Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9460-9300-9250
Dirençler : 9800-9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9404-9811 bandında hareket ederek günü %4,48 değer kazancı ile 9715,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 175,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %3,82, bankacılık endeksi %5,31 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TCELL, ISCTR sağlarken ASELS, ALTNY endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) dün aldığı kararlarla bankaların hisse geri alımında sermaye esnekliği sağladı. Bu kararın etkisi ile Bankacılık endeksinde dün 13000 direncine kadar yükseliş görüldü. 13000-13150 bandının üzerinde tutunmalar ile XBANK'ta kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde orta vadeli önemli bir eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın karşılık geldiği 14380 üzerinde teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Bu seviye üzerinde 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası kar satışlarında ise ilk aşamada 13000 izlenecek olup aşağısında 12750 desteği takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde gözlenen pozitif seyir ile 9500 üzerinde güç kazanan yukarı yönlü hareketlerde 9800 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviye yakınlarından başlayan satış baskısı ile 9600 yakınlarından dengelenmelerin takip edildiği endekste, kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9650 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmekte. Bu seviye üzerinde 9750 ve 9800 dirençleri izlenecek olup, bu bölgenin yukarısında 9900 ve psikolojik eşik 10000 kademeli olarak yukarı yönde takip edilebilir. 200 günlük AO'nın bulunduğu 9800'ün üzerinde tutunmalar, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 9460 kısa vadeli destek olup, aşağısında 9300 ve 9200 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 9800 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9950-10000 güçlü direnç bölgesi olarak çalışabilir. Olası satış baskısında ise 9450'nin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 9200-9000 destek bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve stochastic ise aşırı satım bölgesinde dün takip edilen alıcılı seyir ile birlikte pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,47-2,58 cent bandında kapanış 2,55 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde ilk etapta 2,60cent ardından 2,75cent dirençleri izlenecek olup, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 2,50cent kritik bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında, satışların hız kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalarda gündem karşılıklı tarifeler…
ABD'de dün esnek tarife açıklamalarının getirdiği pozitif hissiyat vadeli piyasalarda devam ediyordu. Fakat gün içerisindeki gelişmeler, bu etkiyi baskıladı. Conference Board (CB) tüketici güveni, dün son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Ek olarak Atlanta Fed başkanı Bostic'in enflasyonda iyileşmenin yavaşlayacağını ve Fed'in 2025 yılında yalnızca bir indirim daha yapacağını söylemesi de bir miktar baskı yaratmış görünüyor. Buna rağmen, vadeli piyasalarda en yakın Haziran ayında olmak üzere 2025 yılında iki çeyrek puanlık indirim fiyatlamasının devam ettiğini görüyoruz. Dün S&P 500 %0,16, Nasdaq Composite %0,46, Dow Jones %0,01 değer kazandı. Euro Bölgesi'nde dün S&P Global, belirsizlik ortamı ve ABD'nin olası gümrük tarifeleri nedeniyle Euro Bölgesi'nin 2025 yılı GSYH büyüme tahminini %1,2'den %0,9'a revize etti. Almanya'da ise Ifo iş iklimi endeksi Mart ayında 86,8 puana yükselmesi beklentisi hafif altında 86,7 puana yükseldi. Euro piyasaları 2 Nisan'da yürürlüğe konacak tarifeler ve potansiyel Rusya-Ukrayna barışı değerlendiriliyor. Euro Stoxx endeksi dün %1,23 değer kazandı. Yurt içinde dün mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %75,2 seviyesinde gerçekleşti. Dün ayrıca BDDK'nın hisse geri alımında bankalara esneklik sağlaması açıklaması BIST-100 endeksini pozitif yönde etkiledi. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşte bankacılık endeksi 2000 yılı bankacılık krizinden beri en büyük değer kaybını yaşamıştı. Dün yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, görüşmede önceliklerinin makro finansal istikrar olduğunu, piyasalarda volatilitenin her geçen gün hafiflediğini belirtti. TCMB başkanı Karahan da TCMB'nin elinde çok fazla araç seti bulunduğunun altını çizerek, gerektiğinde yeni aksiyonlar alınabileceğini kaydetti. ABD'nin Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konuşunda anlaştığı haberi de piyasalara pozitif etki edebilir.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde seyrediyor… Bu sabah BOJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik tahminlerin gerçekleşmesi halinde gösterge faiz oranını artırmaya devam edeceklerini açıkladı. Bugün küresel piyasalarda ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de enflasyon verileri, yurt içinde ise sektörel enflasyon verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne zayıf yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bugünkü işlemlerde yukarı yönde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500 ve 9300 desteklerini izliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde kritik eşik olarak 9000 desteği önem arz etmekte. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının ivme kazanması beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10750-10500-10350-10200
Dirençler : 11000-11150-11300-11400
                                        
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10981 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta satışların 10500 yakınlarından karşılanması ardından etkili olan tepki alımlarında 11000 direnci yukarı yönde geçildi. 11000 üzerinde fiyatlamalar halinde yukarı yönde 11250-11400 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Vadeli kontratta kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması için 11500 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmekte. Bu seviye üzerinde kapanışlar ile orta vadeli hedef seviyesi 12000 direncine doğru yükselen bir hareket takip edilebilir. Olası satışlarda ise geri çekilmelerin 10700 altında hız kazanması beklenebilir. Bu seviyenin altında ise geri çekilmelerin 10500-10350 bölgesinden desteklenmesi beklenebilir. Genel olarak orta vadeli alçalan kanal içerisinde hareketin geçilebilmesi için yukarı yönde 11000 direnci üzerinde seyir önem arz ediyor.

USD/TL Spot
         
Destekler : 37,85-37,50-37,00-36,55
Dirençler : 38,50-39,00-39,50-40,00
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 37,9108-38,0467 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta seyredilen yüksek volatilitenin ardından bu haftaki işlemlerde 38,0 yakınlarında durgun bir seyrin takip edildiği kurda, yukarı yönde 38,50 ve 39,0 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 37,85 ve 37,50 kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dünkü işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 104,0'ın aşağı yönde test edilerek kısa vadeli yönün negatif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde yeniden 104,0 ve üzerinde tutunmalar ile 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 103,85 ve 103,65 destekleri takip edilebilir. ABD'de bu hafta gündemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve 4Ç24 final büyüme verileri olacak. Çekirdek PCE, Fed'in faiz oranı kararlarında yakından takip ettiği bir enflasyon verisi; bu açıdan veri piyasalar için önem arz etmektedir. Bugün ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri Şubat ayı verileri izlenecek. Şubat ayında dayanıklı mal siparişlerinin aylık %0,6 azalması beklenirken, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde %0,4 artış bekleniyor. Önemli veri gündemi öncesinde, DXY'da izlenen sakin seyrin bugün de izlenmesi beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0770-1,0750-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
                 
Geçtiğimiz hafta 1,0950 direnci yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği EUR/USD'de kanal direncinin aşılamaması ile etkili olan satış baskısı ile 1,0770 yakınlarına kadar geri çekilmeler takip edildi. Dünkü işlemlerde bu bölgenin test edilmesinin ardından gelen tepki alımları ile yeniden önemli eşik 1,08 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği kurda, 1,08 üzerinde tutunmalar halinde 1,0850 ve 1,09 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönde bu bölgenin geçilmesi halinde 1,0950 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1,0770 izlenecek olup, bu seviye altında 1,0750 ve 1,0700 desteklerine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Paritede takip edilen 50 günlük AO'nın (1,0650) 200 günlük AO'yı (1,0635) yukarı yönde geçmesi ile oluşan Golden Cross formasyonunun, onay kazanması için paritede 1,09 ve üzerinde haftalık kapanışların alınması gerekiyor. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrediyor. Dün gözler Almanya'dan gelen İfo İş İklimi endeksindeydi. Ifo iş iklimi endeksi Mart ayında 86,7 puana yükselerek beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3000-2980-2960
Dirençler : 3050-3060-3075
                        
Ons altında dünkü işlemler 3007-3035 bandında gerçekleşti. Tarihi rekor seviyenin ardından 3000-3035 bandında sıkışık bir seyrin gözlendiği değerli madende sıkışık seyrin geçilebilmesi için 3030 dolar ve üzerinde tutunmalar gerekmekte. Bu seviye üzerinde ise 3050 ardından 3075 ve 3080 dolar dirençlerinde rekor denemeleri takip edilebilir. Aşağı yönde önemli bir destek olarak izlediğimiz 3000 doların aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir. Bu seviye altında 2980 ve 2960 destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'den gelecek Fed'in favori enflasyon verisi olan çekirdek PCE ve büyüme tahminleri de, ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalarda olası resesyon fiyatlamaları ile Ons altındaki alıcılı seyir desteklenebilir. Önemli makroekonomik veriler öncesinde, değerli madendeki durgun seyrin devam etmesi beklenebilir.

GBP/USD Paritesi
         
Destekler : 1,2900-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,3000-1,3050-1,3100

GBP/USD'de dünkü işlemlerde hareket bandı 1,2902-1,2966 dar bandında gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2950 direncinin üzerinde alıcılı seyrin güç kazanması beklenebilir. Yukarıda ise yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,30 ardından 1,3050 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,29'un altında satışların güç kazanarak 1,2850 ve 1,28 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. İngiltere'de bugün enflasyon verileri yakından izlenecek. Şubat ayında İngiltere'de TÜFE'nin yıllık %2,90 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'nin ise yıllık %3,60 artış göstereceği tahmin ediliyor. ÜFE ise Ocak ayında aylık %0,5 yıllık %0,3 artış göstermişti. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi BoE'nin faiz indirimi konusunda elini güçlendirerek, paritede ise baskıya neden olabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.