Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti. 6 yıl vadeli, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ihalesinde 30,3 milyar TL'lik teklife karşılık 12,9 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Altı yıl vadeli tahvilde dönemsel faiz %23,06 oldu. Hazine 3 yıl vadeli altı ayda bir %1,50 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihalesinde 8,65 milyar TL teklife karşılık 5,81 milyar TL net satış yaptı. Bu tahvilde reel bileşik faiz %5,20 oldu.
TÜİK Aralık ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1,48 milyon oldu ve kaydedilen en yüksek artış olarak gerçekleşti. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %10,8 oranında azalarak 158,48 bin oldu. Bu sayı ise ipotekli satışlarda veri setinin uzandığı 2013'ten bu yana en düşük sayı olarak kaydedildi.
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Kasım'da aylık ve yıllık bazda yükselişini sürdürdü. Tarım-GFE, Kasım'da aylık bazda %1,41 artarken yıllık artış oranı %32,92'ye yükseldi (Ekim: %32,59). Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,64 artış gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyurdu. Söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar USD yatırım yapılacağını aktardı.
ABD Başkan Donald Trump, ekibinin Çin'e %10'luk bir gümrük vergisi getirmekten bahsettiğini söyledi. Trump, gümrük vergisinin 1 Şubat gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceğini dile getirdi.
Almanya'da yatırımcı güveni önümüzdeki ay yapılacak erken seçimler öncesinde beklenenden daha fazla düştü. Bu düşüş, ülkenin durgunluktan kurtulma becerisine dair şüpheleri artırdı. ZEW beklenti endeksi Ocak'ta 15,7'den 10,3'e geriledi. Beklenti 15,1'di. Cari koşullar endeksi -93,1'den -90,4 yükseldi.
 
Tedbir Kararları
KZBGY, SELVA payları VBTS kapsamında 21/02/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
ARCLK, 2024 yılı finansal sonuçlarını 31 Ocak'ta açıklayacaktır.
OZATD, 09.01.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 1.200.000 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladığını ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacağını belirtmişti. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşteriye teslim edildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 1.550.000 USD olarak gerçekleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.966 - 10.076 puan aralığında hareket etti ve günü %0,30 değer kaybederek 9.999 puandan kapattı. Endekste 24 hisse değer kazanırken 76 hisse değer kaybetti.
Dört günlük yükseliş serisini dün sonlandıran BIST-100 endeksi günü 10.000 puan seviyesinin altında tamamladı. Bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığı günde sınırlı bir değer kaybı yaşayan endekste bugün 10.000 bölgesi üzerindeki tutunmalar yakından izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 10.100 seviyesinin aşılamaması, yükselişlerin önünde bir engel oluşturabilir ve yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.450 - 11.594 puan aralığında hareket etti ve günü 11.497 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.493 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son işlem gününü sınırlı bir değer kazancıyla tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesi, dün 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.531 seviyesinde dirençle karşılaştı ve günü bu seviyede noktaladı. Bugün endeks sözleşmesinde 11.531 seviyesinin aşılmasını yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 11.600 direncinin üzerinde tutunmalar önem kazanacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 11.400 seviyesi destek bölgesi olarak izlenebilir. Teknik görünümde bu seviyelerin korunması, sözleşmenin yükseliş eğilimini sürdürmesi açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Dün 100 günlük ortalamasının belirlediği 60,00 TL seviyesinin gün içerisinde destek seviyesi olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendirirken bugün 62,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alışların devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 63,35 TL
Zarar Kes: 60,65 TL
 
TCELL
Endeksteki zayıf seyre rağmen dün kısa vadeli ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran TCELL hissesinde kısa vadeli teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 100,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devamı etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 104,50 TL
Zarar Kes: 100,50 TL
 
YKBNK
Dün yükselen işlem hacmi ile dikkat çeken YKBNK hissesi bankacılık endeksinin pozitif ayrışmasıyla birlikte günü %1,88 oranında değer kazanarak tamamladı. 32,00 TL direnci üzerinde hareketini sürdüren hissede bugün bu seviye üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 33,40 TL
Zarar Kes: 32,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.