Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7000-6890-6775
Dirençler : 7500-7700-8000-8200


Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7113-7427 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,72 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %2,48 oranında olurken, kapanış 7400,57 puandan gerçekleşti. İşlem hacmi 136,6 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 359 adet yükselen hisseye karşılık, 121 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hafta genelinde 7300 seviyesinin aşılmakta zorlanmasının ardından, cuma günü ulaştırma ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. XULAS cuma günkü %5 yükseliş ile endeksteki yükselişe destek verdi. Haftalık bazda sınai endeksi %5,01, bankacılık endeksi %3,18 değer kazandı. Endeks TL bazında tarihi zirvesini ise 7427,10 puana yükseltti. Haftanın ilk dört işlem gününde 7200 seviyesinin korunmasının ardından pozitif görünümün arttığı BİST100'de bu hafta yukarı yönlü olarak 7500 ve 7700 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışlarında 7200 altında hareket edilmesi halinde ise yükselen kanal desteği 7000 puan ve 6890 (22 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde pozitif yönde bulunuyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,74 centten kapattı. 2,70 cent üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon rakamları takip edilecek. Yeni haftaya küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Fitch'in not indirimi ve ABD hazinesinin tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıklamasıyla borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,11, S&P500 %2,27 ve Nasdaq %2,85 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler artı yönde bulunurken, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan Fed üyesi Bowman, fiyat istikrarının sağlanması için faizlerin daha da yükseltilebileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 102,8 ile bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi 200 günlük AO'sundan gelen satışlarla cuma gününü negatif seyirle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,21 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bu sabah dolar endeksi 102,169, 10 yıllık tahvil faizleri %4,06 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta 1929 seviyesini test eden ONS altın ise yeni haftaya 1936 dolardan, zayıf yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, Almanya'da final TÜFE, İngiltere'de GSYH ve sanayi üretimi, Çin ve Japonya'da enflasyon rakamları, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve perakende satışlar öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca AKCNS, CCOLA, ENJSA, AEFES, AKSA, LOGO, KOZAL, SAHOL, THYAO, VAKBN, VESBE, TKFEN'in 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta artan yükseliş ivmesi ve hacim desteğinin etkisi ile TL bazında yeni rekor 7427 puana yükseldi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif görüntü ile başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 7300-7500 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olabilir. Endekste 7500-7700 hedef dirençler, 7300-7200 destek noktaları olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8091-8000-7732
Dirençler : 8350-8500-8750

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,31 artışla 8239,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7911-8281 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,13 yükseliş kaydetti. Hafta genelinde 8100 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günü gelen alımlarla bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 8000-7950 bölgesinin korunmasının ardından pozitif görünümün arttığı kontratta bu hafta 8350-8500 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8091 (5 günlük AO) ilk destek olmak üzere 8000-7950 bölgesi takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,96-26,82-26,50-26,20
Dirençler : 27,00-27,40-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8845-27,4924 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %0,25 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftayı 400 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Aylık TÜFE %9,49 ile 1,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise %38,21'den %47,83'e yükseldi. Foreks anketinde enflasyonun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %47,51 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Temmuz 2023'te ÜFE ise aylık %8,23 artışla yıllık bazda %44,50'ye yükseldi. Böylelikle üretici fiyatları üç yıl sonra ilk kez TÜFE'nin altında gerçekleşti. TCMB verilerine göre 28 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 178,9mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Sekiz haftalık dönemde toplam 1,79mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, on senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 21 Temmuz haftasında 113,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 28 Temmuz ile sona eren haftada %0,18 artış ile 113,8mlr dolar oldu. Kurda 5 günlük AO 26,96, 22 günlük AO 26,82 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 30 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0863
Dirençler : 1,1050-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0935-1,1043 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1010 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,08 oldu. Cuma günü ABD'de açıklanan veri sonrası dolar endeksindeki geri çekilme haftalık bazdaki kaybı azaltırken, parite yeniden 1,10 üzerinde harekete geçti. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ve GSYH takip edildi. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma teknik resesyona girmişti. Yıllık büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %0,2 olduğu GSYH 2Ç23'te %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme ise %0,6 oldu. TÜFE temmuzda %0,1 düşüşle %5,5'ten %5,3'e gerilerken çekirdek TÜFE beklentilerin aksine %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Parite, bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından, orta vadeli kanal alt bandı ve 100 günlük AO'sundan gelen alımlarla yeniden 1,10 seviyesinin üzerine geçti. 1,10 üzerinde kalıcılık ile 1,1050 ve 1,11 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,0940 seviyesinin destek olduğu paritede 1,09 ve 1,0863 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1900
Dirençler : 1960-1980-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1943 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1929-1946 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,84 değer kaybetti. Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ile dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş değerli madeni baskılarken, tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesi destek verdi. ABD'de geçtiğimiz hafta işgücü istatistikleri takip edildi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) temmuz ayında 187 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 200 binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,6'dan %3,5 seviyesine geriledi. Temmuzda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,4 seviyesinde sabit kaldı. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Değerli madende bu hafta gözler ABD'nin enflasyon rakamları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 102,8 ile bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi 200 günlük AO'sundan gelen satışlarla cuma gününü negatif seyirle tamamladı. %4,21 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,05 seviyesinden kapattı. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında kalıcılık ile 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1960-1980 dolar dirençleri takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26850-1,26000-1,25000
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26900-1,27930 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,27500'den artı yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,79 değer kaybetti. İngiltere'de geçtiğimiz hafta; PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edildi. Beklentinin 45,0 olduğu imalat PMI 46,5'ten 45,3'e geriledi. Beklentinin 50,7 olduğu bileşik PMI temmuzda 52,8'den 50,8'e geriledi. Hizmet PMI ise beklentilere paralel olarak 51,5 seviyesinde gerçekleşti. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, enflasyonun ekimde %5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Faizleri yeniden artırabileceklerini belirten Bailey, faiz indirimleri konusunda spekülasyon yapmanın erken olduğu ifade etti. 100 günlük AO'su 1,26850 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünümün arttığı paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,26 ve 1,25 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede pozitif görünümün devamı için ise 1,28 direncinin üzerine geçilmesi gerekebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %4.7 gibi güçlü bir getiri ile kapattı. Güçlü bir açılış sonrası daha dingin bir alan yaratan borsa istanbul'da Cuma günü kapanışa doğru hızlanan alımlar endeksin haftalık getirisini destekledi. Endeks Cuma günü %2.5 artıda kapadı. Genel olarak haftalık yükselişte bankalar geride kalırken, sanayi endeksi borsadaki yükselişi desteklemiş görünüyor. 100 edneksten 30 endesk çıkarıldığında geriye kalan şirket hisseleri %8 yükseldi. Bununla beraber halka arzlara güçlü ilgi sürüyor. Geçen hafta halka arz endeksi %11.6 artıda kapattı. Son günlerde ardı ardına halka arz onayları geliyor. Halka arz sonrası tavan hareketlerinin sürüyor olması kısa vadeli yatırımcının ilgisini buraya yönlendiriyor. Muhtemelen haftaya da halka arz edneksinde güçlünemenin sürdüğünü göreceğiz.
Borsa endeksi bu hafta sadece kendi rekorunu kırmakla kalmadı dünyadan da pozitif ayrıştı. Geçen hafta Shanghai Compozit endeksi dışında dünya edneksleri haftayı negatif kapadı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam sonrası Fed üyelerinden karışık açıklamalar gelmeye devam etti. Küresel risk alma iştahını bu hafta ABD'den açıklanması beklenen TÜFE verileri etkileyecek. Doalyısıyla tarım ışı istihdama yönelik fiyatlamanın geçici olmasını bekleriz. Petrol fiyatlarının bir üst banda geçebileceğine yönelik gelişmelerin enflasyonda yukarı yönlü bir risk oluşturabileceği algısı, şimdilik faiz artırım beklentisini hızlandırmış görünmüyor. Bu ayın 24'ünde başlayacak Jackson Hole toplantısı Fed'in faiz patikasını anlamak adına önemli olacak. Bu toplantıdan sözel yönlendirmede değişişklik gelmesini beklemekteyiz. Bugün Fed üyelerinin açıklamaları devam edecek.
Yurt içinde ise bugün ve yarım hazinenin düzenleyeceği tahvil ihaleleri olacak. Perşembe sanayi üretimi ve işsizlik oranı ile Cuma günü cari ödemeler dengesi takip edilecek.
Bankacılık edneksi sanayiye göre geride kaldı ancak potansiyel oluştumaya devam ediyor. Özellikle Merkez Bankasının daha önce alınan makro ihtiyati tedbirlerde kameleli sadeleştirmeye gitmesi bankacılık sektörünü kademeli olarak rahatlatıyor. Bununla birlikte 2. Çeyrekte görece zayıf beklediğimiz banka karlılığı beklenti üzeridne geldi. Yıl sonu enflasyonunun yukarı yönde revize edilmesi bankaların elinde bulundurdukları TÜFEX gelirlerini olumlu etkileyeceğinden bu durum bankalarda bir katalizör görevi göebilir. Ayrıca, CDS primindeki gerilemenin bankalar üzeridne olumlu etki oluşturdupunu söylemek mümkün. Bu gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde bankacılık endeksindeki güçlenmenin sürmesini bekliyoruz.
2. çeyrek bilançolar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar şirketlerin açıkladığı toplam karlılık 2Ç22'nin %50 üzerinde. Bu hafta BRISA, CCOLA, ENJSA, AEFES, MPARK, ASUZU, SAHOL, THYAO bilançoları takip edilecek. Şirket beklentileri güçlü. Karlılık ve genel görünümün beklenti üzerinde gelmesi halinde endeksteki güçlenmenin korunması beklenebilir. Ancak yavaş yavaş kar rakamlarına yönelik oluşan beklenti alımı sönümlenecektir. Bu da bilanço beklentilerinin sonlanmasıyla endekste düzeltmeyi beraberinde getirebilir.
Düzeltme beklentimiz sürüyor ancak bu kar realizasyonlaırnın uzun soluklu olmaını beklemiyoruz. Enflasyonda risklerin canlı kalması ve beklentilerin yukarı revize edilmesi, negatif reel getirideki makasın oldukça açık olması, aksiyon bakımından geri de kalsa da ekonomi yönetiminden gelen umut vaadedici mesajlar, Dolar'ın yatay seyri, mevduat faizlerindeki gerileme, halka arz cazibesi, güçlü getiri arayışının sürmesi gibi bir çok değişken ve nedene bağlı olarak Borsa endeksindeki yükselişin sürmesini bekliyoruz. 3Ç döneme ilişkin beklentisi gÜçlü olmaya devam eden şirket / sektörler oluşabilecek kar realizasyonunda alım fırsatı verebilir.
Endekste kısa vadeli göstergelerde bozulma sürüyor. Saatlik periotta teknik gösatergelerde oluşan uytumsuzluk devam ediyor. Endekste görülşen rekor seviyeler sponrası oluşabilecek gün içi düzeltmelerde 7300 ve 7240 desteklerinden tekrar güç toplanmassı beklenebilir. Endeksin yükseliş hızı dikkate alındığında düzeltmenin daha derin olması halinde 7100 / 7000 seviyeleri destek görevi görecektir. Şmdfilik yükselişin hız kesmesini beklememkle birlikte ara düzeltmelere ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün.
Not: Pozisyon girişleri Cuma kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Pazartesi açılış seansı öncesi tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL YENİ REKORLA HAFTAYI TAMAMLADI

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftanın son işlem gününde pozitif başladı ve gün boyu pozitif seyretti. Böylece yükseliş trendinde sekizinci hafta geride kalmış oldu. Bu hafta bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilanço takvimi, karlılık oranları açısından yükselen trendi destekler nitelikte gelemeye devam ediyor. BİST100 Endeksi 7.400 seviyesi üstünü test ederek Türk Lirası bazlı rekorunu da yenilemiş oldu. Cuma günü en çok artan Ulaştırma Endeksi olurken, onu Spor Endeksi, takip etti. Elektrik Endeksi ise düşerek haftayı tamamladı.

Yabancı girişi devam ediyor. Türkiye'deki hisse senedi alımlarında son on yılın en uzun serisi gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar, hükümetin Ortodoks ekonomi politikalarına dönmesinin ardından güvenin artmasıyla Borsa İstanbul'da yeniden pozisyon almaya başladılar.

Cuma günü Avrupa Bölgesinde sanayi üretimi rakamları vardı. Fransa'da aylık ve yıllık bazda gerileyen sanayi üretiminin yanı sıra imalat sanayi üretimi de önceki seviyesinin gerisinde kaldı. Fransa'da tarım dışı çalışan sayısı da 2.çeyrekte, birinci çeyreğe göre düşüş gösterdi. İspanya'da sanayi üretimi beklentisi -1,7% iken açıklanan yeni seviye -3,0% oldu. İtalya'da sanayi üretimi ise yıllık bazda yükselirken, aylık bazda düşüş gösterdi. Böylece İtalya sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,5 artarak Avrupa bölgesinin üçüncü büyük ekonomisine yönelik kasvetli tahminleri alt üst etti. Geçtiğimiz hafta Fransa ve İspanya sürdürülebilir bir büyüme oranı görürken, Almanya büyüme görmedi. İtalya hafif bir daralma yaşadı. Bu hafta açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları Avrupa ekonomisi için önem arz ediyor.

ABD ekonomisi Temmuz ayında piyasa tahminlerinin altında 187.000 kişi (Önceki 185K) olarak açıklandı.200K beklentinin gerisinde kalsa da önceki rakama yakın seviyede olması, geçtiğimiz hafta açıklanan Özel Sektör İstihdam verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesinden sonra kısmen zayıf kaldı. Verinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksinde geri çekilme, Ons Altın fiyatında ise yukarı fiyat adımı izlendi. Haziran'da 6 milyon olan işsiz sayısı Temmuz'da 5,8 milyona geriledi. Buda gösteriyor ki işsizlik oranı ise Haziran'daki %3,6' dan Temmuz'da 0,1 puan düşerek %3,5'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise sabit kaldı.

Küresel piyasalarda ABD verilerinin ardından Dolar Endeksi gerilerken, Emtia fiyatlarında yukarı fiyat hareketi oluştu. ABD Federal Rezerv Bankası (FED) yetkilileri enflasyonla mücadele ederken, faiz artışları yanı sıra işgücü piyasasındaki pozitif görünümün bozulmamasının da önemine vurgu yapmışlardı. Federal Rezerv' in enflasyonla mücadelesinde ve gelecek kararlarında işgücü rakamları ön planda olmaya devam edecektir. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee 'Büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürebileceğimizi düşünüyorum. Enflasyon konusunda umut verici rakamlar elde ediyoruz. Fed sabırlı olmalı, para politikasında gecikmeler var. İş piyasası biraz yavaşlıyor ama yine de son derece güçlü' dedi. Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine gelince, Goolsbee bunun pek bir fark yaratmayacağını söyledi.

Cuma günü, Dow Jones Sanayi Endeksi -%0,43 ve Nasdaq 100 Endeksi -0.51% düşüşle kapandı. Yurtdışında VIX Endeksi 17 seviyesi üzerinde hafif yükselişle devam ediyor. Geçen hafta Cuma günü, S&P 500 %0.53 düşerek 4.478.03'e geldi. Bu, hafta başında 16 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra Wall Street'in ana sağlık ölçüsü için üst üste dördüncü düşüş oldu. Wallstreet'in düşüşü ardından Asya piyasalarında da kayıplar görünüyor.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2.48 yükseliş ile 7400,57 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7250,35 olur iken, en yüksek seviye 7427,10 oldu. Toplam işlem hacmi 196,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günü pozitif seyrin hakim olduğu bir işlem günü oldu. En çok ASTOR, THYAO ve KONTR hisse senetlerinde işlem yapıldı. Bugün BİST100 grafiğini incelediğimizde teknik olarak alış yönünü destekleyen indikatörler görüyoruz. Takip edeceğimiz ilk direnç 7.480-7.490 seviyelerinde, ilk destek ise 7.270-7.260 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.483 / 7.566 / 7.705
Destekler: 7.261 / 7.122 / 7.039


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %3.38 yükseliş ile 8.250 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.950 olurken, en yüksek seviye ise 8.281,50 olarak gerçekleşti. BİST 30 Vade Kontratı Cuma günü yatay pozitif fiyatlama gösterdi. Teknik olarak satış tarafını destekleyen grafikte, genel trendin yatay pozitif olması geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini düşündürüyor. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.370-8.380 olurken, destek aralığı ise 8.040-8.030 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.371 / 8.492 / 8.702
Destekler: 8.039 / 7.829 / 7.708


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,19 artış ile 27.5790 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.4888 olurken, en yüksek seviye 27.5800 olarak gerçekleşti. Cuma güne pozitif başlayan Dolar Vade kontratı günü yatay pozitif tamamladı. Ağustos Vade USDTRY Kontratının grafiğini incelediğimizde teknik olarak yatay pozitif fiyat hareketini destekleyen indikatörler görüyoruz. Bugün Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.60 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.51 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.60 / 27.64 / 27.70
Destekler: 27.51 / 27.45 / 27.42


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü % 0,21 yükseliş ile1.950,25 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.958,45 Dolar, en düşük seviye ise 1.937,75 Dolar oldu. Cuma günü yatay negatif fiyatlama yapan Ons Altın fiyatı ABD işgücü piyasasına dair verilerin beklentileri karşılayamamasının ardından Dolar Endeksinde oluşan gerileme hareketine yükselerek tepki verdi. Grafiğini incelediğimizde Vade Kontratın için indikatörlerin alım tarafını desteklediğini görüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.959 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.939 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.959 / 1.969 / 1.980
Destekler: 1.939 / 1.928 / 1.918



HİSSE HABERLERİ

ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Alden Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni satın aldı.

VESBE: Vestel Beyaz Eşya 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.011.532.000 TL (Önceki 1.265.744.000 TL ), 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide olmayan net dönem karı 596,8 milyon TL (Önceki 693,0 milyon TL) açıkladı.
AFYON: Afyon Çimento 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 252.717.537 TL (Önceki 100.568.037 TL ) açıkladı.
KMPUR: Kimpur 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 597.392.068 TL (Önceki 354.566.684 TL ) açıkladı.
YEOTK: YEO Enerji Yatırımları tarafından planlanan Ankara-2 Depges GES ve Enerji Depolama Tesisi projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyası görüşe açıldı.

NIBAS-CEMAS: Niğbaş Niğde Beton, Kırşehir'de bulunan arsayı 13,9 milyon TL bedelle sattı.

CIMSA: Çimsa, Cimsa Rus Cement Trade Company Ltd. şirketinin tasfiye işlemlerini tamamladı.

TTRAK: Türk Traktör'ün Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7-19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecek.

ESCAR: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasındaki işlemlerinden dolayı 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SISE: Şişecam 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 8.068.798.000 TL (Önceki 8.955.188.000 TL ), Şişecam 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karı 5.705,0 milyon TL açıkladı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalar veri odaklı yaklaşımla pozisyonlanma yaparken Eylül ayındaki merkez bankaları toplantısına kadar zigzaglı fiyatlamalar bizi bekliyor.
Cuma günü ABD tarım dışı istihdam seti açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdamı Temmuz'da 187 bin arttı. İşsizlik oranı yüzde 3,5'e düşerken ve ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 4,4 ile beklentiyi aşan güçlü artış kaydetti. İki olumlu bir olumsuz veri ile karşılaştık.
Piyasalar tarafından çok düşük istihdam verisi resesyon korkusu, çok yüksek istihdam verisi enflasyon ve FED'in sıkılaştırmaya devam edeceği korkusu olarak yansıyor. Verilerin uçlara yönelmesi FED'i de zor durumda bırakabilir. Zira FED resesyona yol açmadan (ağır bir yan etkiye sebep olmadan) enflasyonu aşağı çekme gayreti içinde. Kararında sıkılaşmak bazı FED yetkilileri tarafından da ara ara dile getiriliyor. Bu noktada şunu söyleyebiliriz; makro veriler bağımsız değişken. Merkez bankalarının sıkılaşma patikaları da verilere göre şekilleniyor-şekillenecek.
Verilerde beklentilere yakın (biraz aşağı, biraz yukarı) sonuçlar ise yumuşak iniş senaryosunu devreye sokuyor. FED-Goolsbee de Cuma günü yaptığı açıklamada enflasyon konusunda umut verici rakamlar elde ettiklerini, büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürebileceklerine inandığını belirtti. FED yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman ise enflasyonun FED'in %2'lik hedefine doğru bir patikaya girmesi için muhtemelen ilave faiz artışlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. FED-Bostic ise istihdam verilerinin düzenli yavaşladığını daha fazla faiz artışına gerek olmadığını belirtti. FED tarafından gelen mesajlar bir şahin bir güvercin olunca moralli piyasanın kafası karışıyor. Bizce FED yetkilileri de piyasalara coşku gelmesinden çok dengeli şekilde ilerlemesi taraftarı. Bu yüzden mutlaka dengeleyici söylemlerde bulunuyorlar. Merkez bankalarının politika araçları içerisinde son yıllarda sözlü yönlendirmelerinde etkisi oldukça fazla.
Bu haftanın ajandası çok yoğun değil. Avrupa'da ajanda boş, ABD'de Perşembe günü TÜFE, İngiltere'de Cuma günü 2Ç büyüme ve sanayi üretimi verileri dikkat çekici. Merkez bankaları tarafında ise BOE'den bugün, FED'den bugün, yarın ve Perşembe açıklamalar gelecek.
Cuma günü ABD verisi sonrasında Dolara Endeksi talebi düşerken, Eur, Gbp ve değerli metallerde değerlenmeler görüldü. ABD 10 yıllıkları yüzde 3'e yakın değer kaybı görüldü.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı yatay ABD vadelileri yüzde 0,40 civarı artı seyrediyor. Asya borsaları karışık. Japonya yüzde 0,1 artı; Çin yüzde 0,5 civarında, Hong Kong yüzde 0,1'e yakın eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,05%, Dolar Endeksi 102, ons altın 1.940 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Enflasyona sebep olan unsurlar önümüzdeki aylarda artışın sürmesine yol açabilir. Merkez Bankası'nın tahmini de yukarı yönde revize edildi. Piyasa da kendi tahminlerini yukarı revize ediyor.
Ana resimde makro ihtiyati tedbirler ve kademeli sıkılaştırma ile para politikasında enflasyonla mücadele devam ediyor. Maliye tarafında da farklı sinyaller geliyor. Bir yandan harcamalar artarken, finansman için vergi artışları yapılıyor.



Usd/TL:
Global piyasalarda veri odaklı ilerleyiş devam ediyor. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam veri setinde; Tarım Dışı istihdam beklentilerden zayıf, işsizlik oranı beklentilerden iyi gelirken ortalama saatlik kazançlar da beklenti üstü sonuçlandı. Dolar Endeksi güç kaybederken majör para birimlerinde değerlenmeler görüldü. Dolar Endeksi bu sabah 102 civarında işlem görüyor. Bu hafta ABD tarafında TÜFE verisi harici çok kritik veri bulunmuyor (Perşembe).
Lokal tarafta, enflasyondaki yükseliş TCMB tahmin güncellemesinden sonra geçen hafta TÜİK verisinde pratiğe dönüştü. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak yılsonu döviz tahminleri yukarı revize ediliyor.
Dolar Endeksi'ndeki güç kaybı TL üzerinde oluşan Usd baskısını biraz azalttı.
Ana resimde Ankara'daki değişim-dönüşüm-sadeleşme TL lehine etki de üretiyor. Kur yükselişin trendini korusa da momentumunda biraz azalma olduğunu söyleyebiliriz.
Kur yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 26,96 civarında işlem görüyor. Aşağıda 26,70 ve 26,50; yukarıda 27,50 ve 27,80 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine bu hafta 4 kıymet üzerinden fonlama sağlayacak. Bugün 2 ve 5 yıl vadeli tahviller ihraç edilecek. Yarın ise 4 yıl vadeli tahvil ihracı ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Son dönemde mevduat faizleri biraz aşağı geldi. Enflasyon ise geçen ay tekrar yukarı döndü. Bu iki parametreye göre tahvil faizleri çok düşük kalmaya devam ediyor. Makro ihtiyati tedbirler ve kademeli sıkılaştırma politikaları ile yola devam edilirken, Tahvil ve Bono piyasası faizlerinin yukarı yönlü yeni denge noktaları arayışı içinde olacağını bekliyoruz. Bunun için tahvil talebini artıran yasal çerçevenin değişimine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
Globalde, ABD not indirimi sonrasında yaşanan şok sindirilmeye çalışılırken Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerden düşük gelmesi ile ABD 10 yıllık faizleri yüzde 3 değer kaybederek yüzde 4,05 seviyesine geriledi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 15 baz puan artışla %15,66 ve yatay %18,59 ile günü tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Kısa vadeli yükseliş trendi güçlü seyrini sürdürüyor... Geçtiğimiz hafta yaşanan seans içi geri çekilmelerini ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 7,100 üzerinde karşılamayı başaran piyasada, kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyir devam ediyor.
Haftalık periyotta %4.72 oranında değer artışının gerçekleştiği ve 7,400 ile TL bazındaki tarihi zirvesini yenileyen piyasada, haftaya başlarken 7,100 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 7,100 desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin ise ilk etapta 7,425 olmak üzere 7,500 ve 7,750 seviyelerini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan piyasada, 7,100 altındaki olası seyrin ise yükseliş hareketinin ilk zayıflama sinyalini oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda piyasada 6,800 seviyesine yönelik baskı oluşturabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla 7,100 seviyesini aynı zamanda seans içi stop loss noktası olarak almaya devam ediyoruz.



Eur/Usd:
Veri odaklı piyasa devam ediyor. Cuma günü ABD'de Tarım dışı İstihdam verisi açıklandı.187.000 gelen istihdam sayısı beklenti altında gerçekleşti (beklenti 200K). İşsizlik oranı yüzde 3.5, gelirken Ortalama Saatlik Kazançlar yüzde 4.4 gelerek beklentilerden iyi sonuçlara işaret etti. Ortalama Saatlik Kazançların yüksek gelmesi enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı için olumsuz karşılandı. Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti altı kalması ise piyasada olumlu fiyatlandı.
Veri sonrasında Dolar talebi düşerken majör para birimlerinde değer artışları görüldü. Dolar endeksi 102 seviyesinden haftayı kapattı. Bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE veri seti oldukça önemli olacak. Bunun dışında majör veri bulunmuyor. FED tarafında ise bugün ve yarın konuşmalar olacak. Avrupa tarafında veri bulunmuyor, ECB'den konuşma-açıklama yapılmayacak.
Dolar Endeksi'nde 103 seviyesini önemli görüyoruz. 103 altı fiyatlamalarda Euro lehine 103 üstü fiyatlamaları teknik olarak usd lehine yorumluyoruz.
Bu sabah 1,101 seviyesindeki paritede 1,092 ve 1,09 seviyeleri gün içi destek; 1,108 ve 1,115 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faizleri 25 baz puan artırarak politika faizini 5,25' e çekti. Başkan Bailey, enflasyonun kontrol altına alındığını ve faizlerin olduğu yerde kalacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtti. Bu anlamda BOE, FED'e yakın bir yerde bulunuyor. Ancak İngiltere'nin ekonomisinin şartları farklı ve enflasyon seviyesi ABD'den yüksek.
ABD tarafında 187.000 gelen Tarım Dışı İstihdam verisi beklenti altında kaldı. Veri sonrasında Dolar Endeksi'nde düşüş yaşanırken majör para birimlerinde değer artışları görüldü.
ABD'de Perşembe günü TÜFE, İngiltere'de Cuma günü 2Ç büyüme ve sanayi üretimi verileri dikkat çekici. Merkez bankaları tarafında ise BOE'den bugün, FED'den bugün, yarın ve Perşembe açıklamalar gelecek.
Bu sabah 1,275 seviyesinde bulunan paritede 1,2710 ve 1,27 seviyeleri gün içi destek; 1,28 ve 1,2850 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın:
ABD'de Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamları beklentilerden düşük gelerek 187.000 oldu. FED'in önceki toplantılarında belirttiği istihdam piyasasındaki katılık açısından piyasalara moral verici olan veri sonrasında değerli metallerde değerlenme görüldü. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE veri seti beklentilerden düşük gelirse değerli metallerde güçlenme görebiliriz.
Dolar Endeksi'nin 103 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlamadan geri dönmesi durumunda, kıymetli madenlerde oluşan satış baskısı son bulabilir.
Altın için kısa vade önemli olan seviye 1.985 Usd. Üzeri kapanışlar 2.000'li seviyelerin kapısını açabilir. Kısa vade 1.930 ile 1.985 Usd bant aralığı olarak okunabilir. Fiyat hareketi, kırıldığı nokta doğrultusunda devam edebilir.
Bu sabah 1.940 Usd seviyesindeki ons altında 1.935 ve 1.930 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.960 ve 1.985 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond:
ABD tahvil ihracı ve Fitch Ratings'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AAA"dan "AA+"ya düşürmesi ABD tahvil faizleri yukarıya çekiyor. Cuma günü beklenti altı gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında yükselişe ara verildi. ABD 10 yıllık tahvil faizinde teknik olarak 3,90% seviyesini önemsiyoruz. 3.90% üzeri yukarı yönlü istek devam edebilir. Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE veri setinin (TÜFE ve çekirdek TÜFE) yön belirleyici bir veri olacağını düşünüyoruz.
Lokal tarafta, CDS ve Eurobond faizleri globalde tahvil faizlerinin yükselişinden etkileniyor. Bir de iç tarafta enflasyondaki yukarı çıkış da faizleri artırıcı etki yapan bir faktör. ABD tahvil faizlerindeki yukarı meylin sürmesi Türkiye Eurobond faizlerini de yönlendirmeyi sürdürebilir. Türkiye 5 yıllık CDS 394 ile günü tamamladı.
Makro ihtiyati tedbirler ve kademeli sıkılaştırma ile enflasyon ile mücadele devam ediyor. Bunun CDS'lerde yaşanan düşüşün kalıcılığının önemli olduğunu düşünüyoruz.
Eurobondlar Cuma pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 32-34 cent; orta vadelilerde 83-93 cent; uzunlarda 116-117 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,99%, 8,13% ve 8,52% oldu


Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın son işlem gününü 7400 seviyesinden kapatarak %2,48 yükseliş kaydetti. Endeks düzeltme hareketi gerçekleştirmeden yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Hacim 136 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 3,34, sanayi endeksi yüzde 1,90 ve holding endeksi yüzde 3,17 yükseliş gösterdi. Bir taraftan da bilançolar gelmeye devam ediyor. Özellikle beklenti üstü karlılıklar geldiğini görüyoruz. Yılın 2.Çeyrek bilançolarının gelmesi ile iyi bilanço beklentisi olan şirketlerde fiyatlamaları takip ediyoruz. Yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Borsaya yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını izliyoruz. Yerli tarafta 5 milyon pay senedi yatırımcı sayısına ulaşıldı. Borsa enflasyondan korunmada alternatif olması ile yerli yatırımcı tarafında, sadeleşmeye yönelik adımlar ile yabancı yatırımcı tarafında karşılık buluyor. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 7500 seviyesini takip ediyoruz. Olası bir kâr realizasyonunda ise 7200 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GARAN, KMPUR, THYAO, DOAS, BUCIM
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı %4,72, bir önceki işlem gününü ise %2,48 yükselişle 7400,57 seviyesinden tamamladı. Gün içinde takip ettiğimiz 7200 seviyesine doğru geri çekilen endeks, gelen alımlarla birlikte günü yeni zirve kapanışı olan 7400 seviyesinden tamamladı. 7 haftadır aralıksız yükselerek yeni zirve seviyelerini test etmeye devam eden endekste haftanın ilk işlem gününde 7500 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 7400 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada 7500 seviyesine doğru yükseliş denemesi görülebilir. Buna karşın takip ettiğimiz teknik göstergelerden RSI'ın 80 seviyesinde olduğu ve haftalık bazda yükselişe rağmen momentum kaybının oluştuğu endekste görülebilecek kar satışlarında ise 7200 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 7500 / 7650 / 7750
Destekler: 7300 / 7200 / 7100

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı %3,54, bir önceki işlem gününü ise %2,74 yükselişle 8022,92 seviyesinde tamamladı. Geçen haftayı ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz ve aynı zamanda geçmekte zorlandığı bir seviye olarak gördüğünüz 8000 seviyesinin üzerinde kapatan endekste yeni zirveler görülmeye devam ediyor. Risk iştahın yüksek seyrettiği endeks, 8000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın orta ve uzun vadeli ortalamalarından uzaklaşan endekste görülebilecek geri çekilmelerde ise 7800 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak önemini korumaya devam ediyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,38 yükselişle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 8000 seviyesini aşmasıyla birlikte risk iştahının yükseldiği spot BIST30 endeksi, bir önceki günkü kayıplarını tamamını geri aldı. Bugün spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip ediliyor olacak. spot BIST30 endeksi 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 7800 seviyesi ana destek bölgesi olarak önemini koruyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8100 / 8200 / 8300
Destekler: 8000 / 7920 / 7800


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif başlangıç yapan VIOP-30 endeksi yükselişini
güçlendirerek günü %3,31 yükselişle 8.239,75’den (uzlaşma)
tamamladı. Yabancı girişleri güçlü şekilde devam ederken, sekiz
hafta arka arkaya yaşanan 1,79 milyar dolarlık giriş 2013’den beri
oluşan en güçlü yabancı girişine işaret ediyor. Kısa vadede yabancı
girişleri devam ettikçe kar satışları yaşansa da sınırlı kalması ve
teknik olarak oluşan yorulmaya rağmen endeksteki yükselişin devam
etmesi beklenir. Ancak güçlü yükseliş sonrası özellikle yabancı
fonlardan gelebilecek olası kar satışlarında endeksin kısa süreli ve
güçlü düzeltme gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. BIST değerleme
olarak makul değerlerde işlem görse de genel olarak güçlü gelen
bilançolar ile yükselen kurlar sonrası 3.çeyrek bilançolarına ilişkin
güçlü kar beklentileri endeksteki yükselişi destekliyor. Global risk
alma iştahı güçlü seyrini devam ettirirken, majör borsalar geçen
haftayı kar satışlarıyla tamamladı. Major borsalarda sınırlı da olsa kar
satışları devam edebilir. Ancak resesyon endişeleri oluşmadıkça
yurtdışı majör borsalardaki yükseliş trendinin korunması
beklenmektedir. ABD ve Almanya vadeli endeksleri BIST kapanışı
sonrası gelen satışlarla BIST’in Cuma kapanışına göre düşüşle
seyrediyor. Asya borsaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı.
Endeks kontratının güne pozitif eğilimle başlaması ve kar satışları
yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak yükseliş trendinin devam
etmesi beklenmektedir


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi 7.427 ile yeni zirve
test ederken, yükselişini güçlendirerek günü %2,48 yükselişle
7.400,57’den tamamladı. Endeks 7.150 üzerinde tutundukça kar
satışları yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılması ve 7.620
üzerinde 7.800 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi
beklenmektedir. Endeksin 7.360 altına gelerek saatlik kapanış
yapması durumunda 7.150-7.175 aralığına kadar kar satışları
oluşması beklenir. Gün içinde 7.240 ve altına gerilme alım fırsatı,
7.560 ve üzerine yükseliş ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir.
Orta vadeli göstergelerdeki pozitif görünüm kar satışları yaşansa da
alım fırsatı olarak kullanılacağına ve yükseliş trendinin devam
edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerdeki negatif
uyumsuzluk ve yeni zirve denemelerinde işlem miktarının düşmesi
yükseliş eğilimi devam etse de yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak
kullanılarak, kısa süreli güçlü kar satışı yaşanma riskinin
yükseldiğine işaret ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması
ve geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak
yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD TDİ VERİSİ SONRASI YENİ HAFTADA ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Cuma günü Avrupa Bölgesinde sanayi üretimi rakamları vardı. Fransa'da aylık ve yıllık bazda gerileyen sanayi üretiminin yanı sıra imalat sanayi üretimi de önceki seviyesinin gerisinde kaldı. Fransa'da tarım dışı çalışan sayısı da 2.çeyrekte, birinci çeyreğe göre düşüş gösterdi. İspanya'da sanayi üretimi beklentisi -1,7% iken açıklanan yeni seviye -3,0% oldu. İtalya'da sanayi üretimi ise yıllık bazda yükselirken, aylık bazda düşüş gösterdi. Böylece İtalya sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,5 artarak Avrupa bölgesinin üçüncü büyük ekonomisine yönelik kasvetli tahminleri alt üst etti. Geçtiğimiz hafta Fransa ve İspanya sürdürülebilir bir büyüme oranı görürken, Almanya büyüme görmedi. İtalya hafif bir daralma yaşadı. Bu hafta açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları Avrupa ekonomisi için önem arz ediyor.

ABD ekonomisi Temmuz ayında piyasa tahminlerinin altında 187.000 kişi (Önceki 185K) olarak açıklandı.200K beklentinin gerisinde kalsa da önceki rakama yakın seviyede olması, geçtiğimiz hafta açıklanan Özel Sektör İstihdam verisinin beklentinin çok üzerinde gelmesinden sonra kısmen zayıf kaldı. Verinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksinde geri çekilme, Ons Altın fiyatında ise yukarı fiyat adımı izlendi. Haziran'da 6 milyon olan işsiz sayısı Temmuz'da 5,8 milyona geriledi. Buda gösteriyor ki işsizlik oranı ise Haziran'daki %3,6' dan Temmuz'da 0,1 puan düşerek %3,5'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise sabit kaldı.

Küresel piyasalarda ABD verilerinin ardından Dolar Endeksi gerilerken, Emtia fiyatlarında yukarı fiyat hareketi oluştu. ABD Federal Rezerv Bankası (FED) yetkilileri enflasyonla mücadele ederken, faiz artışları yanı sıra işgücü piyasasındaki pozitif görünümün bozulmamasının da önemine vurgu yapmışlardı. Federal Rezerv' in enflasyonla mücadelesinde ve gelecek kararlarında işgücü rakamları ön planda olmaya devam edecektir. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee 'Büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürebileceğimizi düşünüyorum. Enflasyon konusunda umut verici rakamlar elde ediyoruz. Fed sabırlı olmalı, para politikasında gecikmeler var. İş piyasası biraz yavaşlıyor ama yine de son derece güçlü' dedi. Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesine gelince, Goolsbee bunun pek bir fark yaratmayacağını söyledi.

Cuma günü, Dow Jones Sanayi Endeksi -%0,43 ve Nasdaq 100 Endeksi -0.51% düşüşle kapandı. Yurtdışında VIX Endeksi 17 seviyesi üzerinde hafif yükselişle devam ediyor. Geçen hafta Cuma günü, S&P 500 23.86 veya %0.53 düşerek 4.478.03'e geldi. Bu, hafta başında 16 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra Wall Street'in ana sağlık ölçüsü için üst üste dördüncü düşüş oldu. Wallstreet'in düşüşü ardından Asya piyasalarında da kayıplar görünüyor.



USDTRY

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalarak 187 bin kişi açıklanması ve bir önceki haziran ayı verisinin de aşağı yönlü revize edilmesi piyasa tarafından olumlu fiyatlanırken dolarTL'de etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 26,76TL seviyesinde kapanış gördüğümüz kur yeni haftaya 26,95TL seviyesinde başladı. Bugün yurtiçinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Gün içinde 27,00TL seviyesi üzerinde 27,10TL ve 27,20TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 26,90TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 26,80TL ve 26,70TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde piyasanın hafta boyunca beklediği tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında açıklanınca dolar tarafında satışların gelmesi paritede tekrar yükselişe neden oldu. Kur tarafında da yatay pozitif fiyatlamanın devam etmesi ile birlikte çapraz yeniden 30TL seviyesine yakın fiyatlamalar gördü. Bugün 29,66TL'den açılış gerçekleşirken, gün içerisinde Almanya'da sanayi üretimi, yurtiçinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Gün içi 29,60TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 29,50TL ve 29,40TL seviyeleri takip ediliyor. Çaprazda yeniden yükselişlerin olması halinde 29,70TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üstünde 29,80TL ve 29,90TL bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Parite ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin haziran ayındaki yükselişe paralel gelebileceği beklentisi ile baskı altındaydı ve 1,10 seviyesinin altında seyrediyordu. ABD tarım dışı istihdam rakamları 187 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı da beklentilerin sınırlı altında %0,1 gerileyerek %3,5 oldu. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi gerilerken dolar tarafında izlenen satış paritenin yeniden 1,10 seviyesinin üstüne çıkmasına imkan tanıdı. İlk direnç 1,1000 seviyesini sırasıyla 1,1020 ve 1,1040 seviyeleri takip ediyor. Destek bölgesi olarak ise 1,0980 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0960 ile 1,0940 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Doların baskısı ve ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerinin gölgesinde 1930 dolar seviyelerine kadar geri çekilen ons altın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin etkisi ile tepki hareketi gösterdi ve 1946 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydedildi. Dolar endeksinde geri çekilmelerin dolarda oluşturacak satış baskısı ons altının 1950 dolar seviyelerinin üzerine tutunmasına imkan tanıyabilir. İlk destek noktası olarak 1935 dolar takip edilirken, bu seviye altında fiyatlamalar için 1930 ile 1925 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1940 dolar ve üstünde 1945 ile 1950 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Sterlin geçtiğimiz hafta 1,2700 seviyesinin de altında fiyatlamalar ile dolar karşısında sert geri çekilmeler yaşamıştı. Son olarak Boe'nin 25 baz puanlık faiz artırım kararından sonra piyasada 25 baz puanlık bir faiz artışı için %60 seviyelerinde olasılık söz konusu. ABD'de ise beklenti altında kalan tarım dışı istihdam verisinin paritede yeniden yükselişe neden olması takip edilirken bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları ve İngiltere'de büyüme verisi önemli olacak. Teknik açıdan ilk olarak 1,2730 ve üstünde fiyatlama için 1,2750 ve 1,2770 direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2710 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında ise 1,2690 ve 1,2670 bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altında kaydedilen geri çekilmeler ile birlikte 1675TL seviyesinin de altına çekilmişti. Genel itibari ile ABD'den açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklendiği geçtiğimiz haftada değerli metalde zayıf görünüm devam ederken Cuma günü beklenti altında açıklanan verinin ardından ons altında yaşanan tepki hareketi ile birlikte yükseliş yurtiçinde de gram altının yeniden 1700TL seviyesinin üzerine çıkmasına imkan tanıdı. Ana direnç noktası 1685TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1690TL ve 1695TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1680TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1675TL ve 1670TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.