Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında da açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında bütçe açığı 174,7 milyar TL oldu. Ocak-Nisan dönemi bütçe açığı ise 885,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
TCMB verilerine göre, bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları 9 Mayıs 2025 tarihinde sona eren bir haftalık sürenin sonunda 193,1 milyar USD düzeyinde oldu. Bu rakam bir önceki hafta 193,5 milyar USD seviyesindeydi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Mayıs haftasında 43,8 milyar TL artarak 18,4 trilyon TL'ye çıktı.
BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 9 Mayıs haftasında 33,8 milyar TL düşüşle 625,9 milyar TL'ye geriledi. İlgili haftada kur korumalı mevduatlarda %5,1'lik düşüş görüldü.
Tahvil yatırımları konusunda dalgalı bir seyir izleyen yabancı yatırımcı önceki hafta güçlü satışın ardından 9 Mayıs haftasında 933,7 milyon USD'lik tahvil aldı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse alımı ise dördüncü haftaya taşındı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 102 milyon USD'lik hisse alımı yaptı. Böylece yabancı yatırımcının aldığı hisse tutarı dört haftada 637 milyon USD'yi buldu.
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, koşulsuz ateşkes için görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Ukrayna'nın İstanbul'daki görüşmeler için heyet göndereceğini belirten Zelenskiy, Rusya tarafının ciddiyetsiz davrandığını ve onların ateşkesten yana olmadıklarını söyledi.
Fed Başkanı Powell, yetkililerin ABD istihdamındaki eksiklikler hakkında nasıl düşündükleri ve enflasyon hedeflerine nasıl yaklaştıkları da dahil olmak üzere para politikası kararlarına rehberlik eden çerçevenin önemli kısımlarında değişiklik yapmayı düşündüklerini söyledi. Powell, mevcut çerçevenin sürekli olarak düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun olduğu bir dönemde tasarlandığını kabul etti.
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin aksine Nisan'da aylık bazda %0,5 geriledi (Beklenti: %0,2'lik artış). Yıllık üretici enflasyonu ise %2,4 olarak gerçekleşti. Beklenti %2,5 seviyesindeydi.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ticaret gerginliklerinin azalmasına rağmen ABD'de resesyonun hala mümkün olduğunu söyledi.
 
SPK Bülteni
BRKSN %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
TSPOR 7.500.000.000 TL çıkarılmış sermayesi %85,3 oranında 6.400.000.000 TL tutarında azaltılarak 1.100.000.000 TL'ye indirilecek ve eşanlı olarak %581,82 oranında 6.400.000.000 TL tutarında bedelli sermaye artırımı ile 7.500.000.000 TL'ye çıkarılacak.

Tedbir Kararları
AVHOL, NIBAS payları VBTS kapsamında 13/06/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IEYHO payına VBTS kapsamında 13/06/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
Hak Kullanımları
BAYRK, BRMEN, DSTKF, GUNDG, LUKSK, SKBNK genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir
KAP Haberleri
AGESA, 01.01.2025 -30.04.2025 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 6.534.541.235 TL, hayat dışı 107.689.426 TL olmak üzere toplam 6.642.230.661 TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %56 oranında artış gösterdi. Gerçekleşen prim üretimi yıllık bazda enflasyonun üzerinde seyrettiğinden hafif pozitif olarak değerlendirilebilir.
ASGYO, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul'da onaylandı.
ESCAR, bağlı ortaklığı olan Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. ve Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş ile devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşme için SPK'ya başvuruda bulundu.
EUPWR, 14 Mayıs'taki açıklamasına ilişkin olarak yeniden bildirim yaptı. Intersolar 2025 fuarında şirket ile güç elektroniği ve enerji dönüşüm teknolojileri (PCS) alanında küresel lider olan Çin merkezli Sineng Electric arasında stratejik İyi Niyet Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya ek olarak yenilenebilir enerji çözümleri ve İnvertör üretimi konusunda Dünya'nın önde gelen üretici ve Ar-Ge merkezi konumunda olan Sineng Electric ile 750 MW'lık bir satın alma anlaşması da imzaladı.
GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan ve 25 Mart 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 244.529.933 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 41.000.100 TL'ye Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.
GENIL, şirketin hakim ortağı Abidin GÜLMÜŞ tarafından şirkete gönderilen açıklamayı paylaştı. Sahibi olduğu 55.000.000 adet A grubu ve 163.750.000 adet B grubu borsada işlem görmeyen tipteki Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarından 3.000.000 adet B grubu payın borsada işlem görmeyen tipten borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuru yaptı ve 07.05.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından borsada işlem gören tipe dönüşüm işlemi tamamlandı. Söz konusu paylardan 2.500.000 adedi yatırım ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan kısa vadeli nakit ihtiyacı nedeniyle borsa dışında satıldı. Kalan kısmı ise satışa konu edilmeyecektir.
GLYHO, Nisan 2025'te limanlara gelen gemi sayısı 2024 yılı Nisan ayının %16 üzerinde gerçekleşirken yolcu hareketleri de 2025 yılı Nisan ayında 2024 Nisan seviyesinin %14 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mart 2025'te %106 seviyesinde oldu.
HLGYO, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi'nde toplam 9.840,34 m² yüzölçümüne sahip arsa üzerinde Novi - Doğ Yap Adi Ortaklığı tarafından geliştirilmesi planlanan Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında kurulacak Adi Ortaklığın %50'sinin 346.449.152 TL + KDV bedelle satın alınmasına karar verdi.
KOZAL, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davası hakkında 28.11.2024 tarihinde şirket tarafından ilgili davanın 15.05.2025 tarihine ertelendiğini açıklamıştı. Davaya ilişkin olarak gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine ve duruşmanın 23.10.2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.
ORGE, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan DenizKoru Sarıyer projesinin elektrik tesisat işlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 267.000.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı işveren IC İÇTAŞ - IC İÇMAK - YAPITÜRK Konut Yapım Adi Ortaklığı tarafından şirkete bildirildi. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandı. İşin 08.03.2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. İş büyüklüğü son 12 aylık cironun %7'sine denk gelmektedir.
PGSUS (Pozitif), Pegasus'un Nisan ayında toplam yolcu sayısı yıllık %18 artışla 3,45 milyon seviyesine yükselirken, Ocak-Nisan döneminde toplam yolcu sayısı %14 artarak 12,48 milyona ulaştı. Arz edilen koltuk kilometre (ASK) Nisan'da %23, Ocak-Nisan döneminde ise %16 oranında arttı. Buna karşın doluluk oranı Nisan ayında 1,5p düşüşle %86,8, yılbaşından bu yana ise 1,2p düşüşle %86,3 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayı verilerine baktığımızda, toplamda %18 yolcu büyümesini olumlu okumakla beraber bu artışın büyük ölçüde dış hatlarda görülen %25'lik güçlü talep ivmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Nisan ayı verisinin Pegasus'un dış pazarlardaki potansiyelini desteklediğini ve sezon geçişiyle birlikte talep tarafında beklenen toparlanmanın başladığını teyit ettiğini düşünüyoruz. Doluluk oranlarında son aylarda zayıf seyrin etkili olmasından dolayı birim gelir gelişiminin önümüzdeki dönemlerde nasıl gelişeceğini takip edeceğiz. Genel olarak sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz.
SASA, Gaziantep'te bulunan GES projelerine ilişkin süreçlerin etkin şekilde yürütülmesini teminen Şehitkamil / Gaziantep adresinde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Gaziantep Şubesi açıldı. Şube açılışı, Gaziantep Ticaret Sicili nezdinde tescil edildi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.
TCELL, Yönetim Kurulu 2 taksit olacak şekilde pay başına net 3,0909 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. İlk taksit 20 Haziran, ikinci taksit 26 Aralık 2025 tarihinde ödenecek. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %3,20 düzeyindedir.
VAKBN, Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) ile 01.05.2025 - 30.04.2027 tarihlerini kapsayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 15.05.2025 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.518 - 9.761 puan aralığında hareket etti ve günü %1,65 değer kaybederek 9.541 puandan kapattı.
Bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla dün BIST-100 endeksi satıcılı bir seyir izledi ve günü 200 günlük ortalamasının altında kapattı. Hafta başında oluşan fiyat boşluğunun altına sarkılması teknik görünümü zayıflatırken, endeksin 10 günlük kısa vadeli ortalamanın üzerinde tutunması şimdilik destekleyici unsur konumunda. Bugün haftalık kapanışın 9.500 puanın üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.874-11.206 puan aralığında hareket etti ve günü 10.904 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.887 puan seviyesinden gerçekleşti.
Hafta başındaki yükselişle 50 günlük ortalamayı (11.220) aşan Haziran vadeli endeks sözleşmesinde dün bu seviyenin altında bir kapanış izledik. Bugün 11.220 puan seviyesini ilk direnç seviyesi olarak izlerken haftalık kapanışın 10 günlük kısa vadeli ortalamanın geçtiği 10.890 puanın üzerinde gerçekleşmesi teknik görünüm açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ANSGR
Son işlem gününde 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran ANSGR hissesinde bugün 91,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamını takip edeceğiz.
  
Hedef Fiyat: 95,00 TL
Zarar Kes: 91,00 TL
 
DOHOL
100 günlük ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdüren DOHOL hissesinde bugün 15,25 TL seviyesini ara direnç seviyesi olarak takip edecekken bu seviyenin gün içerisinde aşılması yukarı yönlü bir potansiyel doğurabilir.
Hedef Fiyat: 15,45 TL
Zarar Kes: 14,85 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.