Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

Dün daralma bölgesinde kalmaya devam eden imalat PMI verisi ile aylık %1,77'ye yavaşladığı (Önceki: %2,83) gözlenen İstanbul enflasyonu faiz indirim beklentilerini gündemde tutarken, BIST100 endeksi yükseliş ivmesini sürdürdü. Endeks günü %1,3 primle 10.080 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise 132 milyar TL ile son dönem ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Bankacılık ve GYO'ların ardından dün aracı kurumlar ve çimentolar en çok yükselen sektörler arasındaydı. Aselsan'daki düşüşün etkisiyle Teknoloji endeksi %0,8 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları (Beklenti aylık %1,5) bekleniyor. BIST100'ün ise bugün 10.000 - 10.160 arasında bant hareketi sergileyebileceğini düşünüyoruz. Küresel piyasalara bakıldığında, ABD'de Başkan Trump'ın talep ettiği vergi indirimi yasası ufak bir farkla senatodan geçerken, yasanın bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Diğer yandan, Trump 9 Temmuz'da devreye alınması planlanan yüksek oranlı gümrük tarifelerinde bir erteleme düşünmediğini ifade ederken, ticaret görüşmelerinde Japonya ile bir ilerleme kaydedilmemiş gözüküyor. Nikkei endeksi bu sabah %0,5 civarında geriliyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yatay. Öte yandan, dün teknoloji hisselerinde gözlenen satışlar sonrası Nasdaq %0,8 düşerken, bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Dolar yatay, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise hafif satıcılı seyrediyor. Veri ajandasında bugün BDDK, bankacılık sektörü mayıs ayı verilerini paylaşacak. Bu ay sonunda Bankalar ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlayacak. Dolayısıyla, söz konusu veri ikinci çeyrek sonuçları için önemli detaylar içerebilir. Yurtdışında ise ABD'de mayıs ayı ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkıyor.


 
 

 


MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Haftalık Ekonomik Veri Takvimi ve Ekonomik Araştırmalar Bülten'ine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 
 

ŞİRKET HABERLERİ

Limak Doğu Çimento (LMKDC, Sınırlı Pozitif): Limak Çimento ile Çiftçi Müteahhitlik arasında, 01.07.2025 tarihinde, Şanlıurfa'da bulunan hazır beton üretimine hazır santralin 5+5 yıllığına Şirket tarafından kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi yapılmıştır.

Tab Gıda (TABGD, Nötr): Şirket, 2025 yılının birinci çeyreğinde sistem genelinde 58, yılbaşından itibaren ise 89 yeni restoran açarken; 30 Haziran 2025 itibarıyla kendi işlettiği 1.037 ve franchise'lar tarafından işletilen 869 olmak üzere toplam 1.906 restorana ulaşmıştır.

Tav Havalimanları (TAVHL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Gürcistan Hükümeti ile Tiflis Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin yıllık 10mn yolcuya çıkarılması ve mevcut durumda Ocak 2027 tarihinde sona erecek olan işletme imtiyazının uzatılması konularında görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda, Şirket Gürcistan Hükümeti'ne yolcu terminali, apron ve otoparka yaklaşık 150mn USD tutarında bir yatırım yapmayı ve buna karşılık olarak imtiyaz süresinin en az 2031'e kadar uzatılmasını teklif etmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir Çelik: TÇÜD'ün açıkladığı verilere göre, çelik ürünleri ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden %21 artışla 1,4mn ton, değer yönünden ise %9,2 artışla 922,8mn USD olmuştur. (Kaynak: AA)

Enerji: Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde doğalgaz satış fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği belirtilen Açıklamada, "BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı. (Kaynak: Bloomberg HT)

Öte yandan, TEİAŞ, 32 elektrik üretim santraline mayıs ayı için 2.027mn TL kapasite destek ödemesi yapacaktır. (Kaynak: AA).

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Büyük Şefler Gıda (BIGCF): Şirket'in 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 127 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 140'a yükselmiştir. 1 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; yeni kahve zinciri markasının ilk şubesi olan "Kont Moda" hizmete açılmıştır.

DCT Trading (DCTTR): Şirket'in haziran ayında toplam satış hasılatı 280,3mn TL'ye ulaşmıştır. Böylelikle, 2025 yılının ilk altı ayındaki kümülatif satış toplamı önceki yılın aynı dönemine göre %118,4 artışla 2.195mn TL olarak kaydedilmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Şirket'in mağaza sayısı 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 264 tanesi geleneksel, 16 tanesi mini olmak üzere 280'e ulaşmıştır. 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Amasya'da 1, Bursa'da 1 ve Kocaeli'nde 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açılmıştır.

Emkel Elektrik (EMKEL): Şirket, TEİAŞ tarafından açılan 320 adet 170 kV ve 420 kV ölçü transformatörü ihalesinde 132,3mn TL ile en düşük teklifi vererek birinci olmuştur.

ICU Girişim (ICUGS): Şirket, Euroil Enerji'ye %20 oranında hisse ile 120mn TL bedelle iştirak edilmesine yönelik prosedürün başladığını duyurmuştur. Satın alma bedeli 6 taksitte ödenecektir.

İş GYO (ISGYO): Şirket'in Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan Ankara İş Kule Binası'nın tamamının 1.215mn TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Üretim'e satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Kızılbük GYO (KZBGY): Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 329 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 351,3mn TL satış cirosu elde edilmiştir.

Kron Teknoloji (KRONT): Şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan anlaşma kapsamında, Bakanlığın ayrıcalıklı erişimlerinin ve kurum bünyesindeki ayrıcalıklı hesapların güvenliği, KronPAM ürünü aracılığıyla sağlanacaktır.

Kuzey Boru (KBORU): Şirket'in EGE-1 termoplastik boru üretim fabrikası için gerekli makine-ekipmanların satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Balıkesir OSB'de bulunan yaklaşık 27 bin m2 alandaki tesis 3 ay içinde devreye alınacaktır. Söz konusu yatırım kapsamındaki makine-ekipmanların sözleşme bedeli 5,3mn USD'dir. Yatırımın mevcut termoplastik boru üretim kapasitesine %30 oranında katkı sağlaması öngörülmektedir.

Obase Bilgisayar (OBASE): Şirket, Avrupa merkezli bir lojistik hizmet sağlayıcısıyla 3 yıllık İş Zekası ve Veri Yönetimi danışmanlık sözleşmesini yenilemiştir. Sözleşmeden elde edilecek gelirin, son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olması beklenmektedir.

Türk Tuborg (TBORG): Şirket, ana hissedarları International Beer Breweries'in %95 oranındaki hissesinin International Food and Beverage'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalamıştır.

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket, 07.07.2023 tarihinde General Electric ile yaptığı anlaşma kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dört farklı müşteriden toplam 81 adet farklı satın alma siparişi almış olup, bu siparişlerin toplam tutarı 5,2mn USD'dir. 30 Haziran 2025 itibariyle bu siparişlerin 4mn USD'lik kısmı sevk edilmiştir.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.