Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
SPK, kripto varlık platformlarının yapması gereken rezerv kanıtı denetimi sürecinde uygulanacak ilke ve esasları açıkladı. Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları arasında denetime tabi her 3 aylık dönemin en geç ilk ayı içerisinde rezerv kanıtı denetiminin yürütülmesine ilişkin sözleşme imzalanacak. Sözleşme, yılın diğer denetim dönemlerini de kapsayacak şekilde topluca da imzalanabilecek.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 50,8 olarak gerçekleşti ve dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Böylece Ocak 2024'te başlayan güçlenme eğilimi devam etse de Nisan verisi son beş ayın en düşük ivmesine karşılık gelmiş oldu.
TCMB verilerine göre 2 Mayıs haftasında brüt rezerv 138,5 milyar USD'ye geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 141 milyar USD seviyesindeydi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre, nakit dengesi 183,5 milyar TL açık verdi. Hazine nakit dengesi Ocak-Nisan döneminde ise 1,85 trilyon TL açık verdi.
Önceki hafta tahvilde alıma geçen yabancı yatırımcı, 2 Mayıs haftasında yeniden 'satış' dedi. Yabancı yatırımcının net tahvil satışı 1,2 milyar USD oldu. Yabancının bu yılki tahvil çıkışı ise 6 milyar USD'yi buldu. 1 milyar USD'nin üzerinde tahvil satan yurt dışı yerleşikler, 173,6 milyon USD'lik hisse aldı.
Önceki hafta 21,5 milyar TL gerileyen kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2 Mayıs haftasında 25 milyar TL azalarak 659,7 milyar TL oldu. İlgili haftada kur korumalı mevduatlarda %5'lük düşüş görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump "Çığır açan bir anlaşma yaptık." dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ABD ile varılan ticaret anlaşmasının tarihi öneme sahip olduğunu belirterek anlaşma kapsamında ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını ve otomobillere de gümrük vergisinin %10'a düşürüleceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
 
SPK Bülteni
FORMT %100, DARDL %300 oranındaki bedelli sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.

Hak Kullanımları
ATATP, HLGYO, KRTEK genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
TEZOL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
AKENR payı VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AKSUE, CASA, IZINV, SEKUR payları VBTS kapsamında 05/06/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
DOHOL (Negatif), Doğan Holding 1Ç25 finansallarında 19,04 milyar TL gelir (yıllık %22 azalış), 1,79 milyar TL FAVÖK (yıllık %19 azalış) ve 520 milyon TL zarar (1Ç24: 1,31 milyon TL kâr) açıkladı. Beklentimiz 23,3 milyar TL gelir, 1,41 milyar TL FAVÖK ve 1,07 milyar TL kâr şeklindeydi. FAVÖK kârlılığının korunması dikkat çekerken zarar rakamı dolayısıyla sonuçlar ilk etapta negatif yansıyabilir.
HTTBT (Kısmen Pozitif), Hitit Bilgisayar, enflasyon muhasebesine tabi olmayan 1Ç25 finansal sonuçlarına göre 345,1 milyon TL ciro (yıllık %60 artış), 133,6 milyon TL FAVÖK (yıllık %101 artış) ve 65,7 milyon TL net kâr (yıllık %46 artış) elde etti. Yolcu hacminin yıllık bazda %75 artması nedeniyle, şirketin cirosu 324 milyon TL olan beklentimizi aştı. Şirket, 2025 yılında %33 - %38 arasında ciro büyümesi, %43 - %48'lik FAVÖK marjı, %25 - %30'luk net kar marjı ve %30 - %35'lik sermaye harcamaları/ ciro rasyosunu hedefini korudu. 1Ç itibariyle ciro büyümesi ve FAVÖK marjı, hedeflerine doğru ilerlerken %19'luk net kar marjı ve %64'lük sermaye harcamaları/ ciro rasyosu ise hedefin gerisinde kaldığını göstermekte.
PGSUS (Kısmen Olumlu), 1Ç25 finansallarında 622 milyon EUR gelir (yıllık %20 artış), 42 milyon EUR FAVÖK (yıllık %10 artış) ve 62 milyon EUR zarar (1Ç24: 103 milyon EUR zarar) açıkladı. Piyasa beklentisi 603 milyon EUR ciro, 30 milyon EUR FAVÖK ve 78 milyon EUR zarar şeklindeyken bizim beklentilerimiz ise 595 milyon EUR ciro, 18 milyon EUR FAVÖK ve 83 milyon EUR zarar şeklindeydi. Dolayısıyla ilk çeyreğin zararla sonuçlanmasına rağmen operasyonel sonuçların beklentilerin üzerinde olması nedeniyle, ilk çeyreğin mevsimsel olarak düşük sezon olmasını da dikkate alarak, kısa vadede finansal sonuçların hisse üzerinde kısmi olumlu etkiye neden olmasını bekliyoruz. Öte yandan geçen yılın aynı dönemindeki 103 milyon EUR zarara göre belirgin bir iyileşme kaydeden PGSUS, 2025 yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Düşük seyreden yakıt fiyatlarının, yakıt-harici maliyet kalemlerinde öngörülen artışların etkisini hafifleteceği ve mevsimsellik etkisiyle artmasını beklediğimiz doluluk oranları varsayımıyla önümüzdeki çeyreklerde daha olumlu finansal performans görülebilir.
VAKBN (Hafif Pozitif), 11 milyar TL provizyon çözülmesi piyasa beklentisinin üzerinde. Bu nedenle net kâr beklenti üstü geldi. Bütün olarak bakıldığında sonuçları hafif olumlu yorumlamak mümkün. Banka 24-26% özsermaye karlılığı beklentisini korumaya devam ediyor. Faizlerdeki gerilemeyi ise yılın ikinci yarısından itibaren bekliyorlar denilebilir.
AKFIS, 11.03.2025 tarihinde yapılması planlanan ve ihale büyüklüğü 12.000.000 Avro (yaklaşık 457.248.000 TL) olarak ilan edilen, Hırvatistan/Zagreb Sağlık Merkezi Tesisinin Tam Yenileme İşleri konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiğini ve söz konusu ihaleye teklif verilebilecek son tarihlerin sırasıyla; 25.03.2025, 04.04.2025, 15.04.2025, 25.04.2025 ve 09.05.2025 olarak revize edildiğini duyurmuştu. Bu defa, yine İdare'den kaynaklı olmak üzere söz konusu ihaleye teklif verilebilecek son tarih 21.05.2025 olarak güncellenmiş olup şirket tarafından anılan ihaleye verilecek teklifi takiben, teklif tarihi, tutarı ve kesinleşen diğer hususlara ilişkin ayrıca açıklama yapılacak.
ALTNY, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
BASGZ, Yönetim Kurulu 18 Temmuz 2025 tarihinde pay başına net 1,70 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 13 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %5,11 düzeyindedir.
EBEBK, Nisan 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.255.333 olarak gerçekleşmişken bu sayı Nisan 2024'te 7.651.777'dir. Nisan 2025'te sona eren 4 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 32.081.166 olarak gerçekleşmişken bu sayı 2024'ün aynı döneminde 29.460.395'tir. Nisan ayında satılan ürün adedi yıllık bazda %7,9 artarken, yılın ilk dört ayında kaydedilen toplam satış adedi ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla %8,9 oranında yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde gözlenen satış performansının Nisan ayında da korunmuş olması, talepteki artışın sürdüğüne işaret etmekte olup hafif pozitif olarak değerlendirilebilir.
ENTRA, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
EUREN, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
KERVT, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.
LMKDC, Yönetim Kurulu 15 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 0,85 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,24 düzeyindedir.
PASEU, Yönetim Kurulu %45 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
TUREX, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.093 - 9.302 puan aralığında hareket etti ve günü %2,25 değer kazanarak 9.279 puandan kapattı.
Son işlem gününde sanayi sektörü öncülüğünde etkili olan alımlarla birlikte BIST-100 endeksi günü 9.250 puan seviyesi üzerinde tamamladı. Kısa vadeli ortalamanın aşılması teknik görünüm açısından pozitif olarak değerlendirilirken bugün yükselişlerin devam etmesi halinde 21 günlük ortalamanın bulunduğu 9.320 seviyesi üzerindeki tutunmalar izlenecek. Haftalık kapanışın 9.300 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi ise önümüzdeki hafta için önemli bir teknik katalist oluşturabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.369-10.658 puan aralığında hareket etti ve günü 10.617 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.625 puan seviyesinden gerçekleşti.
Belirli bir süredir 10 günlük ortalamanın güçlü bir direnç olarak çalışması Haziran vadeli endeks sözleşmesinde yükselişleri sınırlı bırakıyordu. Ancak dün sözleşmenin 10 günlük kısa vadeli ortalamasının üzerinde günü tamamladığını gördük. Sözleşmede bugün kısa vadeli ortalamanın aşılmasından dolayı momentumun güç kazanması görülebilir. Bu nedenle yukarı tarafta alışların devamında 200 günlük ortalamanın belirlediği 10.857 seviyesini takip edeceğiz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
500 günlük ortalama seviyesinden dip oluşturma çabasının etkili olduğu CCOLA hissesinde bugün yükselişlerin devamında 51,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alımlar güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 51,75 TL
Zarar Kes: 49,50 TL
 
DOAS
Dip oluşturma çabası içerisinde olan DOAS hissesinde bugün 205,00 TL seviyesi üzeri tutunmalarda alımlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 207,70 TL
Zarar Kes: 200,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.