Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:
" BIST100, TCMB PPK Faiz kararı ile Fitch ve Moody's'in Türkiye not görünümünün açıklanacağı haftayı %2,41 artışla 10,616 seviyesinden güçlü bir açılış yaparken, işlem hacmi 113,6mr TL ile alımlara destek verdi. Alımlara genele yayılmış durumdaydı.
" Perşembe günü eğer 250bp faiz indirimi beklentisi üzerinde bir indirim açıklarsa Merkez Bankası, Bankalar ve GYO'lar öncülüğünde alımların devam etmesini görebiliriz. Beklentiler dahilinde (250bp) faiz indirimi gelmesi durumda ise, yatırımcılar bu son 2-3 haftalık faiz indirim rallisine son verip kazançlarını cebe atmayı tercih edebilir. Özellikle yakın zamanda gerçekleşen jeopolitik tansiyonların artması ve Brent'in bu yıl 78$'a çıkmasından dolayı, cuma günü bir not artırımı gelmesi biraz zor görünmekte.
" Dün Banka hisseleri %1,93 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %2,39 ve %2,02 artışlarla alımlara destek verdi. 250-350bp faiz indirim beklentisi, ayrıca GYO ve Çimentolara %3,27 ve %2,39 değer kazanmasına sebep oldu.
" Yeni bir iş sözleşmesi daha imzalayan ASELS dün en çok artan BIST30 hissesi olurken, onu ASTOR ve AEFES hissesi izledi. Dün kırmızıda kapatan tek BIST30 hissesi TAVHL olurken, alımların gerisinde kalan diğer 2 hisse FROTO ve TCELL oldu.
" Ukrayna'nın hafta sonu Rusya'ya barış masasına davet etmesi, dünkü bültenimizde belirttiğimiz gibi AGHOL ve AEFES için olumlu olabileceğini belirtmiştik. Dün AGHOL %3,23 yükselirken, AEFES %4,54 değer kaydetti.
" Dün, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rus tarafıyla yaptığı görüşmede 3'üncü tur müzakerelerini çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Zelenskiy, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.
" Piyasa Katılımcı Anketi sonucuna göre: Temmuz sonu TÜFE beklentisi +2.11% (Önceki anket: +1.86%); 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi 29.66%. TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ilk PPK toplantısı için 43.29%. 2025 yıl sonu cari İşlemler dengesi beklentisi-19.9 milyar dolar (Önceki anket:-18.8 milyar dolar). 2025 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi +2.9 % (Önceki anket: +2.9%). TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yıl sonu beklentisi 36.16 % (Önceki: 36.07%). Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,57 TL iken, bu anket döneminde 43,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,04 TL iken, bu anket döneminde 47,70 TL olarak gerçekleşti.
" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan, Haziran ayı Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistiklerine göre; iç borç stoku 6,57 Trilyon TL civarında gerçekleşirken, 4,89 Trilyon TL'lik dış borç stoku ile birlikte toplam borç stoku 11,46 Trilyon TL oldu.
" An itibariyle, USD/TL 40,42 seviyesine hafif yükselirken, EUR/TL paritesi 47,25 seviyesinde yatay işlem görüyor. DXY bu sabah 97,90 seviyesine artarken, EUR/USD paritesi 1,1693 seviyesine ikinci günde DXY ile paralel olarak artmış durumda.
" Emtia tarafında, yarın İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen İran ile 3 Avrupa ülkesi nükleer müzakeresine ve Ortadoğu'da şimdilik yeni bir gerginliğin olmamasından dolayı, Brent bu sabah 67,90$ seviyesine gerilerken, ons ALTIN dünkü yükselişin ardından bu sabah 3390$'a hafif soluklanmış durumda.
" Bugün yurtiçi tarafında önemli bir makro veri beklenmezken, yurtdışı tarafında ise Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 15:30'da Basel III, stres testleri, büyük banka sermayeleri ve kaldıraçlar gibi konuların ele alınacağı konferansta açılış konuşması ile Richmond Fed Sanayi Endeksi takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ:
" ASELS: Uluslararası müşterileri ile radar ve güdümlü mühimmat sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 75 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.
" HRKET: Şirketimiz ile Enercon şirketi arasında, Türkiye'de devam eden ve yeni kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projelerindeki rüzgâr türbinlerine ilişkin kurulum, montaj ve vinç kiralama hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 5.000.000 USD olup, söz konusu projelerin 2025 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
" EKGYO: 1 Ocak- 30 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla, toplam 47.560.791.697 TL (KDV Hariç), brüt 487.424 m² satış alanına sahip, 4.120 adet bağımsız bölümün ön satışı tamamlanmıştır; bu satışlardan 34 adedi (KDV Hariç 497.445.770 TL değerinde) yabancı ülke vatandaşlarına yapılmıştır. 2025 yılı yıllık satış hedefinin %62'sine ulaşmıştır.
" KOZAL: Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel 'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 925.000.000 TL + KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 06.08.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı N310 Batıkent / Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir.
" GLYHO: İştiraki Global Port Holding'in Haziran 2025'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2024 yılı Haziran ayının %8 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2025 yılı Haziran ayında 2024 Haziran seviyesinin %1 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2025`te %104 seviyesinde olmuştur.
YURTDIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. STOXX600 %0,08 gerilerken, ana borsalara baktığımızda, DAX ve UK FTSE sırasıyla %0,08 ve %0,23 artarken, CAC40 %0,31 geriledi. Geri çekilmelerde, özellikle Trump'ın hafta sonu yaptığı AB'ne %15-20 ticaret vergisi uygulayacağı söylentisi etkili oldu.
" İrlandalı düşük maliyetli havayolları şirketi Ryanair, dün 716mn€ net kar beklenirken 820mn€ açıklaması sonrası, hisse dün günü %5,77 artışla kapattı.
" Diğer yandan, Stellantis otomotiv şirketi, 25,1mn€ kar beklenirken, 2,3mr€ zarar açıkladı. Şirketin açıkladığı verilere göre zarar, büyük ölçüde yeniden yapılanma harcamaları, düşen satışlar ve ABD tarifelerinin etkisinden kaynaklandı. Şirket, hidrojen programı dahil olmak üzere iptal edilen projeler ve elektrikli araç yatırımlarının hibrit modellere kaydırılması sebebiyle 3,3 milyar euroluk vergi öncesi gider açıkladı.
" Avrupa'dan son haber ise. Almanya'da 60'tan fazla şirket, en az 100 milyar euro değerinde yeni proje yatırımı taahhüdünde bulundu. Bloomberg'in haberine göre Deutsche Bank AG ve Siemens AG'nin başkanları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin liderliğinde ve Başbakan Friedrich Merz'in yeni hükümetiyle koordineli olarak yürütülen girişim kapsamında, üyeler 2028 yılına kadar Almanya'ya "üç haneli" yeni yatırım yapma taahhüdünde bulundu.
" Dün ABD borsaları günü karışık kapattı. Görülen o ki, Trump hükümeti ve Fed arasındaki gürültüye kulak tıkamışlar. Dow Jones %0,04 düşerken, S&P500 %0,14 artıda kapattı. Yarın Alphabet ve Tesla ile bilanço sezonunu açacak olan Mega-7 şirketleri, özellikle Alphabet'in olumlu sonuçlar açıklamasına paralel olarak şirket dün %2,80 artıda kapatırken, Nasdaq'ta %0,4 ilerleme sağladı. Dün hem S&P500 hem Nasdaq gün içi yeni rekorlara imza attı. Özellikle olumlu bilanço beklentileri alım iştahını arttırdı.
" Bugün ise Philip Morris-Coca-Cola-ve Lockheed Martin'in bilanço açıklamaları bekleniyor.
" ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Luna, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yazdığı mektupta, Fed Başkanı Powell'ın 25 Haziran'da ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi huzurunda, yemin ederek Fed binasının yenileme çalışmaları konusunda açıklamada bulunduğunu anımsattı.
" ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'dan petrol ithal eden ülkelerin yüzde 100'e kadar ikinci gümrük vergisine tabi tutulacağını söyledi.
" Makro haber akışı tarafında ise Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 15:30'da Basel III, stres testleri, büyük banka sermayeleri ve kaldıraçlar gibi konuların ele alınacağı konferansta açılış konuşması ile Richmond Fed Sanayi Endeksi takip edilecek ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması olacak.
" Wall Street haberine göre, Japon yatırım bankası SoftBank, ChatGPT ve OpenAI ile birlikle 500mr$ Stargate projesine yatırım yapacağından dolayı hisse bugün %6'ya yakın yükseldi.
" Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadelileri karışık bir açılışa işaret ederken, Avrupa borsalarında gümrük vergisi belirsizliğinden dolayı negatif bir açılış bekleniyor.


 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.