Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, cuma günü yatırımcıların hafta sonuna riskten kaçışından dolayı 3 günlük kısa haftayı %1,10 gerileyerek 9380 seviyesinden kapatırken, uzun tatil nedeniyle işlem hacmi 94mr TL'de sınırlı kaldı.
" Banka hisseleri %0,99 düşerken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %1,34 ve %0,38 geriledi. Petrol fiyatlarında sert düşüş özellikle Ulaşım hisselerinin %0,86 ve küresel piyasalarda belirsizliğin artması ile beraber Merkez Bankaların resesyonu önlemek için daha fazla faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali ile artan ALTIN fiyatlarına paralel olarak Madencilik hisseleri %3,35 değer kazandı.
" BIST30 hisselerine baktığımızda, cuma günü en çok artan hisseler KOZAL-PGSUS (HSBC Havacılık Raporundan dolayı) ve EKGYO olurken, en çok satılan tarafta ise gümrük tarifelerinden dolayı KRMD ile ENKAI ve KONTR hisseleri yer aldı.
" Haftalık bazda, BIST100 ve BIST30 endeksleri, Trump'ın 2 Nisan'da resmen gümrük vergilerini acıkmasından sonra, sırasıyla %2,90 ve %3,37 geriledi. Yalnız, relatif baktığımızda, hem Türkiye'ye asgari oranın uygulanması ile beraber Türkiye'nin stratejik ticaret konumundan dolayı, satışlar diğer ülkelere kıyasla daha az düşüktü.
" Sektör bazda Bankalar %1,72, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %2,47 ve %2,07 değer kaybetti. Madencilik ve GYO hisseleri ise pozitif ayrışmayı başardı.
" USD/TL haftayı yatay kapatırken, Eur/TL paritesi %1,19 arttı. Tahvil fiyatları ise beklenti altında gelen Şubat enflasyon rakamı sonrasında 2 yıllık tahvil faizleri %6,05 düşüşle %32,28 ve 10 yıllık faizler ise %3,54 düşüşle haftayı %19,51'den kapattı.
" Emtia tarafında, Brent hem gümrük vergilerin açıklanması ile OPEC+' in Mayıs ayında üretim artışına gideceğinden dolayı %9,18 düşerken, ons ALTIN fiyatları 3167$ zirvesini gördükten sonra, haftalık bazda %1,56 geri çekildi.
" TCMB rezervleri 28 Mart haftasında da sert gerileme gösterdi. Brüt rezerv 163,1 milyar dolardan 156,5 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 62,1 milyar dolardan 56,1 milyar dolara düştü. Swap hariç net 14,5 milyar dolar düşüşle 37,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki haftayla birlikte swap hariç net rezervler 27,7 milyar dolar geriledi.
" Ocak, şubat ve mart aylarında konut, arsa, iş yeri ve ticari alan satışları geçen yıla göre yüzde 8,3 arttı. Toplam 694 bin satışla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisi kaydedildi. Uzmanlara göre alım kararlarında düşen faizler, durağan döviz ve konut fiyatlarındaki reel gerileme etkili oldu.
" An itibariyle, USD/TRY paritesi 38 seviyesinde yatay işlem görmeye devam ederken, Eur/TL 41,80 seviyesine sıçramış durumda. DXY bu sabah 102,65'e düşerken, Eur/USD paritesi 1,0981'e hafif artmış.
" Bu sabah Brent petrol Haziran 2021 yılından beri en düşük seviye olan 63,77$ seviyesine gerilemiş durumda. Petrol fiyatların gerilemesi ülkemizin özellikle Cari Denge açısından olumlu olmasına rağmen, düşüşün küresel ekonomilerin resesyon kaygılarının artmasından dolayı pek hayırlı sayılmaz. Ons ALTIN fiyatları da 3 haftanın en düşük seviyesi 3030$'dan işlen görüyor.
" Bu hafta yurt içi tarafında Hazine Nakit Dengesi, Sanayi Üretimi, Haftalık Banka/Para ile Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS pozisyonları ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
" Yurt dışı tarafında ise en önemli ABD TÜFE/ÜFE olurken, Avro Bölgesi Perakende Satışı ile Çin Enflasyon ve Japonya Dış Ticaret verileri yakından takip edilecek.
" Ayrıca, siyaset tarafında bugün AB Ticaret Bakanları ABD'ye karşı alınacak önlemleri görüşecek ve Donald Trump Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlaması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ:
" ZRGYO: Şirket hisse başına 0,0610621 TL temettü ödeme kararı aldı.
" EBEBK: Mart 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.560.087 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2024'te 3.868.097'dir.
" BEYAZ: 2025 yılı ilk çeyreğinde bayisi olduğu 6 markanın toplam 5.675 adet aracını sattı, aynı dönem için 2024 yılında 4.663 olan toplam satışı bu şekilde % 21.70 artırmış olduklarını açıkladı.
" NUHCM: 12.02.2025 tarihinde yurt dışında bir yatırım fırsatına ilişkin olarak imzalanan niyet mektubu süreci kamuoyuna duyurulmuştu. Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2025 tarihinde yaptığı kapsamlı değerlendirmeler neticesinde, söz konusu yatırım alternatifinin Şirketin uzun vadeli stratejik öncelikleri, operasyonel gereklilikleri ve 31.10.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen amaçlarıyla örtüşmediği değerlendirilmiş olup, mevcut koşullar çerçevesinde sürecin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Stratejik hedefleri ve amaçlarına ulaşmasına imkân sunacak yurt içi ve yurt dışı yatırım imkânlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek olup, kamuya açıklanması gereken somut gelişmeler oluşması halinde yatırımcıları ile paylaşılacaktır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Avrupa borsaları Çin'in ABD'ye misilleme vergi uygulamasından sonra Stoxx600 günü %5,12 değer kaybetti ve haftalık bazda %8,3 düştü. Özellikle Lüks Tüketim hisselerinde sert satışlar gözlemlendi.
" Çin ABD'den %54 gümrük vergisi uygulamasından sonra ABD'den ithal edilen ürünlere 10 Nisan'dan geçerli olmak üzere %34 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
" Bankalar, resesyon ve ekonomik durgunluktan dolayı perşembe günü %5,53'lük kayıptan sonra cuma günü de %8,5 daha değer kaybetti. Ayrıca denizyolu nakliye şirketleri ortalama %9 düştü.
" ABD borsalarında perşembe günü gerçekleşen satışlar cuma günüde Çin'in ABD'ya uyguladığı vergilerden dolayı aynı şiddette devam etti. Dow Jones %5,50, S&P500 %5,97 ve Nasdaq %5,82 değer kaybetti. Dow Jones 2 günde 2231 puan düşerken, Haziran 2020 Covid pandemisinden sonra en sert düşüşünü gerçekleştirmiş oldu. S&P500 endeksi 2 günde %10 değer kaybetmiş oldu.
" Satışlara Teknoloji hisseleri öncülük etti. Apple cuma günü %7 düşerken, haftalık bazda %13,19 değer kaybetmiş oldu. Nvidia'da cuma %7,36 düşerek haftalık kaybı %10,29 oldu. Meta hisseleri ise %5,06 ve %10,43 düşerken, Tesla hisseleri ise cuma günü %10,42 ve haftalık kaybı %3, 96 olarak gerçekleşti.
" Giyim şirketleri Nike ve Gap ise cuma günü sırasıyla %3 ve %7,23 artıda kapattı.
" ABD'de Mart 2025 dönemine ilişkin tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin oldukça üzerinde 228 bin kişi artış gösterdi. Piyasa beklentisi 137 bin seviyesindeyken, önceki aya ait veri 117 bine aşağı yönlü revize edildi. Bu sonuç, son altı ayın en güçlü ikinci istihdam artışı olarak öne çıktı.
" Hafta sonu-Trump Air Force One uçağından gazetecilere gümrük vergilerinde geri atmayacağını ve "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım" sözleri bu sabah hem Asya borsalarında sert satışlar hem ABD ve Avrupa vadelilerine koyu kırmızı renge boyadı.
" Goldman Sachs-JP Morgan ve Allianz'ın ekonomi danışmanı Mohamed El-Erian-ABD'de resesyon ihtimalinin rahatız edici yüksek seviyelerde uyarısı yaptı.
" Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirime gidebileceğini öngörüyor.
" Trump, TikTok yasağını 75 gün daha ertelediğini duyurdu.
" İngiliz otomobil üreticisi Jaguar ve Land Rover, ABD sevkiyatını 1 ay boyunca durduracağını söyledi.
" Asya tarafına göz attığımızda örneğin, yazım itibariyle Hong Kong Hang Seng endeksi %10,70-Shanghai borsası %6,34 ve Nikkei le Kore borsaları sırasıyla %7,03 ve %5,19 satıcılı!
" Bu hafta yurt dışı tarafında ABD TÜFE/ÜFE olurken ayrıca Fed tutanakları takip edilecek, Avro Bölgesinde ise Perakende Satışları ile Çin Enflasyon ve Japonya Dış Ticaret verileri yakından takip edilecek.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.