Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalara yönelik sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi.
Petrol, ABD Başkanı Trump’ın İsrail-İran çatışması için bir ateşkes takvimi açıkladığını duyurmasının ardından düşüşe geçti. ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi. Arakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti. "İran Press TV’nin haberine göre, İran’ın İsrail’e 4 dalgadan oluşan saldırılarının ardından ateşkes başladı."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle TCMB’nin İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ele alındı.
S&P Global öncü bileşik PMI endeksi Haziran'da değişmeyerek 50,2 oldu ve kritik eşiğin hafif üzerinde kaldı. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Beklenti endeksin 50,5'e yükselmesiydi. İmalat sektörü PMI endeksi 49,4'de kaldı ve 36. ayda da büyümedi. Hizmet PMI endeksi de 50 oldu. PMI rakamları ekonomilerdeki eğilimleri ve dönüm noktalarını ortaya çıkarmaları nedeniyle piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
Reklam Kurulu’nun, 12 Haziran’daki toplantısında elektrikli otomobiller başta olmak üzere 103 farklı dosyanın değerlendirildiğini belirten açıklamada, “Bunlardan 92 tanesi, mevzuata aykırı bulundu. Reklam durdurma cezasıyla birlikte 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi.
 
Hak Kullanımları
HATSN, IZENR, IZMDC, KLGYO, NUGYO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
KBORU, SKBNK kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
POLHO bedelsiz sermaye artırımı (%397,67) bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
AVTUR payları VBTS kapsamında 23/07/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
SDTTR, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ortaklarından Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu, Şirket sermayesinin %0,45'ine karşılık gelen toplam 260.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 219 TL fiyatla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye (INFO) satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/06/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme, İnfo Yatırım aracılık edecek, nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
HALKB, Halk Bankası tarafından ihraç edilecek toplam 700 milyon ABD Doları tutarındaki ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) tahvile ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır.
EKGYO, Muğla Bodrum Ortakent 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 23.06.2025 saat 11:00'da gerçekleştirilmiştir. İsteklilere ait ön yeterlilik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından, ihalenin, açık artırma ve kapalı zarf teklif alma aşamalarını içeren 2. oturumun tarihi ve saati isteklilere yazılı olarak bildirilecektir.
CRFSA, Şirketin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji stratejileri doğrultusunda, Şanlıurfa ilinde, 297 dönüm arsa üzerinde, 29,3 MWp kurulu güce sahip bir Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile bir Enerji Performans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, Şanlıurfa ilinde kurulacak olan güneş enerjisi santralinin, 2026 yılı ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Projenin yatırım tutarı, 18.000.000 USD olarak öngörülmekte olup, finansmanı, tamamen Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından üstlenilecektir.
DOHOL, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sermayesinde şirketin sahip olduğu % 33 oranındaki payın tamamının; Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş.'ye; imzalanacak "Pay Devir Sözleşmesi"nde mutabık kalınacak koşullar ile satılmasına karar verilmiştir.
ULKER, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ülker Bisküvi'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu ve görünümünü teyit etmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu ( IDR ) : BB
ISGSY, Şirketin 11 Haziran 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 12 Haziran 2025 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde, Nazlı Uyanık Yıldız'ın Agrinatura Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Agrinatura") sermayesinin %15,80'ine tekabül eden ve toplam nominal değeri 150.153-TL olan payları Şirket tarafından satın alınmıştır. Ayrıca Agrinatura'nın 19 Haziran 2025 tarihli olağanüstü genel kurulunda, 950.153,00-TL tutarındaki sermayesinin, Şirket tarafından 1.117.827,00-TL tutarında artırılarak, 2.067.980,00-TL tutarına çıkarılmasına ve artırılan bu nominal değerdeki yeni sermayeye karşılık 1.117.827 adet payın Şirketin lehine ihraç edilmesine karar verilmiştir. Böylece, Şirketin Agrinatura sermayesindeki payı %61,32'ye ulaşmış olup bunun karşılığında 2.269.000 USD bedel belirlenmiştir. Sözkonusu bedelin 1.000.000 USD'lik kısmı 30.06.2026 tarihine kadar ödenecek olup ilgili tutar kur değerlemesine tabi tutulacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.078 - 9.175 puan aralığında hareket etti ve günü %0,67 değer kaybederek 9.141 puandan kapattı.
Ateşkesin yarattığı olumlu hava ile birlikte, BIST 100 endeksinin 100 günlük üssel ortalamasını test etmesi muhtemel. Bu durumda 9.500 seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeyi devam edeceğiz. Yükselişin kalıcı olmaması halinde ise 9.000 - 9.065 aralığındaki yatay bölgenin kısa vadeli destek olarak çalışması beklenebilir. Jeopolitik gelişmeler ve faiz indirimi beklentileri endeks üzerinde etkili olmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler enflasyonla mücadele açısından kritik önem taşıyor.
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.145 - 10.278 puan aralığında hareket etti ve günü 10.208 puandan tamamladı.
Akşam seansı kapanışı ise 10.329 puandan gerçekleşti. Son işlem gününde Haziran vadeli endeks sözleşmesi 10.170 desteğini test ederek ılımlı bir toparlanma çabasını gösterdi. 10.170 bölgesi kritik bir destek olup, bu seviyenin altındaki kapanışlarla satış baskısının derinleşmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 10.350 ve 10.550 yatay trendlerini takip edeceğiz. Bugün olası pozitif açılış ile birlikte daha kalıcı bir toparlanmanın görülmesi halinde ise 50 günlük üssel ortalamasının belirlediği 10.777 seviyesinin kritik bir direnç olarak çalışması beklenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MGROS
Dünkü seansta piyasadan olumlu ayrışan MGROS hissesi, kritik 450 TL seviyesinden destek bularak günü en yüksek seviyeden kapattı. İkili dip formasyonu oluşturan hissede, kalıcı bir toparlanma çabası beklenebilir.
Hedef Fiyat: 471,00 TL
Zarar Kes: 450,00 TL
 
AYDEM
Son dönemde 15,75 TL seviyesinden destek bulan AYDEM hissesi, dünkü seansta da bu bölgeden güçlü bir tepki gösterdi. Kısa vadede 21 günlük, orta vadede ise 50 günlük üssel ortalamaları takip edilebilir.
Hedef Fiyat: 16,52 TL
Zarar Kes: 15,70 TL
 
GARAN
Yükselen dipler formasyonu oluşturan GARAN hissesi, 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Son haftalarda direnç olarak çalışan 116,70 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, yeni bir yukarı yönlü hareket beklenebilir.
Hedef Fiyat: 119,00 TL
Zarar Kes: 113,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.