Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

USD/TRY: ABD'nin kredi notunun düşürülmesi ve açıklanan veriler risk iştahını baskılarken, Dolar bu ortamda taleple karşılaşmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki (DXY) bu haftaki yükseliş %2'ye yaklaşıyor. Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimleri de baskı altında. GOÜ'lerdeki baskı ve ülke risk primimizin (5 yıllık CDS) tekrar 400'ün üzerine çıkması Dolar/TL tarafında bir etki yaratmadı ki bu sabah aylık %9,49 ile yüksek gelen temmuz enflasyonuna karşın kurda 27'in altındaki seyir devam ediyor. Kurda 27 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça sakin görüntü korunabilir. Bu arada, Foreks Anketi'ne göre TÜFE'de aylık beklenti %9,2 idi. Yıllıkta ise %47,4 beklenirken, gerçekleşen %47,83 oldu. Bugün yurtiçinde ayrıca TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayımlanacak. Yurtdışında ise Almanya ve ABD'de imalat dışı PMI'lara ek olarak ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri açıklanacak verileri arasında. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ise TSİ 14:00'de. Piyasa beklentisi faizin 25 baz puan yükseltilmesi yönünde.
 
EUR/USD: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin etkileri sürerken ABD'de Temmuz ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışının beklentilerin üzerinde geldi. Veri, Fed'in faiz artışlarına karşın istihdam piyasasının dirençli kaldığına işaret ederken Fed'in daha şahin duruş sergileyebileceğine yönelik beklentileri artırarak risk iştahını baskılamaya devam etti. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılmasının güç olduğunu, hatalı kararın güncelliğini yitirmiş verilerle aldığını ve kararın yersiz olduğunu söyledi. Bu ortamda, Dolar Endeksi 102,8'e yükseldi. Yukarı yönlü hareketini koruyan ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bu sabah %4,16'larda seyretmekte. Fiyatlamalar tarafında; baskı altında kalan ve dün 1,0918 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesinde 1,0865 seviyesine kadar geri çekilme görülebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan olası yükselişlerde 1,0985 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
 
XAU/USD: Zayıf risk iştahı ve diğer para birimlerindeki baskı ile birlikte Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi %4,16'lere kadar yükselmiş durumunda. Bu fiyatlamalar da halihazırda güçsüz bir görüntü sergileyen değerli maden üzerinde baskı unsuru olarak duruyor. Yarınki tarım dışı istihdam verisine kadar da mevcut baskı sürebilir. Teknik olarak 1.952 direncinin altında kalındıkça 1.924 ardından 1.910 seviyeleri gündemde kalabilir


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin bugün valörlü 2 hafta vadeli 800 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 416 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 416 milyon euro oldu.

İhalede swap puanı minimum 1,525.00, ortalama 1,525.03, maksimum 1,525.88 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,525.03 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin bugün valörlü 2 hafta vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 200 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 200 milyon dolar oldu.

İhalede swap puanı minimum , ortalama , maksimum ve sawp puanı teklif ortalaması 1,221.37 olarak gerçekleşti.

Son dönemde Bitcoin’in zaman zaman destek seviyesinin altına indiği görülüyor. Ancak veriler boğa piyasasına yönelik olumlu sinyaller veriyor. Özellikle yatırımcı davranışlarının yakından takip edildiği bu dönemde, dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu; kripto para piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin önemli detayları içeriyor.

 

Bitcoin fiyatı zaman zaman 30 bin dolar destek seviyesinin altına inerken, yapılan bir dizi zincir ölçümü boğa piyasasının başlangıcına dair sinyaller veriyor. Bitcoin’de gerçekleşen kâr zarar oranı, düzeltilmiş harcanan çıktı kâr oranı ve kârdaki Bitcoin arzı gibi birtakım ölçütler; Bitcoin piyasasının kârlı olduğunu ve satıcılar açısından uygun koşulların oluştuğunu gösteriyor. Diğer bir yandan, gerçekleşen HODL oranı (RHODL) trendi de yukarı yönlü eğilime işaret ediyor. Bu durum, satışa yönelik coin arzının azaldığına ve boğa piyasası duyarlılığının arttığına işaret ediyor.

 

Bitcoin yaklaşık bir aydır 29 bin 500 ve 31 bin 500 dolar arasında hareket ederken, geçtiğimiz hafta bu bandı aşağı kırmıştı. Ancak buna rağmen emir akışında ve opsiyon davranışlarında ciddi bir değişiklik görülmedi. Piyasa volatilitesinde gözlemlenen kayda değer olmayan artışa rağmen türev piyasalarında değişiklik olmaması, düşük volatilitenin ve alıcı/satıcı davranış tutarlılığının devam ettiğini gösteriyor.

 

İndikatörlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor

 

Halihazırda 4570 puan seviyesindeki S&P 500, bu nokta itibarıyla yönüne bağlı olarak Bitcoin gibi küresel risk varlıklarını etkileyebilir. NASDAQ ve S&P 500’ün Bitcoin korelasyon metriklerinin yukarı yönlü hareketi, aynı zamanda yukarı yönlü bir düzeltmeye de işaret ediyor. Bu kapsamda, ciddi bir düzeltmenin gelmesi an meselesi olarak değerlendirilirken, bahsi geçen indikatörlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

 

Optimism blokzinciri ilk defa Arbitrum’un önüne geçti

 

Kripto piyasalarında para girişi ve işlem hacimleri düşük seyrediyor. Ancak haber gündemi oldukça sert ve hararetli bir şekilde devam ediyor. Optimism üzerine kurulan Worldcoin’in dikkat çeken lansmanının ardından, günlük işlem hacminde uzun süredir Arbitrum’un gerisinde kalan Optimism blokzinciri ilk defa Arbitrum’un önüne geçti.

 

Regülasyon çalışmaları gündemdeki yerini koruyor

 

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanırken, geleneksel finans sisteminin savunucularından Senatör Elizabeth Warren iş birliğiyle dijital varlıklara yönelik kara para aklamayı önleme yasaları güçlendirilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda, piyasalarda kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik düzenleyici rüzgarlar esmeye devam ediyor.
    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

? ABD endeksleri Çarşamba günü negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Dow Jones -0.98%, S&P500 -1.38%, Nasdaq -2.17% düşüşle kapandı. Avrupa endeksleri de negatif kapanışlar
gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 -1.60%, DAX -1.36%, FTSE 100 -1.36% düşüşle kapandı. TSİ 10:00/ ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler karışık işlem görüyor. TSİ 10:00/ Shanghai +0.55%, Hang Seng +0.08%, Nikkei 225 -1.61%, DJ New Zealand -0.52% düşüşle kapandı.
? JPMorgan CEO'su Jamie Dimon’a göre sıkılaşan sermaye kuralları ABD bankalarının konut ve KOBİ kredisi iştahını düşürecek. / Bloomberg HT
? Brezilya Merkez Bankası, faiz indirim sürecine beklenenden daha agresif başlayarak 50 baz puan indirime gitti. / Bloomberg HT
? Derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin kredi notunu AAA seviyesinden AA+ seviyesine düşürdü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin uzun vadede "dünyanın en büyük, en
dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılması
güç olduğunu söyledi. Fitch'in hatalı kararı güncelliğini yitirmiş verilerle aldığını söyleyen Yellen, kararı 'yersiz' olarak niteledi. / Bloomberg HT
? Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD merkez bankasını enflasyonun gerilemeye devam etmesiyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamak için temkinli olmaya çağırdı. / Bloomberg HT
? Bugün TSİ 14:00’da İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Piyasalar bankanın 25 baz puan faiz artışı gerçekleştirmesini bekliyor. Ancak önceki toplantılarda olduğu gibi
sürpriz bir arttırımı da göz ardı etmiyor.
? Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y araç hakkında
soruşturma başlattı. / Bloomberg HT

Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DAX CFD
Global piyasalardaki Temmuz rallisi, ABD 10 yıllık tahvilin %4’ün üzerinden hızla yükselmesi ile birlikte düzeltmeye uğruyor. Borsa endeksleri dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün de geriliyor. Avrupa seansında DAX30 vadeli endeksinde bunu görebiliyoruz.

Endeksin tekniğine baktığımızda günlük bazda görülen yükselen fiyat kanalının alt bandını güçlü bir şekilde zorladığını görmekteyiz.

15900 gün içi ana destektir ve kanalın alt bandına denk gelmektedir. Bu bölgenin kırılması negatif eğilimi daha da derinleştirebilir. Seans içi ilk ara direnç ise 16115’dir.

Destekler: 15900 - 15670 - 15330

Dirençler: 16115 - 16305 - 16590


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı, gıdaya erişim ve fiyat istikrarı için kritik önemde

- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin durdurulmasının, piyasalarda istikrarsızlık yaratacağı ve insani yardımları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor

- Rusya, anlaşmaya dönmek için başta Rus tarım bankasının SWIFT sistemine yeniden bağlanması olmak üzere, anlaşmadaki şartların uygulanmasını talep ediyor

BUĞDAY
Rusya'dan güçlü ihracat beklentileri Ukrayna limanına yönelik saldırılardan kaynaklanan bazı endişeleri hafiflettiği için Chicago buğday vadeli işlemleri Perşembe günü üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ukrayna tarafındaki tedarik eksikliği az çok risklere katıldı ve piyasa şimdi Rus tedariğine odaklanıyor.

Teknik olarak baktığımızda; bu düşüşler ile birlikte bugün 635 desteğine kadar geldi. 25 Temmuz tarihinde 775’e yükselerek 2023 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

635’in kırılması halinde sırasıyla 604 ve 575 seviyeleri gündeme gelecektir.

Genel olarak haftalık bazda 714’ün üstüne çıkmadığı sürece yükselişlerin tepki olarak değerlendirilmesi mümkün.

Destekler: 635 - 620 - 604

Dirençler: 660 - 685 - 714

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.