Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Endeks, bugünkü kritik TCMB faiz kararı öncesinde en az 250 baz puan faiz indirimini fiyatlayarak günü %2,94 artışla 10.186 seviyesinden kapatırken, işlem hacimde 144.3mr TL gibi yüksek ilgiliyle gerçekleşti.
" Piyasa beklentisi politika faiz oranının %45'ten %42,5, yani 250 baz puan düşmesini beklerken, 500 baz puanlık bir indirim beklentiler dışında değil ve dünkü alım momentumunu devam ettirebilir. 250 baz puan gelmesi halinde ise "beklentiyi al haberi sat" fiyatlanabileceğinden, borsada kar satışları görebiliriz.
" Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %3,31 ve %2,77 artışla alımlara öncülük ederken, Banka endeksleri genel alımların gerisinde kaldı. Bu nedenle, bu sabah Banka hisselerinde daha pozitif bir açılış bekleyebiliriz. Diğer sektörlere baktığımızda ise Havacılık sektörü PGSUS'un beklenti üzerinde gelen net kar rakamı genel sektöre %3,26 alımlar getirirken, Enerji hisseleri %1,05 ve GYO'lar %0.78 göreceli zayıf alımlarla Emsallarının gerisinde kaldılar. Faiz indirimlerinin Beyaz eşya ve diğer Özel Tüketim hisselerine de alım getirebilir.
" BIST30 tarafında baktığımızda KRDMD ve EREGL hisseleri sırasıyla altın ve gümüş madalyanın sahipleri olurken, bronz madalya ise PGSUS'e takdim edildi. Kırmızıda kapatan hisse olmazken, ASTOR yatay ve OYAKC ve ISCTR ise en az artan BIST30 hisseler oldu.
" An itibariyle USD/TL paritesi 36,44 seviyesinde yatay işlem görürken, Eur/TRY paritesi 39,36 seviyesine yükselmiş durumda. DXY bu sabah 104,24'e gerilerken, Eur/USD paritesi 1,08'ın üstüne çıktı.
" Emtia tarafında Brent petrolü ABD stoklardaki artıştan dolayı dün 69$'ın altına düştükten sonra bu sabah 69,54$ seviyesinden işlem görüyor. Ons ALTIN ise 2916$'da yatay.
" Bugün yurt içi tarafında buğum TCMB PPK kararı açıklanırken, ayrıca haftalık Para/Banka ve yabancı net HİSSE/DİBS pozisyonlarda takip edilecek.
" Yurt dışı tarafında ise AMB faiz kararı açıklanacak ve orada 25baz puan indirim beklenirken, Başkan Christine Lagarde'ın karar sonrası toplantısı ABD'nin gümrük vergileri ve faiz indirimlerin gelip gelmeyeceği bakımından önem arz ediyor. ABD tarafında ise bugün Dış Ticaret verisi ve Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları açıklanacak.

BİLANÇO:
" AEFES: 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde toplam 13.117.092.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 31.949.541.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %59 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 1.353.151.735 TL net zarar açıkladı. FAVÖK ise 39,048mr TL'den 38,18mr TL'ye geriledi. Şirket ayrıca Buna göre pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.
" MGROS: Son çeyrekte 730.794.819 TL kar etti. Böylece 12 aylık toplam kar 6.339.743.000 TL oldu.
" PETKM: 2024 yılı 12 aylık konsolide net zararı 6.343.663.000 TL (2023/12 aylık: 10.669.599.000 TL)

ŞİRKET HABERLERİ:
" GESAN: TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen TM.501 Referanslı, 154 kV Nusratlı TM Tamamlama Yapım İşi ihalesinde 193,8mn TL teklif ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.
" PEHOL: Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 10'nolu kararıyla, "Tera Enerji Yatırımları Anonim Şirketi" unvanlı, enerji yatırımları alanında faaliyet gösterecek ve enerji sektörüne değer katacak bir şirket kurulması ve ilgili Şirkete %100 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.
" CATES: 31.12.2024 tarihli bilançosunda yer alan 3.430 milyon TL tutarındaki zarar rakamının temel nedeni, gelir tablosunda yer alan 4.525 milyon TL tutarındaki gayri nakdi bir unsur olan "Yatırım Faaliyetlerinden Giderler" kalemidir. Bu kalem, santral varlıklarına ilişkin yapılan şirket değerlemesi sonucunda bir önceki döneme kıyasla oluşan değer düşüklüğünü göstermekte olup şirketin operasyonel faaliyetlerine ilişkin herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır.
" GENIL: PTC Therapeutics arasında, PTC Therapeutics tarafından üretilen Aromatik L-amino asit dekarboksilaz (AADC) eksikliği tedavisinde kullanılan UPSTAZA (eladocagene exuparvovec) adlı gen tedavisi ilacının Türkiye'ye ithali ve tedariki konusunda münhasır distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Dün Avrupa borsaları, Almanya'da daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar euroluk fon kurulması konusunda anlaşmasından dolayı, tabir-i caizse para musluğunu açmasından dolayı, DAX dün %3,38 artarken, Stoxx600 endeksi de ABD'nin başta otomotiv sektöründe yönelik gümrük vergilerinde yumuşamaya gitmesi beklentisiyle %0,91 artıda kapattı.
" Almanya tarafında dün en çok artan hisseler %12,4 artışla Deutsche Bank ve %8,6 artışla Siemens Energy oldu.
" Yalnız, Alman 10 yıllık tahvil oranları, özellikle Savunma harcamaların artmasından dolayı, dün 24 baz puan artarak %2,723 seviyesine yükseldi.
" Goldman Sachs, Almanya'nın savunma harcamalarını artırma planının sadece ülke ekonomisini değil, Euro Bölgesi'ndeki diğer ülkeleri de olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Banka, 2026 yılı için Almanya'nın büyüme tahminini %0,5'e, Euro Bölgesi tahminini ise %1,3'e yükseltti.
" Fitch Ratings, Almanya'ya ilişkin orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD'nin olası gümrük tarifeleri ve Çin ile artan rekabet koşullarının ihracat odaklı Alman ekonomisi için yeni zorluklar oluşturduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğüne vurgu yapıldı. Ağustos 2023'te yapılan tahminde Almanya'nın 2019-2027 döneminde %1,1 büyüyeceği öngörülürken yeni analizde, ekonominin 2024-2028 döneminde %0,6 büyüyeceği tahminine yer verildi.
" ABD endeksleri dün seans sonlarına gelen alım rallisiyle artıda kapattı. Dow Jones %1,14; S&P500 %1,12 ve Nasdaq %1,46 alıcılıydı.
" Sektör temsilcilerin şikâyeti üzerine ABD, Meksika ve Kanada'dan gelen otomobillere yeni tarifelerden bir aylık muafiyet tanıyacak. Bunun özellikle Volkswagen ve BMW hisseleri için olumlu olabilir. Bu sabah Asya piyasalarında Japon otomobil hisseleri yaklaştık %2 ve üzeri alıcılı.
" Dün açıklanan Bej Kitabı Trump'ın gümrük vergileri ve belirsizliklerin getirdiği risklere deyindi. Raporda, çoğu işletmenin, gümrük vergilerinin fiyat artışına yol açacağını öngördüğünü bildirdi. Son haftalarda bazı bölgelerde yaşanan olağandışı hava koşullarının, eğlence ve konaklama hizmetlerine yönelik talebi zayıflattığına işaret edilen raporda, imalat faaliyetlerinin bölgelerin çoğunda hafif ila ılımlı artışlar sergilediği kaydedildi. Raporda, imalat sektöründe ticaret politikası değişikliklerinin potansiyel etkilerine ilişkin endişelere değinilerek, inşaat sektöründeki temasların olası gümrük vergilerinin kereste ve diğer malzemelerin fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin tedirginliklerini dile getirdiği aktarıldı. Bankacılık faaliyetinin hafif yükseldiği, inşaat faaliyetinin mütevazı bir düşüş gösterdiği ve tarımsal koşulların bir miktar kötüleştiği belirtilen raporda, "Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin genel beklentiler hafif iyimser." ifadesi kullanıldı.
" Dün ayrıca ABD'nde özel istihdam rakamı (ADP) Şubat ayında bir önceki aya göre 77.000 arttı. Mal üreten sektör rapor edilen ayda 42.000 iş eklerken, hizmet sektöründeki iş sayısı 36.000 ilerledi. Küçük işletmeler 12,000 pozisyon kaybederken, istihdam sayısı orta ölçekli şirketlerde 46,000 ve büyük işletmelerde 37,000 arttı. Yıllık ücretler Şubat ayında işini koruyanlar için bir önceki yıla göre %4,7, işini değiştirenler için ise %6,7 oranında arttı. Politika belirsizliği ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama geçen ay işten çıkarmalara ya da işe alımların yavaşlamasına neden olmuş gibi. Veriler, son dönemdeki diğer göstergelerle birleştiğinde, önümüzdeki ekonomik ortamı değerlendiren işverenlerin işe alım konusunda tereddüt yaşadığını gösteriyor.
" Bugün Yurt dışı tarafında ise AMB faiz kararı açıklanacak ve orada 25baz puan indirim beklenirken, Başkan Christine Lagarde'ın karar sonrası toplantısı ABD'nin gümrük vergileri ve faiz indirimlerin gelip gelmeyeceği bakımından önem arz ediyor. ABD tarafında ise bugün Dış Ticaret verisi ve Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları açıklanacak.
" Bilanço tarafı bugün bir hayli yoğum olacak. Teknoloji şirketin ağır babalarından Broadcom bugün finansallarını açıklayacak ve perakende devi Macy's-toptan satış mağazası Costco ve Bilgisayar şirketi Hewlett Packard, bugün finanselerini açıklayacak diğer şirketler.
" Bugün Asya piyasalar alıcılıyken, ABD vadelileri hafif ekside işlem görüyor.
" Japonya 10 yıllık tahvil oranları faiz artırım beklentilerinin arkasında 16 yıllık zirvelerini test ediyor. Güney Kore tarafında manşet Enflasyon rakamı %1,95 beklentilere karşı %2 gelirken, geçen ayki %2,2 artışa göre biraz yavaşlamış gözüküyor.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.