Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:

BIST100, yatay başladığı bir günü, seans sonuna doğru artan satış baskısıyla beraber %0,44 değer kaybederek 10.078’den kapattı, işlem hacmi ise 100mr TL’nin üzerindeydi.
Banka-Sanayi ve Holding hisseleri %1’in üzerinde değer kaybederken, Ulaştırma hisseleri hafif artıda ve Ticaret hisseleri %0,61 artarak Emsallarından pozitif ayrışmayı başardı. Madencilik hisseleri ise küresel piyasalara paralel Trump’ın gümrük vergileri endişesiyle %3,37 düşerken, Çimento hisselerinde de düzeltme dünde %2,68 düşüşle devam etti.
BIMAS-KRDMD ve THYAO dün en çok artan BIST30 hisseleri olurken, KOZAL-OYAKC ve SISE en çok düşenler listesinde yer aldı.
An itibariyle USD/TL paritesi 35,79 ve Euro/TL bu sabah 37,29 seviyesinde yatay işlem görüyor. DXY ise dünkü FOMC kararı sonrası 108 seviyesinin üstüne çıkmasından sonra bu sabah 107,90 seviyesindeyken, Euro/USD 1,0420’de sakin.
Brent petrolü artan stok verilerinden dolayı bu sabah 75,39$’a düşerken, ons ALTIN dünkü FOMC karar sonrası kayıplarını telafi ederek bu sabah 2760’a yükselmiş durumda.
Bugün yurt içi tarafında TCMB PPK Toplantı Özeti-Haftalık Banka/Hazine ve yabancı HİSSE/DİBS verileri ile Ekonomik Güven Endeksi takip edilirken, yurt dışı tarafında Küresel Büyüme Oranları-AMB faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde’ın konuşma ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşları ve Bekleyen Konut Satışları takip edilecek.
 

BİLANÇO:

GARAN: 4. Çeyrek Net Kârı: 24.971 milyon TL/Beklenti: 24.550 milyon TL. Beklentilere paralel gerçekleşti. 2024 Yıllık Net Kâr: 91.243.136.000 TL, 2023 Yıllık Net Kâr: 86.374.997.000 TL.
Böylece şirketin net kârı, bir önceki yıla göre %6 artış gösterdi.
Şirketin faiz gelirleri, geçen yılın aynı tarihleriyle karşılaştırıldığında %131 artarken, faiz giderleri %182 yükseldi. Net ücret ve komisyonlardaki %123'lük büyüme, kârlılığın devam etmesinde en önemli kalemlerden biri oldu.
Garanti Bankası'nın 2025 faaliyet planında:
%30-32 ortalama özkaynak kârlılığı,
%80-85 bantta komisyon/gider oranı hedefleniyor.
Bununla birlikte kredi büyümesi ve net ücret-komisyon büyümesi içinde TÜFE'de artış bekleniyor.
 

 

ŞİRKET HABERLERİ:

FROTO: Şirket sermayesinin 350,9mn TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 3,2mr TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GLRMK: Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu yapım işleri ihalesi kapsamında 22 Kasım 2024 tarihinde 14.08mr TL teklif verilmiştir. İhaleye katılan sekiz katılımcı arasından Şirketimiz birinci sırada yer almış olup idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi 28 Ocak 2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
DENGE: Bağlı Ortaklığımız Metrobil Teknoloji A.Ş. tarafından 29.01.2025 tarihinde teklif verilmesi gereken, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.(KURUM) 'ye ait "KABLO ALTYAPI VE SATIŞ HİZMET ALIMI" işine ilişkin olarak, ihale şartnamesinde, mevcut ekonomik durumdan dolayı beklenen iyileştirmeler yapılmadığından, ihaleye katılımdan vazgeçilmiştir.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Avrupa borsaları, Teknoloji hisselerindeki %2’lik artış sayesinde Stoxx 600 günü %0,5 artıda kapattı.
Daimler Kamyon-Iveco ve Volvo hisseleri, Volvo’nun %24 siparişlerindeki artış sayesinde dün en çok artanlar arasında yer aldı. Volvo, günü %3 artışla kapattı.
Hollandalı çip üreticisi ASML, beklenti üzerinde net kar açıklamasından sonra %5,6 artıda kapattı. Net satışlar 9,07mr€ beklenirken 9,26mr€ geldi. Net kar ise 2,64mr€ beklenirken 2,69mr$ gerçekleşti.
LVMH, satış tahminlerini aşmasına rağmen, gruptaki bazı segmentlerdeki satışlarda düşüşlerden dolayı günü %5 kırmızıda kapattı.
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç varlık fonu, Teknoloji hisselerindeki ralli sayesinde yılı 222mr$ net karla kapattı.
Almanya hükümeti, 2025 büyüme oranı tahminini %1,1’den %0,3’e geri çekti.
ABD borsaları dünkü FOMC metninden “enflasyon hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı” kaldırması sonucu piyasalar enflasyonu kontrol altına almak için daha az faiz indirimleri beklentisiyle satıcılıydı, ama Powell’ın konuşması sonrası satış baskısı biraz olsun yumuşadı. Fed böylece yılın ilk faiz toplantısında politika faizini %4,25-4,50 seviyesinde sabit tuttu.
Dow Jones %0,31, S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,51 değer kaybetti. Dün karar sonra %4,58 seviyesine zıplayan ABD 10 yıllık faiz oranları bu sabah 4,5380’de gerilemiş durumda.
NVIDIA, Çin’e daha az çip satılacağından dolayı %4 ekside kapattı.
Toplantıda, Powell enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdığını açıkladı. Ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacını duymadıklarını söyledi. Trump'ın faiz açıklamaları hakkında yorum yapmazken yemin töreni sonrasında Trump'la herhangi bir temasları olmadığını belirtti ve Trump’ın faizleri indirmesi için talepte bulunacağım sözüne karşı henüz Trump’la görüşmediğini belirtti. Powell 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söyledi.
Fed faizleri sabit tutmasından sonra Başkan Donald Trump’ın Fed’e karşı sert çıkışı oldu ve kendilerinin yarattığı enflasyon sorununu durdurmakta başarısız olduklarını söyledi, ve enflasyonu regülasyonları hafifleterek ve üretimi tekrar Amerika’ya getirerek düşüreceğini söyledi.
Meta: Son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini %21 artışla 48,4mr$’a yükseltti. Net karı ise %49 artarak 20,8mr$ olarak gerçekleşti ve böylece hisse başına net karı 5,03$’dan 8,02$’a yükselmiş oldu. Finansallar sonuçlar sonrasında açıklama yapan Marc Zuckerberg, “"Yapay zeka, gözlükler ve sosyal medyanın geleceği konusunda iyi bir ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu çabaların 2025 yılında daha da büyüyeceğini görmek beni heyecanlandırıyor," dedi. Şirket seans sonrası işlemlerde %2,29 alıcılıydı.
Microsoft: 4. çeyrekte net gelirini yıllık bazda %12 artarak 69,6mr$’a yükseltti. Net karı da %10 artışla 24,1mr$’a yükseldi. Böylece şirketin hisse başı net karı 2,93$’den 3,23$’a yükselmiş oldu. Yalnız bulut hizmeti, Azure, %31 artışla bulut hizmetlerinden elde edilen gelirin artış hızında yavaşlama görüldü, ve bundan dolayı hisse seans sonu işlemlerinde %4,63 değer kaybetti.
Tesla: Son çeyrekte gelirlerini %2 artarak 25,7mr$’a yükseltti, net karı ise %71 azalarak 2,3mr$’a geriledi ve net satış ve gelirler böylece beklenti altında kaldı. Şirketin bir önceki senenin net karı 2,27$ olurken, geçen çeyrek 66 sente gerilemiş oldu. Tesla, 2024’ün son çeyreğinde küresel çapta 459 bin 445 otomobilin üretimini yaparken, 495 bin 570 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 7 azalırken, teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 2 arttı. Elektrikli otomobil üreticisinin 2024 genelinde ürettiği toplam araç sayısı da yüzde 4 azalışla 1 milyon 773 bin 443'e düştü. Teslimatı yapılan araç sayısı da geçen yıl yüzde 1 azalarak 1 milyon 789 bin 226'e indi. Hisse fiyatı dün %2,26 düşerken, seans sonu işlemlerde %4,15 artıda kapattı.
IBM: Beklenti üzerinde net kar açıkladı ve hisse dün alıcılıydı. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 artarak 17,6mr$’a çıktı. 2023'ün aynı döneminde 17,4mr$ gelir elde etmişti. Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde %11 azalışla 2,9mr$ geldi. IBM'in net karı, 2023'ün aynı döneminde 3,3mr$ olmuştu. Kurumun, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 3,54$’dan yılın son çeyreğinde 3,11$ olarak kaydedildi. Hisse fiyatı dün %1,32 artıdayken, seans sonu işlemlerinde ise %8,85 arttı.
Bugün yurt dışı tarafında Küresel Büyüme Oranları-AMB faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde’ın konuşma ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşları ve Bekleyen Konut Satışları takip edilecek.
Bilanço tarafında bugün Apple-Intel-Southwest Airlines ve Northrop Grumman’dan açıklamalar bekleniyor. Avrupa tarafında ise Deutsche Bank ve Shell’ın bilançoları izlenecek.
Asya ve ABD vadelileri bu sabah alıcılı.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.