Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim kararı aldı. TCMB politika faizini 2,5 puan indirimle %45 seviyesine düşürdü. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 250 baz puan indirimle %45 seviyesine çekilmesi yönündeydi. Karar metninde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.
TÜİK tarafından açıklanan Tüketici güveni yıla ılımlı bir düşüşle başladı. Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,4 oranında düşerek 81 oldu. Endeksin detaylarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,8 iken Ocak ayında %1,7 artışla 64,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 81,9 iken bu ay %1,7 düşüşle 80,5 olarak gerçekleşti.
Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaparken tahvilde iki ayın en güçlü alımını yaptı. Yabancı yatırımcı 17 Ocak haftasında 67,2 milyon USD'lik hisse senedi satarken, iki haftalık satış 280 milyon USD'yi buldu.
TCMB rezervlerinde yeniden yukarı yönlü hareket izlendi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 17 Ocak haftasında 163,3 milyar USD'ye yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 160,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti. TCMB brüt rezervlerinde 13 Aralık haftasında 163,5 milyar USD ile rekor kaydedilmişti.
Kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğü 17 Ocak haftasında 1,08 trilyon TL'den 1,04 trilyon TL'ye geriledi ve KKM'de bir haftalık düşüş 38 milyar TL'yi aştı. Veri 10 haftanın en hızlı çıkışı olarak kaydedildi.
BDDK haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ocak haftasında 16,29 trilyon TL'den 16,56 trilyon TL'ye çıktı. Toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 303,95 milyar TL artarak 19,12 trilyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı ise, 17 Ocak itibarıyla 9,13 milyar TL azalarak 2,21 trilyon TL'ye indi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artışla 223 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, 221 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 217 bin olarak korundu.
 
SPK Bülteni
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ve Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
USAK %400, EDATA %198 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımları SPK tarafından onaylandı.
 
KAP Haberleri
ADGYO, Yönetim Kurulu inşaat sektöründeki stratejik planları çerçevesinde, operasyonel giderlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sektörel pazar payının genişletilmesi ve etik rekabetle sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi amacıyla halka açık olmayan 2.490.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. çatısı altında 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak birleştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verdi.
ARMGD, Piramit Teknik Endüstriyel Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ile 280.000.000.- TL + KDV tutarlı "Mersin Tarsus OSB 143 Ada 99 Parsel Üzeri Genel İnşaat İşleri Yapım İşi Sözleşmesi" akdedildi. Harcamalar tarafların mutabakatı ile gerçekleştirilecek olup sözleşme rakamı artan yada azalan maliyetlere göre taraflarca güncellenecektir.
BINHO, Mikromobilite alanında Hollanda'da faaliyet gösteren Go Sharing BV şirketi stratejilerinde, son yıllarda Hollanda mikromobilite pazarında yaşanan ekonomik daralma ve regülasyon kaynaklı operasyonel zorluklardan dolayı revizyona gidilmesi kararını aldı. Bu revizyon çerçevesinde başarıyla yürüttüğü Avrupa mikromobilite faaliyetlerini olumsuz etkileyen bölgelerin kapatılması ve ilgili operasyonel iyileştirme adımlarının atılması planlandı. 02.02.2024 tarihindeki açıklamasında açılışını bildirdiği Amsterdam operasyonu durduruldu. Tüm bu çalışmalara eşlenik olarak, daha önceden duyurusunu yapmış olduğu Euronext Amsterdam borsasındaki halka arz süreçleri Avrupa sermaye piyasaları dinamikleri çerçevesinde askıya alındı.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firmadan 66.000 Ton amonyum sülfat gübre alımı gerçekleştirdi. 22 Ocak 2025'te yaptığı KAP açıklamasında belirtilen 92.576.716 TL'lik satış sözleşmesi 105.350.840 TL olarak revize edildi. Buna ilaveten yurt içinde yerleşik bir firma ile 27.049.540 TL ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya da 20.821.027 TL'lik satış yaptı. Böylece amonyum sülfat gübresinin bir bölümü için toplamda 153.221.407 TL'lik (4.305.000 USD) satış gerçekleşti.
EKGYO, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, "İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 1424 Ada 5 Parselde yer alan 427 adet Konut ve 25 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 452 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarını 21.01.2025 tarihinde aldı.
HLGYO/HALKB, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi'nde kain ve Tapu'da 3328 Ada,11 Parsel'de kayıtlı 1 adet ana bina ve 2 adet podyum olmak üzere toplamda 36.655,89 m²'lik ofis niteliğindeki taşınmazların, şirket ana hissedarı Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ekspertiz bedelinin üzerinde olmak üzere 4.527.002.415 TL+KDV bedel ile kısmi satışına karar verdi.
LILAK, 2024 yılı finansal sonuçlarını 13 Şubat'ta açıklayacaktır.
TAVHL, Fitch Ratings (Fitch) tarafından şirket ve ihraç ettiği yurt dışı tahvil için belirlenen kredi derecelendirme notu olan olan BB+ (durağan görünüm), Fitch tarafından teyit edildi.
TUPRAS, 2024 yılı finansal sonuçlarını 17 Şubat'ta açıklayacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.069 - 10.151 puan aralığında hareket etti ve günü %0,07 değer kazanarak 10.112 puandan kapattı. Endekste 58 hisse değer kazanırken 40 hisse değer kaybetti.
TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel bir şekilde %45 seviyesine indirdi. BIST-100 endeksinde bu kararla birlikte ekstra bir hareket gözlemlemedik. Endeks dünkü kapanışı ile 10.100 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürürken özellikle bankacılık endeksinde kâr realizasyonlarının etkili olduğunu gördük. Endekste haftanın son işlem gününde 10.1000 bölgesi üzeri tutunmaları takip etmeye devam edeceğiz. 10.000 seviyesinin altında 10.000 ve 9.900 destek seviyelerini izlemeye devam ederken, yukarı tarafta 10.250 seviyesinin aşılmadan yükselişlerin güç kazanması zor olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.520 - 11.663 puan aralığında hareket etti ve günü 11.565 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.568 puan seviyesinden gerçekleşti.
Dün seans içerisinde 100 günlük ortalamasının belirlediği 11.605 seviyesinin üzerini test eden Şubat vadeli endeks sözleşmesi bu yükseliş trendini günün tamamına yayamadı ve günü bu ortalamasının altında tamamladı. Sözleşmede haftalık kapanışın 11.600 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan önemli bir katalist olabilir. Aksi takdirde endeks sözleşmesinde kısmi baskının gerçekleşmesini görebiliriz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Dün, yüksek işlem hacmiyle birlikte günü %1,75 oranında değer kazancıyla tamamlayan KCHOL, 10 günlük hareketli ortalamasından destek bularak günü olumlu bir görünümle kapattı. Bugün hissede 21 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 39,96 TL seviyesinin üzerinde tutunmaların gerçekleşmesi durumunda alım iştahının güçlenmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 185,20 TL
Zarar Kes: 177,70 TL
 
THYAO
300,00 TL seviyesinde bulunan direncini aştıktan sonra yukarı yönlü eğilimin etkili olduğunu gördüğümüz THYAO hissesinde dün yüksek işlem hacmiyle birlikte pozitif bir gün izledik. Hissede bugün 310,00 TL seviyesi aşılabilir ise alım iştahının sürmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 318,00 TL
Zarar Kes: 305,00 TL
 
TTKOM
Orta vadede konsolide bir görüntü çizen TTKOM ,dün yüksek işlem hacmiyle etkili olan alışlar ile birlikte günü 48,00 TL direncinin üzerinde tamamladı. Hissede bugün 48,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamı görülebilir.
Hedef Fiyat: 50,25 TL
Zarar Kes: 48,20 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.