Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Dün Borsa İstanbul, hafif alıcılı başlamasına rağmen, özellikle saat 15 civarlarında İsrail'in Suriye başkenti Şam'ı vurması sonrası, BIST100, 10bin seviyesinin altına sarktı ama tansiyonun başladığı Süveyda kentinde ateşkes sağlanması sonrası, 9990 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla tekrar 10bin seviyesinin üzerinde kapatmayı başardı. Seans sonu gongu çaldığında, Endeks, günü %1,02 düşüşle 10,122 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 124,1mr TL olarak gerçekleşti.
" Bankalar yine %2,56 değer kaybıyla düşüşlere öncülük ederken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %0,93 ve %0,64 geriledi. Jeopolitik tansiyonun bölgede hep mevcut kalacağı hatırlamasıyla Ulaştırma hisseleri %1,46 düşerken, Savunma hisseleri dün artan jeopolitik gerginliğe paralel olarak günü pozitif kapattı. SDTTR %9,96-aktny %7,26, PAPIL %5,85 ve ASELS hisseleri dün %3,99 artışla günü tamamladı. GYO hisseleri gelecek hafta faiz indirim beklentilerine paralel olarak %0,32 değer kazandı.
" ASELS, bölgede artan tansiyondan dolayı BIST30 tarafında en çok artan hisse olurken, onu yeşilliler listesinde EKGYO ve ULKER hisseleri izledi. En çok değer kaybeden tarafta ise ISCTR-GARAN-YKBNK ve AKBNK sonrası KCHOL hisseleri yer aldı.
" Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran'da 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 330 milyar 176 milyon lira, Ocak-Haziran döneminde 980 milyar 478 milyon lira açık verdi.
" An itibariyle, TL hem USD hem EUR'ya karşı değer kazanmış durumda. USD/TL 40,19 seviyesine gerilerken, EUR/TL paritesi 46,84'ten işlem görüyor. Bu sabah DXY 98,50'ye yükselirken, EUR/USD paritesi 1,1625'e düşmüş durumda.
" Emtia tarafında, Brent artan jeopolitik risklere paralel olarak 68,09$'a yükselirken, ons ALTIN 3342$'a gerilemiş durumda.
" Dün Beyaz Saray yetkilisinin Trump'ın 4 Ağustos'tan öncesi Fed Başkanı Powell'ı görevinden alacağı iddiası sonrası, ons ALTIN 3377$ seviyesine kadar sıçradı. Sonrasında, Trump Powell'ı görevden alacağı haberini yalanladıktan sonra ons ALTIN tekrar geriledi. New York Times'ın haberine göre, Trump Powell'ın istifasını içeren taslak bir mektup bile hazırladığını iddia etti.
" Dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanını ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, 2 ülke arasında 7 yeni anlaşma imzalandığını açıkladı. Bunlar: Turizm ve Otelcilik Alanında Yatırım İşbirliği/İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliği Mutabakat Zaptı
" Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım/Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliği Mutabakat Zaptı/Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası/ Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası. Erdoğan, ticaret hacmini bu yıl 20mr$ ve orta vadeli hedefinin 40mr$ olduğunu açıkladı.
" Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2025 Haziran ayı "Finansal Piyasa Özet Verileri"ne göre; bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, %7,9 oranında büyüyerek, 3 trilyon 889 milyar liraya çıktı. TSPB verileri, yerli yatırımcıların toplam finansal varlıklarının ise altı ayda yüzde 21 artarak 36,1 trilyon dolara çıktığını ortaya koydu.
" Citigroup Inc. fiziksel arzın daralması ve artan yatırım talebi nedeniyle gümüşün ons başına 40$'ın üzerine çıkarak yükselişini sürdüreceğini öngördü. Citigroup notuna göre gümüş için üç aylık tahmin 38 dolardan 40 dolara, 6 ile 12 aylık tahmin ise 43 dolara yükseltildi. Altın için tahmin değiştirilmedi. Bankaya göre altında zirve fiyatlar muhtemelen görüldü. Banka gelecek yıl altında 3 bin doların altını bekliyor.
" Bugün yurt içi tarafında Konut Satış rakamları açıklanırken, yurt dışı tarafında Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tarafından ise Perakende Satışları-Haftalık İşsizlik Oranı ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.
" Dün sabahki bültende de uyardığımız gibi, Suriye/İsrail ve Ukrayna/Rusya cephelerinde artabilecek tansiyonun, endeksleri baskılamaya devam edebilir.
ŞİRKET HABERLERİ:
" PGSUS: Haziran ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10 artışla 3,61 milyon oldu. ?Pegasus iç hat yolcu sayısı %7 artışla 1,29 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı %12 artışla 2,33 milyona ulaştı.
" ACSEL: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere 16.07.2025 tarihinde yeni CMC (Carboxy Methyl Cellulose) siparişi alınmıştır. Sipariş tutarı 3.760.800 ABD doları olup, 2025 yılı içerisinde ürünlerin teslimi yapılacaktır.
" HRKET: 04/07/2025 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğu üzere; Ukrayna'nın Lviv Bölgesi'nde kurulacak rüzgâr santrali tesisinin vinç ve montaj hizmetlerinin sunulması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin süresi yaklaşık 3 ay olup, hizmet bedelinin yaklaşık 3.000.000 USD'dir.
" MIATK: MIA-MED - Yapay Zekâ Destekli Medikal Faturalama Sistemi projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 15.07.2025 iletilen bildirim sonrasında 01.06.2025 başlangıç tarihli olarak onaylanmıştır. Proje bütçesi 12.276.000,00 TL olup, ilgili projenin 18 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. MİA-MED - Yapay Zekâ Destekli Medikal Faturalama Sistemi, bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilmiş bir yapay zekâ destekli çözüm sunmaktadır. Söz konusu sistem ile doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerini bir araya getirerek, sağlık kurumlarının faturalama süreçlerini baştan sona otomatikleştirmek ve bu süreçlerin her aşamasında yüksek doğruluk ve verimlilik sağlanması hedeflenmektedir. AR-GE projelerin geliştirilmesi ve artırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
 
YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, Trump-Powell ve İsrail'in Suriye'yi vurmasından sonra bölgede istikrarsızlık oluşabileceği endişesiyle satıcılıydı. STOXX600 %0,57 değer kaybederken, DAX %0,21, UK FTSE %0,13 ve CAC40 %0,57 değer kaybetti.
" Teknoloji hisseleri ortalama %2,2 değer kaybederken, Sigorta hisseleri %0,5 artışla Emsallarından pozitif ayrıştı.
" Dün İngiltere TÜFE verisi, ABD'den sonra %3,4 artması beklenirken, %3,6 gelerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
" Renault hissesi, yeni CEO ve 2025 beklentilerini düşürmesinden sonra günü %18,47 değer kaybıyla kapattı.
" AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2028-2034 dönemi bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Avrupa'nın hedeflerine uygun ve zorluklarla mücadeleye yeterli ölçüde bir bütçeye ihtiyaç duyacağına işaret eden von der Leyen, "AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euroluk bir bütçe teklifi hazırladı." dedi.
" Dün ABD hisseleri, Trump-Powell gerginliğinin artmasından dolayı satıcılı bir seyir izlerken, Trump'ın Powell'ı görevden alacağı haberi yalanlaması sonrası endeksler tepki alımlarıyla günü pozitif kapattı. Dow Jones %0,53; S%P500 %0,32 artarken, Nasdaq ise günü %0,26 artışla kapattı.
" Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, artan ithalat vergilerinin enflasyondaki yükselişi körükleyerek Fed'in politika duruşunu değiştirebileceğini söyledi. Fox Business'a konuşan Bostic, enflasyonist baskıların genişlediğinin kanıtı olarak Mayıs ayında %2,4 olan yıllık artış oranının %2,7'ye yükseldiğini gösteren Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine işaret etti.
" Dün, ABD bankalarından olumlu bilanço açıklamaları geldi. BofA'nın ikinci çeyrekte net kârı menkul kıymet işlem gelirlerinin artmasıyla yükseldi. Morgan Stanley ikinci çeyrek portföy yönetimi net geliri de piyasa beklentisinin üzerinde geldi. BofA, ikinci çeyrekte 7.1 milyar dolar, yani hisse başına 89 sent kâr açıklarken, geçen sene aynı dönem kârı 6.9 milyar dolar, yani hisse başına 83 sentti. Morgan Stanley ikinci çeyrek servet yönetimi net geliri 7,76 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi beklenti 7,35 milyar dolar seviyesindeydi. Net gelir 16,79 milyar dolar olurken hisse satış işlem geliri 3,72 milyar dolar. Kurumsal yatırım bankacılığı geliri 1,54 milyar dolar olarak kaydedildi. Hisse başı karı 2,13 dolar olarak gerçekleşti.
" New York Times'ın haberine göre, Trump Powell'ın istifasını içeren taslak bir mektup bile hazırladığını iddia etti.
" ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporunda ülkedeki ekonomik faaliyetlerin Mayıs sonu ile Temmuz başı arasında "hafif bir artış" gösterdiğini belirtti. Fed, ekonomik belirsizliğin yüksek kalmaya devam etmesinin, işletmelerin temkinli davranmasına yol açtığını bildirdi.
" ABD'de sanayi üretimi, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti. Beklenti yüzde 0,1 seviyesindeydi.
" Bugün yurt dışı tarafında Avro Bölgesi TÜFE ve ABD tarafından ise Perakende Satışları-Haftalık İşsizlik Oranı ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.
" Japonya ihracat oranı ikinci ay üst üste gerileme kaydetti. Haziran ayında ihracat oranı %0,5 artma yönünde beklenirken, %0,5 daralma gerçekleşti. Özellikle otomobil ihracat oranlarında düşüş devam ediyor. 3 Nisan'dan bu yana, ABD'ye ithal edilen Japon otomobilleri %25 oranında tarifeye tabi tutuluyor. Gümrük verilerine göre, otomobil ihracatı 2024 yılında tüm sevkiyatların %28,3'ünü oluşturduğu için bu durum Japon ekonomisinin temel taşlarından biri. Ancak ticaret bakanlığının verileri, otomobil (araba, otobüs ve kamyon dahil) ihracatının Haziran ayında ABD'ye %26,7 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu, Mayıs ayındaki %24,7'lik düşüşün devamı.
" Bilanço tarafında bugün TSMC-GE Aerospace-ve Citizens Financial Group'un sonuçları açıklanacak.
" Bu sabah Asya piyasalarında Güney Kore borsası hariç alıcılıyken, ABD vadelileri Powell-Trump belirsizliğinden dolayı satıcılı bir açılışa işaret ediyor.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.