Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
Başkan Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda Fed'i faiz oranlarını düşürmeye çağırmasının ardından 10 yıllık ABD Hazine getirisi, iki günlük yükselişi sonlandırarak Cuma günü yaklaşık %4,63'e düştü. Buna rağmen, Fed'in önümüzdeki haftaki politika toplantısında oranları sabit bırakması bekleniyor. Trump ayrıca piyasa beklentilerinin aksine göreve başlamasından bu yana agresif tarifeler uygulamaktan kaçındı. Ancak, yakın zamanda Çin, AB, Kanada, Meksika ve diğer BRICS ülkelerine karşı tarife söylemlerini canlı tutarken, vergi indirimleri sinyali verdi ve yapay zeka altyapısına yatırımı teşvik etti. Bu önlemler, enflasyonist baskıları artırabilecek genişleyici bir maliye politikasıyla uyumlu. Bu konjontürde, ABD endeks vadeli işlemleri, S&P 500'ün önceki seansta yeni rekor seviyelere ulaşmasının ardından Cuma günü yatay seyrederek hafif negatife döndü. Perşembe günü, Dow %0,92, S&P 500 %0,53 ve Nasdaq Composite %0,22 değer kazandı. Sağlık, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinin liderliğinde on bir S&P sektörünün tamamı yükselişle kapandı. Yatırımcı güveni, Başkan Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmayla yükseldi. Konuşmada, faiz indirimi çağrısının yanında, Suudi Arabistan'ı petrol fiyatlarını düşürmeye çağırdı. Trump'ın büyüme yanlısı politikaları ve canlı ekonomik görünüm etrafındaki iyimserlik de yükselişe yardımcı oldu. Kurumsal cephede güçlü şirket kazançları hisse senetlerini daha da yükseltti. GE ve Union Pacific, dördüncü çeyrekteki iyimser sonuçlarla sırasıyla %6,6 ve %5,2 yükseldi. Öte yandan, American Airlines hayal kırıklığı yaratan kar rehberliği nedeniyle %8,7 düştü. Japonya Merkez Bankası ise beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan yükselterek politika faizini 0,50%'ye getirdi. Yen, Japonya Merkez Bankası BoJ'un faiz artırımı sonrasında değer kazandı. Asya endekslerinin Cuma günü pozitif seyrederken, bugün ekonomik aktivitenin sağlığına ilişkin işaret için Ocak ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet PMI verilerini izliyor olacağız.
 
Avrupa tarafında, STOXX 50 Cuma günü %0,6 yükselerek rallisini üst üste dokuzuncu seansa uzatırken, STOXX 600 %0,4 yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı ve üst üste sekizinci kazanç seansını kaydetti. Lüks sektörü, Burberry'nin beklenenden iyi satış sonuçlarıyla desteklenerek yükselişe öncülük etti. İngiliz lüks moda evinin hisseleri %13 artarken, LVMH %3,5, Kering %8,8 ve Hermes %2,3 yükseldi. Öte yandan, bugün öncü PMI veriler takip edildi. Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti genişledi ve imalattan kaynaklanan yük de azaldı. Almanya'da özel sektör beklenmedik şekilde istikrar gösterirken, Fransa'da hizmet sektörü daha derin bir daralma yaşadı. Piyasalar ayrıca Trump'ın tarifelere ilişkin yumuşayan duruşuyla da desteklendi.Trump, Çin'e karşı tarife uygulamamayı tercih edeceğini söyledi.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Boeing (BA), işçi grevleri ve işten çıkarmalar nedeniyle 2025'in dördüncü çeyreğinde 3,5 milyar dolarlık nakit akışı kaybı beklediğini açıkladı. Şirketin geliri piyasa beklentisinin altında 15,2 milyar dolar olarak tahmin edildi. Ayrıca, savunma ve uzay iş kolunda 1,7 milyar dolarlık vergi öncesi maliyet kaydedileceği belirtildi. Kasım ayında sona eren IAM grevi, çalışan maaşlarında %38 artış, sağlık sigortası maliyetlerinde düşüş ve ek ödemeler gibi maliyetlere yol açtı. Aralık ayında yüzlerce çalışan işten çıkarılırken, yıl boyunca teslim edilen uçak sayısı %33 oranında azalarak 348'e düştü.(Olumsuz)
 
Ericsson (ERIC) hisseleri, Asya'daki zayıf satışlar ve medya ile kurumsal birimlerdeki zararlar nedeniyle son 18 ayın en büyük düşüşünü yaşadı. Şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde faiz ve vergi öncesi kazancını bir önceki yıla göre %33 artırarak 9,8 milyar İsveç kronuna çıkarsa da, analistlerin 10,3 milyar kronluk beklentisinin altında kaldı. Ericsson hisseleri %10'a kadar düşerek Temmuz 2023'ten bu yana en büyük kaybını yaşadı. (Olumsuz)
 
Twilio (TWLO), 2025'in dördüncü çeyreği için güçlü kâr tahmini ve olumlu ön sonuçlar açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %19'dan fazla yükseldi. Şirket, gelir artışının %11 olmasını ve hisse başına karın (EPS) $0,95 ile $1,00 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Ayrıca, 2025 için yıllık %7 ila %8 gelir artışıyla 825-850 milyon dolar serbest nakit akışı ve 2027'ye kadar düzeltilmiş faaliyet marjının %21-%22'ye çıkarılmasını hedefliyor. Ek olarak Twilio, 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurdu. Bu gelişmelerin ardından analistler, hisse fiyat hedeflerini artırarak şirketin çift haneli büyüme ve tahminlerin üzerinde performans sergileme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. (Olumlu)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: American Express, Verizon, NextEra Energy, HCA Healthcare.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.