Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10385-10250-10150-10000
Dirençler : 10650-10750-10800-10900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10380-10543 bandında hareket ederek günü %0,81 değer kaybı ile 10422,24 puandan tamamladı. İşlem hacmi 117,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde pozitif ayrışarak günü %0,24 değer kazancıyla tamamlarken, bankacılık endeksi %0,16 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TUPRS, MIATK sağlarken BIMAS, MGROS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde rekor seviyesini 16592'ye taşırken, bu bölgeden gelen kar satışları takip edildi. Kısa vadeli kar satışlarına rağmen kapanışın 5 günlük AO'nın bulunduğu 16350 üzerinde gerçekleşmesi olumlu değerlendirilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 16250 ve 16000 destekleri takip edilebilir. 16000'in aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı artış gösterebilir. Yukarı yönde ise 16500 üzerinde tutunmalar ile 16700 ve 16800 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında etkili olan güçlü alıcılı seyrin ardından, dünkü işlemlerde 10500'ün üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile izlenen geri kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 10385 yakınlarından dengelendi. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde kısa vadeli satış baskısının artış göstermesi beklenebilir. Aşağıda 10250 ve kanal alt bandının bulunduğu 10125 izlenebilir. Geri çekilmelerde özellikle psikolojik bir eşik olarak izlediğimiz 10000 önemli olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların artış göstermesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 10556 ilk etapta izlenecek olup ardından kısa vadeli yükselen kanal direnci 10650 ve 10750 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak geçtiğimiz ayın dip seviyesi 9422'den başlayan yükselen kanal içerisinde hareketin devam ettiği endekste, kanal üst bandının bulunduğu 10650'nin üzerinde, yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Kanal direnci yakınlarından gelebilecek satışlarda 10385 kısa vadeli destek olup, bu seviyenin geçilmesi halinde 10250-10150 bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumuna geçti. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ise aşırı alım bölgesinden negatif harekete geçmiştir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,84- 2,88 cent bandında kapanış 2,85 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,90 ve üzerinde tutunmalar 2,95 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde ise yükselişin güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,80 cent kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde…
ABD'de hafta sonu Trump'ın resesyon bekleyip beklemediği sorusuna net bir cevap vermemesi, resesyon korkularında derinleşmeye sebep oldu. Dün VIX korku endeksi 27,86 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Fed başkanı Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında Fed'in faiz ayarlamalarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Büyümenin yavaşlayacağı ile ilgili korkulara paralel olarak Vadeli piyasalar, en yakın Haziran ayında olmak üzere 2025 yılı için üç çeyrek puan indirim fiyatlıyor. Dün S&P 500 %2,70, Nasdaq Composite %4,0, Dow Jones %2,08 değer kaybetti. Nasdaq Composite, dün Eylül 2022'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Euro Bölgesi'nde dün Sentix yatırımcı güveni Mart ayı verileri izlendi. Sentix yatırımcı güveni, Mart ayında-2,9 puan ile son 9 ayın yükseldi. Almanya'da da sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde artış ile toparlanma emareleri takip edildi. Almanya'da yeni kurulacak hükümetin 500 milyar Euro harcama paketini onaylaması ile yükselişe geçen Euro borsalarında dün satış baskısı görüldü. Euro Stoxx endeksi dün %2,51 değer kaybetti. Yurt içinde dünün gündemi ocak ayı sanayi üretimi verileriydi. Ocak ayında sanayi üretimi aylık %2,3 azalış, yıllık %1,2 artış gösterdi. Bu hafta yurt içinde geçtiğimiz hafta yapılan PPK'nın özet metni ve cari denge yakından izlenecek.

Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde seyrediyor…
Japonya'da bu sabah hane halkı harcamaları ve GSYH verileri açıklandı. Japon ekonomisi 2024 yılının son çeyreğinde çeyreklik %0,6, yıllık %2,2 ile beklentilerin altında büyüdü. Hane halkı harcamaları da aylık %4,5 azalış, yıllık %0,8 artış ile beklentilerin altında artış gösterdi. Verilerin ardından NIKKEI borsası negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD'de Açık iş imkanları (JOLTS), yurt içinde ise perakende satışlar ve ciro endeksi takip edilecek. Yurt içinde bugün ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4Ç24 dönemi konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. BİST 100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10500 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir. Kısa vadeli kanal direncinin karşılık geldiği 10650 yukarı yönlü hareketlerde önemli bir direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 10385 desteği ilk aşamada izlenecek olup, aşağısında 10250-10150 destek bölgesi takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12000-11850-11650-11500
Dirençler : 12350-12500-12700-12800
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12123 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 12300'ün geçilememesi ile etkili olan geri çekilmeler, 12150 aşağı yönde geçildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 12000 önemli bir destek olup, aşağısında 11800 ve 11700 desteklerine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Yukarı yönde 12300 ve üzerinde tutunmalar ile 12400 ve 12500 dirençleri izlenebilir. Kontratta son bir haftalık işlemlerde kaydedilen yükselen hareketin devamı için 12000 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor.

USD/TL Spot
         
Destekler : 36,45-36,40-36,35-36,20
Dirençler : 36,55-36,60-36,65-36,70
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 36,4888-36,5588 bandında hareket etti. Yeni haftada 36,50 eşiğinin üzerinde seyrin takip edildiği kurda, yukarı yönde 36,60 ve 36,65 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destekler 36,47 (5 günlük AO) ve 36,40 (22 günlük AO) bulunmaktadır. Dün yurt içinde gündem sanayi üretiminde bulunuyordu. Ocak ayında sanayi üretimi aylık %2,3 azalış, yıllık %1,2 artış gösterdi. Bu hafta ise yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB PPK toplantı özeti yakından takip edilecek. 104,0 seviyesi altında zayıf seyrin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde en düşük 103,55 test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımlarının izlendiği DXY'da yukarı yönde 104,0 ilk etapta izlenecek olup, üzerinde 104,50 ve 105,0 dirençleri kademeli olarak izlenebilir. Satıcılı yönün devam etmesi halinde ise 103,45 desteğine kadar geri çekilmeler gözlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,1000
                 
EUR/USD'de dünkü işlemler 1,0805-1,0875 dar bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta kaydedilen güçlü yükseliş ile kısa vadeli kanal direncinin bulunduğu 1,0875 yakınlarına kadar devam eden yükselişin ardından paritede düzeltme hareketleri izlendi. 1,08 desteğine geri çekilmelerin gözlendiği paritede, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile 1,0765 ve 1,07 destekleri takip edilebilir. Kanal üst bandının bulunduğu 1,0875'in yukarı yönde geçilmesi halinde ise yükselişin güç kazanarak 1,09 ve 1,10 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Euro Bölgesi'nde dün Sentix yatırımcı güveni Mart ayı verileri izlendi. Sentix yatırımcı güveni, Mart ayında -9,1 beklentilerinin üzerinde -2,9 puana yükseldi. Almanya'da ise Sanayi üretimi ocak ayında aylık %2 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ticaret dengesi ise 16mlr EUR fazla ile beklentilerin altında açıklandı. Bu hafta Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretimi verileri yakından takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2865-2835-2800
Dirençler : 2915-2930-2950
                        
Ons altında dünkü işlemler 2880-2918 bandında seyretti. Tarihi zirveden başlayan alçalan hareketin bu haftaki işlemlerde de devam ettiği değerli madende, önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2900 doların aşağı yönde geçilmesiyle satışlarda artış gözlendi. Olası geri çekilmeler halinde aşağı yönlü hareketin 50 günlük AO'nın bulunduğu 2865'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yeniden 2900 dolar üzerinde ise yukarı yönde 2930 ve 2956 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Bu hafta ABD'de odakta TÜFE verileri bulunuyor. Hem Fed'in bu yıl yapacağı indirimler açısından hem de Trump tarifelerinin enflasyonist etkileri yönünden Şubat ayı enflasyon verileri piyasalarda yakından takip edilecek. TÜFE'nin Şubat'ta aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2850-1,2800-1,2750
Dirençler : 1,2900-1,3000-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2860-1,2947 bandında hareket etti. Kısa vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,2959 yakınlarına kadar devam eden yükselişin ardından etkili olan satışların 1,29 altında güç kazandığı paritede, 1,29 seviyesini kritik eşik olup, aşağısındaki seyrin devamı halinde 1,2850 ve 1,28 desteklerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Olası tepki alımlarında ise 1,29- 1,2950 bölgesinin yukarı yönde aşılması halinde, yükselen hareketin ivme kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 1,30 ve 1,31 dirençleri hedefe girebilir. Bu hafta İngiltere'de ekonomik veri gündemi yoğun seyrediyor. Ocak ayı GSYH, sanayi üretimi ve ticaret dengesi izlenecek veriler arasında bulunuyor. Ocak ayında İngiltere ekonomisinin aylık %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Aralık ayında GSYH, aylık %0,4, yıllık %1,5 artmıştı. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi, paritedeki yükselişi destekleyebilir.







  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.