Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK, Mart ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Mart'ta aylık enflasyon %2,6 oldu. Aynı veri setine göre çekirdek enflasyon %2,22 olarak kaydedildi.
TCMB rezervleri 28 Mart haftasında da sert gerileme gösterdi. TCMB verilerine göre, 28 Mart haftasında brüt rezervler 163,1 milyar USD'den 156,5 milyar USD'ye geriledi. Net rezervler ise 62,1 milyar USD'den 56,1 milyar USD'ye düştü.
TCMB, Mart ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda "Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, Mart ayında enflasyon ana eğiliminin yavaşladığı gözlemlendi" ifadesi yer aldı.
TL'nin reel değerini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Mart ayında düşüş gösterdi. Reel efektif döviz kuru Mart'ta 73,48 seviyesine geriledi.
Türkiye'nin dış ticaret açığı Mart'ta yıllık %0,5 azalışla 7,3 milyar USD oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mart 2025'te 23,4 milyar USD ile tarihin en yüksek ikinci Mart ayı ihracat rakamını elde ettiklerini belirterek "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell ise gümrük tarifelerinin etkisinin öngörülenden daha fazla olabileceğini belirterek "Para politikasında değişikliğe gitmek için erken." şeklinde konuştu.
ABD'de Mart ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta 228 bin arttı (Beklenti: 140 bin). Şubat ayı için daha önce 151 bin olarak açıklanan istihdam artışı 117 bine revize edildi. İşsizlik oranı %4,1'den %4,2'ye yükseldi.
JP Morgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sokacağı uyarısında bulundu.
Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği %34'lük gümrük vergisi artışına karşı, dünyaya "tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkma" ve "çok taraflı ticaret sistemini koruma" çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin ile ticaret açığı sorunu çözülmedikçe anlaşma yapılmayacağını açıkladı.
 
Hak Kullanımları
ALCAR, GRNYO, SAFKR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
BMSCH payı VBTS kapsamında 06/05/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
ARMGD, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.
EBEBK, Mart 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.560.087 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Mart 2024'te 3.868.097'dir. Mart 2025'te sona eren 3 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 13.099.808, 2024 yılının aynı döneminde ise 12.211.919 olarak gerçekleşti. Mart 2025'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %18 oranında artış gösterirken 2025 yılının ilk üç ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7,3'lük bir artış kaydetti. Büyüme oranları şirketin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösterdiğinden pozitif olarak değerlendirilebilir.
NUHCM, yürütülen çalışmalar doğrultusunda, yurt dışında bir yatırım fırsatına ilişkin olarak imzalanan niyet mektubu sürecini 12.02.2025 tarihinde duyurmuştu. Yönetim Kurulu'nun yaptığı kapsamlı değerlendirmeler neticesinde, söz konusu yatırım alternatifinin şirketin uzun vadeli stratejik öncelikleri ve operasyonel gereklilikleri ile örtüşmediği değerlendirilmiş olup mevcut koşullar çerçevesinde sürecin sonlandırılmasına karar verdi.
RALYH, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 26 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.339 - 9.524 puan aralığında hareket etti ve günü %1,10 değer kaybederek 9.379 puandan kapattı.
Kısa işlem haftasını %2,9 oranında değer kaybıyla tamamlayan BIST-100 endeksinde küresel piyasalardaki tedirginliğin yurt içi fiyatlamalara da yansıdığı görüldü. Her ne kadar Mart ayı TÜFE verisinin beklentilerin altında açıklanması endeksin yurt dışındaki sert havadan bir miktar pozitif ayrışmasını sağlamış olsa da genel eğilimde baskı hissedilmeye devam etti. Yeni haftada teknik görünüm açısından 9.400 seviyesi üzerindeki tutunmalar kritik bir seviye olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin direnç olarak çalışması durumunda geri çekilmelerin sırasıyla 9.250, 9.000 ve 8.750 destek seviyelerine doğru derinleşmesi olasılıklar arasında. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabilmesi için 9.600 ve 9.900 seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak takip edilecek.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.382-10.650 puan aralığında hareket etti ve günü 10.448 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.398 puan seviyesinden gerçekleşti.
Geçtiğimiz kısa işlem haftasında %4,4 oranında değer kaybeden Nisan vadeli endeks sözleşmesinde bu haftanın genelinde 12.790 seviyesi direnç bölgesi olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılamaması durumunda satış baskısının bir süre daha devam etmesi olasılığı gündemde kalabilir. Olası geri çekilmelerde ise sözleşmede 9.975 seviyesi önemli bir destek konumu olarak öne çıkıyor.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
AGESA
Kısa vadeli görünümde yükselen diplerin etkili olduğu hissede, bugün 131,60 TL seviyesinin aşılması, alımların hız kazanmasına neden olabilir.
Hedef Fiyat: 134,00 TL
Zarar Kes: 128,50 TL
 
AKCNS
Kısa vadeli görünümde dip oluşturma çabasının öne çıktığı hissede, bugün 171,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar yakından izlenecek. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, alımların kuvvetlenmesi ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir.
Hedef Fiyat: 173,60 TL
Zarar Kes: 165,50 TL
 
PGSUS
Geçtiğimiz hafta içerisinde 246,00 TL seviyesinden destek bularak yeniden yükselişe geçen PGSUS hissesinde bu seviyeden gelen tepkiyi teknik açıdan pozitif değerlendiriyoruz. Bugün de hissede alımların devam etmesi halinde kısa vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanması mümkün.
 
Hedef Fiyat: 263,00 TL
Zarar Kes: 251,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.