Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9250-9175-9100
Dirençler : 9500-9600-9750

BİST100 endeksi Cuma günkü işlemlerde 9235-9431 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,12 oranında değer kazanarak 9404 puandan kapattı. İşlem hacmi 87 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı ASELS, ISCTR, YKBNK sağlarken, TKFEN, ENKAI, VAKBN baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,19, bankacılık endeksi %2.59 değer kazandı. Bankacılık endeksi (XBANK) önceki Cuma günü en yüksek 14156 seviyesini test ettikten sonra günü 14017 seviyesinden tamamladı. Endeks kısa ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz önemli ortalamaların üzerinde seyretmeye devam ediyor. 5 günlük AO’su 13757’ye yükselen XBANK’ta aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeden tepki alımları görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 22 günlük AO’nun da bulunduğu 13350 ve 13000 seviyeleri haftalık bazda destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde ise 13500 yakınlarında bulunan 200 günlük AO üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Haftalık bazda 13500 üzerinde 14500-14750 ilk dirençler olarak takip edilebilir.

BIST-100 endeksinde Cuma günü 9235 puandan gelen alımlarla kısa vadeli yön yukarı döndü. Endeks haftayı kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 9368, 22 günlük AO ise 9333 seviyeleri üzerinde tamamladı. Yeni haftada 5 haftalık AO 9317 seviyesi üzeri hareketlerde alışlar 9500-9600 direnç bölgesi hedefte olabilir. Bu seviye üzerinde ise yaklaşık son iki ayın zirvesi 9750 seviyesi önem arz etmektedir. Aşağı yönde olası satışların devamı halinde ise 9250 ilk destek olarak izlenebilirken, bu seviye altında Salı günü görülen boşluğun kapanması ile 9175 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlenebilir. Satışların devam etmesi durumunda 9000 destek seviyesini önemsiyoruz. Cuma günkü tepki alışlarının etkisi ile Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI yönünü yeniden pozitife döndü. MACD göstergesi ise sıfır ekseni altında bulunmakla yeniden alım konumuna yaklaşmış durumdadır. Dolar bazında günü 2,36 centten kapatan endekste haftalık bazda 2,29-2,39 cent bandında hareket edildi. Trendin yukarı dönmesi için 50 günlük AO’sı 2,38 üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Aşağı yönde ise 2,30 2,22 cent haftalık bazda önemli destekler olarak izlenebilir.

Bu hafta ABD’de Tarım Dışı İstihdam, Türkiye’de TÜFE verileri takip edilecek…
ABD’de geçtiğimiz hafta piyasalar jeopolitik tansiyonun düşmesi, enerji fiyatlarındaki gerileme ve merkez bankalarının daha yumuşak bir para politikası duruşuna yaklaşabileceği beklentileriyle yukarı yönlü bir seyir izledi. Hafta başında ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın sınırlı misillemeleri, çatışmanın kontrol altında kalabileceği algısını güçlendirdi. Bu durum, petrol fiyatlarının yaklaşık %13 oranında gerilemesine yol açarken, enerji maliyetlerinin düşmesiyle enflasyonist baskıların zayıflayabileceği beklentisi oluştu. Hafta boyunca Fed Başkanı Powell’ın Kongre’deki sunumu dikkatle takip edildi. Powell her ne kadar faiz indirimi konusunda aceleci bir tutumdan uzak dursa da, ekonomik aktivitede yavaşlama ve enflasyonun hedefe yaklaşması halinde adım atabileceklerini belirtti. Aynı dönemde bazı Fed yetkilileri, Temmuz ayında indirimi destekleyebileceklerini ifade ederek, piyasada Eylül ayı için faiz indirimi ihtimalini daha da güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta S&P 500 %3,50, Nasdaq %3,82, Dow Jones Industrial %4,20 değer kazandı. Bugünün odağında açıklanacak olan Chicago PMI verisi, ülkenin imalat sektörüne dair momentumun yönünü belirlemek açısından kritik olacak. Aynı gün yayımlanacak Dallas Fed İmalat Endeksi ise Teksas bölgesindeki sanayi faaliyetlerine ışık tutacak. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde karışık etkiler yarattı. PMI verileri bölgedeki büyümenin oldukça sınırlı ve dengesiz olduğunu ortaya koyarken, Almanya’nın kısmi toparlanma sinyallerine rağmen imalat ve ihracat siparişlerindeki zayıflık ECB’nin temkinli kalmasına neden oldu. ABD-AB ticaret müzakerelerinde yaklaşan 9 Temmuz tarifesi, özellikle otomotiv ve tarım sektörlerinde belirsizliği artırarak euro üzerinde baskı oluşturdu. Almanya’da tüketici güveninin beklentilerin altında kalması, harcama eğilimindeki zayıflığın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, NATO’nun savunma harcamalarını artırma planı ve Almanya’nın borçlanma hedefini yükseltmesi, bölgedeki kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırabilecek gelişmeler arasında yer aldı. Euro Stoxx 50 endeksi geçtiğimiz hafta %2 değer kazandı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde küresel risk algısının baskısıyla Borsa İstanbul’da satışlar görülürken, İran-İsrail ateşkesiyle birlikte iyimserlik artarak özellikle ulaştırma hisselerine alım getirdi. Kapasite kullanım oranı ve reel sektör güvenindeki düşüş, üretim tarafındaki zayıflamayı teyit ederken; sektörel enflasyon beklentilerindeki gerileme, önümüzdeki dönemde faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. TCMB’nin PPK özetinde ise enflasyonda düşüş eğiliminin sürdüğü ancak fiyatlama davranışlarında katılığın devam ettiği vurgulandı, bu da para politikasında temkinli duruşun süreceğine işaret etti.

Asya borsaları bu sabah pozitif yönde seyrediyor...
Bu sabah Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE verisi beklentinin altında %3,1 olarak açıklandı. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Michigan Tüketici Hissiyatı ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Euro bölgesinde Tüketici Güveni, yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yeni haftada 5 haftalık AO 9317 seviyesi üzeri hareketlerde alışlar 9500-9600 direnç bölgesi hedefte olabilir. Aşağı yönde olası satışların devamı halinde ise 9250 ilk destek olarak izlenebilirken, bu seviye altında Salı günü görülen boşluğun kapanması ile 9175 seviyelerine kadar geri çekilmeler izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10300-10120-10000
Dirençler : 10550-10855-11000
                                        
VIOP yakın vade kontratı Cuma günü 10490 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta 2 haftalık yatay seyir devam ediyor. Kontrat 50 günlük AO’ya yakınlarında hareket ediyor. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 10550’nin yukarı yönde geçilmesi durumunda 200 günlük AO’nun bulunduğu 10855 seviyesi yeni hedef olabilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 11000 seviyesi izlenebilir. Olası bir düşüş halinde 10300 seviyesi önemini korumakta. 10300 seviyesinin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda 10125-10000 seviyeleri takip edilebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.