Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Nisan ayında tüketici fiyatları aylık olarak %3, yıllık olarak %37,86 artış kaydetti. Beklenti Nisan'da aylık enflasyonun %3,10, yıllık enflasyonun ise %38,00 olması yönündeydi. Aynı dönemde üretici fiyatlarında aylık artış %2,76 olarak izlendi. Yıllık artış ise %22,50 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Öte yandan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken "Rusya ile Ukrayna arasındaki ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Borsa İstanbul, borsada T+1 takası döngüsüne geçiş için tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Citigroup ekonomistleri "TCMB'nin rezervlerindeki azalma ve enflasyonun kontrol altına alınmasında arzu edilenden daha yavaş ilerleme kaydedilmesi, Banka'nın mevcut reel döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisini zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.
2025 Nisan ayı binek ve hafif ticari araç pazarı 2024 Nisan ayına göre %38,8 artarak 105.352 adet oldu. 2025 Nisan ayında binek otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,0 artarak 85.411 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %37,8 artarak 19.941 adet oldu. FROTO, hafif ticari araç segmentinde Nisan ayında da sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme sergileyerek pozitif ayrışmasını sürdürmüştür. DOAS, güçlü ithal marka portföyü ve özellikle binek segmentteki SUV/EV çeşitliliği sayesinde Nisan ayında sektörden açık ara pozitif ayrışmıştır. TOASO, Nisan ayında Stellantis grubu (Peugeot, Citroen, DS ve Opel) araçlarının satışı ise 18.140 adet olarak gerçekleşmiş olup TOASO'nun satışlarıyla birlikte konsolide bakıldığında toplam hacim 50.884 adet seviyesine ulaşmaktadır. Bu durumu TOASO için olumlu olarak okurken şirketin dün BIST-100 endeksine kıyasla görece pozitif bir performans sergilemesinin nedeni olabilir.
ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. İlaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.
Euro Bölgesi'nde Yatırımcı Güven Endeksi Mayıs'ta 11,4 puanlık artışla -8,1 seviyesinde gerçekleşti (Beklenti: -14,9). Endeks Nisan'da -19,5 seviyesindeydi.

Hak Kullanımları
BLCYT, BIGCH, TEZOL, FORTE, GRNYO, KRONT, EGEPO, SKYLP, TRCAS, ULUFA, UNLU genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
JANTS, KLKIM kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
ADESE payı VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
GARFA payına VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
DAGHL payı VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
ENJSA (Kısmen Pozitif), Enerjisa Enerji KAP üzerinden paylaşılan enflasyon muhasebesi uygulanmış konsolide finansallara göre şirket 1Ç25 döneminde yıllık bazda %4 düşüş ile 45,6 milyar TL ciro, %9 düşüşle 9,2 milyar TL FAVÖK ve 741 milyon TL zarar (Önceki 3,8 milyar TL zarar) açıkladı. Açıklanan sonuçlar aracı kurumların 53,3 milyar TL ciro beklentisinin atlında gelirken 9,2 milyar TL FAVÖK beklentilerine paralel gerçekleşti. Açıklanan sonuçları şirketin hedefleri doğrultusunda gerçekleştiği için olumlu değerlendiriyoruz. Şirketi orta ve uzun vadede beğenmeye devam ediyoruz.
GWIND (Kısmen Pozitif), Galata Wind, 1Ç25 döneminde yıllık bazda %17 azalışla 556 milyon TL ciro, %22 düşüşle 395 milyon TL FAVÖK,ve %54 düşüşle 134 milyon TL net kâr elde etti. Açıklanan ciro beklentilere paralel gelirken FAVÖK beklentilerin hafifçe üzerinde gerçekleşti. Açıklanan sonuçları nötr olarak değerlendirirken büyüme haberlerini kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.
AGESA, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası alanlarındaki faaliyetlerine ek olarak hastalık/sağlık ve sigorta branşında da faaliyet gösterme amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK)'na ruhsat başvurusunda bulunduğunu 26.03.2025 tarihinde duyurmuştu. SEDDK'nın 30.04.2025 tarihli kararı ile şirketin bu başvurusu uygun bulunarak hastalık/sağlık branşında faaliyet ruhsatı verilmesine karar verildi. SEDDK'nın ilgili yazısı şirkete tebliğ edildi.
BINHO, Yönetim Kurulu %2645 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
BOBET, Yönetim Kurulu 5 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,17 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,74 düzeyindedir.
FROTO, %900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 7.05.2025 olarak belirlendi.
GWIND, Taşpınar Hibrit GES'in Faz 2 yatırımı kapsamında tüm süreçler ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Santrale yardımcı kaynak olarak eklenen GES kurulu gücünün son fazı, gerçekleştirilen Bakanlık Kabulü'nü takiben 1 Mayıs 2025 günü itibariyle başarılı bir şekilde faaliyete geçirildi. Yapılan kabul işlemi ile montajı tamamlanan yeni fotovoltaik modüller, daha önce kabulu yapılan Faz 1 yatırımına eklenmiş olup Taşpınar RES ve GES santralinin toplam kurulu gücü 115,0525 MWm / 73 MWe oldu.
GWIND, Mersin RES ek kapasite yatırımı kapsamında tüm süreçler ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Santraldeki yeni kurulu güç, gerçekleştirilen Bakanlık Kabulü'nü takiben 3 Mayıs 2025 tarihi itibariyle başarılı bir şekilde faaliyete geçirildi. Yapılan kabul işlemi ile her biri 6,2 MW gücünde olmak üzere 5 adet Vestas V162 rüzgar türbini, halihazırdaki 20 adet rüzgar türbinine eklendi ve santralin toplam kurulu gücü 93,7 MWm / 89,65 MWe oldu. Gerçekleştirdiği bu yatırımın Mersin RES'in ortalama yıllık üretimini yaklaşık %50 oranında artıracağı ve karbon emisyon azaltımına yaklaşık 40.000 ton CO2 ek katkıda bulunacağı öngörülmektedir. Şirketin açıklamış olduğu 2030 yılı sonunda 1.000 MW üzeri kurulu güce çıkma hedefine paralel olarak kurulu gücü 347,9 MW'a ulaştı.
PETKM, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
RAYSG, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.
RGYAS, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
TOASO, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının tamamının şirket tarafından satın alınmasının ardından, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda daha etkin bir marka yönetimi sağlanması amacıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çatısı altında Türkiye'de temsil edilmekte olan tüm Stellantis markaları ile Filo ve 2. el satış operasyonunun yönetimi, Genel Müdürlüğe bağlı olarak yeni kurulan "Markalar Direktörlüğü" bünyesinde yürütülecek.
YKBNK, bankanın 23 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, son yıl kârının ve dağıtılmamış önceki yıllara ilişkin kârların sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz sermaye artırım kararı alınmamış olması gerekçesiyle, ilgili Genel Kurul kararının iptali talebiyle dava açıldığını ve davaya ilişkin duruşmada, davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş olduğunu ve davacı tarafından istinafa başvurulduğunu daha önce açıklamıştı. Davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından temyiz yolu açık olmak üzere reddedildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.087 - 9.240 puan aralığında hareket etti ve günü %0,60 değer kaybederek 9.112 puandan kapattı.
Haftaya başlarken yurt içinde Nisan ayı TÜFE verisini karşıladık. Nisan'da TÜFE aylık bazda beklentilerin (%3,10) altında %3,0 seviyesinde artış gösterdi. TÜFE verisi sonrasında BIST-100 endeksinde satıcılı bir havanın etkili olduğunu gördük. Özellikle bankacılık sektöründe değer kaybının %2'ye yaklaşması endekste satıcılı görünüme neden oldu. Bugünün görünüme baktığımızda BIST-100 endeksinde 9.100 ve 9.000 bölgelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Alımların gerçekleşmesi halinde ise ilk olarak 9.250-9.300 bandını takip edecekken bu seviyenin üzerinde 9.500 seviyesini izleyeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.410-10.633 puan aralığında hareket etti ve günü 10.451 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.440 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son günlerde 10 günlük ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalışması Haziran vadeli endeks sözleşmesinde yükselişleri sınırlı bırakıyor. Bu teknik baskının etkisiyle sözleşme dün %1,05 oranında değer kaybetti. Sözleşmede bugün yukarı tarafta 10.700 seviyesi ve üzeri tutunmaları takip edecekken aşağıda ise 10.400 seviyesini destek bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MAVI
Dip oluşturma çabasının etkili olduğu MAVI hissesinde dün 10 günlük ortalama üzeri tutunmayı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 33,10 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alımlar devam edebilir.
Hedef Fiyat: 34,20 TL
Zarar Kes: 32,80 TL
 
THYAO
Haftaya endekse kıyasla pozitif başlayan THYAO hissesinde bugün 300,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda teknik görünümün güç kazanmasını öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 300,50 TL
Zarar Kes: 290,00 TL
 
VESBE
Dün etkili olan alımlar sonrasında 10 günlük ortalamasını aşmayı deneyen ancak aşamayan hissede bugün bu ortalanın belirlediği 12,05 TL seviyesini yakından izleyeceğiz. Hissede 12,05 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alımlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 12,30 TL
Zarar Kes: 11,75 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.