Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Trump yönetimi, 2 Nisan'da uygulanacak karşılıklı tarifelerden bazı sektörleri hariç tutmaya hazırlanıyor. Başta otomobiller, yarı iletkenler ve ilaç ithalatına yönelik %25’e varan vergiler planlanmıştı, ancak otomobil üreticilerinin baskısıyla bazı tarifeler ertelendi. Beyaz Saray yetkilileri, sektör bazlı tarifelerin duyurulmayacağını ancak genel tarife önlemlerinin yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu haberin ardından ABD endeks vadelileri bugün Wall Street için pozitif bir açılışa işaret etmekte. Bu hafta, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak olan ABD PMI verileri olacak. Bunun yanı sıra, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, 4. çeyrek GSYH büyüme verisi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de piyasayı hareketlendirebilir.
Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü PMI verileri, Mart ayında özel sektör faaliyetlerinin yedi aylık bir zirveye ulaştığına işaret etti. 50,4 olarak açıklanan bileşik PMI, 50,8’e yönelik beklentinin altında kaldı, ancak imalat PMI’nin 48,7 olarak 48,2’ye yönelik beklentiyi aşması, bölgede toparlanma umudunu artırmakta. S&P Global tarafından derlenen PMI, Şubat ayındaki 50,2'den Mart ayında 50,4'e yükselerek ağustostan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da özel sektör, Mart ayında son on ayın en hızlı büyümesini kaydetti. S&P Global'in verilerine göre, bileşik PMI 50,9'a yükselerek ekonomik genişlemenin sürdüğünü gösterdi. Bu olumlu tablo, özellikle imalat sektöründeki yaklaşık iki yılın ardından gelen ilk üretim artışından kaynaklanıyor. Hizmet sektöründe ise büyüme hızı yavaşlayarak enflasyonist baskıları hafifletti.
Trump, ABD Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş savaş uçağı ihalesini Boeing’e verdi ve yeni uçağın adını F-47 olarak duyurdu. Bu gelişme, Boeing’in hisse fiyatını olumlu etkilerken, diğer aday Lockheed Martin’in hisselerinde düşüşe neden oldu. Boeing için bu anlaşma, savunma iş kolu için önemli bir gelir kaynağı sağlayacak. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %2,23 artıdayken Lockheed Martin (NYSE: LMT) %2,39 ekside.
Tesla, Çin'de Akıllı Sürüş Asistanı özelliğini düzenleyici onay tamamlandıktan sonra kullanıma sunacağını açıkladı. Bu açıklama, otonom (FSD) hizmetinin sınırlı süreli ücretsiz denemesinin geçici olarak durdurulmasına yönelik şikayetlerin ardından geldi. Şirket, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, FSD hizmetinin ücretsiz denemesini 17 Mart - 16 Nisan tarihleri arasında Çin'de başlatacağını duyurmuştu. Tesla, bu yıl FSD'yi tamamen kullanıma sunmayı hedefliyor ve sistemin performansını artırmak için Çinli teknoloji firması Baidu ile iş birliği yapıyor. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %4,07 artıda.
 
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META)
Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya ve iletişim teknolojileri sunan Meta Platforms; 29 Ocak’ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, 4Ç23’e kıyasla %21 artışla 48,38 milyar$ hasılat ve %49 artışla hisse başına 8,02$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %22 artışla 164,5 milyar$ hasılat ve %60 artışla hisse başına 23,86$ kazanç ile tamamladı.
Şirketin sosyal medya uygulamalarındaki ortalama günlük aktif kişi sayısı %5 artışla 3,35 milyara yükseldi. Uygulamalardaki reklam gösterimleri 4. Çeyrekte %14, 2024 yılının tamamında %10 artış göstererek hasılat büyümesi ve karlılıktaki artışa katkıda bulundu.
Meta 2024’te 2023’e kıyasla %42,6 artışla 23,36 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karlılığının 7 yüzdelik puan artışla %48’e genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.
Meta 2024 mali yılını 52,1 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek tamamladı (2023’te 43 milyar$ nakit akışı elde etmişti.)
Şirket yönetimi 1Ç25’te 1Ç24’e kıyasla %8 - %15 büyümeyi temsil edecek biçimde 39,5 - 41,8 milyar$ hasılat ile tamamlamayı bekliyor. Yapay zeka alanındaki ve Reality Labs yatırımları dolayısıyla şirket 2025 yılında 60 - 65 milyar$ sermaye harcaması gerçekleştirmeyi bekliyor.
Son haftalarda endeks paralelinde geri çekilen META, 200 günlük üstel ortalamasından destek buldu. 572$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 630$ ve 655$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Mayıs Vadeli Bakır Sözleşmesi
Bakır sözleşmesi, arz endişeleri ve ticaret politikası belirsizlikleri sürerken bugün erken saatlerde %1 yükselerek 2024 Mayıs ayında ulaşan rekor seviyeye yaklaştı. ABD bakırının LME eşdeğerine göre primi, Trump'ın bakır ithalatına %25 gümrük vergisi uygulayacağı beklentileriyle rekor seviyelere yaklaştı.
Sözleşme yakın vadede 5,3000$ seviyesini test edebilir, ancak RSI göstergesi sözleşmenin aşırı alıcılı olduğunu ve kar satışın yakın zamanda gerçekleşebileceğini göstermekte. 5,0750$ seviyesine geri çekilip yukarı tepki gösterirse 5,000$ altında zarar kes çalıştırarak 5,3000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 5,000$ seviyesinin altına sarkarsa, 21 günlük üssel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 4,8840$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım beklentisi ham petrol sözleşmesini desteklerken Rusya - Ukrayna tarafındaki olası ateşkes beklentileri yükselişi sınırlıyor. Teknik açıdan 50 günlük üssel ortalaması, düşüş tepeler ve son düşüşün %38,2 Fibo’nun kesiştiği 69,30$ seviyesinin kuvvetli bir direnç olarak çalışabileceğini düşünüyoruz.
Sözleşme 69,30$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 69,00$ altında zarar kes çalıştırarak 70,70$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 68,00$ altında kapanış gerçekleştirirse, 68,30$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 67,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.