Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı tutarı 2,5 milyar USD olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

19 Kasım 2024 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası (sukuk)
ihraç edilmiş olup, 5,5 yıl vadeli (26 Nisan 2030) ihracın tutarı 2,5 milyar ABD doları olarak
gerçekleşmiştir.
Kira sertifikasının kira oranı %6,50, getiri oranı ise %6,55 (UST + 230 baz puan)
olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 26 Kasım 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
İhraca 135 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep göstermiştir. Kira
sertifikasının %66’sı Orta Doğu, %15’i Birleşik Krallık, %9’u ABD, %6’sı Türkiye, %3’ü
diğer Avrupa ülkeleri ve %1’i Asya’daki yatırımcılara satılmıştır.
Söz konusu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye
piyasalarında, yaklaşık 11,1 milyar ABD doları nakit finansman olmak üzere toplam 13
milyar ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.
Hazine Finansman Programında, yılın geri kalanında potansiyel bir finansman
işlemi için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkânlarının
değerlendirilebileceği belirtilmişti. Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde
gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur.