Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:

Dün Borsa İstanbul, yabancı aracı kurumların Bankalar için önerilerini ve hedef fiyatlarını artırmalarına rağmen hem iç siyaset hem ertelenen gümrük vergilerin 9 Temmuz’da sona ermesinden dolayı, haftanın ilk günü %1,64 düşüşle 10.108 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi yine 85,2mr TL’de sınırlı kaldı.
Bankalar, güne pozitif başlamalarına rağmen, özellikle gün sonu artan satış baskısıyla ortalama %1,64 düşerken, Sanayi hisseleri %1,35 ve Holdingler %1,35 geriledi. Dün GYO hisseleri, faiz indirimi ve yeni konut teşvik paketleri beklentisine paralel olarak satış baskısına daha az etkilendi.
BIST30 tarafında tek artan hisseler OYAKC ve ASELS olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise SISE-KONTR ve SASA hisseleri yer aldı.
Deutsche Bank, Türkiye'ye ilişkin analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Temmuz'da 350 baz puanlık indirimle başlayabileceğini öngördü.
Hazine nakit dengesi, haziran ayında 455 milyar 106 milyon lira açık verdi. Hazine'nin nakit gelirleri 856 milyar 615 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 312 milyar 581 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 62 milyar 544 milyon lira, faiz ödemeleri ise 250 milyar 38 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 205 milyar 929 milyon lira açık verdi.
Bu sabah USD/TL 40 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL 47,03 seviyesine yükselmiş durumda. An itibariyle, DXY 97,32 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi ise 1,1744 seviyesine arttı.
Emtia tarafında, Brent bu sabah hem Trump’ın yeni açıkladığı gümrük vergileri ile OPEC’ten bir arz artışı beklentilerine paralel olarak 68,73$’a gerilerken, spot ALTIN bu sabah 3331$ seviyesinde yatay işlem görüyor.
HSBC, yaz sonrası oluşan büyük arz fazlasının, 2025'in dördüncü çeyreği için $65 varil Brent petrol tahminleri üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. OPEC+'ın bir sonraki toplantısında (3 Ağustos) Eylül ayı için 550 bin varil/gün ek üretim artışı açıklaması bekleniyor, bu da önceki varsayımlarının iki katı.
Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli haber akışı beklenmiyor.
ŞİRKET HABERLERİ:

GIDA: Ferrero'nun Rekabet Kurumu'na sunduğu taahhütleri "güvenilir bir güvence sağlamadığı" gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi. Kararla birlikte Ferrero’nun Türkiye’de fındık alımı, kırımı ve ihracatı yapması yasaklandı. Firma yalnızca Türkiye’den ithalat gerçekleştirebilecek.
CLEBI: Hindistan'da Celebi Delhi Cargo'nun idari kararın yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talebiyle Mahkemenin davayı reddettiği açıklanırken, şirketin konuyu üst mahkemeye taşıyacağı açıklandı.
RYGYO: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 07.07.2025 tarihinde, İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 9304 Ada 10, 9305 Ada 1, 9306 Ada 1 ve 2 parsel üzerinde bulunan, toplam 80.908,88 m² alana sahip taşınmazlara ilişkin yapılan ihalede Şirketimiz en yüksek fiyat teklifi olan 2.000.000.000 TL vererek alıma hak kazanmıştır.
GLRMK: Şirketimiz tarafından Gebze-Köseköy Demiryolu hat kesimi sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemleri yapım işleri ihalesi kapsamında 21 Ağustos 2024 tarihinde 1.875.000.000 TL teklif verilmiş olup, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi Şirketimize tebliğ edilmiştir. Sözleşmeye davet beklenmekte olup konuyla ilgili önemli gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır.
GENIL: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen ihalelerde şirketimizin ilaçlarını satmak üzere şirketimizce yetkilendirilen aynı zamanda ilişkili tarafımız olan Salutem Ecza Deposu Medikal Limited Şirketi'nin (Salutem) katıldığı 2 ve 4 Aylık ilaç alım ihaleleri kapsamında Salutem'in uhdesinde kalan ilaçlar şirketimizden temin edilmektedir. 2 ve 4 Aylık DMO ihaleleri sonucunda Salutem'in uhdesinde kalan ilaçların GEN'in satışlarına toplam katkısı 116.533.052,42 TL olacaktır.
ALTNY: Yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 2.455.000 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsaları, AB/ABD tarafında gümrük vergileri müzakerelerde olumlu haber akışı sebebiyle STOXX600 %0,44 artarken, DAX %1,20 ve CAC40 %0,35 değer kazanırken, UK FTSE %0,19 geriledi.

· Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak Petrol/Gaz endeksi ortalama %1,3 değer kaybetti. Shell, gaz/petrokimya iş birimlerinde zayıf gelirler yüzünden ikinci çeyrek beklentilerini aşağı revize etti. Beklentileri günlük 900k-940k günlük petrol varil talebini 900bin-940binden 890bin-950bin hedefine geri çekti.

· Trump, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırım sübvansiyonlarına son verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

AB'de Mayıs Perakende satışların aylık bazda %0,7 azaldığını, yıllık bazda ise %1,9 arttığını açıkladı, böylece bu yıl ilk kez düşüş göstermiş oldu.
· ABD Başkanı Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak %25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Japonya veya Güney Kore'den şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına işaret eden Trump, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtti.

· Trump, ayrıca 12 ülkeye gönderdiği mektupların tarife oranlarını da paylaştı. Malezya, Kazakistan ve Tunus için %25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için %30, Endonezya için %32, Bangladeş ve Sırbistan için %35, Kamboçya ve Tayland için %36, Laos ile Burma için %40 olduğunu aktardı. Diğer yandan, AB, ABD’den daha yüksek gümrük vergilerine dair mektup almayacağı söylendi.

· Bütün bu gelişmeleri üst üste koyduktan sonra, alıcılı başlayan ABD borsaları, Trump’ın özellikle Uzakdoğu Asya ülkelerine uyguladığı yüksek vergiler sonrası günü sert satışlarla kapattı. Dow Jones %0,94-S&P500 %0,79-Nasdaq %0,92 geriledi ve Kobi endeksi sayılan Russel2000, %1,55 değer kaybetti.

· Dün Tesla hisseleri Elon Musk’ın yeni bir parti kuracağı ve Trump’tan sert eleştireler sonrası %6,79 satıcılı kapattı. Meta, Apple’ın üst düzey yapay zekâ yöneticisinin transferi sonrası Apple hisseleri günü %1,69 düşüşle tamamladı.

· Goldman Sachs, S&P500 3-6 ve 12 aylık beklentilerini artırdı. Böylece, 3 aylık getirisini %3 artırırken, 12 aylık getirisini %11 yükselterek, sırasıyla 6400 ve 6900 seviyelerinin görülmesini beklediğini açıkladı. 6 aylık hedefi ise 6100 seviyesinden 6600’a artırıldı.

· Asya tarafında, Samsung, zayıf yapay zekâ talebinden dolayı net kar beklentilerinin yarıdan fazla azalmasını beklediğini açıkladı.

· Bu sabah piyasalara baktığımızda, Asya borsaları tarife beklentilerin açıklaması ve sona ermesi ile müzakere yolunun açık olmasından dolayı alıcılı olurken, ABD vadelileri, Dow Jones hariç, dünkü sert satışlardan sonra bugün yeşil bir açılışa işaret ediyor.

 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.