Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9950-9900-9850-9780

Dirençler

:

10150-10250-10415-10500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10076-10180 bandında hareket ederek günü %0,44 değer kaybı ile 10076,99 puandan günün en düşük seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 102,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi günü %1,19, bankacılık endeksi %1,12 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, MGROS, THYAO sağlarken AKBNK, KCHOL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 15500’ün üzerinde kalıcılık çabasının başarısız olduğu bankacılık endeksinde, kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde aşağıda 22 günlük AO’nın bulunduğu 15220 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağısında ise satış baskısının 15000’e kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden 5 günlük AO 15430 üzerinde fiyatlamalar ile yükselen hareketin 15650 ve 15850 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin üzerinde ise 16000 direnci hedeflenebilir.

 

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150’nin test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler ile 5 günlük AO 10080 yakınlarında kadar satış baskısı takip edildi. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kalıcılıklar, kısa vadeli yükselen hareketin devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde güçlü bir direnç olarak çalışan 10150’nin ise üzerinde yerleşmeler önem arz ediyor. 10150 üzerinde 10250 ve 10415 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için 10415 ve üzerindeki takip edilebilir. Endekste 10000-10150 bandındaki sıkışık seyrin yukarı yönlü geçilmesi için 10000 üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde 9950 ve 9900 destekleri izlenebilir. 9900’ün aşağı yönde geçilmesi halinde ise satış baskısının 9850’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,81-2,84 cent dar bandında kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,84centin yukarısında kapanışlar alınması ile, orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir.

 

Küresel piyasalarda büyüme verileri öne çıkıyor…

Dün ABD’nin gündeminde Fed’in faiz oranı kararı ve başkan Powell’ın açıklamaları bulunuyordu. Fed beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. İşgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi. Kararın ardından Fed başkanı Powell, ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacını duymadıklarını söyledi. Powell Trump'ın faiz açıklamaları hakkında yorum yapmazken yemin töreni sonrasında Trump'la herhangi bir temasları olmadığını belirtti. Ayrıca Powell 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söyledi. Dün S&P 500 %0,47, Dow Jones %0,31, Nasdaq %0,51 değer kaybetti. Euro Bölgesi’nde dün Avrupa Komisyonu Çarşamba günü sanayi sektöründe yaşanan güç kaybını tersine çevirme ve yapay zeka gibi yeni alanlarda ABD ve Çin ile rekabet etme çabalarını artırma, enerji maliyetlerini düşürme ve bürokrasiyi azaltmaya yönelik planlarını açıkladı. Euro Bölgesi’nde yetkililer özellikle yapay zeka gibi yeni teknolojilerde ABD ve Çin’in gerisinde kalıyor olması ile ilgili sık sık eleştiriliyor. Atılacak adımlar tarifeler gibi tehditlerle karşı karşıya olan Bölge ekonomisi için kritik görünüyor. Euro Stoxx endeksi dünü %0,47 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde önceki gün bilanço dönemi Türkiye Sigorta’nın finansal sonuçlarını açıklaması ile başladı. Beklentilerin üzerinde gelecek kar açıklamaları, endekse pozitif etki edebilir.

 

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor. Bu hafta Çin piyasaları kapalı seyrediyor. Japonya’da ise Tokyo çekirdek TÜFE bu hafta takip edilecek. Cuma sabahı karşılayacağımız veride beklenti ocak ayında %2,5 artış olması yönünde. Şu an için BoJ’un bir sonraki faiz artırımını Temmuz ayında yapması bekleniyor. Ancak beklentilerin üzerinde enflasyon verileri gelmesi halinde bu beklenti öne çekilebilir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de GSYH ve çeyreklik bazda çekirdek PCE verileri, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı ve GSYH, Almanya’da yine 4Ç24 öncül GSYH, yurt içinde ise geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özeti ve ekonomik güven endeksi izlenecek. ABD’de dün Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından bugün 4Ç24 öncül büyüme verileri önemli. ABD ekonomisinin ilk tahminlerde 4Ç24 döneminde %2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ABD ekonomisi %3,1 büyüme kaydetmişti. Fed’in kararı ve açıklamaları ardından büyüme verisinin beklenti altında açıklanması, yılın ilk faiz indirimi beklentisini öne çekebilir. Vadeli piyasalarda fiyatlamalar şu an için Haziran ayına işaret ediyor. Bugün ayrıca Amazon, Apple ve Intel gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları, ABD pay piyasalarına yön verebilir. BİST 100 endeksinin güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşüğünden kapatan endekste, kritik eşik olarak izlediğimiz 10000 puanın korunması, yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Endekste 10000-10150 bandı dışındaki hareketler kısa vadeli yönün netleşmesinde belirleyici olabilir. Olası satışlarda 50 günlük AO’nın bulunduğu 9950 - 9900 ilk destek bölgesi olmak üzere, sonraki destek 9850’de bulunuyor.

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11500-11350-11100-11000

Dirençler

:

11800-11900-12000-12100

                                       

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11582 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandının bulunduğu 11650 yakınlarından başlayan geri çekilmelerin dünkü işlemlere taşındığı vadeli kontratta, 11500 ve 11320 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde, 11000’e kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 11650 önemli bir eşik olup, üzerinde yerleşmeler ile 11850 ve 12000 dirençleri izlenebilir. 12000 direncinin yukarı yönde geçilmesi ile kontratta teknik görünümde iyileşmeler izlenebilir. Vade sonu olması nedeniyle bu haftaki işlemlerde volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

35,70-35,65-35,60-35,55-35,50

Dirençler

:

35,85-35,90-35,95-36,00

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,7296- 35,7968 bandında hareket etti. Rekor seviyesini 35,79’a taşıyan kurda, kademeli yükselen hareket takip edilmektedir. Yükselişin devamı halinde 35,85 ve 35,90 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlediğimiz 5 günlük AO 35,73 ve 22 günlük AO 35,57’de bulunmaktadır. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti ile TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY) 108,0 eşiği yakınlarında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 108,0 eşik değer olup, ilk aşamada kısa vadeli destek olarak 107,75 izlenecek olup aşağı yönde geçilmesi halinde satışların 107,0 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD’de odak Fed’in faiz kararında bulunuyordu. Fed beklentilere paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. İşgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi. Başkan Powell, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını ve enflasyonda daha fazla ilerleme görmek için kesintilere ara verdiğini söyledi.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0400-1,0350-1,0300

Dirençler

:

1,0500-1,0525-1,0550

                

EUR/USD’de dünkü işlemler 1,0382-1,0445 bandında gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen hareket bandında hareketini sürdüren paritede, kanal alt bandının bulunduğu 1,04’ün aşağısında hareketin devam etmesi halinde 1,0350 ve 1,0300 destekleri takip edilebilir. Bu haftaki işlemlerde 1,05 tepe seviyesinin test edildiği paritede aşağı yönlü hareketlerin 1,04 yakınlarından başlayan olası tepki alımlarını ile yeniden 1,05 direnci hedefe girebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde odak ECB’nin faiz oranı kararı bulunuyor. Kararın ardından ECB başkanı Lagarde’ın yönlendirmeleri önemli olacak. ECB’nin faiz indirimlerine bu ay da 25 baz puan ile devam etmesi ve faiz oranını %2,75’e çekmesi bekleniyor. Ayrıca tüketici ve sanayi güveni, öncül GSYH verileri ve işsizlik oranı da takip edilecek veriler arasında bulunuyor. Dün ABD Merkez Bankası’nın faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasının ardından bugün ECB’den gelebilecek faiz indirimi, EUR aleyhinde seyre etki edebilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2725-2700-2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2785-2800-2850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altın dünkü işlemlerde 2744-2766 dolar bandında hareket etti. Değerli madende, yaklaşık bir aylık yükselen kanal bandındaki hareket devam etmektedir. Değerli madende 2765 doların üzerinde tutunmalar ile yükselişin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 2800 ve 2850 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 2725 ve 2700 destekleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2700 önemli bir eşik olup altında satışların hız kazanması beklenebilir. Dün Fed'in faiz oranlarını %4,25-%4,5 aralığında sabit tutmasının ardından ABD 10 yıllıklarındaki artı seyir ile baskılanan Ons altında, bugün yine ABD’den gelecek önemli makroekonomik veriler belirleyici olacaktır. ABD’de bugün öncül GSYH verileri, 4Ç24 öncül PCE, GSYH fiyat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve aralık ayı askıdaki konut satışları takip edilecek.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2400-1,2300-1,2200

Dirençler

:

1,2550-1,2600-1,2650

GBP

 

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2393-1,2463 bandında hareket eden paritede, son iki haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,2400 yakınlarına kadar geri çekilmeler izlendi. Paritede kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için 1,24 ve üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 1,2450 ve 1,25 dirençleri bulunup, olası geri çekilmelerde 1,2350 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağısında ise geri çekilmelerin 1,22 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Dün ABD’de gözler Fed’in yılın ilk toplantısındaydı. Fed fon faizini beklentiler doğrultusunda %4,25-%4,5 aralığında sabit tutarak, üç ardışık indirimin ardından faiz indirim döngüsünü duraklattı. Başkan Powell, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını ve enflasyonda daha fazla ilerleme görmek için kesintilere ara verdiğini söyledi.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.