Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
• Borsa İstanbul, dün hem yurt içi hem yurt dışı tarafında hem küresel barış görüşmeleri, beklenti altında gelen ABD TÜFE verisi ile hem Kanada ile ABD tarafından karşılıklı vergi/zam artışların geri çekilme sebeplerinden dolayı yüksek risk-on moduna geçerek günü %1,36 artışla 10,580 seviyesinden kapatarak, 146,2mr TL alımlara eşlik etti.
• BoFa’nın dünkü Bankalara ilgisi sektörü dün %2,84 yükselmesine etken olurken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %1,69 ve %0,81 arttı. Özellikle Banka ve Holding hisselerdeki alımlar yabancı yatırımcıların ayak sesi gibi geldi. Ayrıca TCMB’ın faiz indirimlerin devam etme sinyali, GYO hisselerini %1,49 yukarıya taşıdı. Enerji hisseleri ise %0,86 düşüşle dün emsallarından negatif ayrışırken, Madencilik hisseleri günü yatay kapattı.
• Dün GARAN-YKBNK ve KCHOL en çok artan BIST30 hisseleri olurken, BRSAN-ASELS ve ALARK, en çok satılan tarafta yer aldı.
• Cari denge ocak ayında 3,8 mliyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• Dün bir iftar etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özellikle dar gelirli vatandaşların harcama kompozisyonu içinde gıdanın payının göreceli olarak daha da yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, gıda arzını artıracak adımlar atacağını belirtti.
• Son olarak, Resmî Gazete ’de Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara ilişkin yeni düzenlemeler yayınlandı. Buna göre platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının kuruluş sermayeleri asgari 500 milyon TL olarak belirlendi. Platformlar müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri nakitleri bankalar nezdinde açılacak hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi hesaplarından ayrı olarak izlenecek. Platformlar müşteri varlıklarının yüzde 3'ü kadar likit rezerv bulunduracak. Platformlar nezdinde listelenmiş kripto varlıklar kaldıraçlı olarak alınıp satılamayacak.
• An itibariye USD/TL paritesi 36,60 seviyesinde yatay işlem görürken, Eur/TL paritesi 39,95’e hafif yükselmiş durumda. DXY bu sabah 103,55 seviyesine yükselirken, Eur/USD paritesi 1,09 seviyesinin altında 1,088 seviyesinde.
• Emtia tarafına baktığımızda, beklenti altında gelen ABD TÜFE verisi sonrası yükselen Brent, bu sabah 70,55$’a gerilerken, ons ALTIN ise Fed’den faiz indirimlerinin terminallerde bu yıl için 3 indirim fiyatlaması sonrası 2943$ seviyesine yükseldi.
• Bugün yurt içi tarafında TCMB PPK Toplantı Özeti ile Konut Satış verileri ve Haftalık Banka/Para ve Yabancı Hisse/DİBS pozisyonları açıklanırken, yurt dışı tarafında ABD ÜFE-Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Avro Bölgesi Sanayi Üretim verileri takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
• BAKAB: Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklık Bak Flexibles tarafından BAK Flexibles Germany GmbH şirketi kuruldu. Söz konusu şirket ile Almanya'daki müşterilere daha hızlı ve verimli hizmet verilebilmesi amaçlanıyor.
• OZATD: Yurt dışında mukim iki farklı firma ile 3.000.000 dolar tutarında '2 Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım' sözleşmesi imzalandı.
• IMASM: Avrupa'da mukim bir müşteri ile 745.000 Euro bedel ile buğday unu fabrikası kurulumu sözleşmesi imzalandı. Sevkiyatın 2025'in ilk yarısında yapılması planlanıyor.
• BIOEN: Freepoint Eco-Systems ile kurulacak bir ortak girişim şirketinin oluşturulmasına yönelik temel koşulları belirleyen bir Joint Venture Framework Agreement imzalandı.
• INTEK: %100 bağlı ortaklık Innosa Yazılım ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 52.872.000 TL+KDV bedelli sözleşme imzalandı.
• NTGAZ: Çaykur'un 17 adet fabrika için açmış olduğu Doğalgaz LNG CNG İhalesine en iyi teklif şirket tarafından verildi. İhaleye konu 310.000.000 kWh enerji, 29.135.338 Sm3 doğal gaz karşılığı olup söz konusu miktar şirketin 2024 yılı satış hacminin %9'una tekabül etmektedir.
• EGEEN: ABD merkezli bir ticari araç ana sanayi firmasının grup şirketi ile devam eden anlaşmanın süresi 2035 yılı sonuna kadar uzatıldı.
• ESCAR: Şirket 3 taksit halinde olmak üzere hisse başına net 0,306 TL temettü ödeme kararı aldı.
• GWIND: Şirket hisse başına net 0,2691666 TL temettü ödeme kararı aldı.
• SKTAS: %125,22522 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

YURT DIŞI HABERLERİ:
• Dün Stoxx600 endeksi, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesinden dolayı %0,81 artıda kapattı. Artışlar, AB’nin Amerika’ya karşı misilleme (sıkça kullanılan sözlük haline gelmiş) gümrük vergilerine rağmen gerçekleşti. DAX %1,56 artışla dün en çok artan Avrupa endeksi oldu.
• Dün Amerika’nın çelik ve aluminyum ithalatına %25 gümrğk vergilerin resmen yürürlüğe girmesinden sonra hem AB hem Kanada, karşılıklı vergiler uygulanacağını duyurdular.
• İspanyol tekstil şirketi ve Zara gibi giyim markaların sahibi Intidex, zayıf 4.çeyrek finansal sonuçlar sonrası günü %7,5 kayıpla kapattı. Sun Teksil (SUNTK) İspanya’da İnditeks’in sahibi olduğu Zara ve Bershka için üretim yaptığından dolayı, ileride İspanya tarafından bir baskı oluşabilir. Dün Alman spor perakende şirketi Puma’da tarifelerden dolayı satışlarının düşme ihtimalinden dolayı yaptığı uyarı sonrası %19,92 değer kaybetti!
• İtalya hükümeti “altın gücünü” kullanıp Unicredit’in daha küçük rakibi Bancı BPM’i almasını engelleyeceğini açıkladı.
• Dün “ECB ve Gözlemciler” konferansında konuşan AMB Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomisinin ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan istisnai şoklarla karşı karşıya olduğunu, bunun da muhtemelen enflasyon oynaklığını artırdığını ve fiyat artışının daha kalıcı hale gelmesi riskini yükselttiğini söyledi.
• Avrupa Birliği, 6 yeni yapay zekâ fabrikası kuracağını açıkladı, bunlar Almanya-Fransa-Polonya-Avusturya-Slovenya ve Bulgaristan’da kurulacak.
• Dün ABD borsalarında Dow Jones ekside kapatırken, beklenti altında gelen TÜFE verisi özellikle Teknoloji hisselerinde sert alımlar getirdi. Ek olarak, bu yıl FED’den 3 faiz indirim beklentisi FedWatch terminalinde fiyatlanmaya başlandı.
• Dow Jones %0,19 düşerken, S&P500 ve Nasdaq sırasıyla %0,49 ve %1,22 arttı.
• Teknoloji hisselerine baktığımızda, Tesla %7,59, Nvidia %6,42 ve Palantir %7,17 alımlarla öne çıkan hisseler oldu. Ayrıca, AMD %4,16 ve Tayvanlı çip üreticisi TSM %3,63 artışla alımlara destek verdi.
• Dün Intel hisseleri günü %4,55 artıda kapatırken, vadeli piyasada %10,44 artmış durumda. Bunun sebebi, yeni CEO olarak Intel’de dahil olmak üzere tüm büyük çip tasarımcılarının kullandığı yazılımları üreten şirketin CEO’su Lip-Bu Tan’ı Intel’in başına getirmekten dolayı yatırımcılar alım yaptı.
• ABD Enflasyonu Tahminlerden Daha Düşük Geldi Manşet TÜFE Ocak ayındaki %3 seviyesinden Şubat ayında %2,8'e gerileyerek Kasım2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, Çekirdek TÜFE Nisan2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,1'e geriledi. Konut enflasyonu düştü; uçak biletleri ve pompa fiyatları düştü. Ancak; enflasyon verilerinin henüz tarife etkisini yansıtmadığı unutulmamalı.
• ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Şubat’ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %4 artarak 307mr$’a yükseldi. Bütçe açığı mali yılın ilk 5 ayında %38 artışla 1,15 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.
• Dün Kanada ve AB’nden Amerikalı ürünlere karşı yeni gümrük vergileri açıklandı. Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı %25'lik gümrük tarifelerine karşılık olarak 29.8mr Kanada doları oranında (20.7 milyar dolar) misilleme tarifeleri açıkladı. Avrupa Birliği ise daha stratejik ve özellikle Cumhuriyetçi eyaletlerini hedef alan 26mr$ bir gümrük vergi paketi açıkladı. İlk aşamada Amerika’dan ithal edilen tekne-bourbon ve Harley-Davidson motosikletler hedef alınırken, ikici aşamada ise hedef ürünler arasında çelik ve alüminyum, tekstil, deri ürünleri, ev aletleri, ev aletleri, plastik ve ahşap ürünler gibi sanayi ürünlerinin yanı sıra kümes hayvanları, sığır eti, bazı deniz ürünleri, fındık, yumurta, süt ürünleri, şeker ve sebze gibi tarım ürünleri de yer alıyor.
• Dün FoxNews’a demeç veren Beyaz Saray danışmanı Keith Hassett, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte en az %2-2,5 büyümesi beklediğini söyledi.
• ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Biden yönetiminin otomobil üreticilerini daha fazla elektrikli araç üretmeye yönlendiren emisyon kurallarını geri çekme planları üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu adım, Trump yönetiminin iptal ettiği düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini de kapsıyor.
• Bu sabah ABD vadeliler satıcılı ve Asya tarafında ise borsalar karışık-ama Japonya Güney Kore ve Çin borsası alıcılı.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.