Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100, dün Çarşamba gününki "risk-on" modunu devam ettirerek %1,75 artışla 9714 seviyesinden ve 109,1mr TL gibi yüksek alım iştahıyla günü kapattı.
" Alımlarda özellikle PKK'ın silah bırakma beklentisi ile gelecek hafta beklentilerden düşük gelmesi beklenen Enflasyon verisi ile Ukrayna/ABD tarafında gerginliğin yumuşaması etkili oldu.
" Dün DEM parti heyeti, İmralı'da ziyaret ettiği terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısını okudu. Terör örgütünden toplumla bütünleşme için kongrelerini toplamalarını isteyen Öcalan, Bahçeli'nin açıklamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesine dikkat çekerek "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ve "PKK kendini feshetsin," dedi.
" Son 2 gün hızlı yükselen Banka hisseleri dün nefes almak için emsallarından gerisinde kalarak %0,66 yükselirken, Holding ve Ulaştırma hisselerin %2 üstü artışı alımları desteklerken, Sanayi hisseleri %1,51 arttı. Enerji hisseleri KONTR hisselerindeki geri çekilmeden dolayı da endeks altı getiri sağladı.
" BIST30 tarafında en çok kazandıran hisseler ASTOR-ASELS ve KRDMD olurken, kırmızıda kapatan tek hisseler KONTR ve TOASO hisseleri oldu. ASTOR'da tepki alımları gözlenirken, ASELS pozitif bilanço etkisi ile gelecekteki rehberden dolayı alımlarını devam ettirirken, KONTR tarafına ise patron hisse satışı, hisse üzerinde baskı yarattı.
" Dün Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları ele aldıklarını belirtti.
" Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.
" Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.
" 21 Şubat haftasında brüt rezervler 170 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta brüt rezervler 173,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Bu düşüş 2025'in en hızlı düşüşü olarak kaydedildi.
" Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları 21 Şubat 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 174 milyar 669 milyon dolar düzeyinde oldu. Bu rakam bir önceki hafta 170 milyar 354 milyon dolarlık seviyesine göre 4 milyar 315 milyon dolarlık artış ifade etti.
" Geçen hafta tüketici kredilerindeki büyüme %41,4 ile sert düşüş gösterdi.
" Geçen hafta yabancı yatırımcı 73,8mn$ net hisse alımı yapan yabancı yatırımcının tahvil alımı da 180mn$ olarak gerçekleşti.
" An itibariyle USD/TL paritesi 36,52 seviyesine yükselirken, Eur/TL paritesi ise 37,96 seviyesinden yatay işlem görürken, Trump'ın gümrük vergilerini uygulamak için Nisan'ı beklemeyeceğini acıkmasından sonra USD küresel para birimlerine karşı güçlendi. DXY bu sabah 107,37 seviyesine yükselirken, Eur/USD paritesi 1,04'un altında 1,0386 seviyesinden işlem görüyor.
" Emtia tarafında Brent 73,16$ seviyesine hafif gerilerken, ons ALTIN 2863$'a gerilemiş durumda.
" Bu sabah yurt içi tarafında GSYH Büyüme verisi ile İşsizlik oranı açıklanırken, yurt dışı tarafında Fed'in de özellikle yakın markaja aldığı PCE Fiyat Endeksi ile Toptan Stok rakamları açıklanacak. Almanya'da bugün TÜFE verisi dikkatle izlenecek.

BİLANÇO:
" SISE: (2024/12 - 2023/12 Karşılaştırması/Yıllık Değişim) (Bin TRY): Net Dönem Karı: 5.022.436 ? 24.788.520 (%80 azalış)
Satışlar: 185.589.224 ? 219.447.449 (%15 azalış)/Brüt Kar: 42.024.878 ? 60.370.711 (%30 azalış)/Esas Faaliyet Karı: -2.010.307 ? 22.451.029/Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları: 15.851.093 ? 6.072.513 (%161 artış)/Dönen Varlıklar: 134.208.317 ? 162.173.765 (%17 azalış)/Duran Varlıklar: 264.819.216 ? 253.920.828 (%4 artış)/Toplam Varlıklar: 399.027.533 ? 416.094.594 (%4 azalış)/Kısa Vadeli Yükümlülükler: 79.571.708? 96.332.368 (%17 azalış)/Uzun Vadeli Yükümlülükler: 111.345.412? 83.580.951(%33 artış)/Özkaynaklar: 208.110.413 ? 240.724.968 (%14 azalış)

" TCELL: (2024/12 - 2023/12 Karşılaştırması | Yıllık Değişim) (Bin TRY): Net Dönem Karı: 23.523.425 ? 18.125.305 (%30 artış)
Satışlar: 166.671.364 ? 154.653.031 (%8 artış)/Brüt Kar: 41.128.750 ? 32.771.309 (%26 artış)/Esas Faaliyet Karı: 35.423.511 ? 34.070.143 (%4 artış)/Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları: 5.850.537 ? 5.510.752 (%6 artış)/Dönen Varlıklar: 113.692.636 ? 131.932.836 (%14 azalış)/Duran Varlıklar: 230.582.983 ? 215.213.582 (%7 artış)/Toplam Varlıklar: 344.275.619 ? 347.146.419 (%1 azalış)/Kısa Vadeli Yükümlülükler: 90.833.998? 72.503.049 (%25 artış)/Uzun Vadeli Yükümlülükler: 66.475.091? 89.224.681 (%25 azalış)/Özkaynaklar: 186.966.530 ? 185.418.689 (%1 artış)

" THYAO: Son dönem bilançosunda 113.38 Mlr TL kâr açıkladı.
Net kâr/zarar, 2024/12 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%73.78 azalış bir önceki çeyreğe göre %52.44 azalış göstermiştir. Şirket
2024/12 döneminde 113.38 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı
2024/12 döneminde %17.11 oranında azalarak %15.21 seviyesinde
gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %32.32 düzeyinde gerçekleşmişti.

ŞİRKET HABERLERİ:
" MIATK: Kütahya Belediyesi ile olan sözleşmemiz, elektrikli bisiklet paylaşım sistemimizin işletilmesiyle ilgili finansal olarak fizibıl görünmediği ve diğer şehirlerde kapasite artırımı yapıldığı için karşılıklı olarak feshedilmiştir.
" GENIL: Mevcut iş ortaklarından olan PTC Therapeutics arasında, PTC Therapeutics tarafından üretilen Aromatik L-amino asit dekarboksilaz (AADC) eksikliği tedavisinde kullanılan UPSTAZA (eladocagene exuparvovec) adlı gen tedavisi ilacının Türkiye'ye ithali ve tedariki konusunda münhasır distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

YURT DIŞI HABERLERİ:

" Avrupa borsaları, Trump'ın AB'ne %25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemesi sonrası Stoxx 600 endeksi, Otomotiv hisselerin de ortalama %4'lük ve Teknoloji hisselerinde %2'nin üzerinde düşüşten dolayı %0,51 ekside kapattı. Ayrıca analistleri vergilerinin İçecek ve Madencilik sektöründe olumsuz etkisi yaratacağı konusunda uyardı. Dün BMW ve Porsche hisseleri sırasıyla %2,6 ve %2,4 değer kaybetti, Volkswagen ise %1,5 geriledi.
" Gümrük vergilerine en hassas ülke olan Almanya'da Dax %1,2 düşerken, CAC40 %0,51 ve FTSE100 ise %0,28 pozitif ayrıştı.
" Ferrari hisseleri, Agnelli aile şirketinin %4 sahipliğini sattıklarını açıkladıktan sonra spor arabası hissesi borsada patinaj yaparak %8 değer kaybetti.
" Rolls Royce hisseleri ise beklenti-üstü net kar ile orta-vadeli hedeflerini artırması sonucu dün %16 arttı.
" Avrupa Merkez Bankasının Aralık 2024 para politikası toplantı tutanakları, Banka Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyon konusunda hala bazı endişeler taşıdıklarını ortaya koydu. Tutanaklarda, "Üyeler dezenflasyonist sürecin yolunda gitmesine rağmen büyüme görünümünün zayıf olmaya devam ettiği konusunda mutabık kaldı… Aralık ayından bu yana risk dengesinin yukarı yönlü değiştiğini gösteren bazı kanıtlar var." ifadeleri de yer aldı.
" ABD borsalarında dün Trump'ın yeni vergi tarifeleri açıklaması ile ekonomi tarafından gelen olumsuz makro verilerin arkasında dün sert satışlara sahne oldu. AB'den de sert misilleme beklenmekte.
" Dow Jones %0,45; S&P500 %1,59 ve Nasdaq %2,78 geriledi. Nvidia hisseleri beklentilerden iyi satış ve net kar açıklamasına rağmen, sadece "iyi" sonuçlar açıklamasından dolayı dün günü %8,48 düşerek beraberinde Teknoloji hisselerini de aşağı çekti. Braodcom hisseleri %7 ve Advance Micro Devices %5 değer kaybetti.
" Salesforce hisseleri olumsuz 2026 satışlar beklentiler açıklamasından dün %4 düştü. Warner Bros. hisseleri ise Discovery Kanalı'nın etkisiyle gelirlerin ikiye katlanabileceği haberiyle dün günü %4,8 artıda kapattı.
" Nasdaq'ın 6 gün içinde %7,33 değer kaybı, Eylül 2020 yılından itibaren en hızlı düşüşü olarak göze çarpıyor. VIX "korku" endeksi de bu arada 19 Aralık'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı.
" Trump'ın Chevron'un Venezuela ile petrol anlaşmasını iptal etmesinden dolayı, petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi olması Enerji hisselerin %0,5 artmasına sebep oldu.
" Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük vergilerin 4 Mart'ta yürüklüğe gireceğini açıklarken, Çin'e ek %10 vergi artırılacağını açıkladı.
" Dünkü açıklana makro verilere baktığımızda, ABD'de bekleyen konut satışları, olumsuz hava koşulları, yüksek faizler ve yüksek fiyatların etkisiyle Ocak'ta %4,6 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.
" ABD büyüme oranı dün yıllık bazda %2,3 büyürken, önceki çeyrekte %3,2 büyüme oranından daha yavaş büyüme oranı sergileyerek ekonominin momentum kaybettiğini gösterdi.
" Bugün yurt dışı tarafında Fed'in de özellikle yakın markaja aldığı PCE Çekirdek Fiyat Endeksi ile Toptan Stok rakamları açıklanacak. Almanya'da bugün TÜFE verisi dikkatle izlenecek. PCE beklentisi aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,5 artması yönünde.
" Ayrıca bugün Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'i nadir elementler anlaşmasının resmileşmesi için kabul edecek.
" Bu sabah Asya piyasaları satıcılı ve özellikle Japonya Tokyo enflasyon verisinin beklenti üzerinde gelmesinden dolayı ve akabinde faiz artışları beklentisiyle güçlen Yen'den dolayı daha sert düşüş sergilerken, ABD vadelileri de dünkü sert satışların bugün de devam edeceği sinyalini veriyor. Çin tarafında ise "İki Seans" toplantısında enflasyon beklentisini 20 yılın en düşük seviyesine revize etmesi bekleniyor.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.