Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
• Dün BIST100 tarafında, beklentilerin altında fiyatlanan Haziran Enflasyon verisi, Bankacılık ve GYO hisselerinde kar alımlarını tetiklerken, Endeks %0,39 artışla 10,229 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 120,3mr TL olarak gerçekleşti.
• Bankalar seansa alımlarla başlamasına rağmen, TÜFE verisi sonrası gelen satışlarla ortalama %0,70 değer kaybederken, kamu bankaları, HALKB ve VAKBN hisseleri pozitif ayrıştı. GYO hisseleri ise yatay kapatırken, son günlerde hızlı yükselen EKGYO hissesi günü %1 kayıpla günü tamamladı. Ulaştırma hisseleri %0,28 düşerek Emsallarından negatif ayrışırken, Enerji hisseleri %1,75 artışla dün en çok artan sektör oldu.
• TOASO-ASELS ve ASTOR dün en çok yükselen BIST30 hisseleri olurken, GARAN-YKBNK ve EKGYO, en çok değer kaybeden hisseler oldu.
• TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi %1,37 artış göstererek beklentilerin altında artış kaydetti. Bu veriyle beraber yıllık bazda da enflasyon %35,05 seviyesine gerileyerek dezenflasyon sürecini devam ettirdi. Böylece Nisan ayında görülen %3’lük aylık artışın ardından 2 ay üst üste %2 seviyesinin altında kalan veride 2021 yılının ardından ilk kez böyle bir seri yaşandı. 2024 yılının mayıs ayında %75,45 ile tepe noktasını gördüğümüz yıllık verilerde dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz.
• Geçen hafta Yabancı yatırımcılar 248 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana nette 738 milyon dolar artıdalar. Ayrıca aynı hafta içerisinde tahvilde de 305 milyon dolar alım gerçekleştirdiler, ivme yavaşlasa da alım serisi 3.haftaya taşındı.
• TCMB, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre swap hariç net rezervi 1,8 milyar dolar azalışla 28,4 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervi 27 Haziran haftasında 154,4 milyar dolara düştü. Aynı hafta net rezerv ise 48,1 milyar dolardan 46,4 milyar dolara geriledi.27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre swap hariç net rezervi 1,8 milyar dolar azalışla 28,4 milyar dolara indi. Bu dönemde altın rezervleri de 85 milyar 1 milyon dolardan, 83 milyar 316 milyon dolara düştü.
• Bu sabah USD/TL 39,84 seviyesinde yatay seyir izlerken, EUR/TL paritesi 46,97’e yükselmiş durumda. DXY bu sabah 97,14 seviyesinin altına düşerek 96,95$’dan işlem görürken, EUR/USD paritesi 1,1777 seviyesine arttı.
• Emtia tarafında Brent bu sabah OPEC+ toplantısı öncesi 68,23$’a gerilerken, ons ALTIN, beklentilerin üzerinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası kayıplarımı bertaraf etmiş görünüyor ve an itibariyle 3341$’a yükselmiş durumda. Fed’den Temmuz ayında faiz indirim beklentisi ihtimali %5’in altına inmiş durumda, bu özellikle Trump-Powell gerginliğini de biraz daha artıracak gibi görünüyor. İstihdam verisi dün düşük gelseydi, büyük bir ihtimal Temmuz’da da Fed’den faiz indirim ihtimali artardı.
• Barclays, talep görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak 2025 yılı için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 6$dolar artırarak 72$, 2026 yılı için ise 10$ artırarak 70$’a yükselttiğini bildirdi.
• Jeopolitik tansiyon sakinleşmiş derken, dün Rusya ile Azerbaycan arasında iki Azerbaycan vatandaşının Rusya’da hayatını kaybetmesiyle gerilim tırmandı. Bu gerilim daha ne kadar devam eder ve artar mı-bekleyip göreceğiz.
• Bugün yurt içi Reel Efektif Kur açıklanırken, yurt dışı tarafında ise Avro Bölgesi TÜFE ve Almanya Fabrika Siparişleri takip edilecek
• ABD Borsaları bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Gününden dolayı kapalı olacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
• YEOTK: Yücel Grup şirketlerinden Kroman Çelik Sanayii A.Ş. arasında Erzurum Horasan'da kurulacak Güneş Enerji Santrali projesinin 154 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattının yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) amacıyla 4.375.000 USD + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır.
• KBORU: Şirketimiz 23.05.2025 tarihli açıklamasında Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü'nün "Bolu-Seben Taşlıyayla Barajı Sulaması Malzeme Alımı 3. Kısım (HDPE Boru Alımı)" ihalesine katılarak 1. olduğunu bildirmişti. İhale Komisyonunca işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararı ve sözleşme daveti tarafımıza iletilmiş olup, sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 47.276.327,66 TL'dir. Söz konusu bedelin 2025 yılı 4. çeyrek mali tablolarına yansıması beklenmektedir.
• EFORC: Şirketimizin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından düzenlenen metalurjik kok alım ihalesine en uygun teklifi vererek ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli: 294.883.000 TL'dir.
• SUWEN: 1 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Perlavista Avm mağazamız açılmış , Azerbaycan Deniz Mall mağazamız kapatılmıştır. 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yurtiçinde 184 ve yurtdışında 15 olmak üzere toplam 199 mağazamız mevcuttur.
• SMRTG: Şirketimizin Aliağa'daki Güneş Hücresi ve Güneş Paneli Entegre Üretim Tesisi'nde yerli güneş hücresi üretiminin başarıyla devreye alınmasının ardından, yıllık 1.500 megavat kurulu güce sahip yerli wafer üretim yatırımı (silisyum dilimleme) da tamamlanmış ve ticari üretime başlanmıştır.
• EUREN/CWENE: 26 Mayısta Üretimine başladığımız Solar camları ile ilgili olarak CW Enerji Mühendislik Ticaret ve sanayi AŞ. firmasından 3.692.000 usd , Güncel kurla 146.751.462 TL tutarında Ges Panel Camı siparişi alınmıştır. 30 Eylül tarihine kadar sevk edilmesi planlanmaktadır.
• HOROZ: Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.07.2025 tarihinde, Şirketimizin %75,94 payına sahip olan Taner Horoz'un %100 pay sahibi olduğu Tradeport Teknolojik Yazılım Tic. AŞ'nin (Tradeport) paylarının 96.900.000 TL bedelle satın alınması için hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir.
• EBEBK: Haziran 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.409.418 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Haziran 2024'te 4.443.455'tir. Haziran 2025'te sona eren 6 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 26.185.533, 2024 yılının aynı döneminde ise 25.032.253 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2025'te ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısı 9.069.060 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Haziran 2024'te 8.956.331'dir. Haziran 2025'te sona eren 6 aylık dönemde ebebek.com internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 71.041.058, 2024 yılının aynı döneminde ise 65.247.903 olarak gerçekleşmiştir
YURTDIŞI HABERLERİ:
• Dün Avrupa borsalarında STOXX600 %0,47 artarken, DAX %0,61, CAC %0,21 ve UK FTSE %0,55 değer kazandı.
• Euro, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım Dışı Verisi sonrası, USD’ye karşı değer kaybetti.
• Dün Trump’ın vergi indirim paketinin geçmesi ve yenilebilir enerji hisselerini olumsuz etkilemesinden dolayı, Avrupalı yenilebilir şirketleri olumsuz etkilenebilir. ABD tarafında ise, sondaj aramalarının artmasından dolayı “drill baby drill” ABD petrol şirketlerinin olumlu etkilemesini bekleyebiliriz.
• Avro Bölgesi PMI verisi, dün 50,6 seviyesine yükselerek 3 ayın zirvesine çıkmış oldu.
• Dün ABD borsaları 4 Temmuz Bağımsızlık tatili öncesi, kuvvetli gelen Tarım Dışı İstihdam rakamları sonrası sert alımlarla kapattı. Dow Jones %0,77 artarken, S%P500 %0,83 ve Nasdaq %1,02 değer kazandı.
• Dün ABD Tarım Dışı İstihdam verisi 120bin beklenirken, 147bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Unutmayalım ki çarşamba günü ADP verisi 33bin azalış göstermişti! Yalnız, güçlü gelen İstihdam Raporu, Fed’den faiz indirim beklentilerini azalttı. CME FedWAtch’a göre, Temmuz ayında faizlerin sabit bırakılma olasılığı %95. Dün, veri sonrası spot ALTIN tarafında sert bir düşüş gözlemlenmişti.
• ABD Başkan Donald Trump'ın vergi indirimi paketi ABD Kongresinden geçti. Biden'ın ülkeyi temiz enerji ekonomisine geçirme çabalarının çoğunu tersine çeviren 3,4trn$ mali paketi kabul etmesiyle Başkan Donald Trump ABD iç politikasında kapsamlı bir değişim sağladı. Diğer yandan, IMF gibi kuruluşlar, ABD’nin borç yükünün artmasından dolayı uyarılarda bulundu.
• ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde ilerleme kaydedemediklerini belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a, Ukrayna krizinin temel nedenini yok etme hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği aktarıldı.
• Bugün yurt dışı tarafında ise Avro Bölgesi TÜFE ve Almanya Fabrika Siparişleri takip edilecek. ABD Borsaları bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Gününden dolayı kapalı olacak.
• An itibariyle, Asya piyasaları Çin hariç satıcılı seyir izliyor. Anlaşılan o ki, 9 Temmuz’da sonra erecek olan gümrük vergi süresi öncesinde risk baskısı piyasalarda hâkim olmaya devam edecek. Ülkemiz açısından, Avrupa ile tarifeler, özellikle ihracat yapan şirketlerimiz açısından dikkatle izlenecek


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.