Sabah bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler )

YURTİÇİ HABERLERİ:

Dün Borsa İstanbul’da son derece volatil bir işlem günü gözlemlendi ve seans sonu gelen satış baskısıyla günü %0,04 hafif ekside kapatarak günü 10,950 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 103,9mr TL olarak gerçekleşti. BIST30 hisseleri %0,22 alımlarla Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı. Özellikle yurt içi siyasi gerginlikler piyasaları baskılamış olabilir, bugün de siyasi haber akışlarına dikkat edilmesi gerekiyor, tabii TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporuyla beraber.
Banka Endeksi günü %0,27 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %0,50 ve %0,31 artışla alımlara destek verdi. Çimento-Hizmet ve Enerji hisseleri ise seansı aşağı çeken ana sektörler oldu.
SASA-ASTOR ve ENKAI dün BIST30 tarafında en çok artan hisseler olurken, MGROS ve PGSUS, zayıf bilanço açıklamalarından dolayı en çok değer kaybeden hisseler olurken, BIMAS bu listeyi üçleyen diğer hisse oldu.
Bilanço performansı ile paralel olarak aracı kurumların şirket tavsiyeleri, hisse performanslarında ana etkenler oluyor.
Dün açıklanan makro veri tarafında, Temmuz konut bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satışlarında böylece yılın en yüksek aylık rakamı görüldü. İpotekli konut satışları Temmuz ayında yüzde 60,3 oranında arttı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında Haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Uluslararası doğrudan yatırımların, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Yılmaz, 13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımların Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
An itibariyle, USD/TL paritesi 40,77 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL paritesi 47,84 seviyesine yükselmiş-bu özellikle Avrupa’ya ihracat yapan Beyaz Eşya ve Otomotiv hisseleri başta olmak üzere, olumlu gelişme. An itibariyle 5 yıllık CDS rakamımız 267 seviyesiyle 19 Mart’tan itibaren en düşük seviyeye gerilemiş durumda. DXY an itibariyle 97,70’e gerilerken, EUR/USD 1,1705 seviyesine artmış durumda.
Emtia tarafında, Brent bu sabah Rusya’nın petrol kesintisi tehdidiyle artan stok ve arz endişelerine rağmen 65,60$’a yükselirken, DXY’nin geri çekilmeyesiyle ons ALTIN 3361$ seviyesine yükselmiş durumda.
Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim hedefini aşmasının ardından bunun telafisi için yapması gereken üretim kesintilerinin kalanını, süreci üç aya yayarak tamamlamayı planlıyor. Moskova, OPEC’e iletilen güncellenmiş telafi takvimine göre Temmuz’dan Kasım’a kadar her ay günlük 85 bin varil, Aralık ayında ise günde 9 bin varil üretim kesintisine gitmeyi hedefliyor.
Uluslararası Enerji Ajansı, küresel petrol piyasalarının gelecek yıl talep büyümesinin yavaşlaması ve arzın artmasıyla rekor düzeyde fazla vermeye hazırlandığını bildirdi. Kurumun aylık raporuna göre, petrol stokları günlük 2,96 milyon varil artacak ve bu rakam, 2020'deki pandemi yılındaki ortalama artışı bile geride bırakacak. "Son veriler, büyük ekonomilerde talebin zayıf olduğunu gösteriyor ve tüketici güveni hala düşük olduğundan keskin bir toparlanma uzak görünüyor" değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, ülkelerin fosil yakıtlardan elektrikli araçlara yönelmesiyle birlikte küresel petrol talebi büyümesinin bu on yılın sonunda duraklayacağını öngördü. Ham petrol fiyatları bu yıl OPEC+’ın arz artışının etkisiyle %12 düştü.
Takvime baktığımızda bugün yurt içi tarafında, TCMB Başkanı Fatih Karahan bu yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun sunumunu saat 10:30’da bankanın İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde gerçekleştirecek. Ayrıca, BDDK bankacılık sektörü verileri kapsamında Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğünde yaşanan haftalık değişimi duyuracak ve Haftalık yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası’nın brüt rezerv verilerini yayımlayacak. Yurt dışı tarafında ise, Euro Bölgesi Büyüme verisi ve ABD ÜFE rakamları izlenecek.
Yurt içi bilanço tarafında bugün AGHOL-BIMAS ve BIZIM’ın sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
BİLANÇO SONUÇLARI:

SAHOL: 2ç2025 net kar rakamı 1,75mr TL açıklanırken, 1,14mr TL zararın üzerinde gerçekleşti. Geçen sene, Holding şirketi 2,45mr TL zarar yazmıştı.
TCELL: 2ç2025 net kar rakamı 4,2mr TL gerçekleşirken, 3,74mr TL piyasa beklentisin üzerinde geldi. Geçen sene 3,92mr TL net kar açıklamıştı. 2025 yılı ilk 6 ay net kar rakamı %4 düşüşle 7,47mr TL olarak gerçekleşti.
TTKOM:2ç2025 net kar rakamı 4,87mr TL açıklanırken, 4,96mr TL piyasa beklentisini altında geldi. Geçen sene aynı dönem 4,27mr TL net kar açıklamıştı. 2025 yılı ilk 6 ay net kar rakamı %29 artışla 10,32mr TL açıklandı.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

ASELS: Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzaladı. (Haber dün seans içi açıklandı).
 

YURTDIŞI HABERLERİ:

Dün Avrupa borsaları, ABD’deki alım iştahına paralel olarak günü alıcılı kapattı. STOXX600 %0,54 artarken, DAX %0,67, UK FTSE %0,19 ve CAC %0,66 değer kazandı.
Dün, cuma günü gerçekleşecek Trump-Putin zirvesi öncesi, ABD-Avrupa ve Ukrayna liderleri arasında ortak telefon görüşmesi gerçekleşti ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen "Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdi" ifadesini kullandı. Dün, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi. Trump, Rusya Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi durumunda ikinci görüşmenin olacağını, gerekli cevapları alamaması durumunda ise ikinci görüşmenin olmayacağını bildirdi.
Dün ABD borsaları günü sert alımlarla kapattı, özellikle TÜFE’nin beklenti altında gelmesi ve Fed’in faiz indirim patikasına geri döneceği beklentileri endeksleri yukarıya çekti. Gelecek için, faiz indirimlerine dayalı sektörler izlenebilir-Beyaz Eşya-Otomotiv ve Özel Tüketim Eşyaları.
Dow Jones %1,04, S&P500 %0,32 ve NASDAQ %0,14 yukarıda kapattı.
UBS dün yayınladığı raporda, Altın madencilik hisselerin tekrar yatırımcı güvenini artırabilir dedi. UBS analistine göre, Altın fiyatların bu seviyelerde işlem görmesi halinde, Altın madencilik hisselerin 2Y25 sonrası artabileceğini paylaştı.
Bilanço rakamları piyasanın kıl payı üzerinde açıklanan Cisco Systems, günü %1,37 negatif kapatırken, vadeli tarafta ise hafif ekside işlem görüyor. Şirket, analistlerin ortalama 14,62 milyar dolarlık tahminine dördünce çeyrek geliri ise 14,67 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yaptıkları açıklamalarda, faiz indirimine karar vermeden önce tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine dair daha fazla netlik beklemek gerektiğini söyledi ve dolayısıyla faiz indirimi için daha hala erken olduğu uyarısında bulundular.
Goldman Sachs, dün yayımladığı bir araştırma notunda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını ve 2026 yılında da iki kez daha indirim gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e göre Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırma olasılığı yüksek, çünkü enflasyon riskiyle mücadelede geriden geliyor ve faiz artırımlarında geç kaldıklarını belirtti. Bessent, ABD Hazine tahvil getirilerinin, Japonya ve Almanya'daki uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle yükseldiğini söyledi. Özellikle 30 yıllık tahvil faizlerinin bu gelişmelerden etkilendiğini vurguladı. BU söylemden sonra bu sabah USD/JPY paritesi 146,40 seviyesine gerilemiş durumda, bu ayrıca Amerika’nın Japonya’ya ihracatı için olumlu bir gelişme, hangi niyetle bu demeci Bessent verdi, sorgulanabilir…
Özellikle Bessent’ın bu çıkışı sonrası, başta Japonya Nikkei 225 endeksi olmak üzere, Asya endeksleri satıcılı olurken, ABD vadeliler dünkü alımlardan sonra bugün hafif negatif bölgede flört ediyorlar.
Bugün yurt dışı tarafında ise, Euro Bölgesi ve İngiltere Büyüme verisi ile ABD ÜFE rakamları izlenecek.
 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.