Sabah Bülteni(TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" Borsa İstanbul'da, çarşamba günü İsrail/Suriye gerginliğinden dolayı gelen sert satışları, dün fazlasıyla bertaraf edip, günü yüksek bir alım iştahıyla %2,46 artışla 10,361 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 112,4mr TL olarak gerçekleşti. Özellikle Moody's tarafından gelebilecek bir not artırımı ve Merkez Bankasından 250bp faiz indirim beklentisi, dün alımlarda etkili oldu. Dün başlayan pozitif momentumun, özellikle iç siyaset ve jeopolitik tansiyonun artmaması şartıyla, gelecek haftada devam etmesini bekleyebiliriz.
" Bankalar, evvelki günkü %2,5 satışları dün %4,22 alışlarla geri alırken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %1,98 ve %2,45 alışlarla katkıda bulundu. Dün ayrıca GYO hisseleri %2,67 değer kazandı.
" BIST30 tarafında dün en çok artan hisseler GARAN-GUBRF ve KCHOL olurken, tek ekside kapatan hisse FROTO oldu. Genel alımların gerisinde kalan diğer 2 hisseler ASELS ve EREGL oldu. Çarşamba günü en çok artan tarafta olan Savunma hisselerinde dün Suriye is Dürziler arasında sağlanan ateşkesten dolayı dün Savunma hisselerinde kar satışları hakimdi.
" Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik planının detaylarını paylaştı. Erdoğan, "Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız" diye konuştu. Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde %1, diğerlerinde %0 olarak tespit edildi.
" Dün açıklanan makro verilerde, Haziran'da konut fiyat endeksi yıllık olarak %32,8 arttı. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %35,05'lik artmasından dolayı, konut fiyatları reel anlamda enflasyonun altında kaldı. Konut fiyatlarında ise aylık artış %2 olarak kaydedildi.
" TCMB verilerine göre 11 Temmuz haftasında brüt rezervler 164,4 milyar dolardan 166,2 milyar dolara yükseldi. Net döviz rezervleri de 59,8 milyar dolara çıktı ve swap hariç net rezervler 5,5 milyar dolar artışla 41 milyar dolar oldu.
" An itibariyle, USD/TL 40,35 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi 46,92'a artmış durumda. DXY bu sabah 98,51 seviyesine gerilerken, EUR/USD 1,1620 seviyesine artmış durumda.
" Emtia tarafında, Brent bu sabah güçlü gelen ABD verileri sonrasında arz sıkıntı beklentilileriyle 69$ın hafif üzerine yükselirken, spot ALTIN bu sabah 3340$'da yatay hareket ediyor.
" Yurtiçi tarafında bugün Haftalık Yabancı Hisse/DİBS pozisyonları açıklanırken, yurtdışı tarafında Almanya ÜFE ve ABD Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri ve Michigan Güven Endeksi yayınlanacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" SAVUNMA: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon'un ihracatına ilişkin, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz" dedi.
" TURSG: Şirketin, 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretiminin 72,68 milyar TL'ye ulaştığı ve geçen yılın aynı dönemine göre %44 artış gösterdiği açıklandı.
" GOODY: Şirketin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketin hâkim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 17 Temmuz 2025 tarihinde 500.000.000 TRY tutarında 13 Ocak 2026 vade tarihli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Temmuz 2025 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak yapılan çalışmalar neticesinde %44,25 - %52,50 emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır.
" IMAS: Küresel büyüme stratejisi kapsamında Batı Afrika pazarındaki etkinliğini artırmak amacı ile Nijerya'da "IMAS West Africa" unvanlı yeni şirket kurulmasına ve Batı Afrika'daki lojistik avantajlarından yararlanarak, bölgedeki hem kendi müşterilerine hem de un ve yem değirmenlerine daha hızlı ve etkin destek sağlamasına, Müşterilere teknik servis, yedek parça temini ve eğitim hizmetlerini yerinde sunarak operasyonel verimliliklerini artırılmasına, "Küresel üretim, küresel istihdam" vizyonuyla Batı Afrika'da montaj hattı kurulumu çalışmalarını da hayata geçirmeyi hedeflemektedir.
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, olumlu gelen makro data haberleri öncülüğünde alıcılı kapattı. STOXX600 %0,96, DAX %1,51, UK FTSE %0,52 ve CAC günü %1,29 alımlarla kapattı.
" İngiltere discount şirketi EasyJet, Fransa'daki grev ve artan benzin maliyetlerinden dolayı şirketin net karında azalışa sebep vermesinden dolayı, hisse dün %4,91 ekside kapattı. İsviçre ilaç devi, Novartis, beklentilerden daha iyi hem 10mr$ hisse geri alım programı açıklamasına rağmen, günü %2'ye yakın satışlarla kapattı.
" İngiltere İşsizlik oranı %4,7 seviyesiyle son 4 yılın en yüksek seviyesine artmış oldu. Beklentiler, BOE'dan 1 faiz indirimi daha yapması yönünde.
" Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta %1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran'da %2'ye ulaştı. TÜFE, Haziran'da aylık bazda %0,3 oldu. Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun Haziran'da yıllık %1,9, aylık %0,3 olacağı yönündeydi.
" Dün ABD tarafında, pozitif bilanço ve perakende satış rakamlarından dolayı alıcılı kapattı. Dow Jones %0,52; S&P500 %0,54 ve Nasdaq günü %0,75 alıcılı kapattı ve Russel 2000 %1,20 artıda kapattı. Dün Trump, ayrıca Powell'ı görevden alma gibi planları olmadığını tekrarladı.
" ABD perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla %0,6 yükselerek 720,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi perakende satışların %0,1 artması yönündeydi. Beklenenden fazla artış kaydeden perakende satışlar, Mayıs'ta %0,9 azalmıştı. Perakende satışlar, Haziran'da yıllık bazda da %3,9 arttı.
" İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu, piyasa beklentisi 233 bin olması yönündeydi. Geçen hafta açıklanan İşsizlik maaşı başvuru sayısına ilişkin önceki haftanın verisi, 227 binden 228 bine revize edildi.
" Dün Tayvanlı çip üreticisi TSMC, beklentilerin çok üzerinde net kar açıkladı, bu da özellikle yarı-etken sektör hisselerine ekstra güç sağladı. TSMC hisseleri dün %3ûn üzerinde günü kapattı, an itibariyle %2,21 yukarıda.
" Dün bilanço açıklayan şirketlerden Pepscio ve United Airlines'dan olumlu sonuçlar açıklanırken, Netflix'in net kar ve rehberi analist beklentilerin üzerinde açıkladı ve şirket dün günü %1,91 artıda kapattı.
" Diğer yandan, Trump'ın Coca-Cola'nın formülü değiştirtme isteğiyle e ilgili şirketten uyarıcı bir açıklama geldi. Coca-Cola-mısır şurubundan şeker kamışına geçilmesi hem maliyetleri artıracağını hem de ABD çiftçileri için olumsuz olacak uyarında bulundular.
" Dün Fed Guvernörü Christopher Waller'dan yine faiz indirimleri için destekleyici açıklamalar geldi. Waller, ekonominin yavaşladığını ve bu yüzden faizlerin bir an önce inmesi gerektiğini söyledi. New York'ta yaptığı bir konuşmada, ekonominin zayıflama işaretleri gösterdiğini, tüketici harcamalarının yavaşladığını ve istihdam artışlarının da hız kestiğini belirtti. Waller, işgücü piyasası daha fazla bozulmadan önce, harcamaları ve büyümeyi desteklemek amacıyla borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Waller, "Ekonomi hâlâ büyüyor, ancak ivmesi önemli ölçüde yavaşladı" dedi.
" Diğer yandan, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika yapıcıların bu yıl 2 faiz indirimi planlamasının hâlâ makul olduğunu düşündüğünü belirterek, merkez bankasının harekete geçmeden önce çok uzun süre beklememesi gerektiğini vurguladı.
" ABD Temsilciler Meclisi, beklentilere paralel olarak 3 "dijital varlık" tasarısına onay verdi. Ayrıca, Başkan Trump 401(k) emeklilik planlarının kripto paralara yatırımına olanak tanıyacak kararnamenin imzasına hazırlanıyor. Böylece ABD'de 9 trilyon dolarlık emeklilik fonu alternatifsiz kalmayacak. Emeklilik fonlarının kripto para, altın ve özel sermaye yatırımlarının yolu açılacak ve bu da kripto şirketleri için olumlu olur.
" Bu sabah Asya piyasalarında Japonya'da Hükûmetin Parlamento'da oy çoğunluğunu kaybetme riski ve parasal gevşemeye gideceği ve dolasıyla borç yükünü artıracağı beklentisiyle satıcılıyken, diğer Asya borsalarında alıcılı bir seyir hâkim. ABD vadelilerde bugün hafif yeşil bir açılışa işaret ediyor. Ayrıca, pirinç fiyatlarındaki düşül sebebiyle, Japonya TÜFE oranı %3,7 zirvesinden %3,3'e geriledi.
" Bugün yurtdışı tarafında Almanya ÜFE ve ABD Konut Başlangıçları-İnşaat İzinleri ve Michigan Güven Endeksi yayınlanacak.
" Son olarak, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, cuma günü yaptığı açıklamada, perşembe günü Pekin'de Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ile bir araya geldiğini belirtti. Wang, Huang'ın Çin ziyareti sırasında son günlerde oldukça yoğun çalıştığını ifade etti, ancak görüşmede ele alınan konulara dair herhangi bir detay paylaşmadı.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.