Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
ABD endeks vadeli işlemleri, yatırımcıların faiz oranlarını sabit tutması beklenen Fed'in yaklaşan politika kararına odaklanmasıyla hafta ortasında yatay pozitif seyrediyor. Salı günü, S&P 500 ve Nasdaq Composite, Çinli girişim DeepSeek'in rekabetçi bir yapay zeka modeli duyurusunun tetiklediği satış dalgasının ardından teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle sırasıyla %0,92 ve %2,03 arttı. Fed'in faiz oranlarında değişikliğe girmesi beklenmezken, piyasa katılımcıları, özellikle Başkan Donald Trump'ın merkez bankasını borçlanma maliyetlerini hemen düşürmeye çağırmasının ardından, gelecekteki faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecek. Kurumsal cephede Nvidia, 593 milyar dolarlık piyasa değerini yok eden %17'lik büyük tek seanslık kaybının bir kısmını telafi ederek %8,9 oranında yükseldi. Ek olarak piyasalar Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi raporunu takip edecek. Trump'ın yerel üretimi teşvik etmek için kilit sektörleri hedef alan yeni tarife uyarıları yayınlamasının ardından dolar Salı günü bir miktar yükseldi. Trump'ın daha önce belirttiği gibi, Meksika, Kanada ve Çin'e karşı ilk tarife turu için 1 Şubat son tarihi de yaklaşıyor.
 
STOXX 60 %0,8 yükselerek 2000'in en yüksek seviyelerine ulaşırken, STOXX 600 Çarşamba günü %0,5 yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ralli, ASML Holding'in 4. çeyrek sipariş kayıtlarının tahminleri aşmasının ardından %10'dan fazla yükseldi. DeepSeek'in yapay zeka talebi üzerindeki etkisine ilişkin endişeler azaldı. SAP (%0,9), Siemens (+%1,6), Schneider Electric (+%4,7), Infineon (+%2,2) ve Logitech International (+%6,1) oranında yükseldi. Buna karşılık, LVMH'nin sonuçlarının yatırımcıları etkileyememesi üzerine lüks sektörü baskı altına girdi. Kering (-%6,8), L'Oréal (-%2,3), Hermès (-%0,9), Moncler (-%2) ve Davide Campari (-%1,7) düşüş gösterdi. Öte yandan, yatırımcılar bugün Fed ve yarın ECB dahil olmak üzere önemli para politikası kararlarını takip edecek.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
ASML Holding N.V. (ASML) hisseleri, güçlü 4. çeyrek siparişleri sayesinde Çarşamba günü yükselişe geçti. Şirket, en gelişmiş çip üretim ekipmanlarına yönelik yüksek talep nedeniyle beklentilerin üzerinde 7,08 milyar euro değerinde sipariş aldı. Bu gelişme, ASML hisselerinin DeepSeek satış dalgasından olumsuz etkilenmesine rağmen %8,7 oranında değer kazanmasını sağladı. Analist firması Jefferies, güçlü siparişlerin 2025 yılına yönelik endişeleri hafifletebileceğini, ancak 2026 büyümesine dair belirsizliklerin sürebileceğini belirtti.(Olumlu)
F5 (FFIV) hisseleri, güçlü 1Ç25 sonuçlarının beklentileri aşmasıyla %15 yükseldi. Şirketin gelirleri yıllık bazda %11 arttı, yazılım segmentinde %22, sistem gelirlerinde ise %18 büyüme kaydedildi. 2. çeyrek için gelir tahmini $705M-$725M aralığında olup, $715M ortalaması ile $703.7M'lik piyasa beklentisini aştı. Ancak, hisse başına kar beklentisi $3.02-$3.14 aralığında kalarak $3.22'lik konsensüsün altında kaldı. (Olumlu)
 
LendingClub (LC) hisseleri, zayıf 1Ç25 tahmini ve karışık 4. çeyrek sonuçları sonrası %22 düştü. Şirketin kredi hacmi 1,85 milyar dolara gerileyerek 3. çeyrekteki 1,91 milyar doların ve 1,89 milyar dolarlık tahminin altında kaldı. CEO Scott Sanborn, 2025 boyunca büyüme ve inovasyonu hızlandırmayı planladıklarını belirterek iyimserliğini korudu. (Olumsuz)
 
Logitech (LOGI) hisseleri, şirketin yıllık beklentisini yükseltmesi ve 3. çeyrek satışlarının tahminleri aşması sonrası Çarşamba günü %9,4 oranında değer kazandı. JP Morgan analistleri, Logitech'in bölgesel ve ürün kategorilerindeki güçlü talep ve sağlam kâr marjları sayesinde başarılı bir performans sergilediğini belirtti. (Olumlu)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Microsoft, Meta Platforms, Tesla, ASML Holding, T-Mobile, International Business Machines.




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.