.
• FONET: Şirketin Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 Ay Süreli SBYS ve YBBS Hizmet Alımı ihalesine 70,0 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
• LINK: BTS Kurumsal Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile KDV dahil toplam 155.092.771,20 TL tutarında bir sözleşme 28.06.2025 tarihi itibarıyla imzalanmıştır.
• SISE: 26.02.2021 ve 30.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, ilgili mevzuat uyarınca azami üç yıllık süre ile uygulamaya konulan, pay geri alım programının süresi dolmuştur.

YURTDIŞI HABERLERİ:
• Dün Avrupa borsaları yenilebilir Enerji şirketlerindeki satışlardan dolayı haftanın ilk gününü ekside kapattı. STOXX600 %0,42 gerilerken, DAX %0,51-UK FTSE %0,43 ve CAC %0,33 düştü.
• Avrupa yenilenebilir enerji şirketlerinin hisseleri, temiz enerji vergi kredileri için uygunluk kriterlerini sıkılaştıran ve rüzgâr ile güneş enerjisi sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandıran yeni bir ABD Senato taslak yasasının açıklanmasının ardından dün değer kaybetti. Danimarkalı Vestas şirketi günü %8 kayıpla kapattı.
• Alman ilaç devi Bayer hisseleri, ABD Yüce Mahkemesinin Monsanto uzman görüş talebi sonrası %5 düştü.
• Almanya’da tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %2 artarak AMB’nin hedefini tutturdu. Beklenti ise %2,2’lik hafif bir artış öngörüyordu. Mayıs ayında yıllık enflasyon %2,1 seviyesindeydi.
• Dün Portekiz’in Sintra kentinde konuşma yapan AMB Başkanı Christine Lagarde, artan belirsizlik işimizi zorlaştırıyor ama biz hazırız mesajı verdi.
• AMB, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AMB para politikası stratejisini değiştirirken, %2 olan enflasyon hedefini korudu. AMB'nin yeni 5 yıllık stratejisinde, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceği taahhüt edildi.
• Dün ABD borsaları, Kanada’nın Dijital Vergi uygulamasını kaldırması sonrası sert alışlarla kısa haftanın ilk gününü kapattı. Dow Jones %0,63; S&P500 %0,52 ve Nasdaq %0,47 artıda kapattı. 9 Temmuz öncesi yatırımcılar ABD ile diğer ülkelerin ticaret anlaşması imzalamasını bekliyor.
• Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a not gönderdiğini ve notta da, "Jerome, her zamanki gibi çok geç kaldın. ABD'ye bir servete mal oldun ve olmaya devam ediyorsun, faiz oranını çok daha fazla düşürmelisin. Yüz milyarlarca dolar kaybediliyor ve enflasyon yok" yazdığını söyledi. Bu arada Hazine Bakanı Scott Bessent ise Powell sonrası aday bulma çalışmalarına başladıklarını belirtti.
• Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gümrük tarifelerinin veya arz şoklarının stagflasyona yol açma ihtimali olmadığını söyledi, ama işler daha da zorlaşabilir uyarısında bulundu.
• Bugün küresel piyasalarda da PMI dışında ABD İnşaat Harcamaları ve Fed-BOE ve AMB Başkanının katılacağı bir panel dikkatle izlenecek. Avro Bölgesinde ayrıca TÜFE verisi açıklanacak.
• Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir hakimken, ABD vadelileri an itibariyle hafif kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
• Çin Caixin/S&P PMI verisi, daralma beklerken 50,4 olarak gerçekleşti. Beklenti ise olan 49,0’ı aştı ve Eylül 2022’den bu yana en kötü daralma olan Mayıs ayındaki 48,3’ten toparlanma gösterdi.
• Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, dün belki Japonya’yı zayıf karnından vurarak, Japonya yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.