Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB üst üste üçüncü toplantısında da politika faizini düşürme kararı aldı. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan düşürerek %42,50'ye indirdi (Beklenti: %42,50). TCMB, karar metninde enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı ifadelerini korudu.
TCMB rezervlerinde geçen hafta hızlı düşüş dikkat çekti. TCMB verilerine göre, brüt rezervler geçen hafta 165,4 milyar USD'ye geriledi. Bir önceki hafta rezervler 170 milyar USD düzeyindeydi. Öte yandan TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 174,67 milyar USD olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Şubat ile sona eren haftada 171,48 milyar USD'ye geriledi.
21 Şubat haftasında hem hisse hem de tahvilde sınırlı alım yapan yabancı, 28 Şubat haftasında hissede 108 milyon USD'lik satış yaptı. 21 Şubat haftasında 180 milyon USD'lik tahvil alan yabancı 28 Şubat haftasında 53,5 milyon USD'lik alım gerçekleştirdi.
BDDK'nın yayımladığı haftalık bültene göre KKM 28 Şubat haftasında 879,3 milyar TL'den 846,6 milyar TL'ye geriledi. KKM'de düşüş hızı %3,7 olarak kaydedildi. Düşüş, 21 Şubat haftasında 40,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmişti.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 28 Şubat haftasında 166,64 milyar TL artarak 16,86 trilyon TL'ye çıktı. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde 28 Şubat haftasında da devam ederek %32 olarak izlendi. Tüketici kredilerindeki büyüme ise geçmiş haftalarındaki sert daralmanın ardından yatay bir hafta geçirdi. Yaklaşık 10 puana ulaşan ticari kredi ile tüketici kredi büyüme makası farkı 28 Şubat haftasında da korundu. Tüketici kredisi büyümesi %41,1 olarak kaydedildi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan aylık sektör raporunun Şubat sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat sektörünün 2024'ün son çeyreğinde %8,7 büyüdüğü ve geçen sene üçüncü çeyrekteki büyümesinin ise %9,2'den %11,1'e güncellendiği belirtildi.
ABD'nin dış ticaret açığı Ocak'ta aylık bazda %34 artışla 131,4 milyar USD'ye ulaşırken tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl Aralık ayında 98,1 milyar USD olarak hesaplanmıştı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini 25 baz puan indirimle %2,50'ye çekti. Banka gecelik borç verme oranını da % 2,90 seviyesine indirdi. AMB, karar metninde gevşeme döngüsünün sona yaklaştığı sinyalini de verdi.
 SPK Bülteni
ENERY %6106,90, DURDO %400, KGYO %1527,96 ve SRVGY %6150 oranındaki bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
Tedbir Kararları
AGHOL (Nötr), Anadolu Grubu Holding, 4Ç24 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda %5,1 artışla 125,4 milyar TL satış geliri, %134 artışla 9,48 milyar TL FAVÖK ve 2,6 milyar TL zarar (4Ç23: 6,1 milyar TL net kâr) (Piyasa beklentisi 4,39 milyar TL kâr) açıkladı. Genel olarak finansalların piyasa beklentisinin oldukça altında kalması ve zarar açıklanması kârlılık açısından olumsuz bir tablo sunarken operasyonel marjlardaki iyileşme ve net borçtaki azalma olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor.
TKFEN (Kısmen Pozitif) Tekfen Holding 2024 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlarına göre 4Ç24 döneminde %6 düşüş ile 12,9 milyar TL ciro, 379 milyon TL FAVÖK (4Ç23 -1,8 milyar TL) ve %71 düşüş ile 380 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan sonuçlar piyasanın 12,2 milyar TL ciro ve 827 milyon TL FAVÖK beklentisinin üstünde geldi. Ancak net kâr aracı kurumların 420 milyon TL tahminin hafif altında gerçekleşti.
AGHOL, %20 oranında ve bağlı ortaklığı Migros tarafından da %55 oranında iştirak edilerek, kurumsal ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere 70.000.000 TL nominal kuruluş sermayesi ile 'Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş.' unvanlı bir anonim şirket kurulmasına karar verdi.
AKSA, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme süreci kapsamında, enerji iş biriminin faaliyetlerinin kısmi bölünme yöntemiyle %100 bağlı ortaklığı olarak kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine ilişkin süreç daha önce başlatılmıştı. Bu kapsamda şirket, SPK'ya başvuruda bulundu.
ALBRK, Yönetim Kurulu 15 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,1465 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,95 düzeyindedir.
ENKAI, Yönetim Kurulu 16 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 1,70 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 28 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,18 düzeyindedir.
KCHOL, Yönetim Kurulu 10 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 5,848 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 3 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,45 düzeyindedir.
KMPUR, Ravago Petrokimya A.Ş. (Ravago) ile yaptığı stratejik iş birliği anlaşması kapsamında, Ravago'ya ait poliüretan sistem üretim tesisleri ve ekipmanlarının Kimpur'un Düzce tesisine taşınma sürecinin başarıyla tamamlandığını, bu taşınmanın ardından üretim denemelerine başlandığını ve ilk üretimin Ravago'dan transfer edilen Exproof reaktör ile gerçekleştirildiğini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda, şirketin üretim kapasitesini artırma ve üretim altyapısını güçlendirme stratejisi doğrultusunda, Düzce üretim tesisine taşınan Ravago'ya ait tüm reaktörlerin devreye alma süreci tamamlandı.
MGROS, kurumsal ödeme hizmetleri alanında (bayi tahsilatı, tedarikçi finansmanı, vb.) faaliyet göstermek üzere "Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş." unvanı ile bir anonim şirket kurulmasına karar verdi. Söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 70.000.000 TL olacaktır. Kurulacak olan finansal teknoloji şirketinin sermayesine şirket tarafından %55 oranında, bağlı ortaklığı Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından ise %10 oranında iştirak edilecektir.
OYAKC, Yönetim Kurulu 30 Ekim 2025 tarihinde pay başına net 0,85 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 28 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,26 düzeyindedir.
TKFEN, Yönetim Kurulu 28 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,28 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar 7 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,37 düzeyindedir.
YYLGD, 2020 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality marka destek programına dâhil olan şirket, program sürecini tamamladı. Ardından gerçekleştirilen ön inceleme çalışmasını başarıyla geçerek TURQUALITY destek programına kabul edildi.
ZOREN, Yönetim Kurulu İsrail'de mukim Dorad Energy Ltd. (Dorad) sermayesinin %25'ine karşılık gelen paylarının tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verdi. Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde şirketin payı kalmayacaktır. Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki hissedarlar sözleşmesi gereği, %25'lik payları içindeki %15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup ön alım hakkı kullanılmaması halinde payların tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredilecektir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.186 - 10.459 puan aralığında hareket etti ve günü %2,65 değer kazanarak 10.459 puandan kapattı.
TCMB'nin politika faizlerini 250 baz puan indirerek %42,50 seviyesine çekmesinin ardından dün sanayi sektörü öncülüğünde BIST-100 endeksimde alışların etkili olduğunu gördük. Endekste bugün 10.400 seviyesi üzeri tutunmaların devamında 10.500 ve 10.600 seviyelerini takip edeceğiz. Haftalık kapanışın 10.400 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi önümüzdeki hafta için de önemli olacaktır. Bugün olası geri çekilmelerde ise 10.200 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.887 -12.315 puan aralığında hareket etti ve günü 12.277 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.262 puan seviyesinden gerçekleşti.
Nisan vadeli endeks sözleşmesinde güçlü görünüm yükselen işlem hacmiyle birlikte devam ediyor. Endeks sözleşmesinde 11.700 seviyesi üzeri hareketlerin devamında 13.000 bölgesine doğru alışların devam etmesini bekleriz. Sözleşmede 11.700 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise 11.500 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCHOL
Dün etkili olan alışlar sonrasında 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren KCHOL hissesinde bugün 166,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devam etmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 174,10 TL
Zarar Kes: 166,50 TL
 
TCELL
Son işlem gününde gün içerisinde kısa vadeli ortalamasına doğru geri çekilerek bu ortalamadan bulduğu destek alışları sonrasında günü gün içi zirvesinde tamamlayan TCELL hissesinde bugün 104,40 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı alışları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 109,60 TL
Zarar Kes: 105,50 TL
 
THYAO
Dün yüksek işlem hacmiyle birlikte tarihi zirvesini yenileyen THYAO hissesinde teknik görünümü olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 331,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı alışları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 342,00 TL
Zarar Kes: 331,75 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.