Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gama Enerji A.Ş.'nin 870 megavatlık İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için Socar Türkiye'den 225-250 milyon USD arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını ve bu teklif üzerinden görüşmelere devam etmeyi kabul ettiğini aktardı.
TÜİK Nisan ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verilerini yayımladı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon Nisan'da %2,65 olarak kaydedildi. Mart ayında bu veri %2,61 düzeyindeydi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını belirterek "Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvilde 12,8 milyar TL'lik net satış yaparken ihalede ortalama bileşik faiz %47,19 olarak kaydedildi.
ABD ve Çin, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Başbakan Yardımcısının 9-12 Mayıs tarihlerinde İsviçre'yi ziyaret edeceği ve burada temaslarda bulunacağı bildirildi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz ay 123,2 milyar USD olan dış ticaret açığı Mart ayında bir önceki aya göre %14 oranında artış göstererek 140,5 milyar USD'ye çıktı (Beklenti: 137,5 milyar USD).
Avrupa Birliği, devam eden ticaret görüşmelerinin tatmin edici bir sonuç vermemesi durumunda, ek tarifelerle yaklaşık 100 milyar Euro (113 milyar USD) değerinde ABD ürününe gümrük vergisi uygulayabilir.
Euro Bölgesi'nde ÜFE, Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 gerilerken geçen yılın aynı ayına göre de %1,9 arttı. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık %1,4 düşeceği, yıllık %2 artacağı yönündeydi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde Avrupa Birliğine (AB) karşılıklı güveni ve açıklığı geliştirerek küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Hak Kullanımları
ADESE, BAGFS, BYDNR, EGSER, HATEK, KUYAS, LRSHO, MERIT, NTHOL, SELVA, TKFEN, VRGYO, ZRGYO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
FROTO sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
GENIL, GMTAS, OSMEN kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
YAPRK payı VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Nötr), 1Ç25 finansallarında 36,16 milyar TL gelir (yıllık %3,8 azalış), 4,45 milyar TL FAVÖK (yıllık %28,3 azalış) ve yaklaşık 1,28 milyar TL net kâr (yıllık %66 azalış) açıkladı. Piyasa beklentisi 35,15 milyar TL gelir, 4,46 milyar TL FAVÖK ve 1,63 milyar TL kâr iken bizim beklentilerimiz 35,9 milyar TL gelir, 4,84 milyar TL FAVÖK ve 1,36 milyar TL net kâr şeklindeydi. İlk çeyrek sonuçlarında gerileyen marjlar ve kısmen artış gösteren borçluluk nedeniyle finansal tarafta zayıf sinyaller alsak da hacim büyümesi dolayısıyla dengeli olarak değerlendiriyoruz.
KCAER (Pozitif), Kocaer Çelik 1Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %106 oranında artışla 272 milyon TL net kâr elde etti ve beklentimizin (81 mn TL) üzerinde sonuç açıkladı. Açıklanan sonuçları cirodaki düşüşe rağmen marjlardaki toparlanma, katma değerli ürünlerdeki artış ve net kârlılığın hem bir önceki çeyreğe göre hem de yıllık bazda iyileşme göstermesi nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
KLKIM (Sınırlı Negatif), Kalekim, 1Ç25 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %3 oranında ılımlı azalışla 139 milyon TL net kâr elde etti. Açıklanan sonuçları ciro ve kâr marjlarındaki azalış nedeniyle sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Irak'taki yatırımla desteklenen büyüme potansiyeli ise baskıyı sınırlandırabilir.
AKFYE, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 9 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
AZTEK, Yönetim Kurulu 28 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 1,1549 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %2,96 düzeyindedir.
EBEBK, Nisan 2025'te Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.377.247 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Nisan 2024'te 4.485.892'dir. Nisan 2025'te sona eren 4 aylık dönemde Türkiye'deki ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 17.477.055, 2024 yılının aynı döneminde ise 16.697.811 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı yıllık bazda %2,4 oranında gerilemiş olsa da, yılın ilk dört aylık döneminde %4,7 artış kaydedildi. Mağaza trafiğinde sınırlı bir gerileme görülmekle birlikte genel eğilimin belirgin bir yön değiştirmemesi nedeniyle nötr olarak değerlendirilebilir.
HALKB, ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesi 22.10.2024 tarihinde bankanın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini reddederek Bölge Mahkemesi'nin kararını onamıştı. Banka, İkinci İstinaf Mahkemesi'nin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, teamül hukuku kapsamındaki devlet dokunulmazlığı argümanlarını içeren temyiz başvuru müzekkeresi dilekçesini ABD Yüksek Mahkemesine sundu.
KONTR, Yönetim Kurulu 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile 44.500.000 TL bedelli sermaye artırımı yoluyla nakden karşılanarak 694.500.000 TL'ye çıkarılması ve mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak artırılacak 44.500.000 TL'yi temsil edecek payların tamamının, halka arz edilmeksizin pay sahibi Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan'ın şirketten olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsup edilmek üzere tahsis edilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verdi.
KOZAL, 24 Mart 2025 tarihinde duyurmuş olduğu şirket mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'nde bulunan gayrimenkulün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edildi.
PARSN, sektöründe dünyaca bilinen bir firmadan 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan yıllık tahmini cirosu yaklaşık 12 milyon Euro tutarında yeni bir proje aldı.
PENTA, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 4 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
TEZOL, Yönetim Kurulu 28 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 1,1549 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,54 düzeyindedir.
TRGYO, Yönetim Kurulu pay başına net 0,0850 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %5,75 düzeyindedir.
YEOTK, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.105 - 9.228 puan aralığında hareket etti ve günü %0,25 değer kazanarak 9.134 puandan kapattı.
Son işlem gününde güne pozitif başlayan BIST-100 endeksi, gün içerisinde 9.228 puan seviyesini test etmesine rağmen gün boyu bu görünümünü koruyamadı. Buna karşın endeks günü sınırlı da olsa pozitif bölgede tamamlamayı başardı. Teknik açıdan bakıldığında 10 günlük üstel hareketli ortalamanın dün direnç olarak çalışması teknik analiz açıdan olumsuz bir sinyaldi. Ancak bugün bu seviyeyi yeniden takip edeceğiz. Alımların güç kazanabilmesi için endeksin söz konusu ortalamanın geçtiği 9.230 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önem taşıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.414-10.570 puan aralığında hareket etti ve günü 10.432 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.453 puan seviyesinden gerçekleşti.
Son günlerde 10 günlük ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalışması Haziran vadeli endeks sözleşmesinde yükselişleri sınırlı bırakıyor. Bu teknik baskının etkisiyle sözleşme dün sınırlı değer kazanıyla günü %0,1 oranında pozitif tamamladı. Sözleşmede bugün yukarı tarafta 10.630 seviyesi ve üzeri tutunmaları takip edecekken aşağıda ise 10.400 seviyesini destek bölgesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KCAER
Dün etkili olan alımların ardından 200 günlük ortalamasını aşan KCAER hissesinde bugün bu ortalamanın belirlediği 13,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alımlar güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 13,45 TL
Zarar Kes: 12,85 TL
 
ULKER
Dün 10 günlük ortalamasını aşmayı başaran ULKER hissesinde bugün 111,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların gerçekleşmesi alımları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 113,00 TL
Zarar Kes: 108,50 TL
 
YKBNK
Son işlem gününde bankacılık sektöründe etkili olan alımlar sonrası günü %3,1 oranında değer kazanımı ile tamamlayan YKBNK hissesinde bugün 23,60 TL seviyesi ve üzeri tutunmalarda yukarı yönlü denemelerin devamının gelebileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 23,90 TL
Zarar Kes: 22,80 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.