Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

BIST100, dün pozitif bir açılış yapmasına rağmen, özellikle Bankalar önderliğinde, artan iç siyaset tansiyonuna paralel olarak satış baskısı artarak günü %1,08 düşüşle 10bin seviyesinin 2 puan altında kapatırken, işlem hacmi 100mr TL’ye arttı.
Bankalarda dün alım trendi %0,49 artarken, Sanayi hisseleri %1,37 düştü ve Holdingler %0,20 arttı. Ulaştırma hisseleri artan petrol fiyatlarına paralel olarak %2,16 düşerken, Hizmet hisseleri %1,90 geriledi. Madencilik hisseleri ise pazartesi gününki sert satışlardan sonra dün %0,84 değer kazandı.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler ISCTR-YKBNK ve EKGYO olurken, en çok değer kaybeden tarafta ise KRDMD-TUPRS ve TCELL hisseleri yer aldı.
Resmî Gazete ‘de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı %15'ten %17,5'e yükseltildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12'den %15'e çıkarıldı. Artan stopajlardan dolayı, yatırımcılar yatırımlarını Borsa’ya aktarabilir, dolayısıyla hisse senetleri için hafif pozitif bir gelişme.
Bu sabah USD/TL 40,05 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL paritesi 46,95’te yatay işlem görüyor. DXY 97,64’e yükselirken, EUR/USD 1,1713 seviyesine geriledi.
Emtia tarafında, Brent bu sabah ABD ham petrol stoklarındaki büyük artıştan dolayı 69,47$’a gerilerken, spot ALTIN an itibariyle 3300$’ın altında 3293$’dan işlem görüyor.
Bugün yurt içi tarafında önemli bir veri akışı olmazken, yurt dışı tarafında ise FOMC Toplantı Tutanakları ve Toptan Stoklar açıklanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:

THYAO: Haziran 2024 döneminde 7,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %4,9 artarak 8,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %5,9 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Haziran 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek %82,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %88,6 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2024 döneminde 22,1 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %7,1 artarak 23,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Haziran 2024 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %3,9 artarak
42,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.
SUWEN: Şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 300.000.000 TL fon ayrılmasına, Geri alınacak azami pay sayısının 13.760.000 lot olarak belirlenmesine, Pay geri alım programı süresinin işbu karar tarihinden itibaren azami bir yıl olarak belirlenmesine, Söz konusu ilke kararları çerçevesinde geri alınan payların geri alındığı tarihten itibaren 30 gün süre boyunca satılmamasına, 30 günlük süreninin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, söz konusu süre sona erdikten sonra Tebliğ'de yer alan esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılmasına veya Tebliğ'deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulmasına karar verilmiştir.
AKSEN: Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı. 7 ay gibi rekor bir sürede ilk ateşi (first fire) verilen santralin üniteleri aşamalı olarak devreye alınarak, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, basit çevrim olarak 396 MW’a denk kurulu güce ulaşmıştı. Buhar türbinlerinin de devreye alınmasıyla kombine çevrim tamamlanarak 430 MW’a denk kurulu güce ulaşılmıştır. Böylelikle, Özbekistan’daki toplam kurulu güç 1.220 MW’a yükselmiş ve Aksa Enerji, Özbekistan’daki en büyük Türk enerji şirketi konumuna erişmiştir. Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek elektrik satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenmiştir.
ASTOR: Apara kanalında konuşan CFO Özgür Doğan, “bu yılki ihracat hedefimiz 450 milyon dolar seviyesinde, önümüzdeki yılda yaklaşık 600 milyon dolar civarında bir ihracat hedefliyoruz” dedi.
GRSEL: Pay geri alım programını sonlandırdığını açıkladı.
SAHOL: Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesi ilişkili olmayan bir üçüncü taraftan satın alınmıştır.
YURTDIŞI HABERLERİ:

· Dün Avrupa borsaları, AB/ABD ticaret anlaşması imzalanacak beklentisiyle STOXX600 %0,41 artarken, DAX %0,55, UK FTSE %0,54 ve CAC %0,56 değer kazandı.

· Avrupa Tahvil faizlerinde ise dün sert artışlar gördük. Alman 10 yıllık tahvil oranları 4bp artışla %2,65 ve UK tahvil oranları dün 5bp artarak %4,64 seviyesine arttı.

· Financial Times’te yer alan habere göre AB, Ukrayna bütçesindeki 19 milyar dolarlık açığı kapatmak için acil çözüm yolları arıyor. Avrupa Komisyonu, gelecek yıl için öngörülen bu açıkla başa çıkmak amacıyla üye ülkelerle birlikte çeşitli senaryoları değerlendiriyor. AB, Rus varlıklarını daha yüksek riskli fonlara yatırmayı tartışıyor.

ABD borsaları dün Nasdaq hariç satıcılıydı. Dow Jones ve S&P500, sırasıyla %0,37 ve %0,07 gerilerken, Nasdaq %0,03 pozitif ayrıştı. Russel 2000, %0,66 değer kazandı. Dün çip üreticilerinde sert alımlar gözlenirken, özellikle Uzakdoğu Asya ülkelerine uygulanan tarifeler, bölgede üretim yapan Nike hisselerinin %3,41 gerilemesine sebep oldu.
· ABD Başkanı Donald Trump, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetti. Trump, ayrıca ithal eczacılık ürünlerine %200'e kadar ulaşabilecek tarifeler uygulayacağını ancak ilaç üreticilerine "kendilerini toparlamaları" için yaklaşık bir yıl süre vereceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İnsanlara bir yıl, bir buçuk yıl vereceğiz ve ondan sonra tarifeye tabi tutulacaklar" dedi ve ayrıca yarı iletken ithalatına da tarifeler uygulamayı planladığını söyledi.

· Vergilerle ilgili olarak sonra gelişme, Trump, bakır ithalatına %50 tarife getireceklerini söyledi. Trump, BRICS'in "doları yok etmeye çalıştığını" öne sürerek, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı ve yakında birçok BRICS ülkesine %10 vergi getireceğini söyledi. Bu arada Hindistan ile gümrük vergisi konusunda anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent "ABD, Trump'ın gümrük vergileriyle 100 milyar dolar gelir elde etti, 2025 sonunda 300 milyar dolara ulaşabilir" dedi.
Biraz dikkatimizi şirketlere yönlendirdiğimizde, Amazon kurucusu ve eski CEO Jeff Bezos, Temmuz ayında 2 günde 666mn$ Amazon hissesi sattığını açıkladı, bu satışlar hisse satış programına paralel olarak gerçekleşiyor, ama elinde hala 900mn hisse, yani 200mr$ hisse bulunuyor. Amazon dün günü %1,84 kayıpla günü kapattı.
Tesla hisseler, dün Bloomberg haberine göre 400mr$ değerleme ile fon artıma görüşmelerinden dolayı günü %1,32 artıda kapattı.
Bugün yurt dışı tarafında ise FOMC Toplantı Tutanakları ve Toptan Stoklar açıklanacak.
· An itibariyle, Asya piyasaları Hong Kong haricinde alıcılıyken, ABD vadelilerde eksi bir açılış bekleniyor.

· Bu sabah Asya’dan gelen haber akışında, Çin TÜFE oranı %3,2 gerilemesi beklenirken, %3,6 düştü. Geçen ay ise enflasyon verisi %3,3 düşmüştü.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.