Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Haziran Ayı PMI Verileri Bugün Açıklanıyor: Piyasalar Beklemede
İmalat ve Hizmet Sektörlerinin Performansı Yatırımcıların Odak Noktasında
 
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile savaş arayışında olmadıklarını ve diplomatik görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Son gerilimlerin ardından, İran'ın misilleme yapmasının büyük bir hata olacağını vurguladı. Rubio, ABD'nin İran'da rejim değişikliği hedeflemediğini belirterek, müzakere teklifinin geçerli olduğunu söyledi. Ayrıca, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli kaynaklara sahip olduğunu, ancak son operasyonlar sonrası durumun değiştiğini belirtti. Çin'e de Hürmüz Boğazı konusunda İran ile iletişim kurmaları için çağrıda bulundu, ancak Çin'in herhangi bir müdahalesine dair kanıt olmadığını ekledi.
 
Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran gerilimi nedeniyle iki tanker, Coswisdom Lake ve South Loyalty, rotalarını değiştirerek geri döndü. Bu tankerler, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından misilleme riski nedeniyle Hürmüz Boğazı'na girdi ancak hemen sonra Basra Körfezi'nden uzaklaştı. Gerilimlerin artmasıyla birlikte bazı gemilerin Hürmüz Boğazı yerine güvenli limanlarda beklemeyi tercih edebileceği belirtiliyor. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı, geçiş yapacak gemilere durum sakinleşene kadar güvenli limanlarda beklemeleri yönünde uyarıda bulundu. Petrol tankerlerinin sahipleri ve yatırımcılar, bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor.
 
ABD Merkez Bankası (Fed), tarifelerdeki artışın tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre'ye sunacağı yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda, enflasyonun yavaşladığı ancak hala yüksek seyrettiği belirtildi. İş gücü piyasasının sağlam olduğu, istihdam artışının ılımlı bir hızda gerçekleştiği ve işsizlik oranının düşük olduğu ifade edildi. Yüksek tarifelerin enflasyon ve istihdam üzerindeki etkilerine yönelik endişeler nedeniyle hanehalkı ve iş dünyası güven göstergelerinde düşüş yaşandığı kaydedildi. Rapor, ticaret politikası gelişmelerinin devam ettiğini ve bu nedenle tarifelerin etkilerini değerlendirmenin henüz erken olduğunu vurguladı. Ayrıca, finansal sistemin belirsizlik ortamında dayanıklılığını koruduğu belirtildi.
 
Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki olası kesintiler nedeniyle küresel enerji arzı risklerinin arttığını ve petrol fiyatlarının 110 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin, petrol akışının Hürmüz Boğazı'ndan bir ay boyunca yarıya düşmesi ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 düşük kalması durumunda geçerli. Banka, bu yükselişin ardından fiyatların 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama 95 dolara döneceğini belirtti. Ayrıca, piyasalarda İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığının yüzde 52 olarak fiyatlandığı ve İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent fiyatını yaklaşık 90 dolara çıkarabileceği ifade edildi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıktığını belirtmiştik. Ancak yeni haftada ABD’nin İran’a olan saldırıları ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya dair yönlendirmeleri tüm odağı bu noktaya çevirdi. Piyasada henüz olaylara ilişkin agresif fiyatlamalar görülmezken, altın tarafında hafta satıcılı başladı. Bu noktada İran’ın vereceği yanıt belirleyici olacağa benziyor. Teknik olarak bakıldığında ise 3430 dolar seviyesini test edip tutunamayan kıymetli metalde geri çekilmeler devam ediyor. Bir süredir temas halinde olduğu 21 günlük üssel ortalamaya bugün sabah saatlerinde de temas eden altın için aşağı yönlü hareketlerde 3300 ve 3315 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 3355 ve 3370 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 3370 / 3390 / 3400
Destekler : 3330 / 3315 / 3290
 
XAGUSD Teknik Analizi
34.60 seviyesindeki kırılımın ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay seyir izliyordu. Salı günü yaşadığı sert yükselişle 37.00 dolar seviyesinin üzerine çıkan kıymetli metal, bu seviyelerden gelen satış baskısıyla Cuma günü 36.00 dolar seviyesinin altına gerileyerek 20 günlük ortalamasını test etti. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan gümüş, günü 36.00 dolar seviyesine yakın noktalarda tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise pozitif bir seyir izleyen kıymetli metalde, 36.35 ve 36.55 dolar seviyeleri direnç; olası geri çekilmelerde ise 36.00 ve 35.65 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 36.35 / 36.55 / 36.75
Destekler : 36.00 / 35.65 / 35.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Orta Doğu’daki ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler piyasalarda belirsizlik yaratırken, ABD’nin çatışmayı büyütmemeye yönelik temkinli tutumu ve Fed’in enflasyon ile tarife etkilerine dair belirsizlikleri, doların güçlenmesini engelleyebilir. Bu durum, yatırımcıların Euro gibi diğer para birimlerine yönelmesine neden olabilir. Ayrıca, Goldman Sachs’ın enerji arzı riskleri ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma beklentisi küresel ekonomide belirsizliği artırırken, dolar talebinin sınırlı kalması nedeniyle EUR/USD paritesi yükselebilir. Teknik açıdan bakıldığında, sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde yükselişin devam etmesi halinde 1,1520 ve 1,1540 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Öte yandan, olası geri çekilmelerde 1,1470 ve 1,1450 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 1.1520/ 1.1540/ 1.1560
Destekler: 1.1470/ 1.1450/ 1.1420
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün sabah Nasdaq endeksi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısının ardından yaşanan jeopolitik belirsizliklere rağmen yükseldi. Özellikle Nvidia ve Broadcom gibi çip üreticilerinin hisseleri, yatırımcıların teknoloji sektörüne olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak, bu yükselişe rağmen yatırımcılar, İran'ın olası misilleme eylemleri ve Orta Doğu'daki gerginliğin daha geniş ekonomik etkileri konusunda temkinli kalıyorlar. Vadeli kontratta alıcılı seyrin devam etmesi halinde 21960 ve 22085 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası çekilmelerde ise 21710 ve 21560 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 21960/ 22085/ 22210
Destekler : 21710/ 21560/ 21410
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırısıyla artan arz endişeleri nedeniyle Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Trump’ın İran’ın ana tesislerini vurduklarını açıklaması ve İsrail’in saldırısına katılması bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran ise misilleme tehdidinde bulunarak Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğinin sinyalini verdi. Bu da fiyatlarda daha fazla artış beklentisini güçlendirdi. Teknik olarak, bu sabah saatlerinde 77 doların üzerinde fiyatlanan brent petrolde satıcılı seyrin devam etmesi halinde 76.90 ve 776.35 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Olası toparlanmalarda ise 78.10 ve78.65 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Dirençler : 78.10/78.65/ 79.30
Destekler : 76.90/76.35/77.75
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.