Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Haftanın En Gergin Günü: Faiz Kararı
FED'in Akıbeti Bu Toplantıda Belli Olacak
 
ABD'de Haziran ayı JOLTS açık iş pozisyonları verisi beklentilerin altında 7,43 milyon olarak açıklandı (beklenti: 7,55 milyon; önceki: 7,71 milyon revize). Bu, iş gücü piyasasında soğuma sinyali verirken, işe alımlar ve işten ayrılmalarda ciddi bir değişiklik görülmedi. Ayrılmalarda gönüllü istifalar 3,1 milyon, işten çıkarmalar ise 1,6 milyon seviyesinde sabit kaldı. Veri sonrası Dolar endeksi (DXY) yükselişini sürdürerek 99,00 seviyesine çıktı; özellikle Euro karşısında güçlü performans gösterdi. Bu, yatırımcıların hâlâ FED'in temkinli duruşunu fiyatladığını gösteriyor. Haziran ayı istihdam verileri, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam (NFP) öncesi piyasalar için önemli bir referans niteliğinde. FED'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, JOLTS verisindeki olası zayıflıklar eylülde faiz indirimi ihtimalini artırabilir. Ancak dünkü düşüş, 7 milyon seviyesinin altına inmediği için henüz piyasalarda güçlü bir faiz indirimi fiyatlaması tetiklemedi.
 
Temmuz ayında ABD Tüketici Güven Endeksi, hazirana göre 2 puan artışla 97,2 seviyesine yükseldi. Geleceğe dair beklentileri yansıtan endeks alt bileşeni 4,5 puanlık iyileşmeyle 74,4'e çıktı ancak hâlâ resesyon sinyali veren 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti. Mevcut durum endeksi ise iş piyasasına dair olumsuz algının etkisiyle hafif geriledi. Özellikle "iş bulmak zor" diyenlerin oranı %18,9 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
 
ABD'nin mal ticareti açığı, Haziran ayında %11 azalarak son 22 ayın en düşük seviyesi olan 86 milyar dolara geriledi. İthalat %4,2 düşerken, ihracat %1'den az azaldı. Şirketlerin Trump yönetiminin geçici gümrük vergisi gevşemelerine göre sipariş zamanlaması yapması, bu dalgalanmayı etkileyen ana unsur oldu. Bu daralan açık, 2. çeyrek GSYİH verisine yukarı yönlü katkı sağlayabilir. İlk çeyrekte rekor dış ticaret açığı nedeniyle büyüme negatife dönmüştü. Haziran'da toptan ve perakende stoklarda sırasıyla %0,2 ve %0,3'lük artış da GSYİH'ya pozitif yansıyabilir.
 
Bugün gerçekleştirilecek Federal Reserve toplantısında faiz indirimi beklenmese de, toplantının perde arkası oldukça hareketli. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit bırakması neredeyse kesin gibi. Ancak, toplantı kararından çok, Powell'ın vereceği mesajlar ve potansiyel muhalif oylar gündemi şekillendirecek. Fed Guvernörleri Christopher Waller ve Michelle Bowman, bu toplantıda faiz indirimi yönünde oy kullanabilir. Eğer bu gerçekleşirse, 1993'ten bu yana ilk kez bir toplantıda birden fazla guvernör muhalefet etmiş olacak. Waller'ın 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine aday gösterilme ihtimali de bu oyu daha anlamlı kılıyor.
 
Başkan Trump, Powell'ın istifasını istemiş, hatta görevden alma tehdidinde bulunmuştu. Faiz indirimi yapılmaması durumunda yeniden baskı kurması bekleniyor. Trump ayrıca Fed binasının inşaat maliyetleri üzerinden kurumu hedef aldı ve bu durumun Powell'ın basın toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bugünkü faiz toplantısı, faiz oranından çok FED'in bağımsızlığı, iç bölünme sinyalleri ve eylüle yönelik yönlendirmesi açısından kritik olacak. Piyasa için "sakin karar, yoğun mesaj" haftası.
 
Bunlara ek olarak Trump'ın, Ukrayna savaşını bitirmesi için Rusya'ya 10 günlük ultimatom göndermesiyle haftanın jeopolitik risklerinde artış oldu.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altın fiyatları salı günü itibarıyla bir nebze toparlamış olsa da hala geçtiğimi haftanın kapanış fiyatının altında işlem görüyor. Düşük volatilite ve yatay bir fiyat hareketi gözlemliyoruz. İlk destek olarak 3281 kritik olabilir. Devamında ise 3248 ve 3214 önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. İlk direnç olarak ise 3345 bölgesine önem veriyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda diğer dirençler olan 3377 ve 3439'a fiyatı iletebilir.
Dirençler : 3345 / 3377 / 3439
Destekler : 3281 / 3247 / 3214
 
XAGUSD Teknik Analizi
Gümüş fiyatları da altına benzer bir hareket gösteriyor. Kısa vadede ilk direnç olarak 38,34 seviyesi göze çarpıyor. Devamında ise 38,67 ve 39,51 önemli direnç seviyeleri olabilir. İlk destek olarak ise 37,69 kritik olabilir. Bu seviyenin ve özellikle 37,48 seviyesinin aşağı yönlü ihlal edilmesi durumunda 37,06 desteğine doğru düşen fiyat hareketleri görülebilir.
Dirençler : 38,34 / 38,67 / 39,51
Destekler : 37,69 / 37,48 / 37,06
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD ve AB arasındaki gümrük anlaşmasının ardından EUR/USD paritesi haftaya satıcılı başlamıştı. Bu satıcılı yönelim hala devam ediyor. Pazartesi olduğu gibi salı günü de negatif değer ile kapandı. Düşüşte ilk destek olarak 1,1445 seviyesi kritik olabilir. Devamında ise 1,1292 ve 1,1061 önemli destekler olarak karşımıza çıkıyorlar. Direnç olarak ise 1,1701 ve 1,1828'in yanı sıra 1,1946 da kritik olabilir.
Dirençler : 1,1701 / 1,1828 / 1,1946
Destekler : 1,1445 / 1,1292 / 1,1061
 
NAS100 Teknik Analizi
Kazanç beyanları açısından Nasdaq için yine önemli bir gün olacak. Piyasa kapanışlarıyla birlikte ciddi volatilite artışları olabilir. Bilanço açıklayacaklar arasında Meta, Microsoft ve Qualcomm gibi büyük şirketler bulunuyor. İlk destek olarak 23327 seviyesi önemli olabilir. Devamında ise 23145 ve 22991 bölgelerini kritik buluyoruz. Dirençler ise sırasıyla 23666, 23802 ve 23932 olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler : 23666 / 23802 / 23932
Destekler : 23327 / 23145 / 22991
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları salı günü %3'ü aşan bir yükseliş yaşadı. Bu artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşına son vermesi için Rusya'ya 10 günlük bir ültimatom vermesi ve ticaret savaşlarının hafiflediğine dair beklentiler etkili oldu. Ticari risklerin azalıp tekrar jeopolitik risklerin yükselmesiyle emtiaların fiyatlarında pozitif eğilimler görülebiliyor. İlk destek seviyesi olarak 69,74 önemli olabilir. 65,93 ise yükselişin devamlılığı için kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Son destek ise 62,05. Orta vadedeki düşüş trendinin devamlılığı için 75,50 seviyesi önemli bir direnç bölgesi. En kritik direnç ise 79,39 ve 82,74 bölgeleri.
Dirençler : 75,50 / 79,39 / 82,74
Destekler : 69,74 / 65,93 / 62,05


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.