Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD'de Tüketici Güven Geriledi, Powell Sabırlı Kalma Mesajı Verdi
Faiz Kararları İçin Veri Akışı İzlenecek
 
Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin ancak nihai tarifeler belli olduğunda anlaşılacağını belirtti. Para politikası konusunda acele etmeyeceklerini vurgulayan Powell, Amerikan halkının yararına sağlam bir ekonomi sunma hedefinde olduklarını ifade etti. Orta Doğu'daki gerilimlerin ekonomik sonuçları hakkında spekülasyon yapmanın erken olduğunu söyledi. Powell, enflasyonun tarifeler nedeniyle yükselebileceğini ve bunun etkilerini Haziran ve Temmuz verilerinde görmeye başlayacaklarını açıkladı. Ekonominin seyrinin belirsiz olduğunu ve faiz oranlarının bu duruma bağlı olacağını belirtti. Ayrıca, Fed'in tarife veya maliye politikaları üzerinde bir etkisi olmadığını, yalnızca enflasyonu kontrol altında tutmaya ve maksimum istihdam sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.
 
Conference Board'un açıkladığı verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi Haziran ayında 5,4 puan düşerek 93 puana geriledi. Mayıs ayında beş yılın en düşük seviyesinden toparlanan tüketici güveni, yeniden düşüş yaşadı. Mayıs ayı verisi 98,4 puan olarak revize edildi. Bloomberg'in anketine göre ekonomistlerin medyan tahmini 99,8 seviyesindeydi. Ayrıca, mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmeleri yansıtan Mevcut Durum Endeksi, bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak 129,1 seviyesine düştü.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonu %2 hedefine geri çekme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Bazı yüksek fiyat baskılarının devam etmesine rağmen, manşet enflasyonun hedef seviyede olduğunu ifade etti. Ancak hizmet enflasyonunun hala düşmesi gereken mesafe olduğunu vurguladı. Lane, ECB'nin enflasyonu düşürme görevini yerine getirmesinin ardından yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu zorlukların uluslararası ticaretin belirsizliklerinden etkilendiğini söyledi. Ayrıca, yeni tarife rejimlerinin yanı sıra ekonomik ve güvenlik politikalarının iç içe geçmesiyle ilgili olası değişikliklere dikkat çekti.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, şirketlerin yüksek ithalat vergilerine yanıt olarak fiyatları artırmayı planladığı ve istihdam piyasasının istikrarlı olduğu için Fed'in faiz oranlarını düşürmesine gerek olmadığını ifade etti. Ekonomik büyümenin bu yıl %1,1'e düşeceği ve enflasyonun yılsonuna kadar %3'e geri döneceği öngörüsüne dayanarak, Fed'in 2025'in sonlarında yalnızca çeyrek puanlık bir faiz indirimini onaylaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bostic, istihdam piyasasında zayıflama belirtileri görmediğini, ancak enflasyonun bir risk olmaya devam ettiğini vurguladı. %2'lik enflasyon hedefine ulaşamama endişesi taşıdığını söyleyerek, kısıtlayıcı duruşta daha uzun süre kalmaya istekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, yılın son çeyreğinde harekete geçmek için yeterli bilgiye sahip olacaklarını düşündüğünü belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta altın tarafında FED faiz indirim ihtimali ile jeopolitik gelişmeler kısa vadeli fiyatlama hareketlerini belirleyen başlıklar olarak öne çıktığını belirtmiştik. yeni haftada ABD’nin İran’a olan saldırıları ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya dair yönlendirmeleri tüm odağı bu noktaya çevirdi. Dün yaşanan ateşkeş ile birlikte ise jeopolitik risklerin bir miktar törpülendiği, gündemin biraz daha ekonomik verilere yoğunlaştığı söylenebilir. Bu noktada Cuma günü açıklanacak PCE verisi takip edilebilir. Powell’ın dün yaptığı konuşmada bekle-gör politikasının devam edeceğini belirtmesi de altın fiyatlamaları açısından önem arz etmektedir. Teknik olarak bakıldığında ise haftanın ilk iki gününde yaşadığı sert geri çekilmelerin ardından bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altın için 3345 ve 3370 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3310 ve 3285 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 3345 / 3370 / 3390
Destekler : 3310 / 3285 / 3270
 
XAGUSD Teknik Analizi
34.60 seviyesindeki kırılımın ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran gümüş, bir süredir yatay bir seyir izliyordu. Geçtiğimiz hafta 37.00 dolar seviyesini test eden kıymetli metal, bu bölgeden gelen satış baskısıyla Cuma günü 36.00 dolar seviyesinin altına gerileyerek 20 günlük ortalamasını test etmişti. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan gümüş, haftayı 36.00 dolar seviyesine yakın noktalarda tamamlamıştı. Dün yaşadığı satış baskısının ardından bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal için 36.35 ve 36.55 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise etmesi 35.85 ve 35.55 dolar kısa vadede destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 36.35 / 36.55 / 36.75
Destekler : 35.85 / 35.55 / 35.40
 
EUR/USD Teknik Analizi
Jeopolitik taraftaki belirsizliklerin nispeten yavaşlaması gündemi ekonomik aktörlere getirebilir. İran faktörü fiyatlama hareketlerinde belirleyici olacak, ABD tarafından ise PCE verisi gelecek. Teknik tarafta ise 1.1570 seviyesi kritik bir eşik olarak görülmeye devam edilebilir demiştik. Bugün sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleyen parite için 1.16 seviyelerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı önemli olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1630 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.1645 ve 1.1665 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1575 ve 1.1545 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.1630 / 1.1645 / 1.1665
Destekler: 1.1575 / 1.1545 / 1.1530
 
NAS100 Teknik Analizi
Wall Street endeksleri, İsrail-İran ateşkesine dair olumlu sinyaller ve Powell’ın açıklamalarıyla birlikte yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Salı günü S&P 500 %1,1, Nasdaq 100 ise %1,5 değer kazandı; her iki endeks de şubat ayından bu yana ilk kez rekor kırdı. Vadeli kontratta alıcılı seyrin devam etmesi halinde 22565 ve 22665 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası çekilmelerde ise 22255 ve 22105 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 22565 / 22665 / 22765
Destekler : 22255 / 22105 / 21965
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, haftanın ilk iki gününde yaşanan %15’lik sert düşüşün ardından bu sabah toparlanma işaretleri gösterdi. Fiyatlardaki toparlanmada, İsrail ve İran arasında ateşkesin sürmesine yönelik beklentiler etkili oldu. Brent petrolde alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 68.70 ve 69.20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinin olması durumunda ise 67.80 ve 67.30 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 68.70 / 69.20/ 69.65
Destekler : 67.80/ 67.30/ 66.80


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.