Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi, geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9,575 ile 9,744 puan arasında dalgalandıktan sonra haftayı %1,07 yükselişle 9,652 puandan tamamladı. Ortalamaların kümelendiği ve Fibonacci %38,2 düzeltme direnci üzerinde kalmayı başardığımız bir haftayı geride bırakmış olduk. Böylece yükseliş trendi, üst üste dördüncü haftasını tamamladı.
Endeksin bir yükseliş kanalı içinde hareket ettiği görülmektedir. Bu kanalın orta bandı 9,600 puan seviyesindedir. Kısa vadeli ortalamaların ise 9,600-9,520 aralığında kümelendiği görülmektedir
Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda, 9,420 destek seviyelerine geri çekilme görülebilir. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 9,750, 9,880, 9,950 seviyeleri direnç potansiyeli taşımaktadır.


https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--697

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Trump ilk hamlesini yaptı
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, BRICS ülkelerini, ABD dolarına alternatif yeni bir para
birimi yaratmayacaklarına dair taahhütler isteyeceği konusunda uyardı ve aksi takdirde
%100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.
Trump ve ekonomi danışmanları, dolar dışındaki para birimleriyle ikili ticaret yapmak
isteyen müttefik ve düşman ülkeler ile ilgili tedbir almak isterken, bazı kaynaklar ihracat
kontrolleri, döviz manipülasyonu ücretleri ve ticaret vergileri gibi önlemler alınabileceğini
belirtiyor.
Çin’de geniş teşvik önlemleri yardımı ile fabrika faaliyetleri Kasım ayında genişlemeye
devam etti. Ulusal İstatistik Bürosu’nun Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin’de
resmi imalat satın alma yöneticileri (PMI) endeksi 50,3 ile kritik 50 sınırının üzerinde
gerçekleşti. Buna karşın Çin’in konut piyasası satışları Kasım ayında tekrar düşerek emlak
sektöründe sorunların devam ettiğini gösterdi. Diğer taraftan Caixin/S&P Küresel üretim
PMI, Kasım ayında Haziran’dan bu yana en yüksek seviye olan 51,5'e yükseldi.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda yaptığı son açıklama ile Aralık
ayında bir faiz artışını açıkça desteklemezken, enflasyon ve ekonomik trendlerin Japon
Merkez Bankası (BoJ) tahminleri doğrultusunda geliştikçe faiz artışlarının “yaklaştığını”
söyledi.
Avrupa tarafında, Fransa’da bütçe konusunda aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki
National Rally’nin engellemelerinin hükümeti düşme noktasına getireceğinden endişe
ediliyor.
JPMorgan Chase, ECB'nin Ocak ayında 50 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki
beklentisini Aralık ayı olarak revize etti.
Büyümede çeyreklik bazda ılımlı daralma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işveren açısından kritik
önemdeki asgari ücret artışında, şimdiye kadar olduğu gibi “çalışanın enflasyona
ezdirilmemesi” kriterini koruyacaklarını bildirdi. Görüşmelerin 10 Aralık tarihinde başlaması
bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Cuma günü yayımlanan verilere göre Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 3Ç2024 döneminde bir önceki çeyrek döneme göre %0,2
küçüldü. Yılın ikinci çeyreğinde de aynı ölçekte bir düşüş yaşanmış olması teknik resesyon
tartışmalarına neden oldu. Türkiye ekonomisinin aynı zamanda yıllık bazda %2,1 artış
gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüler
doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, para
politikasındaki sıkı duruşu makro ihtiyati politikalarla desteklemeye devam ettiklerini
belirterek, "Parasal aktarım mekanizması güçlenirken, finansal piyasalardaki fiyatlamalar
politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.
Piyasalar
ABD endeksleri Cuma günü yükselişler kaydederken, ABD vadelileri Trump açıklamaları
ardından yeni haftada hafif negatif seyir izliyor. Asya tarafında ise alımların ağırlıklı olduğu
bir görünüm söz konusu. Yurt içinde kur 34,71 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 256
seviyelerinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Cuma günü bir önceki güne göre %0,12 oranında hafif artışla 9652
seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks Kasım ayını %7,89 yükselişle
tamamlayarak 4 aylık negatif seriyi sonlandırmış oldu. Gün içinde AKBNK, EREGL,
ANSGR, KOZAL, EKGYO endekse pozitif katkı sağlayan hisseler olurken, BIMAS,
YKBNK, THYAO, SASA, TAVHL hisseleri zayıf performansları ile endeks üzerinde puan
bazlı baskı oluşturdu. Alt sektör endeksleri içinde XSGRT sigortacılık ANSGR ve TURSG
öncülüğünde Cuma günü en çok yükselen olurken, Koza Grup hisseleri (KOZAA,
KOZAL, IPEKE) tarafında pozitif fiyatlamanın devam etmesi ile XMADN madencilik ikinci
sırada yer aldı. Hafta genelinde de bu iki sektör endeksinin pozitif ayrıştığı söylenebilir.
Diğer BIST100 hisseleri arasında BERA, BTCIM, BINHO, GUBRF, AKSA Cuma günü ve
PAPIL, AGROT, OYAKC, OBAMS, SKBNK hafta genelinde gösterdikleri göreceli iyi
performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre THYAO, YKBNK, GARAN,
KCHOL, BIMAS geçtiğimiz hafta en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste 9700-9750 bölgesinin direnç olarak öne çıkması ile yatay bir
görünüm oluşmaya başladı. Aşağıda ise 9585 destek olarak çalışıyor. Mevcut görünüm
içinde endeksin haftaya yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içi
hareketlerde yukarıda 9665-9750-9825-9880 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağıda
9585-9510-9465-9400 seviyeleri olası geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: EKGYO, EREGL, OYAKC, KOZAL,
BERA.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  Rapor ektedir.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık sektörünün Ekim net kârı 55 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu
rakam aylık %29 düşüş gösterirken, yıllık olarak ise %17 artış gösterdi. Ekim
net karını 3Ç24 aylık ortalaması ile karşılaştırdığımızda çeyreklik %13 artış söz
konusu. Ekim özkaynak karlılığı %25 seviyesindedir (10A24: %26).
§ Aylık net kar düşüşünde azalan diğer faaliyet gelirleri, gerileyen ticari
sonuçlar, azalan iştirak gelirleri ve sınırlı artan karşılıklar ana nedenler.
Toplam gelirler aylık %10 geriledi. Olumlu olarak net faiz gelirleri %11 artarken,
gelirleri aşağı çeken ana unsur diğer faaliyet gelirlerinde %38 düşüş. Komisyon
gelirleri aylık %3 düşüş (yıllık bazda %71 artış) gösterirken, ticari&kur&swap
sonuçları ise nette negatif olarak gerçekleşti. Toplam karşılıklar ise aylık olarak %21
artarken yıllık bazda ise %31 artış kaydetti. Faaliyet giderleri ise aylık olarak %1
düşüş gösterirken, yıllık olarak ise %67 artış gösterdi
§ Olumlu olarak aylık bazda net faiz marjında 18 baz puan artış gözlemliyoruz.
Bu iyileşmenin ana etkeni TL kredi-mevduat makasında 42 baz puan artış. Bu
trendde TL mevduat faizlerinde sınırlı 4 baz puan artış ve TL kredi faizlerinde ise 46
baz puan artış ana etken. TL menkul kıymet getirileri de aylık bazda artış gösterdi
ve net faiz marjını destekledi.
§ Aktif kalitesi korundu. Karşılıklar aylık %21 arttı fakat artış genel karşılıklar
kaynaklı. Sektörün takipteki kredi oranı %1.8 ile önceki aya göre sınırlı 6 baz puan
artış gösterdi. Takipteki kredi hacmi önceki aya göre %4 artarken, toplam kredi
hacmi ise aylık %1 arttı. Sektörün sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları
ise %18.1 ve %14.2 seviyelerindedir.
§ Açıklanan aylık veriyi banka hisseleri için nötr olarak değerlendiriyoruz.
Banka hisseleri için daha önemli bir gelişmenin 3 Aralık’ta açıklanacak TÜFE
verisi olduğunu düşünüyoruz. Beklentilerin altıda bir gerçekleşme, Aralık’ta
faiz indirimi beklentilerini güçlendirecektir ve banka hisselerini
destekleyecektir. Beklentilerin üzerinde bir TÜFE gerçekleşmesinin faiz
indirim beklentilerinde gecikmeye neden olmasını bekleriz ve bu durumun
banka hisselerine kısa vadede olumsuz yansımasını bekleriz. Ayrıca
enflasyon muhasebesi ile ilgili bankalarda 2025’te uygulama olup
olmayacağına yönelik yapılacak açıklamaların da banka hisseleri için kritik
olacağını düşünüyoruz.
§ VAKBN ve GARAN için AL tavsiyemiz mevcut ve Model Portföyümüzde yer
alırken, ISCTR, TSKB ve ALBRK için de AL tavsiyemiz mevcut.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükselişin ardından yatay konsolidasyon süreci devam ediyor
Küresel piyasalarda Trump'ın olası enflasyonist politikaları ve Fed'in faiz indirimleri konusunda daha az agresif davranma olasılığı takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Trump'ın yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidi ile birlikte Fed duraklar mı? tartışmaları gündemde kalmaya devam ediyor. Piyasalar Fed'in 18 Aralıkta faiz indirimine gideceği konusunda bölünmüş durumda. 18 Aralıktaki toplantıya kadar 6 Aralıkta tarım dışı istihdam ve 11 Aralıkta açıklanacak TÜFE faiz indirim beklentilerini şekillendiren ana veriler olacak. Bu sabah Asya piyasalarında yükselişler etkili, vadeli endeksler ise negatif açılışa işaret ediyor. ABD başkanlığı görevini 20 Ocak'ta teslim alacak olan Trump'ın Cumartesi günü BRICS ülkelerine, dolardan uzaklaşmaları halinde %100 tarife uygulama tehdidinde bulunması ile birlikte dolar endeksindeki yükselişlere destek oldu ve gelişmekte olan ülke döviz kurlarının değer kaybettiğini takip ediyoruz. Diğer taraftan Çin'de açıklanan PMI verileri büyümeye ilişkin olumlu sinyaller verse de, konut satışlarında düşüş devam etti ve Çin'in zorunlu karşılık indirimi de dahil olmak üzere para politikasını daha da gevşeteceği yönündeki gevşeme beklentilerine destek oldu.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endekslerinde Şükran Günü sonrası erken kapanış görülen Cuma seansında işlem hacmi dolar bazında aylık ortalamanın altında kaldı. Öte yandan S&P 500 endeksinde 11 Kasım zirvesi ve 6,000 üzerinde tutunma güçlü kalmaya devam ediyor. Kasım ayı, 2024’ün en iyi ayı olarak öne çıkarken gösterge endeks S&P 500 %5’in üzerinde yükselişle ayı tamamladı. Hazine getirilerinde gerileme görülürken dolar endeksi ABD’nin yeni başkanı Trump’ın BRICS ülkelerinin tamamına %100 vergi uygulanacağını bildirmesi ile yükselişte. Asya Pasifik endekslerinde sınırlı alıcılı seyir mevcut. İçeride ise açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli fiyatlamaların ön plana çıktığı hafta boyunca BİST100 %0,12 değer kazancıyla 9,652 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. İTO enflasyon verisi Kasım’da %3,07’lik artışa işaret ederken yarınki manşet enflasyon oldukça kritik. Sınırda yaşanan gelişmeler neticesinde jeopolitik risk unsurlarının yeniden arttığı görülmekte. Küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak açılış alıcılı olabilir. Ana ortalamaların üzerinde fiyat hareketini sürdüren endekste 9,700, 9,850 ve 10,000 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,550, 9,300 ve 9,180 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 256 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KRDMD, AKSEN, VAKBN, ZOREN
Haftalık hisse önerilerimiz: MAVI, SOKM, KOZAA, SISE
Dirençler 9,700 9,850 10,000
Destekler 9,550 9,300 9,180


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, ABD'nin seçilmiş Başkanı ve ocak ayında
göreve başlayacak olan D. Trump'ın açıklamaları, Fed'in aralık ayı
toplantısına yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler önemini
korumaya devam ediyor. Bugün için Avrupa ve ABD'de imalat
sektörüne ilişkin PMI verileri takip edilecek. Bu hafta, Avrupa(ECB)
ve ABD(FED) Merkez Bankaları Başkanlarının konuşmaları,
ABD'de kasım ayı istihdam verileri ön planda olacaktır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR ISO İmalat PMI Önem:Yüksek
• 18:00 ABD ISM İmalat PMI Önem:Yüksek
Dolar/TL
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde
0,2 oranında daralırken, yıllık bazda büyüme ise yüzde 2,1 oranında artış
kaydetti. Verinin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda sınırlı
yükselişlerin kaydedildiği bir haftayı geride bıraktık. D. Trump’ın başkan
seçilmesi sonrası güçlü dolar teması öne çıkmakta olup, geçen hafta
genelinde ise dolar endeksinde düzeltme hareketleri etkili oldu. Bugün
özelinde yurt içerisinde ve ABD’de imalat PMI verileri takip edilecek olup,
verilerin fiyatlamalara etkisi takip edilecek. Diğer taraftan Ortadoğu’da
artan jeopolitik tansiyonda izlenecek. Bu görünüm altında Dolar/TL, bu
sabah saat 08:10 itibariyle 34,71’li seviyelerde haftaya yatay eğilimde
başladı. Dolar endeksi tarafı ise 106,28 civarında sınırlı yükseliş
eğiliminde hareket ediyor.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9550-9400-9300-9200
Dirençler : 9738-9800-9900-10000

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9575-9744 bandında hareketle haftayı %1,07 değer kazancıyla 9652,00 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9575- 9734 olurken, işlem hacmi 113,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,34, bankacılık endeksi %0,37 değer kazancı ile haftayı tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, KCHOL, GUBRF sağlarken, THYAO, TCELL, AEFES endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 14000 seviyesi üzerindeki seyir geçtiğimiz haftaki işlemlerde korundu. Geri çekilmelere rağmen Cuma günkü işlemleri 5 günlük AO’nın bulunduğu 14076 üzerinde tamamlayan bankacılık endeksinde, yeni haftada bu seviye ve üzerindeki kapanışlar ile 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. 14000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 13800 ve 13500 destekleri takip edilebilir.
Cuma günkü işlemlerde volatil seyreden BİST-100 endeksinde 9700 üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile takip edilen geri çekilmeler 9600 altında kuvvetlendi. Satış baskısı, kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9645)yakınlarından karşılanan endekste, bu seviye ve üzerinde 9700 ve 9750 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 200 günlük AO 9738’de bulup, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile orta vadeli görünümde iyileşmeler gözlenebilir. 9738’in yukarı yönde aşılması ilşe yükselişin hız kazanarak 9800 ve 9900 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, önceki haftalarda takip edilen tepe seviyesi 9550 ve 9500 destekleri izlenebilir. Genel olarak 9600-9750 arasında sıkışık seyrin gözlendiği endekste, 9750 üzerinde kapanışlar ile sıkışık seyrin aşılması beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 9600 altında 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,75-2,81 cent bandında kapanış 2,78 centten gerçekleşmektedir. Yukarı yönde 2,80 ve 2,85 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 ve 2,70 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.
Bu hafta küresel piyasalarda ABD işgücü verileri takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme ve PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ilk öncül %2,8’de bulunuyordu. Öte yandan çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. ABD borsaları geçtiğimiz hafta 1,5 gün kapalıydı, ancak verilerin ardından yükseliş gösterdi. Haftalık bazda S&P 500 %1,06, Dow Jones %1,39, Nasdaq %1,13 değer kazancı ile tamamladı. ABD’nin gelecek dönem başkanı Trump, tarife politikaları üzerine açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Daha önce tarifeler ile Çin, Meksika ve Kanada’yı hedef alan Trump, bu açıklama ile Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri de gümrük tarifelerinin hedefine aldı. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği haberleri yakından takip ediliyor. Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son dört gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta, ECB’nin Aralık ayında yavaşlayan ekonomi nedeniyle 50 baz puanlık bir indirim yapma ihtimali arttı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre ise %0,2 daralan Türkiye ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralma göstererek, teknik resesyona girdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta yayımlanan PPK toplantı özetinde, güvercin mesajların etkili olduğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ABD'nin muhtemel yeni tarifelerine karşı daha dirençli olacağını dile getirdi. Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da imalat PMI, 49,0 puanda beklentilere paralel açıklandı. Çin’de ise imalat PMI 51,5 puanda 50,6 beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam ve öncül işgücü verileri, Euro Bölgesi’nde büyüme final verileri, Almanya’da sanayi üretimi, yurt içinde ise enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerde final PMI verilerini izleyeceğiz. Türkiye’de Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyonun aylık bazda %2,0 artış göstermesi bekleniyor. Bu seviye ve altında açıklanacak TÜFE, Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9738’in yukarı yönde aşılması, orta vadeli teknik görünümdeki iyileşmeler için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, bu seviye altına olası geri çekilmelerde 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11850-10650-10500-10400
Dirençler : 11150-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10937 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 11000 direncinin geçilmesi, kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için önem arz ediyor. Bu seviye ve üzerinde 10150 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 10800 ve önemli ortalamaların bulunduğu alçalan kanal üst bandı 11650 güçlü bir destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,60-34,50-34,40-34,35
Dirençler : 34,75-34,80-34,85-34,90
                                        
Dolar /TL geçen haftaki işlemlerde 34,4694- 34,7289 bandında hareketle haftayı %0,51 değer kazancıyla tamamladı. Kurda geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirvenin (34,73) test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler takip edildi. Kurda 34,70 ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 34,75 ve 34,85 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 ve 34,55 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odak büyüme ve PPK Toplantı Özeti’ndeydi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 arttı. GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 arttı. Özette “Öncü göstergelere göre, kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilerken, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir.” ifadesi ile gıda enflasyonundaki geçici yüksek seyre işaret edildi. Metinde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde para politikalarının belirleneceğine vurgu yapıldı. Geçtiğimiz haftayı %1,63 değer kaybıyla tamamlayan dolar endeksinde (DXY) 106,0 altında zayıf seyrin devamı halinde 105,50 ve 105,30 destekleri takip edilebilir. Yeniden 106,0 eşiği üzerinde 106,25 ve 106,45 dirençleri izlenebilir. Bu hafta işgücü istatistikleri ABD’de takip edilecek olup, istihdam piyasasına ilişkin gelecek sinyaller, dolar endeksindeki seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0475-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0625-1,0650
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta yükseliş eğilimi ile %0,91 değer kazandı. Aşağı yönde 1,0425’i test etmesinin ardından alışların arttığı paritede haftanın kapanışı 1,0577’den gerçekleşti. Paritede yukarı yönde hareketlerin devamında 1,06 önemli bir direnç olarak görülebilir. Bu seviye üzerinde alımların artması ile 1,0625-1,0650 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan işlemlerin 1,05 altına taşınması halinde 1,0475-1,0425 destekleri önemli olabilir. Euro Bölgesi’nde geçen hafta öncül TÜFE verileri, sanayi ve tüketici güveni final verileri veri gündemini oluşturuyordu. Kasım ayı öncü enflasyon verilerinde manşet TÜFE beklentilere paralel olarak aylık %0,3 azalışla yıllık bazda %2,00’den %2’,30 yükseldi. Beklentiler yıllık bazda %2,30’a yükseleceği yönündeydi. Çekirdek TÜFE kasım ayı öncül verilerinde aylık %0,6 azalışla yıllık artışı %2,7 oldu. Çekirdek TÜFE’de ise beklentiler yıllık bazda %2,70’ten %2,80’e yükselmesi yönünde bulunuyordu. Tüketici güveni Kasımda -13,7’ye gerilemesi beklentilerine paralel gerçekleşti. Sanayi güveni ise -11,1 puanda -13,2’ye gerilmesi beklentilerinin üzerinde görüldü. Bu hafta ise Euro Bölgesi’nde 3Ç24 büyüme final verileri önemli olacak. Ayrıca PMI final verileri takip edilecek. Euro Bölgesi ekonomisinin 3Ç24’te çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Kasım ayı final verilerinde ise bileşik, hizmet ve imalat PMI’ların sırası ile 48,1, 49,2 ve 45,2 puanda gerçekleşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2670-2700-2725

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde son 12 günün zirvesinden geri çekilen ONS altın 2605 doları da test ettikten sonra yeniden toparlanan ONS altın fiyatlamasında geçtiğimiz hafta da jeopolitik gerilimler etkili oldu. 2650 dolardan kapanış yapan değerli madende yukarı yönde 2670-2700 direnç bölgesi korunuyor. Yeniden aşağı yönlü fiyatlamalarda ise orta vadeli kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde 2600-2575 destekleri takip edilebilir. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da beklentilere paralel bir şekilde aylık %0,2, yıllık %2,3 artış gösterdi. ABD ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ilk öncül %2,8’de bulunuyordu. Beklentilere paralel PCE verisi Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini arttırdı. Bu hafta ise ABD’de işgücü piyasası verileri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının manşet verisi Tarım dışı istihdam kasım ayı beklentisi 203binde bulunuyor. Aynı veri bir önceki ay kasırga ve grevlerin etkisi ile 12bin seviyesinde açıklanmıştı. Beklentilerin altında bir işgücü piyasası verisi, Fed’in indirim yapacağı beklentilerini de güçlendirerek ONS altına pozitif yönde etki edebilir. Ayrıca Ortadoğu’daki sıcak gelişmeler, ONS altın fiyatlamasında etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler : 1,2750-1,2780-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2507-1,2749 bandında hareket etti. Paritede haftalık değer kazancı %1,22 oldu. Kapanışı 1,2745 seviyesinden yapan paritede 1,27 üzerinde kapanışların devamı halinde 1,2750-1,2780 dirençleri takip edilebilir. Ancak satışların etkisini artırması halinde paritede 1,27-1,2650 bölgesinde destek oluşumu izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de veri gündemi sakindi. Ancak ABD’de çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da beklentilere paralel bir şekilde aylık %0,2, yıllık %2,3 artış gösterdi. Verinin ardından faiz indirimi beklentilerinde artış ile dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeler gözlendi. Bu hafta İngiltere’nin veri gündeminde kasım ayı final PMI verileri bulunuyor. PMI verilerinde bileşik PMI’ın 51,8’den 49,9’a, hizmet PMI’ın 52,0 puandan 50,0’a, imalat PMI’ın ise 49,9’dan 48,6 puana gerilemesi bekleniyor. ABD’de ise işgücü piyasası verileri takip edilecek. Cuma günü açıklanacak Tarım dışı istihdam verisinde beklenti 203binde bulunuyor. İngiltere’de zayıflayan PMI verileri, BoE faiz indirimi beklentilerini destekleyerek, paritede baskılanmaya sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.