Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, Şubat ayında dış ticaret açığı yıllık %20,5 artışla 8,2 milyar USD'ye yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı ayına göre %3,9 puanlık bir azalışla %71,8 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon Şubat'ta %2,33 seviyesine geriledi. Ocak ayında bu gösterge %3,49 seviyesindeydi.
TCMB verilerine göre, aralıkta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2,37 milyar USD, yükümlülükleri de 7,80 milyar USD arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 4,71 milyar USD artarak 141,93 milyar USD'ye çıktı.
TL'nin reel değerinde Şubat'ta ılımlı gerileme görüldü. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat'ta 74,96 oldu. Ocak ayı verisi de 75,44 seviyesinden 75,30 seviyesine revize edildi. Şubat'ta görülen gerileme Ağustos 2024'ten bu yana ilk gerileme olarak kaydedildi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak ayının ardından Şubat ayında da satışlarda düşüş izlendi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre %14,4 artarak 90,730 bin adet oldu. 2025 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azalarak 76,021 bin adet olurken, hafif ticari araç pazarı %38 azalarak 14,709 bin adet oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde Aralık'ta %6,2 olan işsizlik Ocakta da %6,2 olarak açıklandı.
Çin, Trump yönetiminin tüm Çin ihracatlarına uyguladığı genel tarifeyi %20'ye çıkarmasından sonra ABD tarım ürünlerine %15'e varan tarifeler duyurdu ve bazı savunma şirketleriyle ticareti yasakladı. ABD'li ihracatçının soya fasulyesi ithalat yeterliliklerini askıya aldığı ve ABD'den kereste ithalatını durdurduğu belirtildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulama kararı alan ABD'ye karşılık vereceklerini açıkladı.
 
Tedbir Kararları
DAGI, SEGYO payları VBTS kapsamında 04/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Negatif), Coca-Cola İçecek, 4Ç24 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda %8,4 düşüşle 22,1 milyar TL net satış geliri, %22,4 gerilemeyle 1,78 milyar TL FAVÖK, 351 milyon TL net zarar açıkladı (4Ç23: 6,3 milyar TL net kâr). 4Ç24'te hacim artışı pozitif olsa da artan maliyetler, yüksek finansman giderleri ve enflasyonist baskılar kârlılığı baskıladı. Piyasanın 2,84 milyar TL net kâr beklentisine karşı şirketin zarar açıklamasından dolayı finansalları negatif olarak değerlendiriyoruz.
PGSUS (Pozitif), Pegasus, 4Ç24 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda %24 artışla 753 milyon EUR gelir, %34 artışla 176 milyon EUR FAVÖK, %89 düşüşle 51 milyon EUR net kâr açıkladı (4Ç23: 469 milyon EUR). Şirketin açıkladığı net kâr piyasa beklentisi olan 6 milyon EUR ve kurum tahminimiz olan 7 milyon EUR'nun üzerinde gerçekleşti. Güçlü yolcu talebi, artan doluluk oranı ve yan gelirlerdeki büyüme şirketin operasyonel performansını olumlu yönde destekledi. Önümüzdeki dönemde jeopolitik gerginliklerin azalması ve Türkiye'de artan turist sayısı ile operasyonel görünümde güçlü görünümün devam etmesini bekliyoruz. 2025 beklentilerimize göre şirket 5,3x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor.
CCOLA, Yönetim Kurulu 26 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,91 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,69 düzeyindedir.
ISCTR, Yönetim Kurulu 28 Mart 2025 tarihinde pay başına net 0,1547 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,98 düzeyindedir.
JANTS, Yönetim Kurulu 6 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,0261 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 15 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,12 düzeyindedir.
JANTS, Yönetim Kurulu pay geri alım programı açıkladı. Bu kapsamda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 21.000.000 lot, azami fonun ise en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdi. Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami süre Genel Kurul onay tarihinden itibaren en fazla 3 yıl geçerli olacak.
KLYPV, yurtiçi yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda satış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme 2.843.898 USD (KDV Hariç) tutarında olup, yıl sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi planlanmaktadır.
KORDS, bağlı ortaklığı PT Indo Kordsa üretim tesislerinin bulunduğu Endonezya Bogor kentinde yer alan sel felaketinden üretim tesisleri de etkilendi. Sel baskını neticesinde, şirketin tüm üretim operasyonları geçici olarak durduruldu. Bu durum, PT Indo Kordsa'nın tüm müşterileri ve iş ortakları nezdinde mücbir sebep teşkil etmektedir. Mücbir sebebin etkileri henüz netleştirilememiş olup, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında operasyonel devamlılığı sağlayabilmek adına müşteriler ve iş ortakları bilgilendirilecektir.
ODINE, Florida, ABD merkezli, 5G ve ötesi ağ ekipmanları alanında uzmanlaşmış bir telekomünikasyon şirketi olan Airspan Networks ile Mobile World Congress (MWC) 2025 kapsamında bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı.
PGSUS, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.859 - 9.958 puan aralığında hareket etti ve günü %0,13 değer kaybederek 9.898 puandan kapattı.
9.758 seviyesinden etkili olan tepki alışlarının devam ettiği BIST-100 endeksinde 9.800 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı kısa vadeli görünüm açısından pozitif olarak değerlendirirken 10.000 seviyesinin aşılamaması belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Endekste 9.900 seviyesi üzerindeki hareketlerin kalıcı hale gelmesi durumunda, yukarı yönlü ivmenin güç kazanarak 9.980 ve 10.140 seviyelerini direnç olarak gündeme getirebilir. Endekste 9.800 seviyesi destek olarak izlenirken bu seviyenin altına sarkılması halinde 9.758 ve 9.592 seviyelerine kadar geri çekilmeler gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.544-11.672 puan aralığında hareket etti ve günü 11.586 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.660 puan seviyesinden gerçekleşti.
Nisan vadeli endeks sözleşmesinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dünkü kapanışı ile birlikte 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmayı sürdüren sözleşmede kapanışın 100 günlük ortalamanın eşiğinde gerçekleşmesi kısa vadeli belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Sözleşmede bugün 100 günlük ortalamanın belirlediği 11.694 seviyesi üzeri tutunmaların yaşanması durumunda alışların güç kazanmasını bekleriz. Bu sözleşmenin aşılamaması geri çekilmelere neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 11.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Kısa vadede yükselen dip görünümünün etkili olduğu ENJSA hissesinde 61,00 TL seviyesinde bulunan direncin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 61,00 TL seviyesi üzeri tutunmaları yakından izleyecekken olumlu görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 64,50 TL
Zarar Kes: 61,80 TL
 
SAHOL
Hissede 100,00 TL seviyesi üzerinde gerçekleşen kapanışı teknik görünüm açısından olumlu olarak yorumlarken hissede bugün 100,00 TL seviyesi üzerinde tutunma sağlanması halinde yükseliş ivmesinin güç kazanarak 104,00 TL ve 106,00 TL seviyelerini direnç olarak gündeme getirmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 105,00 TL
Zarar Kes: 100,50 TL
 
TTKOM
48,70 TL seviyesinden bulduğu destek alışlarını olumlu olarak değerlendirdiğimiz TTKOM hissesinde bugün 49,00 TL seviyesini takip edeceğiz. Hissede 49,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alışlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 50,15 TL
Zarar Kes: 48,30 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.