Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK'in 2024 yılının son çeyreğine ilişkin dönemsel GSYH verilerine göre Türkiye ekonomisi 2024'te %3,2 büyüme kaydetti (Beklenti: %3,1). 2024'te kişi başına düşen gelir 15 bin USD'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Ekonominin USD cinsinden büyüklüğü de 2024'te 1,32 trilyon USD olarak gerçekleşti. 2024'te büyümeye en yüksek katkıyı 2,4 puanla hanehalkı tüketimi verdi. Net ihracatın katkısı 1,1 olurken, kamu harcamaları ve yatırımların katkısı 0,3 puan olarak gerçekleşti. 2024 yılının tamamında stoklar ise 1 puanlık negatif etki yarattı.
TÜİK verilerine göre Ocak ayı işsizlik oranı %8,4 olurken, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %14,9 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %28,1 oldu.
TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Şubat ile biten haftada 163,24 milyar TL artışla 20,78 trilyon TL'ye çıktı.
Normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü %30'dan %25'e düşürüldü. Nisan 2022'de ihracatçıların Merkez Bankası'na döviz satışında oran %25'ten %40'a çıkarılmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart- Mayıs 2025 döneminde 713,9 milyar TL iç borçlanma planladığını duyurdu. Mart ayında 124,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 201,2 milyar TL'lik, Nisan'da 293,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 337,8 milyar TL'lik, Mayıs'ta da 148,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 174,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar TL kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak. Bu paketle yaklaşık 50 milyar TL'lik kredi hacmine ulaşılacak.
Beyaz eşya satışları yeni yıla düşüşle girdi. TÜRKBESD verilerine Ocak ayında altı ana ürün grubunu kapsayan satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %11 düşüşle 776,96 bin adet oldu. İhracat ise geçen yılın aynı dönemiyle yatay bir performansla 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. İç ve dış satışlar toplamı %4 düşüşle 2,4 milyon adet oldu.
ABD'de çekirdek PCE Ocak'ta aylık olarak %0,3 arttı (Beklenti: %0,3). Yıllık artış da %2,6 ile beklentiye paralel geldi.
Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, Ocak ayındaki daralmanın ardından Şubat'ta yeniden genişleme seyrine girdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi PMI, Şubat 2025'te önceki aya göre 1 puan artarak 50,1'e yükseldi.
 
Tedbir Kararları
DURDO, KRGYO payları VBTS kapsamında 02/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir
 
Hak Kullanımları
AKFIS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
DOAS, %8 artışla 60,19 milyar TL ciro, %33 azalışla 2,78 milyar TL FAVÖK, %74 düşüşle 1,25 milyar TL net kâr elde etti. Net kârın piyasa beklentisinin (637 milyon TL) oldukça üzerinde olması ve yüksek temettü verimi nedeniyle hisse üzerinde kısa vadede olumlu bir etki görülebilir. Finansal sonuçlarda yıllık bazda görülen daralma ve ılımlı 2025 beklentileri ise piyasa tepkisini sınırlayabilir.
ANSGR, Yönetim Kurulu 28 Mart 2025 tarihinde pay başına net 3,57 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,33 düzeyindedir. Öte yandan %300 bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına karar verdi.
AYDEM, aylık elektrik üretim verilerini açıkladı. Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla %46 düşüşle 141 GWh üretim yaptı.
BIENY, yenilenebilir enerji yatırımlarında çözüm ortağı T2D Yenilenebilir Enerji Sis. San. ve Ticaret A.Ş.'dir. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarında toplamda 140 MWe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu ve bu sayede yıllık yaklaşık 186.000 ton Co² emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Mevcut tesislerinde yıllık ortalama elektrik ihtiyacı 140 MWe'dir. İlk etapta şirketin Bozüyük tesisi, Bilecik tesisi ve Bilecik 2. OSB tesislerinde çatı GES santralinde toplam 300.000 m²'lik alanda, 40.870 adet yeni nesil Topcon - Ntype güneş panelleri kullanılacaktır. Yapılacak ilk yatırımın tutarı 11.750.000 USD olup, 2025 yılı içerisinde 23,5 MWp'lik Güneş Enerji Santralinin tamamlanması planlanmaktadır. Aydın Çine'de bulunan ve tamamlandığı zaman Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olacak 500.000 m²'lik yeni fabrikasında, 90 MWe'lik GES üretimi yapılması hedeflenmektedir. Çine tesisi için planlanan yatırım bedeli ise yaklaşık 45.000.000 USD'dir.
DOAS, Yönetim Kurulu pay başına net 23,18 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %13,4 düzeyindedir.
EGEEN, Yönetim Kurulu 28 Mart 2025 tarihinde pay başına net 45,05 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,51 düzeyindedir.
FROTO, Yönetim Kurulu 3 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 14,535 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,65 düzeyindedir.
GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan 26 Ocak 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 404.321.819,93 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 111.000.000,00 TL'ye GSD Varlık Yönetim AŞ.'ye sattı.
GUBRF, Yönetim Kurulu sermayesinde %48,88 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co.'nun paylarının tamamının (%48,88) satışı için ihale açılmasına karar verdi.
HTTBT, uzun süreli havayolu ortağı Pegasus Hava Yolları ile Acente Dağıtım Sistemini zenginleştirmek adına önemli bir kilometre taşı olan Crane ADS'nin kullanımı için dağıtım anlaşması imzaladı.
ISFIN, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
KORDS, Yönetim Kurulu dağıtılabilir net kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
MIATK, Bursa Nilüfer Belediyesi ile olan sözleşme, sadece Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde bisiklet paylaşım sisteminin işletilmesiyle ilgili finansal olarak etkin görünmemesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarına genişletilmesi maksadıyla feshedildi. Bursa'da planladığı faaliyetlere ilişkin çalışmalar, elektrikli bisiklet faaliyetlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir sınırlarını kapsayacak şekilde yürütülmesi maksadıyla devam etmekte ve bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulumu konusunda görüşmeleri devam etmektedir.
PETKM, bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin kurulacak Petlim Limanı'nın işletilmesine yönelik olarak, 28 yıllık işletme süresi içerisinde hasılat paylaşımı yöntemi ile bir işletme sözleşmesi imzaladığını daha önce duyurmuştu. Gelinen son aşamada ekonomik şartlar arasında çıkan farklar, ABD Doları faizlerindeki artış, Rusya - Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi'lerin deniz ticaret yollarına tehdidi gibi olayların limanın gelirlerine olumsuz etkileri sebebiyle, İşletme Sözleşmesi'ndeki gelirlerin güncel makroekonomik koşullara uyumlu olmadığı anlaşıldı. Şirket, Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. ve liman işleticisi SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. arasındaki İşletme Sözleşmesi'nin yenilenen gelir beklentilerine uyumlu olarak revize edilmesine ilişkin tadil protokolü, 31.12.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalandı.
PGSUS, %49,40 oranında pay sahibi olduğu ve filo planlaması çerçevesinde gelişen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak 2010 ila 2023 yılları arasında şirketin Boeing 737 simülatör ile uçuş eğitimi alanında hizmet aldığı Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.'nin (PUEM) Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oybirliğiyle PUEM'in tasfiyesine karar verildiğini daha önce duyurmuştu. Yürütülen tasfiye işlemleri sonucunda PUEM'in ticaret sicilinden terkini gerçekleşti.
SELEC, Yönetim Kurulu 17 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,34 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,52 düzeyindedir.
TOASO, Yönetim Kurulu 3 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 10,20 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 25 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %5,23 düzeyindedir.
TUKAS, %100 bağlı ortaklığı olan Tukaş Dış Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
QUAGR, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarında toplamda 100 MWe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu ve bu sayede yıllık yaklaşık 140.000 ton Co2 emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Aydın Söke OSB tesisinde yıllık ortalama elektrik ihtiyacı 100 MWe'dir. İlk etapta yapılacak çatı GES santralinde toplam 150.000 m²'lik, 35.478 adet yeni nesil Topcon Ntype güneş panelleri kullanılacaktır. Yapılacak ilk yatırımın tutarı 10.200.000 USD olup, 2025 yılı içerisinde 20,4 MWp'lik Güneş Enerji Santralinin tamamlanması planlanmaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.623 - 9.749 puan aralığında hareket etti ve günü %0,85 değer kaybederek 9.658 puandan kapattı. Endekste 33 hisse değer kazanırken 65 hisse değer kaybetti. Son işlem gününde zayıf seyrin etkili olduğu BIST-100 endeksinde 100 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 9.750 seviyesinin direnç olarak çalışması kısa vadeli görünüm açısından negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST-100 endeksinde halen belirsizlik devam ederken endekste 9.750 seviyesi üzeri kapanışlar izlemediğimiz sürece bu belirsizliğin devam edeceği görüşündeyiz. 9.750 seviyesi üzerinde kalıcı hareketlerde 9.800 ve 10.000 bölgeleri kritik noktalar göz önüne çıkıyor. Aşağıda ise bugün kapanışın 9.700 seviyesinin altında olması bizi yeniden 9.400 bandına atabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.287- 11.343 puan aralığında hareket etti ve günü 11.287 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.284 puan seviyesinden gerçekleşti. Cuma günü satıcılı seyrin etkili olduğu Nisan vadeli endeks sözleşmesi 10 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 11.286 seviyesi eşiğinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün bu ortalama üzerindeki tutunmaları takip edeceğiz. Olası yükseliş senaryosunda 200 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 11.500 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkıyor. Sözleşmede aşağı yönlü hareketlerde ise 11.000 bandı destek seviyesi olarak izlenecek.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EKGYO
Kısa vadede yeniden tepelerin yükseldiği EKGYO hissesinde, yukarı yönlü hareketin güç kazandığı görülüyor. Cuma günü gerçekleşen kapanışla birlikte yükselen trendin üst bandı olan 14,25 TL seviyesini aşmayı başaran hissede, bu seviye üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 14,85 TL
Zarar Kes: 14,10 TL
 
KRDMD
Yükselen trend desteğinden güç alarak yeniden yükseliş hareketi gerçekleştiren KRDMD hissesinde, Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması teknik açıdan olumlu bir sinyal verdi. 27,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, alıcılı seyrin korunmasını ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 28,55 TL Zarar Kes: 27,30 TL
 
TABGD
Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamasından destek bularak tepki alımlarıyla yükselen TABGD hissesinde 161,00 TL seviyesi üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. 161,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alıcılı görünümün korunmasını ve yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 167,00 TL Zarar Kes: 160,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.