Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Şubatta 51,1 olan imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, Mart'ta 51,5'e yükseldi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında ilk çeyrek sonu itibarıyla ılımlı iyileşmeye işaret etti.
Hazine, 1 yıl (364 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 4 yıl (1.617 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. TLREF'e endeksli ihalede net satış 48,2 milyar TL olurken satışların nominal tutarı 48,8 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 100,1 milyar TL teklif verdi. İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %11,76, ortalama faiz %12,05, en yüksek %12,26 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Hazine nakit dengesi geçen ay 298,4 milyar TL açık verdi. Hazine'nin ilk çeyrekte verdiği nakit açık 901 milyar TL oldu.
Beyaz Saray, Çin'den yapılan ithalatlara uygulanacak gümrük tarifesinin, bugünden itibaren %104'e yükseltileceğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirdi. Çin ise Trump'ın karşılıklı tarifeler kapsamındaki gümrük vergisi artışına ek olarak %50 ek tarife getirme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dış ekonomik şoklara hazırlıklı olduğunu bildirdi. Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerine yönelik anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.
Çin Merkez Bankası, ABD ile giderek tırmanan ticaret savaşı ortamında günlük referans kurunu USD karşısında dikkatle izlenen 7,20 seviyesinin üzerine çıkararak yuan üzerindeki sıkı kontrolünü gevşetti. Banka usd/yuan referans kurunu 7,2038 olarak belirledi. Bu, Eylül 2023'ten beri en düşük seviye olarak kaydedildi.
ABD Başkanı Trump Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo ile ülkenin ABD ile ticaret fazlası, gümrük tarifeleri, gemi yapımı, ABD'den büyük ölçekli LNG alımı ve Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri gibi konularda görüştüğünü söyledi.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin yakında ilaç ithalatına yönelik gümrük vergisi açıklayacağını söyledi. Bu gümrük vergisinin ilaç şirketlerini operasyonlarını ABD'ye taşımaya teşvik edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden günde yaklaşık 2 milyar USD kazandığını açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarifelerin ABD'de resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve beklenen fiyat şokları göz önüne alındığında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıldığını bildirdi.
 
Hak Kullanımları
ALGYO, ESCAR, FONET, TCKRC, TATGD, TUKAS, UMPAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
AKMGY kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
CEMAS payı VBTS kapsamında 08/05/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
SMRVA payına VBTS kapsamında 08/05/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
KAP Haberleri
AKSA, 2013 yılı ile ilgili bazı Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine açılan davaya ilişkin karar açıklandı. Bu kapsamda davacının temyiz istemi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından reddedilerek Mahkeme'nin davayı ret kararına karşı davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair istinaf kararı onandı ve dava davalılar lehine kesinleşti.
BRSAN, 1Ç25 finansal sonuçlarını 7 Mayıs'ta açıklayacaktır.
CGCAM/CWENE, CW Enerji Mühendislik Tic. ve Sanayi A.Ş.'den 309.924.852 TL tutarında bifacial panel cam siparişi aldı. Teslimatlara, Mayıs ayı içerisinde başlanması planlanıyor.
EBEBK, Mart 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.641.978 olarak gerçekleşmişken bu sayı Mart 2024'te 7.231.662'dir. Mart 2025'te sona eren 3 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 23.825.833 olarak gerçekleşmişken bu sayı 2024'ün aynı döneminde 21.808.618'dir. Ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi Mart ayında yıllık bazda %19,5, 3 aylık dönemde ise %9,3 artış gösterdi. Artan tüketici talebi ve operasyonel verimlilik açısından pozitif olarak değerlendirilebilir.
GLRMK, Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu yapım işleri ihalesi kapsamında 22 Kasım 2024 tarihinde 14.084.200.000 TL teklif vermiş, ihaleye katılan sekiz katılımcı arasından şirket birinci sırada yer almış ve idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi 28 Ocak 2025 tarihinde şirkete tebliğ edilmişti. Bu kapsamda sözleşmeye davet şirkete iletilmiş olup konuyla ilgili önemli gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır.
RAYSG, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 5 Mayıs 2025'te yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.412 - 9.562 puan aralığında hareket etti ve günü %0,74 değer kazanarak 9.477 puandan kapattı.
Tepki alımlarının sürdüğü BIST-100 endeksi dün küresel piyasalardan pozitif ayrışarak günü 9.500 seviyesinin hemen altında tamamladı. Bugün için teknik görünümde 9.570 seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9.050 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak takip edilebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.436-10.654 puan aralığında hareket etti ve günü 10.545 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.352 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son işlem gününde %1,06 oranında değer kaybeden Nisan vadeli endeks sözleşmesinde teknik görünümde 500 günlük ortalama ile 10 günlük ortalama arasında konsolide bir yapı dikkat çekiyor. Özellikle yukarıda 10 günlük ortalamanın işaret ettiği 10.700 seviyesi aşılmadan yukarı yönlü hareketin güç kazanması teknik olarak zor görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça alım iştahının sınırlı kalması ve yön arayışının sürmesi beklenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
ARCLK
Dün 500 günlük ortalamasını aşarak günü tamamlayan ARCLK hissesinde önemli teknik seviyelerin geçilmesi görünüm açısından pozitif bir sinyal olarak öne çıkıyor. Hissede bugün 137,60 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi halinde alımların güç kazanması beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 141,70 TL
Zarar Kes: 135,00 TL
 
BIMAS
Kısa vadeli ortalamasından destek alarak günü tamamlayan BIMAS hissesinde bugün 471,60 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar yukarı yönlü hareketin güç kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görünümün daha da olumlu hale geldiği görülebilir.
 
Hedef Fiyat: 480,50 TL
Zarar Kes: 461,00 TL
 
ENJSA
Dün etkili olan alımların ardından 100 günlük ortalamasını aşmayı başaran ENJSA hissesinde bugün 60,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi durumunda pozitif görünümün sürmesini bekliyoruz.
 
Hedef Fiyat: 64,85 TL
Zarar Kes: 62,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.