Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB Ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %25,38'e geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti %27,07 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %17,72 oldu (Önceki: %18,47).
TCMB, 2024 Kasım ayına ait dış borç istatistiklerini yayınladı. Buna göre Kasım ayında kısa vadeli dış borç stoku (KVDB) bir önceki aya göre %0,8 oranında gerileyerek 178,8 milyar USD oldu. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 81,6 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.
TCMB konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları Aralık ayında önceki aya göre %2 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29,4 oranında arttı. Reel kayıp ise %10,4 olarak gerçekleşti.
BloombergHT'nin faiz anketine katılan kurumların tamamı, TCMB'nin 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantısında faizi 250 baz puan indirimle %47,5'den %45 seviyesine düşürmesini bekliyor. Ayrıca piyasanın 2025'in sonuna dair politika faizi tahmini ise %30 seviyesine işaret etti. Önceki ankette tahmin %31 seviyesindeydi. Katılımcıların 2025'in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %35, en düşük ise %25 seviyesi oldu.
IMF küresel büyümenin hem 2025'te hem de 2026'da %3,3 olacağını ve tarihsel (2000-19) ortalama olan %3,7'nin altında kalacağını öngördü. IMF, Türkiye için 2025 yılı beklentisini %2,7'den %2,6'ya indirirken 2026 yılı beklentisini %3,2 olarak korudu.
Çin, zayıflayan yuanın Pekin'in para politikasını gevşetme çabalarını sınırlamasıyla, beklendiği gibi referans kredi oranlarını üst üste üçüncü ay değiştirmedi. Çin Merkez Bankası bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'de tutarken, beş yıllık LPR %3,6'da sabitlendi.
 
Tedbir Kararları
TKNSA payı VBTS kapsamında 19/02/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
PEHOL payı VBTS kapsamında 19/02/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Hak Kullanımları
MMCAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GLRYH sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
GLYHO, Aralık 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Aralık ayının %56 üzerinde gerçekleşirken yolcu hareketleri de 2024 yılı Aralık ayında 2023 Aralık seviyesinin %45 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları ise Kasım 2024`te konsolide bazda %95 seviyesinde oldu.
OZKGY, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde şirket portföyünde yer alan taşınmazlarda yıllık yaklaşık 14 milyon TL+KDV tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup yaklaşık 627,5 milyon TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirdi.
PEHOL, 4.900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 997.920.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere %100 oranında artışla 1.995.840.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 997.920.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yaptı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.851 - 9.989 puan aralığında hareket etti ve günü %1,13 değer kazanarak 9.977 puandan kapattı. Endekste 65 hisse değer kazanırken 32 hisse değer kaybetti.
Cuma günü etkili olan tepki alışları sonrasında haftayı 9.900 seviyesinin üzerinde kapatmayı başarabilen endekste kısa vadeli teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Cuma günkü yükselişi ile birlikte yeniden 10 günlük ortalamasının üzerinde bulunan BIST-100 endeksinde bugün ilk olarak bu seviyenin belirlediği 9.875 seviyesi üzerindeki tutunmaları yakından izleyeceğiz. Endekste 10.000 bölgesi üzeri tutunmalarda ise alım iştahının güç kazanması beklenilebilir. Yükselişlerin devamında 10.150 seviyesi takip edilecekken geri çekilmelerde ise 9.900 ve 9.875 seviyeleri önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.313- 11.487 puan aralığında hareket etti ve günü 11.470 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.478 puan seviyesinden gerçekleşti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde 200 günlük ortalamasının altında hareket eden Şubat vadeli endeks sözleşmesi, Cuma günü etkili olan alışlar sonrasında haftayı bu ortalamasının üzerinde tamamlamayı başarabildi. Şubat vadeli sözleşmede bu hafta bu ortalamanın belirlediği 11.402 seviyesi üzeri tutunmalar haftanın geneli açısından kritik olacaktır. Sözleşmede bugüne baktığımızda ise 11.425 seviyesi üzeri tutunmaların alışları güçlendirebileceğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
Son günlerde güçlü görünümünü sürdüren CCOLA son işlem gününde sınırlı bir yükseliş gerçekleştirerek günü tamamladı. Hissede bugün 61,30 TL seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzeri tutunmalarda alışların devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 63,00 TL
Zarar Kes: 59,85 TL
 
ENJSA
Kısa vadede tepki alışlarının sürdüğü ENJSA hissesinde son işlem gününde önemli ortalamaların (60,30-60,50 TL) aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 60,50 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların güç kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 63,00 TL
Zarar Kes: 60,35 TL
 
TAVHL
10 günlük ortalamasının son işlem gününde destek rolü üstlenmesi ile yükselişin devam ettiği TAVHL hissesinde yükselen işlem hacmi dikkatimizi çekiyor. Hissede bugün 285,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 293,00 TL
Zarar Kes: 280,50 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.