Yapı Kredi 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık eurobond ihracıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. 5 yıl vadeli olarak ihraç edilen ve 3 kat fazla talep gören işlem, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’nin sağlam finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Banka, sağladığı bu kaynağı Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini güçlendirmek için kullanacak.

 

Yapı Kredi’nin yurt dışında nominal tutarı 500 milyon dolar, itfa tarihi 3 Mart 2030 olan 5 yıl vadeli, sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi yüzde 7,25 ve kupon oranı yüzde 7,25 olarak belirlenen tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınmasını takiben 3 Mart 2025 tarihinde tamamlaması hedefleniyor.

 

Yapı Kredi’nin bu işleminde Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered’dan oluşan bankalar grubu görev aldı.