Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi Şubat ayında aylık bazda %1,1, yıllık bazda %12,2 artış gösterdi. Böylelikle perakende satış hacminde yıllık bazda son yedi ayın en düşük seviyesi görüldü.
Piyasanın enflasyon beklentileri Mart ayında 1,5 yılın ardından ilk kez yükseliş kaydetti. TCMB verilerine göre, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi Mart ayında %24,55'ten %25,56 seviyesine çıktı. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %28,04 iken bu anket döneminde %29,98 oldu.
Yabancı yatırımcının carry trade tarafında çıkışı 4 Nisan haftasında da devam etti. Bloomberg HT, BDDK ve TCMB verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancı bankalarla swap miktarı 4 Nisan haftasında 596 milyon USD azaldı. Bu düşüşle birlikte swap miktarı 25,5 milyar USD'ye geriledi. 19 Mart'tan bu yana carry trade tarafındaki çıkış 11 milyar USD'ye ulaştı. 2025'in ilk aylarında carry trade işlemleri hız kazanmış ve 19 Mart'tan hemen önceki haftada 36,5 milyar USD ile zirveyi görmüştü.
TCMB verilerine göre 4 Nisan haftasında kartlı harcamalar bir önceki haftaya göre %24 düşüşle 320,9 milyar TL'ye geriledi. 4 Nisan haftasında en sert düşüş %65 ile eğitim, kırtasiye, ofis malzemelerinde oldu. Bu grubu %41 düşüşle araç kiralama izledi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 93 milyar TL azalarak 22 trilyon TL'ye gerilerken TL mevduat faizleri üç haftada 5,1 puan artış kaydetti.
Türkiye'nin toplam otomotiv üretimi ilk çeyrekte yıllık bazda %9 azalarak 344,12 bin olarak gerçekleşti. Toplam satışlar ise önceki yılın aynı dönemine göre %7 azaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarında Çin'den yeni bir hamle geldi. Çin, ülkeye uygulanan vergi oranlarının Trump tarafından %145'e çıkarılmasının ardından ABD'ye uygulayacağı vergiyi %125'e çıkardığını duyurdu. Yeni tarifelerin 12 Nisan itibariyle devreye gireceği belirtildi.
Çin, ABD'nin karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilimde, Avrupa Birliğine (AB) ABD'nin tek taraflı adımlarına birlikte karşı koyma çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek ulusal güvenlik tarife incelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.
ABD'de tüketici güveni Nisan'da geçen aya kıyasla 6,2 puan azalarak 50,8'e indi ve Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Uzun ve kısa vadeli enflasyon beklentileri de uzun yılların en yüksek seviyesinde.
 
Tedbir Kararları
VKING payı VBTS kapsamında 09/05/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
MAKTK payına VBTS kapsamında 09/05/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
BULGS payı VBTS kapsamında 09/05/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
DERHL, SONME payları VBTS kapsamında 13/05/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
AKGRT, Mart ayında yıllık bazda %19 düşüşle 2,4 milyar TL brüt prim üretimi elde etti.
DOHOL, Yönetim Kurulu 30 Eylül 2025 tarihinde pay başına net 0,2598 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %1,56 düzeyindedir.
EKGYO, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin (Düşler Vadisi) kısmi geçici kabulü yapıldı ve kısmi geçici kabul tutanağı onaylandı.
EKGYO, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında imzalanan kısmi tasfiye protokolü çerçevesinde, işin kalan kısmının ilk etabı olan İstanbul Beykoz Riva 1. etap ikmal inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme İşi ihale edilerek yüklenici MR Grup İnş. Taah. Proje Müh. Yemek Gıda Tem. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzaladı.
EKGYO, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirket ve Trabzon Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. arasında, İstanbul ili, Kartal İlçesi'nde yer alan Trabzonspor Kartal Tesisleri'nin bulunduğu alanda, tarafların iş birliği ile ortak bir proje geliştirilmesi maksadıyla protokol imzaladı.
GLYHO, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, içinde bulunduğu ortak girişim SATS - Creuers Cruise Services PTE LTD tarafından işletilen Singapur'daki Marina Bay Cruise Centre'da terminal kapasitesinin artırılması ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla yaklaşık 40 milyon Singapur Doları (yaklaşık 30 milyon ABD Doları) tutarında bir yatırım yapılmasını planlandığını şirkete bildirmişti. Bu yatırım doğrultusunda, Marina Bay Cruise Centre'ın işletme hakkı süresi, 8 yıl ve ilave 2 yıl uzatma opsiyonu da dikkate alındığında potansiyel olarak toplam 10 yıl olarak 2027 yılından 2037 yılına kadar uzatıldı. Yatırım sonucunda, terminalin yolcu kapasitesinin mevcut 6.800'den 11.700'e çıkarılması hedeflenmektedir.
KCHOL, %77 oranında, bağlı ortaklıklarından Aygaz A.Ş.'nin %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) Yönetim Kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2025 yılı ilk 3 aylık kârından karşılanmak ve ay sonuna kadar ödenmek üzere 2.870.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtılmasına karar verdi.
KUYAS, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 7 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
TAVHL, Antalya Havalimanı'nda kapasite artırım yatırımlarının birinci fazı tamamlandı. Bu yatırımla, genişlemeden önce 93 bin m2 olan Dış Hat Terminali 2'ye 132 bin m2'lik yeni alan eklendi. İç Hat Terminali, 38 bin m2'lik yeni alan eklenmesiyle %103 oranında genişletildi. Yolcu köprülerinin sayısı 20'den 34'e, toplam biniş kapısı sayısı ise 48'den 77'ye çıktı. Havalimanına 1,4 milyon m2 yeni apron alanı eklendi ve uçak park kapasitesi 138'den 202'ye yükseldi. Otopark kapasitesi %177 artarak 5.852'ye ulaştı. Toplam ticari alan da %165 artarak 33,3 bin m2 oldu. Tamamlanan yatırımlarla havalimanının kapasitesi yılda 65 milyon yolcuya çıktı. 2038 yılında başlaması planlanan ek yatırımlarla Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 80 milyonun üstüne çıkarılacak. Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (FTA2) ve bankalar arasında FTA2'nin uzun vadeli proje finansmanı kredisi için anlaşma imzalandı.
TOASO, 1Ç25 finansal sonuçlarını 28 Nisan'da açıklayacaktır.
TTRAK, 1Ç25 finansal sonuçlarını 24 Nisan'da açıklayacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.260 - 9.406 puan aralığında hareket etti ve günü %0,45 değer kazanarak 9.380 puandan kapattı.
Cuma günü etkili olan kısmi alışlar sonrasında geçtiğimiz haftayı yatay bir şekilde tamamlayan BIST-100 endeksinde global tarife teması gündemi şekillendirmeye devam ediyor. Genel olarak baktığımızda endekste kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.460 seviyesi üzerinde kapanışlar göremediğimiz için endeksteki görünümü negatif olarak değerlendiriyoruz. Bununla beraber endekste 9.460 seviyesi üzerinde 9.700 seviyesini önemli bir direnç bölgesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Aşağı yönde ise, öncelikle 9.000 puan olmak üzere 8.600'ler bir sonraki kritik destek eşiği olarak dikkatimizi çekiyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.235-10.455 puan aralığında hareket etti ve günü 10.388 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.419 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son işlem gününde etkili olan alımların ardından günü %0,3 oranında değer kazancıyla tamamlayan Nisan vadeli endeks sözleşmesinde, teknik görünümde öne çıkan seviyeler dikkatle takip ediliyor.10 günlük ortalamanın işaret ettiği 10.590 seviyesi, önemli bir direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde, 10.890 bölgesi bir sonraki direnç seviyesi olarak önem kazanacak.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Cuma günü etkili olan alımlar sonrasında günü %2'nin üzerinde değer kazanımıyla tamamlayan ENJSA hissesinde 60,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alımların güç kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 65,75 TL
Zarar Kes: 62,90 TL
 
KOZAA
Son işlem gününü 10 günlük kısa vadeli ortalamasının üzerinde tamamlayan hissede bugün bu ortalamanın işaret ettiği 80,40 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devamında alımlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 83,55 TL
Zarar Kes: 80,00 TL
 
PGSUS
Kısa vadeli ortalamalarını destek seviyesi olarak kullanan PGSUS hissesinde bugün 260,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı alımları güçlendirebilir.
 
Hedef Fiyat: 276,00 TL
Zarar Kes: 262,75 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.