Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9950-9830-9750-9600
Dirençler : 10200-10350-10500-10750

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10103-10307 bandında hareket etti. Endeks gün sonunda %1,08 oranında değer kazanarak 10189 puandan kapattı. İşlem hacmi 147 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok katkıyı BIMAS, EREGL, TUPRS sağlarken, ASELS, ENKAI, DSTKF baskılayan tarafta yer aldı. Sınai endeksi %0,97, bankacılık endeksi %1,51 değer kazandı. Bankacılık endeksinde (XBANK) 14500 (200 günlük AO) direncinin geçilmesi ile başlayan pozitif görüntünün etkisi dünkü işlemlerde 15959 puana kadar devam etti. XBANK’ta gün sonunda 15300 puana yaklaşan 5 günlük AO’nın kısa yükselen trendin devamı için önemli hale geldi. 15500 ara destek olmak üzere 15300 üzerinde kalınması durumunda, XBANK’ta 16000 -16250 dirençleri geçilebilir. Olası satışlarda 15000 altına geri çekilme olması halinde ise 14700-14500 kısa vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir.

BIST100’de son üç gündür devam eden pozitif görüntünün etkisi ile dün en yüksek 10307 puan test edildi. Endekste kısa vadeli yükselen trendin etkisi işlem hacmi desteği ile devam etmektedir. Endeks son iki işlem gününde gelen alımlar ile 10000 seviyesi üzerine yerleşme çabasına girmiştir. Endeks kısa vadede 10000 üzerinde kalınması halinde 18-19 Mart 2025 tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunu kapatmak için ilk etapta 10378 puanı hedefleyebilir. Bu seviye üzerinde boşluğun kapanması için 10500 ara direnç olmak üzere 10752 puanın geçilmesi gerekmektedir. Son yükseliş ile birlikte 200 günlük AO ve orta vadeli alçalan kanal üst bandının (9600) ve ardından son üç aylık işlemlerin tepe noktası 9830 puanın geçilmesi orta vadeli yönde pozitif sinyaller görülmektedir. Endeksin orta vadeli yükseliş trendine başlaması için 50 günlük AO’nın (9432), 200 günlük AO (9607)üzerine yükselmesi ve ardından da 18-19 Mart günlerinde oluşan boşluğun kapatılması gerekmektedir. Aşağı yönde 9950 puana yükselen 5 günlük AO ilk destek olmak üzere 9750 ve 9600 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Endekse gelen güçlü alımların etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, momentum ve RSI aşırı alım bölgelerinde hareket etmektedir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi ise sıfır eksenine yükselerek “AL” konumunu güçlendirdi. Son iki işlem gününde endeks dolar bazında orta vadeli yönde önemsediğimiz 2,50 cent üzerinde günü kapatmaktadır. Hafta başında 50 günlük AO’sı 2,39 centin geçilmesi ardından, artan pozitif görüntünün etkisi ile orta vadeli gösterge olan 200 günlük AO’sı 2,57 cent üzerine yerleşebilir. Dünkü hareket bandı dolar bazlı 2,53-2,59 cent aralığında gerçekleşmiştir.


Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam takip edilecek…
ABD’de dün piyasalar Başkan Trump’ın Vietnam ile sağladığı ticaret anlaşması haberinin ardından yükselişle kapandı. Anlaşma kapsamında Vietnam’dan gelen ürünlere %20, başka ülkelerde üretilip Vietnam üzerinden sevk edilen mallara ise %40 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bu olumlu gelişme, ADP verisinin özel sektör istihdamında 33bin kişilik azalma göstererek iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etmesiyle oluşan olumsuz havayı bir ölçüde dengeledi. Teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşen yükselişte Tesla %5 prim yaparken, Nike ve diğer giyim şirketleri de tedarik zinciri endişelerinin azalmasıyla değer kazandı. Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Nvidia’nın 3,86 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft’u geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmesiydi. Dün S&P 500 %0,47, Nasdaq %0,73 değer kazandı, Dow Jones Industrial %0,02 değer kaybetti. Bugünün odağında Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı olacak. Euro Bölgesi’nde dün piyasalar günü hafif yükselerek yatırımcıların ticaret anlaşmalarına ve para politikasına dair beklentileri değerlendirdiği bir günü geride bıraktı. Trump’ın 9 Temmuz’da sona erecek tarife süresini uzatmayacağını açıklaması piyasaları baskılarken, Avrupa Komisyonu’nun ABD ile müzakerelere hazırlandığı bildirildi. Bankacılık ve yenilenebilir enerji hisseleri öne çıkan hisseler oldu. Euro Stoxx 50 endeksi dün %0,63 değer kazandı. Yurt içi piyasalarda bugün gözler Haziran ayı TÜFE verilerinde olacak. Veri, Temmuz ayında beklenen faiz indirimi öncesinde TCMB açısından kritik önem taşıyor.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah ABD başkanı Trump'ın Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını açıklaması küresel risk iştahını olumlu etki etti. Asya’da Japonya’da Hizmet PMI verisi beklentinin üstünde %51,7 olarak açıklandı. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. ABD’de vadeli piyasalar bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün piyasalarda ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı, Euro bölgesi, İngiltere ve Almanya’da PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10000 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 10200 ve 10350 dirençleri kısa vadeli hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında ise 9950 ve 9800 ilk destekler olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11150-10800
Dirençler : 12200-12400-12600
                                        
VIOP yakın vade kontratı dün 12094 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta BIST 100 endeksindeki yükselişin etkisiyle beraber yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kontrat, 19 Mart’tan bu yana ilk defa 12000 seviyesini geçti. 50 ve 200 günlük ortalamanın üstünde fiyatlanan kontratta pozitif görünüm devam ediyor. Yükselişin devamı halinde 12200 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 12400-12600 seviyeleri izlenebilir. Olası bir düşüş durumunda ise ilk destek noktası olarak kritik 11300 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 11150-10800 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot
        
Destekler : 39,75-39,70-39,65
Dirençler : 40,00-40,10-41,15
                                        
Dolar/TL dün 39,7581-39,8713 bandında hareket etti. Kurda dün 39,90 eşiğinin aşılamaması ile bir miktar geri çekilme izledik. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda 39,75-39,50 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yönün yeniden yukarıya dönmesi ve 39,90 seviyesinin aşılması durumunda 40,00 psikolojik direnci gündeme gelebilir. ABD’de bugün öne çıkan veriler arasında haziran ayı Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve PMI verileri yer alıyor. ABD ekonomisine dair açıklanacak bu veriler, özellikle işgücü piyasasının seyri, ücret dinamikleri ve hizmet sektöründeki büyümenin devam edip etmediği sorularına ışık tutacak. ABD’de dün öne çıkan veriler arasında haziran ayı ADP Özel Sektör İstihdamı vardı. Haziran ayında özel sektör istihdamı, beklentilerin çok uzağında gerçekleşerek 33?bin azaldı. Bu veri USD’nin geleceği hakkında yön belirleyici olmaktadır. Dolar endeksinde (DXY), 9 günlük aralıksız düşüşün ardından dün bir miktar yükselme gerçekleşti. Yükselişin devamı durumunda 97,50 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin de aşılması halinde 98,00-98,50 seviyeleri izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 96,50-96,00 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1740-1,1720-1,1700
Dirençler : 1,1820-1,1850-1,1870
                                                              
EUR/USD paritesi dün 1,1747-1,1811 bandında hareket etti. Paritede, 19 Haziran’dan beri aralıksız yükselişin ardından dün bir miktar geri çekilme izledik. Düşüşün devam etmesi halinde kısa vadede 1,1740 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması halinde 1,1720-1,1700 destekleri takip edilebilir. Yönün tekrar yukarı doğru dönmesi durumunda 1,1820 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin üstünde kapanışlar, 1,1850 kritik direncine doğru hareketin başladığını gösterebilir. Euro Bölgesi’nde bugün açıklanacak veriler arasında özellikle S&P Global Bileşik PMI ve S&P Global Hizmet PMI verileri öne çıkıyor. Haziran ayı S&P Global Bileşik PMI ve Hizmet PMI verileri, bölge ekonomisinin mevcut düzeyine dair önemli sinyaller sunacak. Bileşik PMI’ın 50,2 seviyesinde açıklanması bekleniyor ve mayıs ayındaki 50,2 seviyesine paralel ve ekonomik aktivitenin büyüme eşiği olan 50 seviyesinin hemen üzerinde kalacağına işaret ediyor. Bu durum, bölge ekonomisinde sınırlı da olsa bir büyümenin sürdüğü izlenimini veriyor. Hizmet PMI için ise beklenti 50,0 düzeyinde. Geçtiğimiz ay 49,7 ile daralma bölgesinde kalan hizmet sektörünün bu ay eşiği geçerek yeniden dengelenme sinyali vermesi öngörülüyor. Ancak her iki verinin de sınıra yakın seyretmesi, ekonomik toparlanmanın oldukça kırılgan olduğunu ve bölgedeki iç talep ve hizmet faaliyetlerinin henüz güçlü bir ivme kazanamadığını gösteriyor. Euro Bölgesi’nde dün açıklanan veriler arasında özellikle Mayıs ayı İşsizlik Oranı öne çıktı. Mayıs ayı işsizlik oranı, %6,2 beklentisinin üstünde %6,3 olarak açıklandı. İşsiz bireylerin sayısı bir önceki aya göre 54 bin artarak 10.830 milyona yükseldi. Açıklanan bu veri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikasını belirleme sürecine dair kararlarında önemli bir rol oynamaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 3325-3290-3250
Dirençler : 3365-3385-3430
                        
XAU/USD paritesi dünkü işlemlerde 3228-3360 dolar aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Değerli maden, son dönemdeki satış baskısının ardından yükselen trend çizgisinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat, 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde seyrediyor. Kısa vadede yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç seviyeleri 3365 ve 3385 dolar olarak izleniyor. 3385 doların aşılması halinde 3430, yani Mayıs ayında test edilen tepe bölgesi hedef haline gelebilir. Özellikle 3430 doların kırılması, alıcılara yeni bir yükseliş ivmesi kazandırabilir ve yeni zirve denemelerine zemin hazırlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3325 seviyesi ve ardından 3290 destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Piyasalar gözünü Perşembe açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevirmiş durumda. Salı günü açıklanan güçlü JOLTS açık iş sayısı verisi dolar endeksini 97 seviyesine taşıyarak altının yükselişini sınırladı. Fed yetkilileri istihdam piyasasındaki olası zayıflamaya dikkat çekerken, erken faiz indirimi ihtimalini masada tutuyor. ADP özel sektör istihdam verisinin Haziran ayında -33 bin olarak açıklanması, piyasa beklentilerinin oldukça altında kalarak ciddi bir zayıflık sinyali verdi. Bu veri, özellikle ABD istihdam piyasasında yavaşlamaya dair endişeleri artırırken, Fed’in faiz indirimine gitme olasılığını güçlendirebilir. ADP verisi her zaman tarım dışı istihdam (NFP) verisiyle birebir örtüşmez. Bu nedenle piyasanın esas tepkisi yarın açıklanacak NFP sonrası daha net şekillenecektir. Ancak unutulmamalı ki ADP verisi her zaman tarım dışı istihdam (NFP) verisiyle birebir örtüşmemesi sebebiyle piyasanın esas tepkisi yarın açıklanacak NFP sonrası daha net şekillenecektir. Şu aşamada, güçlü doların baskısına rağmen, zayıf istihdam verisiyle birlikte altın destek bulabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3620-1,3600-1,3570
Dirençler : 1,3700-1,3750-1,3800
                              
GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3562-1,3754 aralığında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Parite yükselen kanal içinde hareketini sürdürürken, fiyat mevcut olarak 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Parite, Nisan ortasından bu yana bu dinamik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Sterlin aynı zamanda yükselen kanalın alt bandında seyrediyor. Bu teknik yapı, alıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ediyor. 1,3700 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, alıcıların momentumu güçlenebilir ve sırasıyla 1,3750 ve 1,3800 direnç seviyeleri hedef haline gelebilir. Özellikle bu seviyelerin aşılması, paritenin 2022 yılından bu yana görmediği seviyelere doğru yeni bir ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı için hacim ve momentum teyidi önem kazanıyor. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 1,3620 seviyesi ilk önemli destek konumunda. Bu seviyenin altında 1,3600 ve 1,3570 destekleri takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Avrupa Merkez Bankası forumunda yaptığı konuşmada temkinli bir duruş sergilemesi ve “verilere bağlı” hareket edeceklerini vurgulaması, doları destekleyen bir diğer unsur oldu. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkilisi Alan Taylor’ın 2025’te beş faiz indirimi öngördüğünü açıklaması, sterlin üzerinde baskı yarattı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.