Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9750-9700-9660-9550
Dirençler : 9900-10000-10250-10300

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9660- 10156 bandında hareket ederek günü %0,50 değer kaybı ile 9810,94 puandan tamamladı. İşlem hacmi 228,1 milyar TL ile bir önceki güne kıyasla %35'e yakın artış göstererek son zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endeksten pozitif ayrışan sınai endeksi %1,50 değer kazanırken, bankacılık endeksi %8,18 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı endekse en çok ASELS, THYAO, TUPRS katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Sert satış baskısının devam ettiği bankacılık endeksinde orta vadeli yön, 200 günlük AO'nın karşılık geldiği 14425'in aşağı yönde geçilmesi ile negatife döndü. Bu seviyenin altında önemli destek olarak izlediğimiz 14000 eşiğinin aşağı yönde test edilmesi ile hız kazanan satışların, 13500-13750 bölgesinden dengelenmesi beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 13000 desteği aşağı yönde takip edilebilir. Bankacılık endeksinde teknik görünümde iyileşmeler için ise 14000 ardından 14425'in yukarı yönde geçilmesi önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde kapanışlar alınması halinde, 15000 direncine kadar yükseliş takip edilebilir.

BIST100 endeksinde takip edilen sert satış baskısının ardından dün günün ilk işlem saatlerinde 10000-10150 bandında tutunma çabaları takip edilse de, başarısız olunması ardından etkili olan geri çekilmeler 9800 desteği altında hız kazandı. Dünkü işlemlerde en düşük 9660'ı test eden endekste, bu bölgeden gelen tepki alımları ile 9800-9850 bölgesinden dengelenmeler takip edildi. Kapanışın orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 9816 (200 günlük AO) yakınlarından gerçekleştiği endekste, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 9900 ve 10000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 ve 9660 desteklerini izliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketin başlaması için ise ilk etapta 10300 ardından 10450-10500 bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz ediyor. Genel olarak son üç haftalık yükseliş serisinin ardından siyasi belirsizlik ortamı ile oluşan 10802-10060 arasındaki "boşluğun" kapanması, yükselen hareketin devamı için önem arz ediyor. Aşılamaması halinde ise 10000 kritik eşiği altında zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumu devam ederken, kısa vadeli gösterge RSI ve stochastic'te yatay negatif bir görünüm takip edilmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,54-2,67cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,58centten gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 2,60 ve 2,65cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,50cent desteği izlenebilir.

Küresel risk iştahı çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor…
ABD'de Fed kararı ve projeksiyonları ardından piyasalar volatil seyretmeye devam ediyor. Özellikle Powell'ın tarife politikalarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisinin 'geçici' olacağını öngörmesi, tarife korkularını bir miktar azalttı. 2025 yılı için 2 indirim tahminini de değiştirmeyen Fed, projeksiyonlarında da büyüme ve enflasyon tahminlerini büyük ölçüde değiştirmedi. Dün S&P 500 %0,22, Nasdaq Composite %0,33, Dow Jones %0,03 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün ECB başkanı Lagarde, ABD'nin Avrupa'ya %25 tarife uygulamasının Euro Bölgesi büyümesini ilk yıl 0,3 puan düşüreceğini söyledi. Avrupa'nın da bu tarifeler ile misilleme yapması durumunda büyümeye etkinin 0,5 puana yükseleceğini vurguladı. Dün ayrıca Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri, müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar erteledi. İngiltere'de de dün BoE faiz oranlarını beklentiler dahilinde %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. BoE başkanı Bailey kararın ardından "Şu anda çok fazla ekonomik belirsizlik var. Biz hâlâ faiz oranlarının kademeli olarak düşme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz." açıklamalarında bulundu. Euro Stoxx endeksi dün %1,17 değer kaybetti. Yurt içinde dün TCMB, 2018 yılından beri ilk defa olağanüstü bir toplantıyla gecelik borç verme faizini 2 puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Açıklamada piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığı da belirtildi. TCMB aynı zamanda 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesine karar verdi. Faiz artırımı, piyasalarda bir miktar baskı yaratabilir.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor…
Bu sabah Asya piyasalarında gözler Japonya'nın Şubat ayı TÜFE verilerindeydi. Japonya'da şubat ayında yıllık manşet TÜFE %3,7'ye, çekirdek TÜFE %3'e yükseldi. Bu artış ise fiyat baskılarının arttığına işaret ederek, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı beklentilerini gündeme getirdi. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Williams'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde cari hesap ve öncül tüketici güveni, yurt içinde ise tüketici güven endeksi, dış ticaret endeksleri ve yerli ve yabancı ziyaretçi istatistikleri takip edilecek. Son iki işlem gününde gün içi hareket bandının ve işlem hacminin arttığı BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste, dünkü işlemlerde 9800 aşağısında hızlanan satış baskısı ile gün içi en düşük 9660 puan test edildi. Yukarı yönde 9900 ardından 10000-10150 bölgesi önemli dirençler olarak izlenebilir. Olası satış baskılarında 9800'ün aşağısında geri çekilmelerin 9700 ve ardından 9600-9500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Genel olarak endekste teknik görünümde iyileşmeler için ise 10000 ve üzerinde haftalık kapanış alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10900-10800-10700-10500
Dirençler : 11150-11250-11500-11750
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11105 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlere taşınan satış baskısı ile 11000 eşiği aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile yeniden 11000'in üzerinde seyrin takip edildiği vadeli kontratta, 11000 altında 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında ise teknik görünümde bozulmalar ile orta vadeli alçalan kanal üst bandının bulunduğu 10500'e kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 11150-11300 bölgesi izlenecek olup bu bölgenin üzerinde tutunmalar ile 11500 ve 11750 dirençleri hedefe girebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 37,50-37,00-36,55-36,45
Dirençler : 38,50-39,00-39,50-40,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,5246- 38,0962 bandında hareket etti. Dün, TCMB tarafından yapılan olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizi 2 puan artırarak %46'ya çıkarıldı. Açıklamada piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığı da belirtildi. TCMB aynı zamanda 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesine karar verdi. Kararın ardından kurda etkili olan geri çekilmeler ile yatay bir seyrin izlendiği kurda 38,0 eşiği üzerinde 38,50 ve 39,0 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerin devamı halinde ise 37,0 ve 36,50 destekleri takip edilebilir. Fed kararının ardından, dünkü işlemlerde 104,0 eşiğinin yukarı yönde test edildiği dolar endeksinde, bu seviye üzerinde tutunma çabasının başarısız olması ile 103,80 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Olası geri çekilmelerin devamı halinde kısa vadeli destek olarak 103,54 takip edilebilir. Bu seviye altında ise 103,0 desteği izlenebilir. 104,0 eşiği üzerinde tutunmalar ile yükselen hareketin hız kazanarak 104,25 ve 104,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-10775
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1050
                 
Dünkü işlemlerde 1,0815-1,0919 bandında hareket eden EUR/USD paritesinde, yükselen kanal direnci 1,09'un aşılamaması ile geri çekilmeler takip edildi. 1,0850 yakınlarından dengelenen satışların, bu seviyenin aşağısında 1,0815 ve 1,08 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,09'un üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin 1,0950 ve 1,10 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Son iki haftalık işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 1,08'in aşağı yönde geçilmesi halinde ise satışların hız kazanması beklenebilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ocak ayı cari hesap verileri ve mart ayı öncül tüketici güveni verileri izlenecek. Cari hesap, aralık ayında 38,4mlr EUR fazla vermişti. Tüketici güveninin ise Mart ayında hafif yükseliş ile -13,0 puan olması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3025-3000-2980
Dirençler : 3060-3075-3080
                        
Bir önceki günkü Fed toplantısından enflasyon beklentilerinin yukarı ve büyüme tahminlerini aşağı yönde revize edilmesi ile yeni tarihi rekor seviyeleri test eden Ons altında bu sabah kar satışları görülmektedir. Ons altın, dünkü işlemlerde ise 3025-3057 bandında hareket etti. Rekora yakın seviyelerin takip edildiği değerli madende 3000 dolar kritik destek olup bu seviye üzerinde kalınması halinde yukarı yönde 3065 ve 3080 dirençleri yeniden hedefe girebilir. Rekora yakın seviyeden gelebilecek düzeltmelerde ise kısa vadeli destek olarak 3025 ardından 3000 dolar destekleri takip edilebilir. Ons altında 3000 dolar kritik eşik olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 2980'e geri çekilmeler izlenebilir. Dün ABD'de ABD'de dün cari hesap 4Ç24 verileri, Philadelphia Fed imalat endeksi, mevcut konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edildi. Philadelphia Fed imalat beklentisi üzerinde 12,5 puan oldu. Öte yandan 4Ç24 cari hesabı 331mlr açık verilmesi beklentisi altında 303,9mlr USD açık verdi. Mevcut konut satışları Şubat ayında 4,26mn ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3050-1,3100-1,3150

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2935- 1,3015 bandında gerçekleşti. Yükselen kanal üst bandına yakın hareketin devam ettiği paritede, 1,30 direnci yukarı yönde test edildi. Son dört ayın en yüksek seviyeleri ile 1,30 ve üzerinde tutunmalar halinde 1,3050 ve 1,3100 dirençleri hedeflenebilir. Kanal direncinin aşılamaması halinde bu bölge yakınlarından başlayabilecek olası satış baskısının1,2950-1,29 destek bölgesi yakınlarından karşılanması beklenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise aşağıda 1,2850 desteği izlenebilir. Dün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı kararındaydı. BoE beklentilere paralel olarak faiz oranını %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından BoE başkanı Bailey, mevcut belirsizliklere işaret ederek, faiz oranlarının kademeli olarak düşme eğiliminde düşündüklerini belirtti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.