Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, cuma günü Sanayi ve Bankacılık hisselerindeki alımlarla haftayı %0,46 yükselerek 10.507 seviyesinden kapatırken, 134,4mr TL yüksek hacimle yukarı yönlü trendini devam ettirdi.
" Bankalar %1,06, Sanayi %1,46 ve Holdingler %0,75 artarken, Madencilik ve geride kalan Çimento hisseleri en çok artan sektörler olurken, Perşembe gününki sert alışlardan sonra Ulaştırma hisseleri %0,06 zayıf artışla Emsallarının gerisinde kaldı.
" BIST30 hisselerine baktığımızda OYAKC-KOZAL ve ASTOR en çok artan hisseleri olurken, ASELS son haftalardaki hızlı yükselişine ara verip %3,57 düşerken, en onu dipte KONTR ve TCELL hisseleri eşlik etti.
" Haftalık bazda, BIST100 ve BIST30 hisseleri ortalama %8,78 ve %9,39 arttı. Özellikle Enflasyon oranının düşmesi ve faiz indirimlerin devam sinyali borsada 9400 desteğinden yukarı yönlü alım trendini devam ettirdi. Endeks, hafta içinde en düşük 9.748,03 ve en yüksek 10.556,78 puanı gördü. TCMB, geçen hafta beklentiler dahilinde 250bp politika faiz oranını %42,50 seviyesine düşürdü.
" Bankalar %8,58; Sanayi ve Holdingler ise sırasıyla %7,13 ve %7,71% artarken, birleşme spekülasyonuyla Madencilik hisseleri %16,15 değer artışıyla en çok artan sektör olurken, Enerji ve GYO hisselerde alımlar endeksin altında kaldı.
" BIST100 tarafında güçlü bilançosu ve temettü ödeme açıklamasıyla en çok artan hisse DOAS olurken, onu MIATK ve ALTINY hisseleri takip etti. En çok düşen tarafta ise TSPOR-ALFAS ve ANSGR hisseleri takip etti.
" Haftalık bazda USD/TRY paritesi yatay işlem görürken, Eur/TL paritesi %4,19 arttı. Tahvil faiz tarafında, 2 yıllık ve 10 yıllık faiz oranları 5bp ve 65bp gerileyerek haftayı sırasıyla %38,18 ve %27,44 seviyesinden kapattı.
" Emtia tarafında ise karşılıklı gümrük vergileri açıklamalarıyla ve ekonomilerde soğumayı işaret eden verileri Brent petrolünü %3,79 geri çekerken, ons ALTIN fiyatları %1,86 arttı.
" An itibariyle bugün USD/TRY paritesi 36,52 seviyesine yükselirken, Eur/TRY paritesi 39,55 seviyesinden yatay işlem görüyor. DXY bu sabah 103,87 seviyesine hafif gerilerken, Eur/USD ise 1,0830'da.
" Hafta sonu hem Suriye cephesinde hem de Rusya/Ukrayna tarafında tansiyonun arttığını gördük.
" Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkar krediler için Hazineden sağlanan %50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredisi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi. Ayrıca, iş yeri edinme ve ticari araç edinme kredilerinin limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz." dedi. Bu gelişme özellikle Ticari araç satışlarını artırabileceğinden dolayı TOASO için olumlu fiyatlanabilir.
" Emtia tarafında Çin'den gelen negatif enflasyon verisi Brent'i bu sabah 70$'ın altına çekerken, an itibariyle 69,78$'dan işlem görüyor ve ons ALTIN 2910$ seviyesinde yatay.
" Bu hafta yurt içi makro ajandası geçen haftaya göre daha sakin geçecek ve Sanayi Üretim-Cari Denge-Konut Satışları-Haftalık Para/Banka ve Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları ile Konut Satışları ve TCMB PPK Toplantı Özeti takip edilecek.
" Yurt dışı tarafında ise ABD Enflasyon rakamı en önemli arz eden veri olurken, (BBG Beklentisi: AYLIK: %+0,3/YILLIK: +%2,9) ayrıca Michigan Güven Endeksi takip edilecek. Avro Bölgesinden ise Sanayi Üretim verisi takip edilecek. Bu arada ABD Doğu Bölgesi (New York) ile Türkiye arasındaki saat farkı tekrardan 7 saate geriledi, böylece önemli veriler artık tekrardan 15:30'da açıklanmaya başlayacak.

ŞİRKET HABERLERİ:
" KZBGY: Medya'da Marmaris ve Muğla Valiliği haberlerini yalanladı.
" KONTR: 22 Şubat 2025 tarihinde Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'ın paylarını eşit oranda KMT Yatırım'a aktarmaları ve 5 Mart 2025 tarihinde uluslararası finansman planlaması hakkında özel durum açıklamalarıyla duyurulan işlemlerin devamı ve tamamlanması çerçevesinde, KMT Yatırım aracılığıyla Kontrolmatik'e uluslararası finansman imkanlarını daha uygun koşullarda sağlama çalışmalarının bir parçası olarak ve gerektiğinde teminat olarak kullanılmak üzere KMT Yatırım'a pay devri gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Sami Aslanhan'dan 22.750.000 adet ve yönetim kurulu başkan vekili Ömer Ünsalan'dan 22.750.000 adet olmak u?zere Kontrolmatik'in çıkarılmış sermayesinin %7'sine tekabül eden toplam 45.500.000 adet borsada işlem görmeyen nitelikte Kontrolmatik paylarının devir işlemleri 07.03.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu payların devri, Borsa İstanbul dışında gerçekleştirilmiştir.
" KLNMA: Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 62.500.000 TL muhammen bedelli 4 adet muhtelif gayrimenkulün satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
" EBEBK: Mağazalar ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.871.513 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Şubat 2024'te 7.732.162'dir. Şubat 2025'te sona eren 2 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 15.183.855 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 14.576.956'dır.
" AVPGY: Tüzel kişiliği bünyesinde elektrik üretim faaliyetinde bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize muhatap 08.12.2023 tarih ve 46367 sayılı ve 20.12.2024 tarih ve 64800 sayılı yazılarına istinaden, 09.01.2025 tarihinde geçici kabulleri yapılmış olan Kayseri'de 3 Güneş Enerji santralını herhangi bir maliyet oluşturmadığından ve herhangi bir gelir elde edilmediğinden tüm maliyeti karşılayan Mallsystem Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş'ye bila bedel devredilmiştir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsalarında Stoxx 600 endeksi %0,46 kayıpla kapatırken, haftalık bazda ise %0,78 geriledi. Satışlarda AMB'nın politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25bp indirmesinden sonra ara vermesi ile gümrük vergilerin belirsizlikleri satışlarda etkili oldu. Almanya tarafında yükselen 10 yıllık faiz oranlarının DAX'ın %1,75 değer kaybetmesinde etkili oldu. Özellikle Savunma harcamalarında artış ve Otomotiv sektöründe ABD tarafından gümrük vergilerinin ertelenmesi, DAX'ı haftalık bazda %1,44 yukarı taşımıştı.
" Avrupa tarafında lüks tüketim hisseleri Trump'ın vergilerinden etkileneceğinden cuma günü en çok düşen hisseler oldu.
" Almanya'da CDU/CSU Birlik İttifakı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderleri tarafından cumartesi günü yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti kurmaya yönelik görüşmelerin ilk aşamasını tamamladığı bildirildi. Partiler, koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaştı.
" Bank of America'nın raporuna göre, Avrupa hisse senetleri Şubat 2022'den bu yana en yüksek girişi yaşayarak 4,1mr$ seviyesine ulaştı. Bu artış, para piyasası fonlarına yoğun girişlerin yaşandığı bir haftanın parçası oldu. Rapora göre, çarşamba gününe kadar olan haftada yatırımcılar Avrupa hisse senetlerine para akıtmaya devam ettiler ve bölgenin ABD hisse senetlerine kıyasla yılbaşından bu yana gösterdiği üstün performansı sürdürdüğünü söyledi. Dört haftalık girişin 12mr$ulaşarak Ağustos 2015'ten bu yana en büyük giriş olduğunu söyledi. Ayrıca, küresel hisse senedi fonlarına 22,9mr$, tahvil fonlarına 12mr$ sermaye girişi gerçekleşti.
" Altın fonları ise 5 Mart haftasında 1 mr$ çektiler. ABD Hazine kâğıdı fonlarından 5 Mart haftasında 1,2 mr$ ve bu son 11 haftanın en büyük çıkışı olarak kayıtlara geçti.
" ABD hisselerinde ise cuma günü tepki alımları mevcuttu. Dow Jones %0,52, S&P500 %0,56 ve Nasdaq %0,71 yukarıda kapattı.
" Cuma gününki alımlara rağmen, gümrük vergilerin enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağından ve ekonomide resesyon korkuları haftalık bazda endeksleri aşağı çekti. Dow Jones %2,54; S&P500 %3,1 düşüşle Eylül'den itibaren en sert haftalık düşüşünü yaşarken, Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %3,5 değer kaybetti.
" Netflix hisseleri cuma günü %1,68 gerilerken, haftalık bazda %9,35 düştü. Tesla hisselerinde ise haftalık kayıplar 12,54 olurken, 1 ay içindeki gerileme %32,22 oranını buldu. Özellikle Tesla'nın Avrupa satışlarında yavaşlama ile Elon Musk'a olan tepkiler, hisseye olumsuz yansımış durumda. Hewlett Packard hisseleri zayıf bilanço sonrası cuma günü %13 düştü. Son olarak, NVDIA hisseler geçen hafta %8,76 geriledi.
" Geçen hafta ABD Dış Ticaret verisi %34 artışla 131,4mr$ gelerek en yüksek seviyesine ulaşması, ayrıca bir tedirginlik yarattı.
" Cuma günü Fox News kanalına demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, ülke ekonomisinin bir 'geçiş dönemi' içinde olduğunu söyleyerek resesyon ile ilgili endişeleri geri plana itti.
" Cuma günü açıklanan verilerde, Tarım Dışı İstihdam verisi, 160bin beklenirken 151bin gelirken, İşsizlik oranı %4,1 arttı ve bu ekonomide yavaşlamayı işaretlerden, Fed'in tekrardan proaktif olma beklentilerini yükseltti.
" S&P500 endeksine çeyreksel güncelleme yapıldı. Böylece, DoorDash-Williams-Sonoma-TKO-ve Expand Energy endekse dahil edilirken, Borgwarner-Teleflex-Celanese Corp ve FMC Corp şirketleri çıkarılyor.
" Bu hafta Yurt dışı tarafında ABD Enflasyon rakamı (BBG Beklentisi: AYLIK: %+0,3/YILLIK: +%2,9) en önemli arz eden veri olurken, ayrıca Michigan Güven Endeksi takip edilecek. Avro Bölgesinden ise Sanayi Üretim verisi takip edilecek.
" Bu sabah Çin'den gelen negatif enflasyon ve iç tüketim kaygılarıyla beraber Çin ve Hong Kong borsaları eksiyken, ABD vadeliler bugün kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Çin Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 ve Üretici Fiyat Endeksi %2,2 geriledi ve böylece TÜFE 13 ay sonra ilk kez negatif gelmiş oldu.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.