Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahının etkili olduğu bir güne başlıyoruz. ABD’de yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesine çıkan
haftalık işsizlik başvurularının ve ISM imalat endeksinin yeni siparişlerdeki azalma ile birlikte son 8 ayın en düşük seviyesine
(46,8) gerilemesinin ardından günü düşüşle tamamlayan ABD borsalarında bu sabah vadeli tarafta satışların devam ettiği
görülüyor. Avrupa endeks vadelilerinde de zayıf bir resim ön plana çıkıyor. Asya’da ise Japonya Merkez Bankası’nın bu hafa ek
faiz artırımlarına açık kapı bırakan mesajları sonrasında Japonya’da sert kayıplar sürerken, Asya’nın genelinde de satışlar hâkim.
Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklar bu yıl Fed’den üç faiz indirimi fiyatlamaya başlarken, ABD tahvil faizlerindeki
gerilemenin hızlandığı ve ABD 10 yıllıkların 2 Şubat’tan bu yana ilk kez %4’ün altına gerilediği takip ediliyor. Bugün küresel
piyasaların gündeminde ABD’den gelecek olan temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri yer alacak.
Ayrıca yine ABD’den gelecek olan haziran ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri de yakından takip edilecek

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.42 ile Rusya para birimi olurken en zayıf para birimi ise Brezilya para birimi olarak gerçekleşti. %-1.67

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 1.5 ile Türkiye olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 1.18 ile LME Çinko de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-6.42 ile Kakao oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 4.055 ve 4.28 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/02/sgmk-bulteni-02-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe zayıf bir küresel risk
iştahı ile başlıyoruz. ABD’de beklentilerden kötü gerçekleşen
ISM imalat ve istihdam verilerinin ardından günü düşüşle
tamamlayan ABD borsalarında bu sabah vadeli tarafta
satışların devam ettiği izlenirken, Avrupa endeks vadelilerinde
de zayıf bir resim ön plana çıkıyor. Asya’da ise Japonya
Merkez Bankası’nın bu hafa ek faiz artırımlarına açık kapı
bırakan mesajları sonrasında Japonya’da sert kayıplar
sürerken, Asya’nın genelinde de satışlar hâkim. Dün gelen
tepki alımları ile birlikte günü %1,50 artışla 10.798 puan
seviyesinden yükselişle tamamlayan BIST-100 endeksinde
alımların sürmesi durumunda 10.820 ve 22 günlük hareketli
ortalamanın geçtiği 10.900 direnç seviyeleri izlenecek. Bu
seviyelerin üzerinde ise 11.000 / 11.100 direnç bölgesi yer
alıyor. Aşağıda ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği
10.680 ve 10.600 seviyeleri destek konumunda. Bugün içeride
önemli bir veri bulunmazken, dışarıda ise ABD’den gelecek
olan temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret
artışları verileri günün önemli gündem maddeleri arasında
yer alıyor. Ayrıca yine ABD’den gelecek olan haziran ayı
fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri de yakından
izlenecek. Dün 267 baz puandan 280 baz puanın üzerine
yükselen Türkiye 5 yıllık CDS primi, bugüne 280 baz puanın
hafif altında başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tüpraş Temmuz ayı ürün marjlarını açıkladı. Orta distilat ürünler içinde motorin
marjı aylık bazda %9, yıllık bazda %28’lik gerileme ile 17,8 USD/varil olarak
gerçekleşti. Jet yakıtı ürün marjı aylık bazda %11, bir önceki yılın aynı ayına göre
%32 gerileyerek 15,5 USD/varil oldu. Benzin ürün marjı ise bir önceki aya göre
%3’lük sınırlı gevşeme, yıllık bazda ise %40’lık azalışla 17,2 USD/varil seviyesine
gerilerken, Fuel oil marjları eksi 10,1 olarak kaydedildi

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

26 Temmuz haftasında TCMB’nin swap hariç rezervlerindeki 1,4 milyar $’lık artış, yurtdışı yerleşiklerin 1,2 milyar $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 0,8 milyar $’lık artış özellikle öne
çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 235 milyon $, kurumsalların 536 milyon $ alışları ile yaklaşık 771 milyon $ arttı. Böylece döviz mevduatlar 29 Mart haftasından bu yana
23,9 milyar $ gerilerken bunun 12,3 milyar $’ı bireysellerden, 11,6 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 49,7 milyar TL (1,6 milyar $) çıkışla 1.832 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.576 milyar TL’ye (80,6 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %48,5’tan %47,6’ya geriledi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 196 milyar TL artış göstererek 10,7 trilyon TL seviyesine ulaştı.
? Yabancı para krediler de haftalık %0,5 artışla 0,7 milyar $ artış gösterirken, Mart sonundan bu yana % 15’lik artışla 20,6 milyar $ gelişim göstererek 155,3 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %31,6’dan %25,6’ya gerilerken, tüketici kredileri ise %29’dan %28,5’a geriledi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 26 Temmuz ile biten haftada DİBS’e 1,2 milyar $’lık girişiyle stok değeri yaklaşık 13,7 milyar $’a ulaşırken, hisse senetlerinden 128 milyon $’lık çıkış gerçekleşti ve
stok değeri 40,6 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 10,3 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise 1,2 milyar $’lık net satım gerçekleşti.
? 26 Temmuz haftasında brüt rezervler büyük ölçüde Suudi Arabistan ile 5 milyar $’lık mevduat anlaşmasının sonlandırılmasına bağlı olarak 153,9 milyar $’dan 148 milyar $’a azalış
gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 48,2 milyar $’dan 0,6 milyar $ azalış göstererek 47,6 milyar $’a geriledi. Swap hariç net rezervler ise 1,4 milyar $ gelişim göstererek 24,4 milyar
$’a ulaştı. Swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış 90 milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 31 Temmuz itibariyle (bu haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervler yatay kalırken, net rezervlerde ve swap hariç net rezervlerde 2 milyar $ artış
olduğunu hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +26,5 milyar $ civarına geldiğini söyleyebiliriz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Temmuz ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı:
 
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,1
oranında arttı.
 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak
gerçekleşti.
 Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında
artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise %11,1 azalarak 135.667 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Temmuz ayında %17,5 ,otomobil
pazarı %16,04, hafif ticari araç pazarı ise %22,2 oranında azaldı.
 2024 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Temmuz ayına göre
%17,5 azalarak 94.037 adet oldu.
 2024 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak
73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu.
 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,2
arttı.
 Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,8 artış gösterdi.
 Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %41,1 arttı.

  
Otomobil pazarı segmentlere göre;
 Pazarın %87,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
 C segmenti otomobiller 298.779 adetle %55,7 pay,
 B segmenti otomobiller 166.928 adetle %31,1 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
 Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV
otomobiller (%55,3 pay, 296.786 adet) oldu.
 SUV otomobilleri, %26,3 pay ve 141.195 adet satış ile Sedan,
 %17,2 pay ve 92.253 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
 Benzinli otomobil satışları 349.583 adetle %65,2 pay,
 Hibrit otomobil satışları 79.525 adetle %14,8 pay,
 Dizel otomobil satışları 58.334 adetle %10,9 pay,
 Elektrikli otomobil satışları 45.342 adetle %8,5 pay ve
 Otogazlı otomobil satışları 3.567 adetle %0,7 pay aldı.
 
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;
 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %186 artarak %7,1 pay,
 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %10,5 artarak %1,3 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
 1600cc altındaki otomobil satışları %7,6 azalarak %75,9 pay,
 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %0,4 azalarak %0,6 pay,
 2000cc üstü otomobil satışları %4,5 azalarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141.010 adetle %26,3 pay,
 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 138.464 adetle %25,8 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 485.096 adetle %90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı
otomobiller 51.255 adetle %9,6 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
 Van gövde tipi %72,1 pay ve 97.763 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
 Kamyonet gövde tipi %15,1 pay ve 20.450 adetle 2. sırada yer aldı.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12412
 
 
Önemli direnç bölgelerini test ediyoruz.
Önceki raporumuzda belirttiğimiz pozitif eğilim devam etti. Bankacılık sektöründeki güçlü görüntünün etkisiyle alımların genele yayıldığını gördük. Saatlik verilerde zayıflama ile birlikte son saatlerde kar satışları gerçekleşti. Güçlü direnç bölgesi 3.96 bölgesinin geçilmesi, yatırımcı algısındaki iyileşmenin devam etmesi adına önemli.
 


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
ABD borsalarında piyasa bir anda coşkudan korkuya geçti. Dün piyasa, zayıflayan ekonomi nedeniyle daha fazla Fed faiz indirimi fiyatlamaya başlamışken, her şeyi satın al havasındaydı. Ancak piyasa, ekonomik zayıflığın biraz endişe kaynağı olduğunu düşündü ve Fed'in tahvil faizlerinin gerisinde kaldığını hissetmeye başladı. Faiz oranları piyasası artık Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimi %20 olasılıkla fiyatlıyor ve bu, bir hafta öncesine kadar oldukça güçlü bir beklentiydi. Bu durum piyasayı endişelendiriyor. Nasdaq dün, evde ettiği tüm kazanımları geri verdi ve %2.5'a yakın geriledi. Teknik olarak baktığımızda, Nasdaq endeksi Çarşamba akşamı Fed kararları sonrası yükselirken, bu yükselişini 100 günlük hareketli ortalamadan tepkiyle 50 günlük ortalamaya kadar devam ettirmişti. 19,750 seviyelerine denk gelen 50 günlük ortalama burada teknik olarak direnç olarak çalıştı ve sert bir şekilde geri çekilmeleri tetikledi. Asya seansında bu geri çekilmeler 19,000'in altına geriledi. 19,000'in altına gerileyen fiyatların şu an itibariyle 2023 Ekim ayında 14,450 seviyelerinden gelen bir yıllık yukarı yönlü trendi aşağı yönde kırdığını görüyoruz. Eğer günlük mum kapanışı 19,000'in üzerinde kalmazsa bu trend kırılabilir ve güçlü bir satış dalgası tetiklenebilir. Bugün Amerika'dan açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Nasdaq'ın gidişatı adına kritik olabilir. Hem 19,000 direncini hem de veriyi takip etmekte yarar var.

Destekler: 18606 - 18100 - 17815

Dirençler: 19000 - 19505 - 19750

ALTIN
Ons altın, 2360 desteğinden bu yana adım adım yükselerek fiyatını 2460 bölgesine kadar yükseltti. Burada birkaç farklı sebep var. Öncelikle, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin %4'ün altına düşmesi, ons altını yukarı yönde destekleyen en önemli etkenlerden biri. Bunu da elbette FED kararlarına bağlıyoruz. Aynı zamanda, Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik risk, ons altının güvenli liman olarak elde tutulmasını sağlamaktadır. Bu iki temel faktör, ons altın tarafında yükselişleri beraberinde getirdi. 2360 desteğinin kırılmayarak tepki gelmesini sağlaması, şimdi gözlerimizi 2475 direncine çevirdi. 2475 direnci en son 17 Temmuz'da test edilmişti. Burada grafikte de görmüş olduğunuz üzere hafif yatay ancak yukarı yönde eğilimli kanal içerisinde hareket eden bir ons altını görmekteyiz. Bu kanal Nisan ayı ortasından bu yana devam ediyor. Bu kanalın üst bandı 2475 direncine denk gelmeye devam etmekte. Eğer 2475 direnci şu aşamada yukarı yönde kırılırsa, sarı metalde güçlü bir ralliyi gözlemleyebiliriz. Ancak 2475 seviyesinden kâr satışı gelme ihtimalini mutlaka gözden kaçırmamak gerekir. Stokastik indikatörü günlük bazda aşırı alım bölgesine gelmiş durumda ve burada 2475 seviyelerinde yeniden bir bocalama olma ihtimalini mutlaka dikkatle takip etmemiz gerekir. Bugün Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam raporu ons altın için önem arz etmektedir.

Destekler: 2430 - 2395 - 2360

Dirençler: 2475 - 2495 - 2550



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.