Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, dün Trump'ın yeni gümrük vergilerinde sadece %10 oranı ile sınırlanmasından dolayı endişeli bir güne hafif alıcılı güne merhaba derken, beklentilerin çok altında gelen Mart enflasyon rakamı, Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz indirimlerine devam edecek beklentisiyle alım iştahı artarken, saat 15:30 civarlarında piyasada kar satışları geldi ve kapanışta hızlanan satışlarla BIST100 günü %0,41 kayıpla 9484 seviyesinden ama 88,9mr TL düşük hacimle günü kapattı.
" Banka hisseleri ortalama %1,10 düşerken, Sanayi hisseleri %0,13 geriledi ama Holding hisseleri ortalama %0,18 değer kaybetti. Enflasyon oranın düşük gelip faiz indirim beklentisinin yükselmesi özellikle GYO hisselerin %0,57 artmasına sebep oldu.
" BIST30 tarafında en çok artan hisseler FROTO-DOAS ve ENKAI olurken, kendilerini spektrumun ters tarafında bulan hisseler ise KRDMD-KONTR ve SASA oldu.
" Tüketici Enflasyonu: TÜİK verilerine göre Mart ayında beklentilerden fazla yavaşladı. TÜİK' in açıkladığı verilere göre Şubat'ta aylık %2,27 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay %2,46 yükseldi. TÜFE'de yıllık artış ise %39,05'ten %38,10'a yavaşladı. Ana harcama gruplarına baktığımızda yıllık artışlarda ilk sırada: -- %80,42 ile eğitim, -- %68,63 ile konut, -- %43,38 ile lokanta ve oteller başı çekti. Aylık bazda ise en yüksek artış: -- %9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. -- Giyim ve ayakkabı grubunda aylık %2,48 düşüş gözlendi. Tüketici enflasyonu Şubat ayında giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşmiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indireceği yönündeki beklentileri desteklemişti. TCMB de Mart toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 250 baz puan düşürerek %42,50'ye indirmişti. Ancak İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından takvim dışı toplanan PPK sonrasında TCMB, gecelik borç verme faizini %44'ten %46'ya yükseltti. Ayrıca: -- TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başladı, -- TL depo alım ihaleleri gerçekleştirdi, -- Bazı tahvillerde doğrudan alım ihaleleri yaptı.
" Dün Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Brüksel'de yapıldı. Toplantının altı yıl aradan sonra ilk kez yapılması AB'nin Türkiye'ye 2019'dan bu yana uyguladığı yaptırımlardan çıkış süreci açısından önemli bir sinyal olarak algılanıyor. Bildiride, toplantının Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılmış önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, "Türkiye, hem bir aday ülke hem AB'nin kilit bir ortağıdır. Mevcut jeopolitik konjonktürde, Türkiye-AB ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya özgürlüğü ve insan haklarına saygı gibi, ekonomik güvenin sürdürülmesi ve iş yapma ortamının kolaylaştırılmasında da kilit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu yönde samimi bir çaba gösterilmesi, temel öneme sahiptir." değerlendirmeleri paylaşıldı. Ayrıca, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmış.
" An itibariyle, USD/TRY paritesi 37,96 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TRY paritesi 42,19 seviyesine sert bir yükseliş yapmış. DXY bu sabah 102'nin altında 101,68 seviyesine düşerken, EUR/USD paritesi ise 1,11 seviyesine yükselmiş durumda.
" Emtia tarafında, Brent dün hem Trump'ın tarifleri ile birlikte OPEC+ üyelerin Mayıs ayında petrol arzını günlük 411bin varil artırma kararı almasından dolayı %5'in üstünde kayıp verirken, bu sabah 69,14$ seviyesinden işlem görüyor. Ons ALTIN fiyatları ise ticaret savaşın artacağı beklentisiyle başlayan ama tarifelerin açıklanmasından sonra ralliye son vermesinin ardından bu sabah 3104$'te yatay işlem görüyor.
" HSBC, Küresel jeopolitik gerginliklerin ve ekonomik belirsizliklerin artması, altın piyasasında fiyat tahminlerini yukarı taşıdı. 2025 için ons başına ortalama 3015$ ve 2026 için ise 2915$ öngörüyor, önceki tahminler ise sırasıyla 2687$ ve 2615$'di.
" Bugün yurt içi tarafında Reel Efektif Kur açıklanırken ile Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verileri açıklanacak, yurt dışı tarafında ise ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi ile İstihdam verileri ve sonrasında Powell'ın konuşma takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ:
" OTOMOTİV: Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre %6,4 artışla yeni zirve olan 116 bin 900 adete çıkarken, elektrikli ve hibrit otomobillerin pazardan aldığı pay %42'yi aşarak yeni zirveyi gördü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; otomobil satışları %5,5 artışla 91 bin 828 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %10,2 büyüyerek 25 bin 72 adet oldu.
" VGYO: Samsun İli Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin mevcut kiracısı Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.nin aylık kira bedelinin 01.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3.000.000 TL+ KDV olarak kira sözleşmesinin 1(Bir) yıllığına uzatılmasına karar verilmiştir.
" ASUZU: Özbekistan'da mukim araç üreticisi JV SamAuto LLC. Şirketi'ne Şirket sermayesinin %75,2'sine kadar temsil eden payların satın alınmasına yönelik Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı'na teklif yapılmıştır.
" CGCAM: Yurt içi beyaz eşya üreticilerinden 129.082.042 TL tutarında cam siparişi almıştır.
" MERCN: ARGE çalışmaları neticesinde başta Orman endüstrisinde kullanılan emülsiyonlar olmak üzere, emülsiyonların parçacık boyutlarını nano ölçeğe indirmeyi başarmıştır. Ürünlerin maliyetleri ve karbon ayak izi azalırken, ürün performansı artmıştır.
" ISCTR: Şirket, 28.03.2025 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına istinaden, Yanlış veya yanıltıcı bilgilerin aktarılması ve bunların yayılmasını önlemeye yönelik hukuki süreçleri başlattı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
" YEOTK: Elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri ile iştigal etmek uzere, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Her bir payın nominal değeri 1 TL olup toplam tutar 28.000.000 TL'dir.
" BEYAZ: Chery Türkiye ve şirket arasında; Chery, Omoda ve Jaecoo marka otomobil yetkili satış ve servis bayiliğinin şirket bünyesine katılmasına ilişkin görüşmelere başlanılması, müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın tamamlanması halinde, yasal olarak bağlayıcı olacak şekilde, yetkili satış ve servis bayiliği sözleşmelerinin imzalanması için Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Gökhan SAYGI'nın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
" SKTAS: Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan fonun şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, Trump'ın gümrük vergilerini açıklamasından sonra Stoxx600 %2,57 düşerken, DAX %3,01 ve CAC %3,31 değer kaybederken, FTSE100 ise %1,55 geriledi.
" Özellikle Asya ile küresel tedarik iş birliği olan şirketler dün en çok değer kaybeden hisseler oldu. Adidas ve Puma hisseleri %11 ve deniz yolları nakliye şirketi Maersk, dün günü %9 kayıp kapattı. Ek olarak Banka endeksi %5,6 ve Teknoloji hisseleri %4,5 düşerken, defansif sektör olarak görülen alt yapı hisseleri ortalama %3 pozitif ayrışmayı başardı. Düşen petrol fiyatlarından dolayı Enerji hisselerinde de dün sert satışlar hakimdi.
" Diğer önemli hareket yapan hisselere baktığımızda örneğin Siemens %5,6, BMW %3,55, Mercedes-Benz %4,09 ve Lufthansa %4,77 değer kaybetti.
" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerini "sert ve yersiz" bulduğunu belirtti, Fransız şirketlerinden bu ülkedeki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istedi. Ek olarak Almanya ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifelerine karşı daha güçlü bir Avrupa Birliği yanıtı için bastırıyor. Bloomberg'in dün günü yayınladığı habere göre, iki ülke ABD'nin ticaret önlemlerine karşı daha agresif bir yaklaşım arıyor. AB Ticaret Bakanları, 7 Nisan'da ABD'ye karşı alınacak önlemleri görüşecek.
" IMF Başkanı Georgieva, ABD yönetiminin açıkladığı tarifelerin makroekonomik etkilerini değerlendirdiklerini, tarifelerin büyümenin yavaşladığı bir dönemde küresel ekonomik görünüm açısından önemli bir risk oluşturduğunu bildirdi.
" Dış raporlarına göre, Trump'ın gümrük vergilerinin artırması, enflasyon endişesinden resesyon endişesine yer vermiş gözüküyor. Bu bağlamda, Fed'den faiz indirim sayısında artmakta ve bunun özellikle ALTIN fiyatlarına tekrar teveccüh görülmesini sağlayabilir.
" ABD borsalarında Mart 2020 (Kovid'in hayatımıza girdiği tarih), en sert günlük satışlarını gördü. Dow Jones %3,98, S&P500 %4,84 ve Nasdaq %5,97 değer kaybetti.
" Dün Muhteşem 7'li hisseler toplamda 1trn$'ya yakın değer bıraktı Borsa'da. Nvidia %7,8, Apple %9,2 Meta ve Amazon %9, Google %4, Microsoft %2,4 ve Tesla %5,5 düştü. Ayrıca fabrikaları Asya'da bulunan Nike ve Gap hisseleri de sırasıyla %14,44 ve %20,29 düştü.
" Resesyon kaygıları ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 7 ay sonra %4'un altına sarkmasına sebep oldu ve an itibariyle %3,98 seviyesinden işlem görüyor.
" ABD'li çip üreticisi Intel ve dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) yöneticilerinin Intel'in çip üretim tesislerini işletmek üzere bir ortak girişim kurmak için ön anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmaya göre TSMC'nin yeni şirkette yüzde 20 hisse almasını öngörüyor.
" General Motors, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv ithalatına %25'lik tarifeler uygulamasının ardından, Indiana'daki montaj fabrikasında hafif hizmet tipi kamyon üretimini artırmayı planladığını, perşembe günü fabrika çalışanlarına gönderilen ve Reuters tarafından görüntülenen bir web yayınıyla açıkladı.
" Stellantis, Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından beş ABD tesisinde 900 çalışan ile geçici olarak yolları ayırdığını ve Meksika ve Kanada'da birer montaj fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.
" ABD Haftalık İşsizlik Maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Mart ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalışla 219 bine indi. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 224 binden 225 bine revize edildi.
" ABD'de Mart'ta ISM hizmet PMI 50,8 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geldi, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 52,9 yönündeydi.
" Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.
" Bu sabah Asya piyasalarında Çin ve Hong Kong borsaları kapalı ama açık olan piyasalarda özellikle Otomotiv hisselerinde sert düşüşler var. ABD vadeliler bugün de kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Bugün yurt dışı tarafında ise ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi ile İstihdam verileri ve sonrasında Powell'ın konuşma takip edilecek.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.